Junho 2011 PANORAMA DO CRÉDITO Crédito ao Consumidor Junho 2011 Cezar Yoo Dellagatti
ÍNDICE SUMÁRIO 03 CRÉDITO AO CONSUMIDOR 11 CRÉDITO REF TAXA DE JUROS 14 SALDO 15 CONCESSÕES 25 JUROS 35 SPREAD 42 INADIMPLÊNCIA 48 PRAZO 57 DEMAIS OPERAÇÕES 66 LEASING PF 69 COOPERATIVAS 70 OUTRAS OPERAÇÕES PF 71 NOTA METODOLÓGICA 72 2 wwwabbcorgbr
INDICADORES DE CRÉDITO NO SFN O saldo de crédito no sistema financeiro nacional (SFN) totalizou mais de R$ 1,83 trilhão, após avançar 1,4% no mês e desacelerar o crescimento no paralelo com o mesmo mês do ano anterior para 12,4% (ante os 13,1% anteriores) Ambos os segmentos colaboraram para essa desaceleração, sendo mais intensa no crédito direcionado do que no saldo livre Mesmo assim, o primeiro ainda continua apresentando uma taxa acima dos 16% (ante 17,8%), enquanto o último permanece na casa dos 10% (ante 10,7%) De janeiro a junho, a carteira total cresceu numa taxa (3,5%) abaixo da contabilizada para o mesmo período de 2010 (4,9%), refletindo a desaceleração da fração direcionada (Jan à Jun 2010: 8,2% Jan à Jun 2010: 3,9%), ante a relativa manutenção do ritmo de crescimento do crédito livre nos 6 primeiros meses de 2010 e 2011 (3,3%) Comparativamente ao produto da economia, esse montante demonstrou outro avanço, tanto no confronto mensal como no paralelo com igual mês do ano anterior (0,2 pp e 2,6 pp, respectivamente), encerrando em 47,2% do PIB Pouco mais de 1/3 do crédito total (R$ 636,2 bilhões) foi composto pelo direcionamento de recursos, o qual depois do movimento expansionista iniciado no segundo semestre de 2008 (Set/08: 28,1% do total), manteve a participação praticamente estável em 2011 (34,7% do total) O mais representativo volume do segmento direcionado continuou sendo a carteira do BNDES, a qual mesmo reduzindo a participação no ano (em 2 pp), encerrou representando 58,5% do direcionado Os R$ 371,9 bilhões correspondentes a modalidade, resultaram do aumento de 0,8% ante o mês anterior Mesmo demonstrando crescimento de dois dígitos no paralelo com o mesmo mês do ano anterior (10,9%), a taxa prossegue desacelerando (Dez/10: 19,4%), refletindo, a relativa estabilidade da carteira em 2011 (0,1%) Em contraste, o crédito habitacional, outra importante modalidade do segmento, expandiu 15,1% no ano encerrando em R$ 157 bilhões (¼ do estoque direcionado) A modalidade continua em evidência, pois, o ritmo de expansão mensal prossegue acima dos 3% e a taxa de 12 meses, embora desacelerando, registrou crescimento de 38,7% (Dez/10: 42,0%) O restante da carteira, referente ao crédito com recursos livres, totalizou quase R$ 1,12 trilhão, depois de avançar 1,4% em junho e encerrar o ano com uma alta semelhante àquela calculada para os 6 primeiros meses de 2010 (3,3%) Cada segmento livre (PF & PJ) respondeu por praticamente a metade do volume O segmento voltado às pessoas físicas expandiu 1,2% no mês, ao passo que aquele composto pelas operações com as pessoas jurídicas 1,6% Embora a taxa mensal relacionada às atividades empresariais tenha demonstrado um crescimento mais intenso que aquele verificado no âmbito dos consumidores, ante o mesmo mês de 2010 os primeiros desaceleraram a expansão, para 9,5% (Mai/11: 10,4%), enquanto os últimos mantiveram o avanço acima dos 11% 3 wwwabbcorgbr
Pelo lado das pessoas jurídicas, a alta mensal no saldo relacionado às operações com recursos domésticos (2,1%), contrastou com a redução daquele relacionado aos recursos externos (-2,3%), o qual, mesmo com alta de quase 9% em 2011, basicamente repetiu o resultado registrado no mesmo mês do ano anterior (R$ 55,2 bilhões) Todavia, dada a valorização cambial, em dólares (US$ 35,4 bilhões) esse saldo apresentou uma alta, tanto no ano como no confronto com o saldo contabilizado em junho de 2010 (de 20,6% e 23,1%, respectivamente), impulsionado, principalmente, pelo ACC (US$ 23,1 bilhões) que avançou 31,1% e 39,5%, respectivamente Nas pessoas físicas o crédito pessoal, incluindo a consignação em folha de pagamento, totalizou R$ 227,7 bilhões Após avançar 1,8% no mês, a modalidade encerrou junho correspondendo a uma alta de quase 15% ante o mesmo mês do ano anterior, resultando num aumento anual de 7% Exclusivamente a fração consignada expandiu 4% em 2011 Depois de considerar as operações realizadas pelas cooperativas de crédito, a consignação em folha de pagamento totalizou mais de R$ 149 bilhões no mês Expandindo 1,6% na comparação mensal e 13,4% no paralelo com junho do ano anterior, o crédito consignado respondeu por praticamente 3/5 do crédito pessoal (incluso cooperativas), aproximadamente 25% da carteira livre (PF) e pouco mais de 8% do crédito total no SFN Mesmo com a fatia relacionada aos trabalhadores privados (R$ 21,5 bilhões) apresentando novamente taxas mais aceleradas, seja no mês (2,0% e 1,6%) ou no horizonte de 12 meses (15,0% e 13,3%), a participação dos trabalhadores públicos (R$ 127,6 bilhões) continuou prevalecendo, correspondendo em junho a mais de 85% do saldo consignado DESTAQUES DE JUNHO 4 wwwabbcorgbr
DESTAQUES DE JUNHO O saldo em leasing (R$ 73,4 bilhões) por sua vez, refletindo o movimento de ambos os segmentos, recuou novamente tanto na comparação mensal (-2,1%) como no horizonte de 12 meses (-31,4%) Nas pessoas físicas (R$ 36,8 bilhões) a queda continuou mais pronunciada (-2,9% no mês e -37,6% em 12 meses) que a verificada nos R$ 36,6 bilhões relacionados às atividades empresariais (de -1,4% e -23,9%, respectivamente) Considerando apenas as operações de arrendamento mercantil destinadas às pessoas físicas e incluindo o saldo contabilizado no CDC veículos (R$ 158,1 bilhões), obtém-se a carteira total de crédito (contratado pelas pessoas físicas) destinado ao setor automotivo em junho (R$ 194,8 bilhões) Esse somatório equivaleu a um avanço de 0,8% na comparação com os registros do mês anterior, alterando o desempenho anual, que até maio era praticamente nulo, para uma alta em torno de 0,9%, além de manter o crescimento de 12 meses na casa dos 10% 5 wwwabbcorgbr
DESTAQUES DE JUNHO As concessões (referenciais) de crédito acumularam no primeiro semestre do ano mais de R$ 1 trilhão, após contabilizarem R$ 187,6 bilhões em junho O primeiro resultado (comparado ao calculado nos 6 primeiros meses de 2010) demonstrou um aumento de 4%, ao passo que o último valor registrou uma queda de -1,6% (ante os registros do mês anterior) Contudo, considerando apenas os dias úteis, o fluxo diário (R$ 8,9 bilhões/dia) aumentou na comparação mensal (3%) e no confronto com junho do ano anterior (1,9%), culminando, no mais elevado resultado para um mês de junho de toda a série analisada (iniciada em 2000) Esse resultado refletiu, principalmente, o comportamento das pessoas físicas (R$ 3,58 bilhões/dia), segmento onde, após o avanço de 2,7% (ante o mês anterior), também se verificou o mais elevado junho de todo o histórico (7,6% maior que junho do ano anterior) Em contraste, mesmo com o valor nas pessoas jurídicas expandindo 3,3% ante o mês anterior (R$ 5,35 bilhões/dia), outra queda foi verificada quando o confronto é com o mesmo mês de 2010 (agora de -1,5%), sendo este apenas o 3º mês de junho mais elevado 6 wwwabbcorgbr
DESTAQUES DE JUNHO Em junho, a conta garantida, principal modalidade da esfera empresarial, avançou 1,9% no mês, respondendo por R$ 1,7 bilhão diário (ou 32% do total PJ) Esse valor representou o melhor resultado para um mês de junho, sendo 8,2% acima daquele observado no mês de junho ano anterior Outra importante linha do segmento, o financiamento para capital de giro, contabilizou R$ 1,28 bilhão ao dia, após avançar 7,4% no confronto mensal e registrar, pela 3ª vez consecutiva, uma queda na comparação com o mesmo mês do ano anterior (-7,6%) Mesmo este não correspondendo o mais elevado resultado para um mês de junho, a fatia referente a modalidade continuou como a 2ª mais elevada da modalidade, representando 24% do fluxo total (PJ) Juntas, desde meados de 2008 essas modalidades representam a maior parte do fluxo destinado às atividades empresariais Em junho, resumiram 56% do total (PJ), contudo, ao contrário do comportamento nos últimos anos, caracterizado pela estabilidade na participação da conta garantida e elevação no capital de giro, houve expansão na participação da primeira (2,9 pp) e recuo na última (-1,5 pp) Já os US$ 275 milhões diários concedidos através dos recursos externos (PJ), representaram, uma queda na comparação com maio (-4,8%) e uma alta ante Jun/10 (44,1%) A evolução dentre as linhas que compõem o resultado demonstrou: ainda um valor combalido nos repasses externos (US$ 16 milhões/dia), principalmente se comparado àqueles precedentes a 2008 (Jun/08: US$ 50 milhões/dia); a manutenção do fluxo através do financiamento para importações (e outros) (US$ 47 milhões/dia), após alta de 3,7% no mês e de 5% ante Jun/10; e o recorde para um mês de junho contabilizado no ACC (US$ 212 milhões/dia), responsável por praticamente 77% deste total 7 wwwabbcorgbr
Pelo lado do crédito ao consumidor, no mês em que o limite mínimo para pagamento da fatura no cartão de crédito foi elevado para 15% da fatura, o fluxo proveniente do financiamento com juros por meio da modalidade correspondeu ao mais representativo para um mês de junho e o 4º mais elevado de toda a série, iniciada em 2000 Os R$ 961 milhões diários concedidos no mês representaram, um avanço de 4,8% ante maio e de 11,3% sobre aquele verificado em junho do ano anterior DESTAQUES DE JUNHO A outra modalidade relacionada ao crédito rotativo, o cheque especial, prosseguiu responsável pelo fluxo mais expressivo do segmento ao consumidor Depois de avançar 0,8% no mês e corresponder a um fluxo 5% maior que o registrado em junho de 2010, os mais de R$ 1,2 bilhão diários equivaleram, também, a outro recorde para um mês de junho Somente por meio do cheque especial foram explicados mais de 1/3 da concessão às pessoas físicas (no mês), contudo, mesmo continuando como a protagonista do segmento, o peso da modalidade declinou quando comparado àquele de 2001 (Jun/01: 57% do total PF) Em contrapartida, a participação do fluxo relacionado ao financiamento com juros no cartão de crédito expandiu no mesmo período, deixando os 6,1% do total (PF) calculado em Jun/01, para representar quase 27% do segmento em junho de 2011 Somadas, a participação de ambas as modalidades correspondeu a pouco menos de 3/5 do total (PF), proporção próxima da média histórica calculada para o período iniciado em 2000 Analogamente, o CDC veículos também contabilizou o mais expressivo resultado para um mês de junho Os R$ 403,6 milhões diários atingidos depois do aumento mensal de 0,8%, equivaleram a uma alta de 3,2% no paralelo com o mesmo mês do ano anterior A participação em 2011 prosseguiu representando em torno de 11,4% do segmento PF, patamar inferior à média verificada no último semestre de 2010 (14,4%), embora semelhante à (média) registrada para os primeiros seis meses do ano anterior (11,7%) O crédito pessoal que incluindo a consignação em folha de pagamento respondeu por R$ 748 milhões ao dia, avançou 5,5% na comparação com maio, finalizando com alta de 8% quando comparado ao registrado em junho do ano anterior Somente a fração consignada, estimada com base na pesquisa realizada com os 13 maiores bancos que operam no crédito pessoal, cresceu 6,7% em junho totalizando R$ 321,8 milhões diários Esta foi a primeira vez em 2011 que a modalidade apresentou uma taxa de 12 meses positiva (7,1%) 8 wwwabbcorgbr
DESTAQUES DE JUNHO A taxa média de juros recuou -0,5 pp na comparação com maio encerrando em 39,5% ao ano (aa) Nas operações com as pessoas físicas (46,1% aa) o recuo foi de -0,7 pp, ao passo que nas pessoas jurídicas (30,8% aa) a redução foi de - 0,3 pp Mesmo depois de contabilizadas essas reduções, em 2011 as taxas continuaram registrando alta (5,5 pp e 2,9 pp, respectivamente), refletindo, tanto os impactos das medidas macroprudenciais como o início do ciclo de aperto monetário no ano Como em junho, a taxa média de captação (12,2% aa) aumentou 0,1 pp (acumulando em 2011 um aumento de 0,7 pp), o spread médio bruto recuou -0,6 pp encerrando o mês em 27,3 pp Esse resultado foi acima dos 23,5 pp contabilizados no final do ano anterior (Dez/10), refletindo um aumento no diferencial de 5,1 pp nas pessoas físicas (33,6 pp) e de 1,9 pp nas pessoas jurídicas (18,9 pp), em 2011 As principais modalidades prefixadas (referenciais) reduziram os juros Pelo lado das pessoas físicas, as taxas recuaram - 0,7 pp no crédito pessoal (incluso consignado) (49,0% aa), -0,6 pp no CDC veículos (29,8% aa) e -0,7 pp no cheque especial (184,7% aa), embora a última modalidade continue apresentando uma alta em torno dos 14 pp no ano (ante aumento de 4,9 pp e 4,6 pp, respectivamente) Nas pessoas jurídicas, o financiamento para capital de giro (29,2% aa) e os juros da conta garantida (106,2% aa) recuaram -0,2 pp e -4,5 pp (respectivamente) ante o mês anterior, sendo a alta no confronto com o mesmo mês do ano anterior de 0,7 pp para a primeira e acima dos 21 pp para a última Os spreads brutos das últimas modalidades (empresariais) caíram -0,3 pp e -4,8 pp (respectivamente) na comparação mensal, ao passo que nas pessoas físicas as quedas foram de: -0,6 pp, -0,5pp e -1,0 pp, na mesma ordem O prazo médio das operações ficou em 482 dias (corridos) em junho, expandindo 5 dias no mês e 34 dias no horizonte de 12 meses No confronto mensal, ambos os segmentos demonstraram o mesmo acréscimo (5 dias), enquanto no paralelo com o mesmo mês de 2010 a alta foi mais intensa nas pessoas físicas (52 dias), do que nas pessoas jurídicas (13 dias) Em 2011 apenas as primeiras continuam demonstrando alta (14 dias) ao passo que as últimas reduziram o indicador em -4 dias Dentre as principais modalidades no crédito ao consumidor, o CDC veículos expandiu o prazo em 1 dia na comparação mensal e embora continue apresentando expansão no confronto com o mesmo mês do ano anterior (16 dias), demonstrou redução de aproximadamente -9 dias em 2011 O cheque especial, por sua vez, prosseguiu apresentando um resultado relativamente estável ao redor de 22 dias, enquanto o crédito pessoal (incluso consignado) e o cartão de crédito reduziram o prazo tanto no mês (-3 e -1 dias, respectivamente) como no paralelo com igual mês do ano anterior (-2 e -7 dias) Na esfera das principais linhas empresariais, o financiamento para capital de giro (497 dias) avançou 8 dias no mês finalizando próximo do resultado registrado em junho do ano anterior (496 dias) A conta garantida (da mesma forma que a análoga na esfera dos consumidores) permaneceu na casa dos 23 dias, ao passo que o desconto de duplicatas (49 dias) teve o prazo reduzido em -12 dias no paralelo com Jun/10, mesmo após contabilizado o aumento de 1 dia no mês Dentre as principais linhas compostas pelos recursos externos, o ACC finalizou em 138 dias, depois de avançar 4 dias no mês (ante os 136 dias de Jun/10) Já os 709 dias registrados no financiamento para importações (e outros) superaram em 23 dias o contabilizado em maio, equivalendo, a praticamente 30 dias acima daquele verificado no mesmo mês do ano anterior 9 wwwabbcorgbr
No ano, conforme mencionado, o segmento empresarial avançou 0,3 pp, em contraste com a redução de -0,1 pp verificada no final dos primeiros 6 meses de 2010 No período, segmentando por modalidades, o ACC demonstrou queda de -0,2 pp, ao passo que o indicador relacionado à conta garantida permaneceu praticamente estável DESTAQUES DE JUNHO O percentual inadimplente, conceituado como os atrasos superiores a 90 dias, permaneceu em 5,1% da carteira (referencial), refletindo, a estabilidade mensal em ambos os segmentos O indicador empresarial repetiu os 3,8% do respectivo saldo, enquanto aquele referente ao saldo dos consumidores prosseguiu em 6,4% do total (PF) Em 2011, o indicador consolidado acumulou um aumento de 0,5 pp (PF: 0,8 pp e PJ: 0,3 pp), demonstrando, pela primeira vez (desde Mar/10), uma elevação no paralelo com o mesmo mês do ano anterior (de 0,1 pp) Nesse horizonte (12 meses), embora apenas a inadimplência das pessoas jurídicas tenha apresentado elevação (PJ: 0,2 pp e PF: -0,1 pp, respectivamente), esse comportamento refletiu ambos os segmentos, os quais prosseguem deteriorando o diferencial ante o mesmo mês do ano anterior, desde o final de 2010 Outras importantes carteiras, como o financiamento para capital de giro e o desconto de duplicatas, apresentaram elevações no ano, contudo, a alta de 0,6 pp na última não superou o aumento de 0,9 pp no acumulado de janeiro a junho do ano anterior Enquanto na primeira, o avanço de 0,4 pp em 2011 ocorreu sobre um comportamento estável no mesmo período do ano anterior No paralelo com o mesmo mês do ano anterior, o desconto de duplicatas (8,5% da carteira) e a conta garantida (4,9% da carteira) avançaram 0,4 pp, o capital de giro (3,6% da carteira) aumentou 0,3 pp e o ACC (0,8% da carteira) recuou -0,3 pp Retornando ao âmbito das modalidades destinadas às pessoas físicas, assim como o resultado consolidado, tanto o percentual inadimplente no cartão de crédito como aquele relacionado ao crédito pessoal (incluso consignado) mantiveramse praticamente inalterados no mês de junho, embora o último tenha representado pouco menos de 5% da carteira (4,7%) e o primeiro mais de ¼ do referido saldo total (26,3%) No paralelo com o mesmo mês do ano anterior, ambas as carteiras demonstraram elevação (0,2 pp e 2,2 pp, respectivamente) O cheque especial e o CDC veículos, por sua vez, avançaram 0,2 pp ante maio, encerrando com uma inadimplência ao redor de 8,5% e 3,8% das respectivas carteiras A última modalidade demonstrou avanço mais saliente no ano, do que aquele resultante do confronto com igual mês do ano anterior (1,3 pp e 0,3 pp, respectivamente), enquanto no cheque especial, o recuo em 2011 foi mais saliente que aquele de 12 meses (-1,7 pp e -0,7 pp, respectivamente) 10 wwwabbcorgbr
CRÉDITO AO CONSUMIDOR 11 wwwabbcorgbr
Crédito ao Consumidor (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) Ref Taxa de Juros Leasing PF Cooperativas Outras Total junho 2011 468753 36812 27928 67866 601359 maio 2011 461063 37899 27639 67687 594288 junho 2010 393080 58998 24381 63406 539866 % mês 1,7% -2,9% 1,0% 0,3% 1,2% % 2011 ~ 2010 19,3% -37,6% 14,6% 7,0% 11,4% Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Variação 12 meses 45% 35% 27,5% 30,2% 27,8% 25% 21,0% 17,2% 15% 15,6% 14,2% 12,5% 11,4% 5% 2,2% -5% -2,7% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-15% 12 wwwabbcorgbr
Crédito ao Consumidor (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 600000 Crédito ao Consumidor - R$ MM corrigidos pelo IPCA Taxa de Juros PF - % aa 95% 500000 85% 400000 75% 300000 65% 200000 55% 100000 45% - 35% 594288 601359 581695 580135 583715 584117 587095 574141 561572 565745 555461 539866 545147 13 wwwabbcorgbr
REF TAXA DE JUROS 14 wwwabbcorgbr
SALDO DE CRÉDITO 15 wwwabbcorgbr
Saldo de Crédito (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Aquisição de Bens Cartão de Crédito Outras Operações Crédito Imobiliário Total junho 2011 20570 227721 158063 8961 33237 9795 10406 468753 maio 2011 20362 223736 155375 9132 33229 9637 9593 461063 junho 2010 19169 198439 118694 9821 30466 10566 5924 393080 % mês 1,0% 1,8% 1,7% -1,9% 0,0% 1,6% 8,5% 1,7% % 2011 ~ 2010 7,3% 14,8% 33,2% -8,8% 9,1% -7,3% 75,6% 19,3% Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Variação 12 meses 60% 50% 40% 30% 29,6% 20% 26,5% 19,5% 19,8% 19,9% 21,7% 10% 5,8% 9,1% 11,8% 19,3% 0% -3,2% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-10% -20% 16 wwwabbcorgbr
Saldo de Crédito e Taxa de Juros ao Consumidor (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 500000 SaldoTotal Taxa de Juros PF - % aa 95% 450000 400000 85% 350000 75% 300000 250000 65% 200000 150000 55% 100000 45% 50000-35% 468753 461063 441001 446605 449201 454126 432270 433495 417991 424461 409817 401796 393080 17 wwwabbcorgbr
Saldo - Cheque Especial (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 22000 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000-20362 20570 19611 19630 19796 19169 18551 18918 18634 18418 18586 18796 16891 18 wwwabbcorgbr
Saldo - Crédito Pessoal (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 240000 220000 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000-223736 227721 215638 216372 218145 220388 209094 210908 213179 212818 206308 201744 198439 19 wwwabbcorgbr
Saldo - Veículos (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000-145770 147224 150023 151378 153149 155375 158063 142459 137199 133274 125490 128186 118694 20 wwwabbcorgbr
Saldo - Aquisição de Bens (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 15000 12000 9000 6000 3000-10765 10802 10113 10162 10291 10346 9821 9906 9755 9489 9246 9132 8961 21 wwwabbcorgbr
Saldo - Cartão de Crédito (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000-33229 33237 32567 32731 32067 30466 30856 30770 30770 31481 31171 30299 31348 22 wwwabbcorgbr
Saldo - Outras Operações (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000-10566 9866 9639 9611 9637 9795 9115 9141 9272 9135 9265 9309 9260 23 wwwabbcorgbr
Saldo - Crédito Imobiliário (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000-10406 9593 8852 9204 8411 5924 6134 6381 6785 7029 7263 7643 7933 24 wwwabbcorgbr
CONCESSÕES DE CRÉDITO 25 wwwabbcorgbr
Concessões de Crédito (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Aquisição de Bens Cartão de Crédito Outras Operações Crédito Imobiliário Total junho 2011 25526 15718 8476 1123 20176 3116 1068 75203 maio 2011 26522 15609 8810 1184 20159 3324 1111 76718 junho 2010 24310 14548 8209 1302 18123 2995 417 69905 % mês -3,8% 0,7% -3,8% -5,2% 0,1% -6,2% -3,8% -2,0% % 2011 ~ 2010 5,0% 8,0% 3,2% -13,8% 11,3% 4,0% 155,9% 7,6% Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Variação 12 meses 25% 20% 15% 14,8% 7,6% 10% MM 3 12,3% 8,9% 10,0% 10,0% 13,9% 5% 5,8% 0% 1,4% 1,7% -5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-4,3% -10% -15% -10,2% 26 wwwabbcorgbr
Concessões e Taxa de Juros ao Consumidor (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 80000 Concessão Total Taxa de juros- %aa 95% 70000 85% 60000 50000 75% 40000 65% 30000 55% 20000 10000 45% - 35% 76749 76718 75188 75059 75203 73813 73019 72789 71783 69905 69413 69744 67485 27 wwwabbcorgbr
Concessões - Cheque Especial (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 30000 25000 20000 15000 10000 5000-26522 25526 25086 25188 24674 24742 24310 23854 23879 23736 23459 23154 23818 28 wwwabbcorgbr
Concessões - Crédito Pessoal (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000-16106 15609 15718 14548 14693 15032 15047 14333 14419 15073 13687 13833 12760 29 wwwabbcorgbr
Concessões - Veículos (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 12000 10000 8000 6000 4000 2000-11724 11567 10720 10199 10293 9767 8209 8514 8202 8810 8476 7623 7717 30 wwwabbcorgbr
Concessões - Aquisição de Bens (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 2400 2000 1600 1200 800 400-1968 1302 1349 1497 1404 1455 1540 1343 1066 1128 1033 1184 1123 31 wwwabbcorgbr
Concessões - Cartão de Crédito (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 21000 18000 15000 12000 9000 6000 3000-20475 19904 19665 19605 19941 20159 20176 19202 18646 18858 18640 18944 18123 32 wwwabbcorgbr
Concessões - Outras Operações (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000-3324 3077 3170 3220 3116 2995 2999 2924 2849 2839 2798 2643 2710 33 wwwabbcorgbr
Concessões - Crédito Imobiliário (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 1200 1000 800 600 400 200-1111 1068 417 396 409 546 535 516 589 454 607 594 603 34 wwwabbcorgbr
TAXA DE JUROS 35 wwwabbcorgbr
Taxa de Juros ao Consumidor % aa Cheque Especial Crédito Pessoal Crédito Consignado Veículos Aquisição de Bens Crédito Imobiliário Taxa Média junho 2011 184,7% 49,0% 27,7% 29,8% 58,0% 27,5% 46,1% maio 2011 185,4% 49,7% 28,0% 30,4% 57,7% 12,3% 46,8% junho 2010 165,1% 42,0% 27,1% 23,6% 51,8% 12,3% 40,4% mês -0,7 pp -0,7 pp -0,3 pp -0,6 pp 0,3 pp 15,2 pp -0,7 pp 2011 ~ 2010 19,6 pp 7,0 pp 0,6 pp 6,2 pp 6,2 pp 15,2 pp 5,7 pp Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Histórico 95% 85% 75% 65% 55% 45% 35% 46,8% 46,8% 46,1% 45,0% 43,8% 43,8% 40,4% 40,5% 39,9% 39,4% 40,4% 39,1% 40,6% 36 wwwabbcorgbr
Taxa de Juros - Cheque Especial % aa 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 185,4% 184,7% 178,1% 174,6% 172,6% 169,4% 170,7% 165,1% 167,3% 165,6% 167,2% 167,4% 163,6% 37 wwwabbcorgbr
Taxa de Juros - Crédito Pessoal % aa 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 48,3% 48,0% 49,9% 49,7% 49,0% 47,3% 43,6% 44,1% 42,0% 42,2% 42,0% 41,6% 42,0% Crédito Pessoal - % aa Crédito Consignado - % aa 27,1% 26,8% 26,4% 26,0% 26,0% 26,1% 27,7% 28,7% 28,2% 28,1% 28,5% 28,0% 27,7% 38 wwwabbcorgbr
Taxa de Juros - Veículos % aa 60% 50% 40% 30% 20% 30,9% 30,4% 29,9% 29,8% 27,2% 27,3% 25,2% 23,6% 24,0% 23,4% 23,3% 23,5% 22,8% 39 wwwabbcorgbr
Taxa de Juros - Aquisição de Bens % aa 90% 80% 70% 60% 50% 40% 57,7% 58,0% 53,6% 54,8% 51,8% 51,2% 50,0% 50,1% 50,4% 50,8% 48,3% 47,9% 44,4% 40 wwwabbcorgbr
Taxa de Juros - Crédito Imobiliário % aa 30% 26% 22% 18% 14% 10% 27,5% 12,3% 12,5% 12,2% 11,9% 12,2% 12,1% 12,5% 12,1% 12,1% 11,9% 11,9% 12,3% 41 wwwabbcorgbr
SPREAD BRUTO 42 wwwabbcorgbr
Spread Bruto Pessoa Física pp Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Aquisição de Bens Médio junho 2011 173,0 pp 36,5 pp 17,3 pp 45,6 pp 33,6 pp maio 2011 174,0 pp 37,1 pp 17,9 pp 45,5 pp 34,3 pp junho 2010 156,2 pp 29,9 pp 11,6 pp 40,6 pp 28,6 pp mês -1,0 pp -0,6 pp -0,6 pp 0,1 pp -0,7 pp 2011 ~ 2010 16,8 pp 6,6 pp 5,7 pp 5,0 pp 5,0 pp Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Histórico 100% Taxa de Aplicação - % aa Taxa de Captação - % aa Spread Bruto Consolidado PF - pp 80% 60% 40% 20% 0% 34,2 34,3 33,6 32,3 31,4 31,3 28,6 28,9 28,5 28,0 29,0 27,4 28,5 43 wwwabbcorgbr
Spread Bruto - Cheque Especial pp 200% Taxa de Aplicação - % aa Taxa de Captação - % aa Spread Bruto Cheque Especial - pp 160% 120% 80% 40% 0% 174,0 173,0 166,6 160,2 161,6 163,2 163,6 156,2 158,1 156,4 158,0 154,5 157,9 44 wwwabbcorgbr
Spread Bruto - Crédito Pessoal pp 105% Taxa de Aplicação - % aa Taxa de Captação - % aa Spread Bruto Crédito Pessoal - pp 90% 75% 60% 45% 30% 15% 0% 37,2 37,1 36,5 35,7 35,2 34,5 32,0 31,8 29,9 30,4 30,5 30,1 30,1 45 wwwabbcorgbr
Spread Bruto - Veículos pp 60% Taxa de Aplicação - % aa Taxa de Captação - % aa Spread Bruto Veículos - pp 50% 40% 30% 20% 10% 0% 17,1 18,2 17,9 17,3 14,6 14,6 12,9 11,6 12,2 12,0 11,8 12,0 10,9 46 wwwabbcorgbr
Spread Bruto - Aquisição de Bens pp 90% Taxa de Aplicação - % aa Taxa de Captação - % aa Spread Bruto Aquisição de Bens - pp 75% 60% 45% 30% 15% 0% 45,5 45,6 42,7 40,6 40,1 39,2 39,4 39,6 38,7 41,4 37,2 36,4 32,5 47 wwwabbcorgbr
INADIMPLÊNCIA 48 wwwabbcorgbr
Inadimplência do Consumidor (% sobre a carteira > 90 dias) Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Aquisição de Bens Cartão de Crédito Outras Operações Crédito Imobiliário Total junho 2011 8,5% 4,7% 3,8% 13,2% 26,3% 17,8% 1,9% 6,4% maio 2011 8,3% 4,7% 3,6% 12,7% 26,2% 19,1% 1,9% 6,4% junho 2010 9,1% 4,5% 3,5% 10,6% 24,1% 22,6% 2,8% 6,5% mês 0,2 pp 0,0 pp 0,2 pp 0,5 pp 0,1 pp -1,3 pp 0,0 pp 0,0 pp 2011 ~ 2010-0,6 pp 0,2 pp 0,3 pp 2,6 pp 2,2 pp -4,8 pp -0,9 pp -0,1 pp Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Histórico Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 8% 6% 4% 2% Junho 2011 2,9% 87,3% 12,7% 3,5% Em dia 15 à 30 31 à 90 6,4% > 90 49 wwwabbcorgbr
Inadimplência - Cheque Especial (% sobre a carteira > 90 dias) 14% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Junho 2011 1,6% 2,7% Em dia 87,2% 12,8% 8,4% 15 à 30 31 à 90 > 90 50 wwwabbcorgbr
Inadimplência - Crédito Pessoal (% sobre a carteira > 90 dias) 10% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 8% 6% 4% 2% 0% Junho 2011 2,2% 90,8% 9,2% 2,3% Em dia 15 à 30 31 à 90 4,7% > 90 51 wwwabbcorgbr
Inadimplência - Veículos (% sobre a carteira > 90 dias) 6% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 5% 4% 3% 2% 1% 0% Junho 2011 3,6% Em dia 88,5% 11,5% 4,2% 15 à 30 31 à 90 > 90 3,8% 52 wwwabbcorgbr
Inadimplência - Aquisição de Bens (% sobre a carteira > 90 dias) 18% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 15% 12% 9% 6% 3% 0% Junho 2011 4,2% 78,4% 21,6% 4,1% 13,2% Em dia 15 à 30 31 à 90 > 90 53 wwwabbcorgbr
Inadimplência - Cartão de Crédito (% sobre a carteira > 90 dias) 30% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 25% 20% 15% 10% 5% 0% Junho 2011 4,7% 7,6% Em dia 61,4% 38,6% 26,3% 15 à 30 31 à 90 > 90 54 wwwabbcorgbr
Inadimplência - Outras Operações (% sobre a carteira > 90 dias) 25% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 20% 15% 10% 5% 0% Junho 2011 4,1% 71,3% 28,7% 6,7% 17,8% Em dia 15 à 30 31 à 90 > 90 55 wwwabbcorgbr
Inadimplência - Crédito Imobiliário (% sobre a carteira > 90 dias) 18% Atraso de 15 à 30 dias Atraso entre 30 e 90 dias Atraso acima de 90 dias 15% 12% 9% 6% 3% 0% Junho 2011 0,7% 96,0% 4,0% 1,4% Em dia 15 à 30 31 à 90 1,9% > 90 56 wwwabbcorgbr
PRAZO MÉDIO 57 wwwabbcorgbr
Prazo Médio das Operações dias Cheque Especial Crédito Pessoal Veículos Aquisição de Bens Cartão de Crédito Outras Operações Crédito Imobiliário Total junho 2011 22 570 559 153 31 252 4452 575 maio 2011 22 572 558 158 32 236 4520 571 junho 2010 22 571 543 180 38 173 4217 523 mês 0-2 1-5 -1 16-68 4 2011 ~ 2010 0-1 16-27 -7 79 235 52 Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Histórico 600 500 400 300 200 562 559 563 568 567 571 575 523 527 534 541 544 550 58 wwwabbcorgbr
Prazo Médio - Cheque Especial dias 24 22 20 18 16 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 59 wwwabbcorgbr
Prazo Médio - Crédito Pessoal dias 600 500 400 300 200 100 0 575 573 575 575 571 570 571 571 569 571 572 570 568 60 wwwabbcorgbr
Prazo Médio - Veículos dias 600 550 500 450 400 350 300 564 568 563 568 567 560 558 559 556 556 550 543 544 61 wwwabbcorgbr
Prazo Médio - Aquisição de Bens dias 225 200 175 150 125 100 75 180 180 180 181 176 182 182 179 161 159 158 153 150 62 wwwabbcorgbr
Prazo Médio - Cartão de Crédito dias 80 60 40 20 0 38 38 39 36 35 35 36 33 33 34 32 31 30 63 wwwabbcorgbr
Prazo Médio - Outras Operações dias 350 300 250 200 150 100 252 231 231 232 228 232 236 220 212 213 211 198 173 64 wwwabbcorgbr
Prazo Médio - Crédito Imobiliário dias 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 4598 4696 4708 4342 4413 4489 4345 4358 4446 4520 4452 4217 4248 65 wwwabbcorgbr
DEMAIS RECURSOS LIVRES PF 66 wwwabbcorgbr
Demais Recursos Livres - PF (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) Leasing PF Cooperativas Outras Total junho 2011 36812 27928 67866 132606 maio 2011 37899 27639 67687 133225 junho 2010 58998 24381 63406 146785 % mês -2,9% 1,0% 0,3% -0,5% % 2011 ~ 2010-37,6% 14,6% 7,0% -9,7% Variações sujeitas a arredondamentos Dados dos últimos 3 meses são preliminares, sujeitos a alterações pelo Bacen Variação 12 meses 130% 110% 90% 82,1% 70% 50% 60,4% 42,5% 30% 33,0% 25,8% 20,0% 10% 0,0% -10% -30% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-21,5% -7,8% -17,5% -9,7% -50% 67 wwwabbcorgbr
Demais Recursos Livres - PF (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000-146785 145644 148200 143351 143581 141284 141871 139134 137110 134916 132969 133225 132606 68 wwwabbcorgbr
Demais Recursos Livres - Leasing PF (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000-58998 57116 55403 53537 51523 48523 47341 44452 43135 41108 39392 37899 36812 69 wwwabbcorgbr
Demais Recursos Livres - Cooperativas de Crédito 28000 (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 24000 20000 16000 12000 8000 4000-27041 27154 27341 27639 27928 26648 26268 25898 25006 25323 25556 24381 24376 70 wwwabbcorgbr
Demais Recursos Livres - Outras Operações 75000 (R$ milhões corrigidos pelo IPCA) 60000 45000 30000 15000-74592 63406 65235 64721 64205 67450 68035 66934 66654 66237 67687 67866 61858 71 wwwabbcorgbr
NOTA METODOLÓGICA Crédito ao Consumidor Total de crédito com recursos livres (excluindo-se quaisquer outros lastreados em recursos compulsórios ou governamentais) voltado ao financiamento ou empréstimo nas operações contratadas por pessoas físicas Crédito Ref Taxa de Juros Porção dos créditos com recursos livres considerada para o cálculo das taxas média de juros das diferentes modalidades de crédito (no caso exclusivamente nas operações de pessoas físicas) Modalidades de Crédito Cheque Especial: Limite de crédito vinculado à conta bancária Crédito Pessoal: Operações de empréstimo nas quais as concessões não são vinculadas à aquisição de determinado bem ou serviço Incluem operações com crédito consignado em folha de pagamento Cartão de Crédito: Refere-se a saldos não quitados na data do vencimento, parcelas vincendas de compras à prazo e saques no cartão de crédito em caixas eletrônicos Aquisição de Bens e Veículos: Operações de financiamento nas quais a concessão está vinculada à aquisição específica de determinado bem Outros: Operações registradas nas contas do ativo das instituições financeiras como operações de crédito e não passíveis de classificação nas modalidades mencionadas Leasing PF: Operações de arrendamento mercantil de bens, principalmente veículos Cooperativas de Crédito: Somatório das cooperativas de crédito mútuo (formada por pessoas físicas que tenham como vínculo não apenas atividades de crédito rural) e cooperativas de livre admissão de associados Taxa Média de Juros Taxa média mensal consolidada (obtida através da média geométrica das taxas diárias) vinculada aos empréstimos e financiamentos voltados às pessoas físicas Demais modalidades expressas na forma préfixada, com excessão do financiamento imobiliário em que a taxa é pós-fixada No crédito consignado, a taxa corresponde à média praticada pelas 13 maiores instituições que operam no crédito pessoal Spread Médio Bruto Spread das operações pré-fixadas, obtido pela diferença entre as taxas de juros de aplicação e a de captação do mercado Inadimplência A taxa média de inadimplência, definida pelo Bacen como os atrasos superiores a 90 dias, é calculada de forma consolidada Prazo Médio O prazo médio refere-se à ponderação do estoque pelo prazo a decorrer, dividido pelo estoque remanescente, das operações consolidadas, exceto no financiamento imobiliário, em que o prazo refere-se às operações pós-fixada *Dados provisórios nos 3 últimos meses, sujeitos à alteração pelo Bacen ** Comparações mensais e de 12 meses, nos relatórios, sujeitas a arredondamentos 72 wwwabbcorgbr