Financiamento de Veículos Posicionamento Market Share de Produção em % Ranking Novos Financiamentos (3º Trim 14) 15,5% 1º 13,8% 14,5% 2º 2º 3º 1ºT 14 2ºT 14 3ºT 14 Pesados Autos Novos Motos Autos Usados 1
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Financiamento de Veículos Estratégia Indicadores Valor Médio Financiado (R$ mil) % de Entrada 19,6 21,1 20,4 21,9 24,6 44% 41% 37% 32% 26% Prazo Médio (meses) 47 45 42 39 38 2010 2011 2012 2013 3º T'14 2
Financiamento de Veículos Posicionamento Parcerias Desde 2003 Desde 1997 Desde 2009 3
Conclusões Carteira de veículos qualificada e com posicionamento estratégico balanceado priorizando crescimento sustentável com rentabilidade 4
Cartão de Crédito Inovação e geração de valor em toda a cadeia Bradesco Cartões tem importante papel na GERAÇÃO DE VALOR para o banco e para o país, promovendo INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS e participando de forma integrada de TODA A CADEIA do mercado de cartões. 1
Cartão de Crédito A nossa BANDEIRA NACIONAL! Com a bandeira Elo os royalties atualmente exportados para as bandeiras internacionais e o knowhow da operação permanecem no Brasil! A MAIOR EMPRESA de pré-pagos das Américas! Empresa líder no mercado de cartões de benefício pré-pagos, que eliminam a necessidade do uso do papel, com a mais completa rede de aceitação do país! A carteira digital PRÁTICA E SEGURA! Foco na FIDELIZAÇÃO E SATISFAÇÃO! Bradesco inova e busca soluções para o avanço do mercado de cartões. Segurança e conveniência para quem compra e vende pela internet. A Livelo representa uma somatória de forças com o objetivo de viabilizar ações e ofertas que gerem mais valor aos nossos clientes e parceiros! 2
Cartão de Crédito Líder no setor de adquirência brasileiro com valor de mercado de aproximadamente R$ 60 bilhões. Força de Distribuição: mais de 1,4 milhão de estabelecimentos ativos Presente em toda a cadeia de valor: afiliação, captura, processamento e liquidação. Portfólio mais abrangente do mercado com oferta de produtos exclusivos: Cielo Crediário, Cielo Premia, Cielo Linkci e Cielo Fidelidade Fonte: Departamento de Cartões Bradesco Forte investimento em novas tecnologias e dispositivos de captura para os nossos comerciantes. 3
Cartão de Crédito No negócio de emissão de cartões de crédito e débito, Bradesco conta com uma ampla cobertura de canais e um portfólio completo de produtos! O PORTFÓLIO MAIS COMPLETO Portfólio completo para diversas faixas de renda e portes de empresa nas bandeiras Elo, Amex, Visa e Mastercard. AMPLA COBERTURA DE CANAIS Ampla distribuição das agências Bradesco, vendas diretas para não-correntistas e relevantes parcerias com varejistas. Mais de 20 parcerias, entre elas: 4
Cartão de Crédito Performance Acumulado Setembro 2014 Valor Transacionado (R$ Bi) 86,5 11% 96,0 Jan-Set/13 Jan-Set/14 Carteira de Cartões de Crédito (R$ Bi) Receita de Prestação de Serv. de Cartões (R$ MM) 35,4 4% 36,7 5.207 14% 5.924 Set/13 Set/14 Jan-Sep/13 Jan-Sep/14 Fonte: Departamento de Cartões Bradesco 5
Cartão de Crédito Através de reengenharias e inúmeras ações operacionais, aumentamos substancialmente a eficiência dos portfólios. Resultado Bradesco Cartões (Base 100) Principais focos de atuação: 100 160 Causas Cíveis Fraude Eficiência Operacional Estímulo ao Paperless 2013 2014 6
Cartão de Crédito Potencial do Mercado 22% 24% 27% 28% Brasil Participação no Consumo das Famílias 50% 48% 46% 44% 42% 40% 38% 36% 34% 32% 30% França EUA Reino Unido 51% Austrália 54% 55% 56% 53% 52% Coréia do Sul Canadá Fonte: Departamento de Cartões Bradesco Fonte: Brasil: dados ABECS (2014) e IBGE (2014). Demais países: BIS (2013, dados de 2011) 7
Cartão de Crédito Crescimento do Mercado R$ Bilhões Faturamento Crédito Bandeirado + Débito 1.450 1.290 113 140 174 213 266 336 400 498 614 724 853 992 1.115 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Fonte: Departamento de Cartões Bradesco Fonte: ABECS / (*) Projeção Bradesco 8
Cartão de Crédito Conclusões Carteira de crédito: inadimplência das safras sob controle. Negócio continua crescendo e gerando riqueza na emissão de cartões assim como nas empresas coligadas com a escala devida. Desafio: manutenção do crescimento e busca contínua por eficiência operacional. 9
Empréstimo Consignado Posicionamento Crescimento do Mercado de Consignação Em set/14, a carteira de Consignado foi de R$ 245 Bi, com participação de 32% em Recursos Livres e 70% no Crédito Pessoal. 1
Empréstimo Consignado Canais de Comercialização no Grupo Bradesco 2
Empréstimo Consignado Posicionamento Produção - Grupo Bradesco R$ Milhões 993 1.547 1.406 Set 12 Set 13 Set 14 Grupo Bradesco Carteira Grupo Bradesco R$ Bilhões 20.757 Dez 12 Grupo Bradesco 26.786 Dez 13 Market Share 29.225 Set 14 3
Empréstimo Consignado Posicionamento Distribuição Carteira R$ Bilhões R$29.2 Bi (set/14) Ambiente não Bancário (Correspondente) R$ 16.542 57% Ambiente Bancário (Agência) R$ 12.188 41% 4
Empréstimo Consignado Tendências de Mercado O ritmo de crescimento do consignado continuará em dois dígitos nos próximos anos; A Regulamentação no mercado de crédito consignado, está propiciando um ambiente com regras e, portanto, coibindo práticas nocivas ao mercado; A regulamentação da remuneração paga aos correspondentes trará maior estabilidade de carteira, concentração de correspondentes e concentração de originação no canal Rede; Concentração do crédito consignado nos grandes bancos: 2 públicos, 2 privados e 1 privado internacional. Todos com modelo de negócio similar (atuação nos dois canais). 5
Empréstimo Consignado Estratégicas Conglomerado Bradesco bem posicionado, operando nos dois canais; Além de trabalhar os 3.616 convênios públicos que já possuímos código, abriremos novos códigos, aumentando a capilaridade de convênios; Canal Externo: fortalecimento do canal Lojas e Redes Varejistas; Canal Interno: Maior penetração na base de clientes, foco nos canais eletrônicos e leilões do INSS (a partir de janeiro 175 mil novos entrantes mês, atingindo, em dez/15, 8,6 MM de aposentados); Iniciar operação via Correspondentes do Bradesco Expresso. 6