Fernando Terni CEO
Visão Geral da Alliar Modelo de Negócio Único, Integrado e Escalável Foco em Imagem Marcas Líderes Regionais Plataforma Integrada de TI e Operações Qualidade Médica e Inovação BI ERP RIS PACS Call Centers HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 15 NOVO HUB 86% da Receita Presença nacional 42 cidades / 10 estados Plataforma única de tecnologia e operações para todas as marcas 3
Evolução da Alliar em 3 Ciclos Dos M&As à Transformação Digital 1º Ciclo: 2011 a 2013 2º Ciclo: 2014 a 2017 3º Ciclo: 2018 ~ 2020 Formação da Alliar Aceleração nos Investimentos M&As TRANSFORMACIONAIS Crescimento e Produtividade via Tecnologia e Inovação Foco em M&As SETRA 2014 2016 2017 2014 2016 2017 3 Marcas ~55% da Alliar 1ª PPP EM MEDICINA DIAGNÓSTICA DO BRASIL AUMENTO DE RENTABILIDADE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 111 FOCO EM AQUISIÇÕES Foco em Imagem (RM, TC e US) Qualidade Médica Clínicas Líderes Partnership Médico BI ~ 10% da Alliar Bahia: 11 Hospitais Públicos INVESTIMENTOS EM MEGA UNIDADES NOVOS MODELOS DE RELACIONAMENTO ERP RIS PACS Call Centers Plataforma Única de Operações HUB 1 HUB 2 HUB 3 HUB 15 PLATAFORMA ÚNICA NOVO HUB CDB Ana Rosa CDB Móoca CDB Morumbi Plani São José Campos CDB ABC Axial Belo Horizonte 4
Evolução no Modelo de Negócios Crescimento e Produtividade nas Operações Existentes AUMENTO DE RENTABILIDADE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NOVOS MODELOS DE RELACIONAMENTO 5
Transformação Digital Redução Significativa de Custos e Melhora na Experiência do Paciente no Modelo Tradicional AUMENTO DE RENTABILIDADE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NOVOS MODELOS DE RELACIONAMENTO CALL CENTER RECEPÇÃO EXAME LAUDO Call Center Centralizado Algoritmos de Agendamento SOFIA - Atendente Virtual Web Check-In / OCR Aprovações Automáticas redução significativa TMA Operação Remota Aumento da Qualidade Redução no Tempo de Exames Radiologia do Futuro: - Laudo Digital Resolutivo - Diagnóstico Integrado Monitoramento e Gestão Real Time da Jornada do Paciente 6
Evolução no Modelo de Negócios Crescimento e Produtividade nas Operações Existentes AUMENTO DE RENTABILIDADE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NOVOS MODELOS DE RELACIONAMENTO 7
Revolução no Modelo de Negócios Novo modelo de negócios a partir da Transformação Digital AUMENTO DE RENTABILIDADE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NOVOS MODELOS DE RELACIONAMENTO 8
Eduardo Margara Gestão de Operações
Transformação Digital Plataforma Tecnológica Integrada evolui em 3 ondas Qualidade (Serviço) Qualidade 2ª Onda (2014 2017) Cloud Computing UNIFICAÇÃO 3ª Onda (A partir de 2018) Inteligência artificial AUTOMAÇÃO Melhoria da qualidade nos serviços e ganhos de eficiência viabilizados através da Plataforma Tecnológica em todas as empresas Alliar 1ª Onda (2011 2013) Sistemas comuns INTEGRAÇÃO Produtividade (Processo) Eficiência operacional 10
Transformação Digital O cliente tem expectativas comuns entre os vários serviços que consome O que gera valor para o cliente? Humanização CUSTOMIZAÇÃO PRESTATIVIDADE SIMPLICIDADE A experiência deve ser do seu jeito. Sem filas, feito na hora. Transparente e sem complicação. O paciente que hoje entra em nossos laboratórios tem uma nova relação com diversos tipos de prestadores de serviço, elevando o patamar de inovação necessário para efetivamente gerar valor 11
Transformação Digital Novos Modelos de Atendimento -> Revolução na Experiência dos Clientes ONTEM HOJE A ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO INCREMENTA A TRANSFERÊNCIA DE EXPECTATIVA 12
Transformação Digital A revolução na experiência dos clientes na Alliar já começou ONTEM HOJE 13
Transformação Digital da Jornada do Paciente A Sofia acompanha a jornada do paciente de ponta a ponta Agendamento Software de inteligência artificial Orientações Atendimento Entrega de resultados Qualidade Software de inteligência artificial App 14
Transformação Digital da Jornada do Paciente Agendamento através de múltiplos canais, apoiado em inteligência artificial e algoritmos que maximizam ocupação e rentabilização das agendas Contact Center centralizado Canais de agendamento Agendamento Orientações Atendimento Entrega de resultados Qualidade Agendamento Eficiência de Custos e Produtividade Call center Barra Funda (São Paulo-SP) Auto agendamento (on line) Chat Presencial 15
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 3,1% 3,1% 5,1% 5,6% 4,0% 8,0% 6,6% 05:17 05:05 05:01 04:59 04:59 05:01 05:01 Transformação Digital da Jornada do Paciente Agendamento: controle total da operação e ganhos contínuos de produtividade Gestão on line da experiência do paciente Ganhos de produtividade Atendimentos por operador por dia 22% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 91% 92% 91% 92% 92% 92% 91% 91% 92% 93% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Satisfação do paciente ao final da interação 60 50 40 30 37 16% 43 53 05:28 05:11 04:54 04:36 04:19 04:02 03:45 03:27 03:10 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 20 10 0 2017 2018 2019 Tempo médio de atendimento Índice de abandono de chamadas 16
Transformação Digital da Jornada do Paciente Atendimento segmentado, rápido e sem complicações para o paciente Eficiência de Custos e Produtividade nas Recepções Agendamento Orientações Atendimento Entrega de resultados Qualidade Orientações e atendimento Orientações Preparo Confirmação Web check in Atendimento Admissão Triagem Anamnese/hipótese diagnóstica Setup do protocolo Pré-laudo apoiado em A.I. 17
Transformação Digital da Jornada do Paciente Recepção: controle total da operação e ganhos contínuos de produtividade Gestão on line da experiência do paciente Ganhos de produtividade Atendimentos por operador por dia 10% 20 19 5% 19 % de pacientes atendidos com até 15 min de espera na recepção Painel em tempo real de gestão das recepções 18 17 16 15 16 17 14 13 12 11 10 2017 2018 2019 % de exames iniciados com até 15 min de atraso Tempo total de permanência do paciente na unidade 18
Transformação Digital da Jornada do Paciente Resultados: customização de prazos de entrega e facilidade de acesso aos resultados Diferencial de Qualidade e Nível de Serviço para Médico Solicitante 47% 35% 18% Agendamento Orientações Atendimento Entrega de resultados Qualidade 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Elogio Rec lamação Sugestão XX pacientes registraram depoimento RESULTADOS Aviso de Resultado Visualização do Resultado Médico Solicitante: Visualização do Diagnóstico SUPORTE SERVIÇO Acesso ao Resultado 19
Transformação Digital da Jornada do Paciente Resultados: controle total da operação e ganhos contínuos de produtividade Gestão on line da experiência do paciente Ganhos de produtividade Antes Laudo Preparação e envelopamento Setor de entrega Em implantação Laudo Setor de entrega (impressão on demand) Redução de 10% no HC dedicado a preparação/entrega de resultados % de laudos entregues dentro do prazo prometido 20
Transformação Digital da Jornada do Paciente Qualidade: controle total da satisfação dos clientes e melhoria contínua dos processos Satisfação do Paciente (NPS) Agendamento Orientações Atendimento Entrega de resultados Qualidade Todos os pacientes são convidados a responder a pesquisa de Qualidade QUALIDADE NPS Geral ALLIAR O CDB SMS 50% E-mail 50% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 61% 60% 60% 58% 60% 58% 62% 60% 66% 57% 68% 68% 68% 69% 68% 60% 61% 61% 63% 62% Taxa de Retorno ~20% 40% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Alliar Mercado Exemplo: NPS p/ Plano mêsx/2018 X/2018 NPS p/ Plano Classificação dos Depoimentos Percepção Percepção dos do Pacientes cliente NPS detalhado por Operadora 70% 60% Intermédica Plano 1 Plano 2 NotreDame Atendidos 1000 500 Retorno 20% 18% Atendimento e cortesia Procedimento técnico Agendamento Tempo de espera na Percepção do cliente Orientações 9 38 523 420 55 27 1422 815 32 101127 122212 31018 1 3 111 308 0 100 200 300 400 Detrator Neutro Promotor X% pacientes registraram depoimento Atendimento e cortesia Procedimento técnico Agendamento Tempo de espera na Orientações 9 38 308 523 111 420 55 27 1422 815 32 101127 122212 31018 1 3 0 100 200 300 400 Detrator Neutro Promotor 21
Dr. Juan Cevasco Gestão Médica
Gestão da Qualidade Médica Medicina Diagnóstica de 1º Nível com Abrangência Nacional GRANDES NÚMEROS: o 35.000+ médicos solicitantes de Imagem 6 1 1 o 1.200+ médicos radiologistas 18 o 60.000+ exames de ressonância por mês 15 Hubs 114 PSCs 14 2 32 30 3 7 o 40.000+ exames de tomografia por mês 42 Cidades o 160.000+ exames de ultrassom por mês 10 Estados 23
Tecnologia e Inovação Automação e Inteligência Artificial dentro da plataforma Alliar. Central de Laudos e Telerradiologia: o Ambiente integrado Os Mais Altos Padrões de Qualidade o o Plataforma Web Alta capilaridade Aumento de Produtividade o Laudos e informações estruturadas Redução no Prazo de Entrega dos Resultados o o Cockpit de informações clínicas e de histórico do paciente Clusters de especialidades potencializam as equipes regionais Dados Populacionais de Saúde Estruturados 24
Tecnologia e Inovação Automação e Inteligência Artificial dentro da plataforma Alliar. 25 Inteligência Artificial: o Análise e Extração somente de dados relevantes do paciente o Data Lake de exames para auditoria e aprendizado o Cruzamento de doenças, exames de sangue e perfil do paciente o Companhia de dados em saúde
Difusão de Conhecimento Qualidade Médica mensurada pela Reavaliação por Pares Todo mês, 2% da produção de RM e TC é destinada ao Programa de Revisão Identidade do paciente, médico e marca realizante são anonimizados Difusão de Conhecimento Crescimento de 68% em 2018 em participação do corpo clínico dentro do fórum médico Qualidade Médica 26
Valor Agregado ao Diagnóstico Laudo Digital - Significativo para Médicos Solicitantes DE: VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO PARA: LAUDO MULTIMÍDIA 27
Valor Agregado ao Diagnóstico Laudo Digital - Maior impacto diagnóstico, medicina personalizada Modelo de laudo interativo: Marca o retorno da relação entre radiologista e paciente LAUDO MULTIMÍDIA (QR CODE) 1. Paciente 2. Médico Solicitante 28
Novas Fronteiras de Produtividade de Máquinas (RM) Aceleração Significativa na Velocidade de Exames com Atual Tecnologia 20-30 30-40 40-50 50-60 3 Dígitos? Exames / RM / Dia Novas Fronteiras de Produtividade de Ressonâncias Média Atual Unidades + Produtivas Operação Remota via Command Center Padronização e Otimização de Sequências e Protocolos Melhor Qualidade de Imagens e Laudos Maior Oferta de Exames Menor Necessidade de CAPEX 29
Roberto Kalil Gestão da Demanda: Comercial
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Beneficiários e Acesso a Planos de Saúde Acesso a Planos de Saúde ainda é Baixo e o Número de Beneficiários caiu em função do maior Desemprego Cobertura de planos de saúde Beneficiários de planos & emprego formal Em milhões 96% Beneficiários D Acum. Emprego Formal (Base 0 = 1T12) 67% 67% 63% 56% 34% 23% 19% 12% 8% 47,8 49,5 50,2 50,4 49,2-6,15% 47,6 47,3 46,4 Retomada da economia e do emprego formal favorecerão a demanda Fontes: OCDE 2015, ANS, Caged 33
Perfil dos Beneficiários e Exames Realizados Crescimento dos Exames sustentado por Envelhecimento da População, apesar da queda do Número de Beneficiários Variação de beneficiários por faixa etária Gastos com diagnósticos por faixa etária Gasto anual médio em R$ 654 BASE 100 = Mar/2014 109 115 213 294 388 506 100 101 0-18 19-28 29-38 39-48 49-58 59+ Até 19 anos 20 a 34 anos 35 a 59 anos 93 83 Número de exames realizados Números em milhões +4,9% +6,7% +2,5% 712 747 797 817 Mais de 60 anos Impactados pelo ambiente econômico 2014 2015 2016 2017 14,3 15,0 16,5 17,3 2014 2015 2016 2017 Exames por beneficiário Fontes: ANS, Alliar (estimativa) 34
Mudança no Perfil das Fontes Pagadoras Crescimento de Market Share das Operadoras Verticalizados e Parcialmente Verticalizadas Market share de beneficiários Market share dos TOP10 pagadores (praças Alliar) 20,3-1% 20,2 +17% 2014 2018 Modelo verticalizado ganhando relevância dentro do mercado de saúde Operadoras tradicionais com dificuldade em gerenciar sinistralidade e aumentos significativos de custos (inflação médica) 10,0 11,8 3,9 +45% 5,7 Modelo verticalizado/parcialmente verticalizado reduz problemas de desalinhamento de incentivos na cadeia de saúde Não Verticalizado Parcialmente Verticalizado Verticalizado Alliar possui produtos para operar em todos os segmentos de operadoras Fontes: ANS 35
Estratégias Comerciais Produtos Customizados para as Fontes Pagadoras Não Verticalizados Verticalizados Fee for service Pacote de serviços Negociação preço x volume Pacote valor fixo Produtos Customizados a partir do conceito de Lab-to-Lab de imagem 37
Médicos Solicitantes Médicos Solicitantes Valor Agregado ao Diagnóstico Concierge Médico Tem como principais objetivos aproximar e fidelizar os principais médicos solicitantes das marcas do Grupo Alliar. Corpo Clínico Alliar 39
Estratégia Comercial Consolidação das Marcas 41
Gestão da Demanda: Marketing
Marketing Incorporação da Nova Estratégia
Marketing Incorporação da Nova Estratégia
Marketing Apropriação de Novo Conceito 45
46
47
Estratégia 2019 MÍDIA TRADICIONAL MÍDIA DIGITAL 48
Estratégia 2019 Mídias Sociais para Divulgar e Propagar as Marcas do Grupo Estratégia Digital para Divulgação dos Novos Serviços/Produtos 49
Carlos Araújo Gestão de Projetos Estratégicos
Oportunidades de Ganhos de Eficiência e Rentabilidade Detalhamento das Iniciativas de Strategic Sourcing Categoria % de Economia Início da captura Análises clínicas Fase 1 20% Jan/2018 Fase 2 7% Jan/2019 Contrastes 21% Dez/2018 Filmes 22% Jun/2018 Materiais médicos 19% Ago/2018 Limpeza 5% Ago/2018 Links de internet 5% Out/2018 Energia 9% Abr/2019 TOTAL 17% 51
Oportunidades de Ganhos de Eficiência e Rentabilidade Decisão Make vs. Buy sobre Análises Clínicas Núcleo técnico operacional Análise de terceirização vs. produção própria 52
Novas Frentes de Crescimento Soluções Desenvolvidas conforme as Necessidades de cada Cliente Gestão Dedicada - Nova Empresa com CEO e Estrutura de Gestão segregada da Alliar Geração de Valor aos Parceiros através de Produtos desenvolvidos de acordo com a especificidade e desafios de cada negócio Solução Completa de Diagnósticos a distância, baseado no Conceito de LAB-to-LAB de Imagem 53
Produtos Customizados Para Clientes Verticalizados PLATAFORMA INTEGRADA COMMAND CENTER CUSTOMIZAÇÃO DE PROTOCOLOS TELE RADIOLOGIA CALL CENTER REDUÇÃO DE CUSTOS AUMENTO DE LUCRATIVIDADE CSC SISTEMAS MANUTENÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS AUMENTO DE QUALIDADE ACESSO À TECNOLOGIA 54
Frederico Oldani Gestão Financeira
Maturação e Rentabilidade Nova Estratégia começa a se refletir nos Resultados de 2018 Em R$ Milhão Receita Líquida 1 Em R$ Milhão e Margem % EBITDA Ajustado s 276 393 39% 692 891 1042 4% 787 816 41% 21,9% 22,8% 21,4% 203 223 151 20,5% 16,9% 56 66 21,8% 171 9% 22,8% 186 2013 2014 2015 2016 2017 9M17 9M18 2013 2014 2015 2016 2017 9M17 9M18 Lucro Líquido (Acionistas) Fluxo de Caixa LIVRE Em R$ Milhão 27,7-4,2 1) Ex-construção 2)FCL 2017 cfme metodologia atual 18,3% 23,6 14,8 6,7 9,7-12,8 2013 2014 2015 2016 2017 9M17 9M18 Em R$ Milhão 2 2014-88,5 2015-4,3 2016-49,9 2017-130,4-137,0 9M17 +20,9 9M18 +158 M 56
Geração de Caixa Redução de CapEx com importante impacto na melhoria de geração de caixa 172,7 107,2 124,4 96,0 42,5 33,4 FCO FCI FCFF (133,0) (90,5) (111,5) (4,2) (151,1) (26,6) (14,8) (62,6) (187,5) 2014 2015 2016 2017 9M18 57
Endividamento e Alavancagem Desalavancagem em andamento, Target Net Debt/EBITDA < 2x 700 600 500 400 300 3,0X 487,1 161,7 3,0X 528,5 177,0 3,0X 2,7X 2,7X 2,6X 2,6X 2,7X 2,6X 2,6X 636,3 593,9 611,3 607,6 624,8 555,0 567,1 582,9 2,0X 397,5 197,3 203,3 211,0 217,9 219,3 222,8 232,5 232,8 237,4 500,0 450,0 400,0 350,0 1,5x-2,0x 300,0 250,0 200,0 200 150,0 100,0 100 50,0 0 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 2019/20 EBITDA LTM Ajust. Dívida Líquida 0,0 58
Resultado Operacional - EBITDA Melhorias Significativas em Mg EBITDA a partir de Frentes já Implementadas ou em andamento (Tecnologia Atual) ALAVANCAGEM OPERACIONAL TECNOLOGIA STRATEGIC SOURCING 38 BPS p/ 1% de Top-Line acima da inflação Automatização Call Center 100 BPS em 3 ANOS Web Check-In Recepção 50 BPS em 3 ANOS 100 BPS em 2019 Laboratório de Apoio Insumos e Serviços >250 BPS de Oportunidades nos Próximos Anos (ex alavancagem operacional) 59
Alíquota Efetiva de IR&CS Redução de Alíquotas Efetivas como importante Fonte de Geração de Valor -31% 42,1% -12% 37,1% 46,0% 39,3% -23% 31,8% 30,3% Com JsCP 20-25% 1TRI 2TRI 3TRI 2017 2018 Pós incorporações Além da distribuição de JsCP aos Acionistas Pós Incorporações 60
Transformação Digital e a Nova Alliar Maior transformação em Andamento: Modelo Asset Light TECNOLOGIA PRODUTIVIDADE MODELO ASSET LIGHT ROIC, RENTABILIDADE & COMPETITIVIDADE 61
Fernando Terni Considerações Finais
Revolução no Modelo de Negócios Novo modelo de negócios a partir da Transformação Digital AUMENTO DE RENTABILIDADE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NOVOS MODELOS DE RELACIONAMENTO 63
Resultado Operacional - EBITDA Melhorias Significativas em Mg EBITDA a partir de Frentes já Implementadas ou em andamento (Tecnologia Atual) ALAVANCAGEM OPERACIONAL TECNOLOGIA STRATEGIC SOURCING 38 BPS p/ 1% de Top-Line acima da inflação Automatização Call Center 100 BPS em 3 ANOS Web Check-In Recepção 50 BPS 3 a 5 ANOS 100 BPS em 2019 Laboratório de Apoio Insumos e Serviços >250 BPS de Oportunidades nos Próximos Anos (ex alavancagem operacional) 64
Q&A
Contatos de RI Frederico Oldani CFO / DRI Francisco de Paula Gerente RI Telefone: (55 11) 4369-1387 http://ri.alliar.com ri@alliar.com