Business Round Up BUSINESS ROUND UP

BUSINESS ROUND UP 1

Objetivo da Pesquisa QUAIS AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS DOS PRINCIPAIS SETORES DA ECONOMIA DO BRASIL? Metodologia Pesquisa Quantitativa 400 entrevistas Com empresas associadas a AMCHAM Via web e-survey 25 de outubro a 05 de novembro de 2002 2

Perfil da Amostra 3

19 Ramos de Atividade Engenharia/Construção Engenharia/Construção 3 3 Turismo/ Turismo/ Hotelaria Hotelaria 2 2 RH/ RH/ Recolocação Recolocação 2 2 Contabilidade/ Contabilidade/ Auditoria Auditoria 2 2 Agropecuário Agropecuário 2 2 11 10 Educação Educação 4 4 Indústria Indústria de de base base 4 4 Serviços Serviços 4 4 Saúde/Previdência Saúde/Previdência 4 4 Advogados/Jurídicos Advogados/Jurídicos 4 4 6 5 5 5 5 4 Comércio e Distribuição Mercadorias Telecom / TI / Internet/ Informática Ind.Bens de Consumo Duráveis Consultoria Serviços Financeiros Logística / Transporte Ind. De Bens de Capital Comunicação Publicidade / Marketing Vários 4

Nº de Empregados 33 Mais de 500 100 a 500 35 50 a 99 1 a 49 13 19 Origem do Capital 64 21 15 Alemão Alemão 4 4 Italiano Italiano 2 2 Francês Francês 2 2 Mistos Mistos 2 2 UK UK 2 2 Outros Outros 3 3 Brasileiro Americano Outras nacionalidades 5

Sede das Empresas respondentes São Paulo 65 Paraná 10 Minas Gerais 8 R.G.Sul 7 Pernambuco 5 Rio de Janeiro 2 Outros Estados 3 6

Expectativas de Comportamento das Variáveis Econômicas 7

Estimativas para 2002 e 2003 Médias Inflação Taxa de Câmbio R$/US$ 19,8 Taxa de Juros 17,6 PIB 9,9 11,5 3,4 3,6 2 2,5 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 8

Estimativas para 2004 17 19 8 58 28 50 58 31 64 Em Queda Estabilidade Em Crescimento 34 23 10 Inflação Taxa de Câmbio Taxa de Juros PIB 9

Mercados & Preços 10

Tendência das Vendas em geral 22 7 1 18 35 38 80 Em Queda Estabilidade Em Crescimento 58 39 2002 2003 2004 11

Tendência das Vendas & Preços Estimativas para 2002 e 2003 Aumento Estabilidade Redução 28 6 36 18 30 10 43 7 19 3 19 41 31 58 52 47 73 77 2002 2003 2002 2003 2002 2003 Vendas no Mercado Interno Preços Unitários Vendas no Mercado Externo BASE 404 406 400 402 327 325 12

Emprego, Salários & Treinamento 13

Política Salarial e Quadro de Pessoal Política de Salários da Empresa em 2002 Quadro de Pessoal da Empresa 2002 x 2003 Massa Salarial 2003 x 2002 18 29 45 7 75 17 54 10 45 Acima da média Na média Abaixo da média Aumentar Manutenção do nível de 2002 Diminuir 14

Business Round Up Política de Qualificação e Treinamento de Pessoal Política de Qualificação de Mão de Obra Investimento em Treinamento e Desenvolvimento 2003 x 2002 11 48 6 7 46 76 6 Nenhuma estratégia Estimula o treinamento "in house" Parcerias com Universidades Outras Aumentar Permanecer no nível de 2002 Diminuir 15

Business Round Up Política de Contratação de Expatriados Intenção de Aumentar Expatriados em 2003 59 36 5 SIM NÃO Não usamos expatriados 16

Infra-Estrutura Custo Brasil 17

Principais Fatores de Infra-estrutura que impactam a empresa 1º - Telecomunicações 2º - Transporte e logística 3º - Energia Elétrica 4º - Petróleo e Gás Câmbio Câmbio 23 23 Carga Carga Tributária Tributária 11 11 Importação Importação 6 6 Mão Mão de de Obra/ Obra/ Custos Custos Sociais Sociais 5 5 Juros Juros Mercado Mercado Financ Financ 4 4 Conjuntura Conjuntura Econômica4 Econômica4 Custo Custo Matéria Matéria Prima Prima 4 4 Linhas Linhas de de Crédito Crédito 4 4 Políticas Políticas do do governo governo 3 3 Algum outro fator de impacto na sua companhia? 40 18

A Energia Elétrica em 2003... Não será uma questão relevante em 2003 58 Possíveis problemas serão resolvidos por soluções de autogeração ou cogeração - 35 A companhia adotará a seguinte estratégia 7 Racionamento/ Racionamento/ Economia/ Economia/ Redução Redução de de Consumo Consumo 4 4 Uso Uso de de fontes fontes alternativas alternativas de de energia energia (Gás (Gás Natural) Natural) 1 1 Uso Uso de de Geradores Geradores 1 1 19

Petróleo e Gás Maiores Preocupações Preços 62 Atuação do Governo 24 Disponibilidade 16 Qualidade 9 Não temos maiores preocupações 30 20

Telecomunicações Maiores Preocupações Custos dos Serviços 75 Disponibilidade e qualidade dos serviços 59 Atualização tecnológica 34 Atuação do Governo 19 Não temos maiores preocupações 7 21

Transporte e Logística Maiores Preocupações Custos e disponibilidade de transporte 61 Desembaraço aduaneiro nos terminais (Portos, aeroportos, armazéns,etc.) 39 Tempo de movimentação e armazenagem nas Alfândegas 30 Não temos maiores preocupações 25 22

Financiamentos & Investimentos 23

Recursos de Terceiros utilizados no funding das operações da empresa do funding total (média) 53 Não responderam 2002 24,8 BASE 191 Previsão 2003 24,5 BASE 188 24

Linhas de Financiamento de longo prazo que pretendem utilizar Previsão 2003 BNDES ( FINAME, BNDES Automático e outros programas) 36 Organismos Multilaterais (IFC, Bird, e BID) 5 Outros 26 Não responderam 42 Recursos Recursos próprios/ próprios/ internos internos 15 15 Recursos Recursos da da matriz/ matriz/ Grupo Grupo 3 3 Bancos Bancos Nacionais Nacionais 2 2 Bancos Bancos internacionais internacionais 1 1 25

Investimentos da Empresa no Brasil Estimativas 2003 X 2002 35 Principais Investimentos em 2003 Resp.Múltiplas Atualização Tecnológica 69 44 Aumentarão Permanecerão iguais 6 6 10 Novos Produtos e Serviços Treinamento de Pessoal Ativo Fixo 27 65 60 Diminuirão Não serão feitos investimentos Não sabe informar Investimento Institucional 26 BASE 355 26

82 Business Round Up Forma de Financiamento dos Investimentos Estimativas 2003 Recursos Próprios 72 18 28 Recursos Próprios Recursos de Terceiros Recursos Terceiros 42 Aumento de Capital Reinversão de lucros e reservas 43 15 Recursos Externos BNDEs Outras Fontes Nacionais 27

e-business & e-commerce 28

Prática e Forma de Uso de e-commerce Não 50 Sim 50 Como parte da cadeia de suprimento _B2B Responsável por qual das vendas? Menos de 5 21 De 5 a 10 42 De 11 a 40 21 Mais de 40 16 31 Como um canal de vendas B2C Responsável por qual das vendas? Menos de 5 63 55 De 5 a 10 31 De 11 a 40 13 Mais de 40 5 14 Outras formas Divulgação/ Comunicação 4 Core Business 1 Consulta/ Serviços 1 29

Planos de e-businness / e-commerce para 2003 46 3 24 27 Não tem planos Sim, Iniciar/ Incrementar canais de vendas ao consumidor B2C Sim, Iniciar/ Incrementar os procedimentos de B2B na minha cadeia de suprimentos Outros planos 30

Metas & Riscos 31

Metas para 2003 75 61 59 56 37 12 8 2 Introdução Novos Produtos/ Serviços Implantação Novas Tecnologias Ampliação Capacidades atuais Modernização Expansão Geográfica Relocalização Unidades existentes Eliminação Produtos / Serviços Redução Capacidade Produtiva 32

Maiores Riscos e Preocupações para 2003 70 50 39 11 Retorno significativo da Inflação/ Indexação Redução da economia americana, provocando recessão mundial Intensificação das desigualdades sociais/ insegurança pessoal, afetando os negócios Outras preocupações Câmbio 3 Mudança do modelo econômico/novo governo 2 Baixo crescimento econômico/ estagnação 1 Recessão Mundial/ crescimento da economia global 1 Estrutura tributária/ reforma fiscal 1 Controle de preços/ reajuste 1 33

Influência das Eleições de Outubro 2002 34

Interferência das Eleições nas Respostas 29 13 34 16 8 Interferiu fortemente Interferiu de maneira relativamente forte Interferiu mais ou menos Interferiu de maneira relativamente fraca Não interferiu em nada 35

Conclusões 36

A pesquisa indica perspectivas bastante positivas para o Brasil com tendências gerais de crescimento, principalmente para 2004: Estabilidade da inflação e da taxa de câmbio Redução da taxa de juros Crescimento do PIB Vendas em crescimento, principalmente no mercado interno acompanhadas de uma ligeira queda nos preços Manutenção dos quadros de pessoal com tendência de crescimento da massa salarial e dos investimentos em treinamento e qualificação de mão de obra 37

O mesmo ocorre com as perspectivas de investimentos: Tendência de aumento dos investimentos ou, no mínimo, manutenção dos níveis atuais, principalmente orientados a: Introdução de novos produtos e serviços Atualização tecnológica e modernização Treinamento de pessoal Ampliação das capacidades atuais e expansão geográfica Os recursos utilizados para os investimentos serão prioritariamente próprios através da reinversão de lucros e reservas. 38

Por outro lado, há preocupações com relação ao futuro, sendo as principais: Retorno da inflação e consequente indexação da economia Redução da economia americana e consequente recessão mundial Intensificação das desigualdades sociais e consequente insegurança pessoal Com relação à infra-estrutura, as preocupações concentram-se em CUSTOS: preços do petróleo e gás além de uma leve preocupação com a atuação do governo nesta questão custos de telecomunicações além da disponibilidade e qualidade dos serviços custos de transporte e logística além de uma certa preocupação com desembaraços aduaneiros e procedimentos alfandegários 39

Com relação a e-business e e-commerce, observa-se que 50 das empresas ainda não praticam essa forma de negócios e, parecem não ter planos definidos para o futuro. Entre aquelas que a praticam, 50 a utiliza como B2C, ou seja como um canal de vendas e 50 como B2B, ou seja, como parte da cadeia de suprimento. 40

ELEIÇÕES 2002 As eleições de outubro de 2002 influenciaram as estimativas e previsões de 80 dos entrevistados, sendo que para 30 influenciaram apenas levemente. 20 não atribuiram as suas estimativas aos resultados das eleições. 41