Cadastro de pessoas físicas e jurídicas, único e estruturado para evitar duplicidade de dados, contém: Classificação de pessoas (cliente, fornecedor, vendedor, etc) Tipo de pessoa Física, Jurídica ou Produtor rural Dados cadastrais padrão (endereço, telefones, email, etc) Cadastro de contatos Situação de Bloqueio (Ok ou Restrito) Verificador de CNPJ/ CPF válido Filtro para consultas por Código, Nº do documento, Nome, Tipo de Situação Ordem crescente ou decrescente por, Nº do documento, Nome, Tipo de Situação Conteúdo 1. Acessar o Cadastro de Pessoas... 3 2. Opções do Menu... 4 3. Incluir Pessoas... 5 4. Alterar Pessoa... 10 5. Apagar Registros... 10 6. Recarregando Tabela... 10 7. Export to PDF... 11 8. Export to CSV... 11 9. Ordem Crescente ou Decrescente... 12 10. Filtro... 12 11. Avançar Pagina... 12
3 1. Acessar o Cadastro de Pessoas Estando na tela principal, no menu Cadastros e no sub-menu, Pessoas Será aberta a tela do Cadastro de Pessoas, neste cadastro serão definidos os dados dos: Clientes Fornecedores Franqueados Representantes Revendedores Outros
4 2. Opções do Menu
5 3. Incluir Pessoas Incluir Pessoas: Na inclusão de dados, alguns campos são obrigatórios e determinam funcionalidades de sistema. Esta inclusão também será realizada automaticamente, quando for realizada a leitura/lançamento dos arquivos XML, onde o sistema verifica se o cadastro já existe, se não existir o sistema cadastra automaticamente. Código: O Código é seqüencial e será preenchido automaticamente pelo sistema
6 Tipo: Física: Se pessoas física, preencha os dados CPF e RG. Jurídica: Se pessoa jurídica, preencha os campos CNPJ e IE. Produtor Rural: Se produtor rural, permite deixar os campos CNPJ, IE e CPF, RG em branco. CEP: Ao digitar o CEP correto, o sistema busca os dados do Logradouro, Bairro, UF, Município e Pais, preencha os dados que faltam ou altere caso necessário. UF: Unidade da Federação referese aos Estamos Brasileiros, ao clicar na setinha o sistema apresentará uma lista com todas as siglas das cidades brasileiras. Município: Município, ao clicar na setinha o sistema apresentará a lista de municípios de acordo com a UF selecionada. País: Ao clicar na setinha o sistema apresentará a lista com os Países, selecione conforme necessário.
7 4. Selecionar o Registro Selecionar registro: Posicione o curso sobre o cadastro desejado e clique com o mouse. 5. Consultar Cadastro Consulta Cadastro: : Posicione o curso sobre o cadastro desejado e dê um duplo clique com o mouse, será aberta a uma tela com todos os dados do cadastro selecionado.
8 5.1 Conta Corrente Conta Corrente: Ao finalizar uma compra como conta corrente, o sistema verificar se o cliente esta cadastrado se sim grava os dados da compra neste histórico. 5.2 Compras Efetuadas Compras Efetuadas: No PDV ao efetuar uma compra com CPF ou CNP, o sistema verifica se o cliente está cadastrado estando alimentará este histórico.
9 5.3 A Pagar Á Pagar: Quando lançar um XML/NF-e de Entrada o sistema gera o contas á pagar, e alimenta este histórico, no contas á pagar quando for efetuada a baixa (pagamento) da NFe o registro some do modulo do contas a pagar e o histórico permanece no cadastro de Pessoas. 5.4 A Receber Á Receber: Quando for emitida uma NF-e de Saída, o sistema gerará o contas á receber, e alimentará este histórico, no contas á receber quando for efetuada a baixa (pagamento) da NFe o registro some do modulo do contas a receber e o histórico permanece no cadastro de Pessoas..
10 6. Alterar Pessoa Alterar Pessoa: Selecione o cadastro desejado, clicando sobre ele, logo após entre na opção alterar pessoas, vá até o campo desejado e altere clique em gravar. 7. Apagar Registros Apagar registros selecionados: Para apagar um registro, selecione o cadastro desejado, clicando sobre ele, logo após clique na lixeirinha e confirme. 8. Recarregando Tabela Recarregar Tabela: Após realizar um filtro, ou sempre que desejar atualizar os dados da tela, clicar sobre o botão.
11 9. Export to PDF Exportar como PDF: O sistema exporta/salva o dados atuais no formato Portable Document Format (PDF), este arquivo pode ser visualizado ou impresso. O usuário poderá realizar um filtro por exemplo e exportar somente os dados desejados. Ao realizar a exportação o sistema faz Download do arquivo em formato.pdf. Abra este arquivo para ter acesso ao PDF. 10. Export to CSV Exportar como CSV: : O sistema exporta/salva os dados atuais no formato Comma-separated values(csv), este arquivo pode ser aberto no Excel.
12 11. Ordem Crescente ou Decrescente Ordem Crescente ou Decrescente: Permite colocar os dados de uma coluna em ordem crescente (seta pra cima) ou em ordem decrescente (seta pra baixo), clique sobre a coluna desejada. Opções de Ordens disponíveis 12. Filtro Filtro: Permite realizar um filtro de dados ou procura de forma rápida e fácil, digite na área em branco. Opções de Filtros disponíveis 13. Avançar Pagina Avançar Página: Permite avançar páginas ou ir direto para á página indicada ou para o final do arquivo. Numero de Páginas