Reunião Pública 2018 19 de dezembro 2018 1
Lojas Americanas: Reunião Pública de Investidores AGENDA Quem Somos - Histórico - Lojas Americanas - B2W Digital Expansão Novas Iniciativas VARIEDADE DE ITENS - LET S - IF: AME Digital e Local AUTOATENDIMENTO - O2O: Online to Offline MILHÕES DE ITENS DIAGRAMA DE COMPRA 2
QUEM SOMOS 3
Onde Estávamos 1929 4
Onde estamos - Nossa caminhada Como Crescemos: Histórico MUNDO FÍSICO Fundação da Lojas Americanas 1929 LASA IPO 1940 Parceiros atuais 1982 1999 Criação da Americanas.com Criação da Americanas Express 2003 LAME4 entra no Ibovespa Aquisição da BWU e Acordo de Licenciamento para utilizar a marca BLOCKBUSTER no Brasil (+127 novas lojas) 2006 2007 Criação da B2W Caixa Zero Fusão Americanas.com, Submarino e Shoptime Início do plano Sempre Mais Brasil (+400 lojas) Anúncio do plano 85 anos em 5 Somos mais Brasil (+800 lojas) Entrega do plano Sempre Mais Brasil 2010 2013 2014 Início do Marketplace Plano de 3 anos (2013 2015): Investimento de R$ 2,4 Bi Aquisições de 10 empresas de tech e 3 de logística Marca de 1.000 lojas Criação da +AQUI 2015 Inauguração da 1ª loja de conveniência 2016 Criação da marca local Criação da LET S e IF Lançamento da AME Digital 2017 Plano de 3 Anos (2017-2019): Modelo Hibrido (1P+3P) Foco na geração de caixa MUNDO DIGITAL 2018 Criação da LET S e IF Lançamento da AME Digital 5
FLUXO DE CLIENTES + 2MM CLIENTES/DIA + 250MM TRANSAÇÕES/ANO 6
1360 EM 550 CIDADES PRESENÇA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL 62% CONVENCIONAL 38% EXPRESS PARA 2018 +200 LOJAS NOVAS NORTE 95 LOJAS 42 CIDADES NORDESTE 281 LOJAS 139 CIDADES CENTRO-OESTE 112 LOJAS 42 CIDADES SUDESTE 723 LOJAS 242 CIDADES SUL 149 LOJAS 85 LOJAS Nota: Em 30/09/2018 7
Ecossistema Lojas Americanas EXPANSÃO PRODUTOS TRÁFEGO E-COMMERCE 1P CONVENIÊNCIA MARKETPLACE 3P SERVIÇOS TECNOLOGIA CLIENTES PAGAMENTOS BITSERVICES (IT) LAIS LOGÍSTICA VOZ DO CLIENTE B2W FULFILLMENT MIX SORTIMENTO 8
Resiliência do Negócio 15,3 12,8 12,8 11,0 11,0 4,0 6,1 5,1-0,1 7,5 7,0 4,0 8,0 1,9 9,0 9,0 8,8 3,0 0,5 4,5 4,5 8,5 1,0 1,1-3,5-3,5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9M18 Crise Financeira SSS PIB Crise Econômica e Instabilidade Política no Brasil 9
Forte crescimento e rentabilidade GMV 24,08 1,77 2001 2017* Receita Líquida 17,05 1,44 2001 2017 EBITDA 2,82 0,09 2001 2017 *Considera o GMV. 10
Fact Sheet GMV R$ 18,3 bilhões (+18,5%) + 1.360 Lojas (3 formatos) Marca Mais Valiosa Varejistas Nacionais Maior Empresa Digital LATAM por meio da B2W Digital Receita Líquida R$ 11,8 bilhões (+7,5%) 15 Centros De Distribuição + 60 mil SKUs em loja 7,5 MM SKUs Oferecidos Online EBITDA R$ 1,7 bilhões (+10,0%) Presente em +550 cidades 1,8 MM Cartões Lojas Americanas Abordagem Integrada 11 Nota: Posição acumulada em 30/09/18
Resultados 9M18 RESULTADOS 3T18 Consolidado GMV R$ 18,3 bilhões (+18,5%) ----------------------------- Receita Líquida R$ 11,8 bilhões (+7,5%) Lucro Bruto R$ 4,0 bilhões (+14,2%) ----------------------------- Margem Bruta 34,1% (+2,0 p.p.) EBITDA Aj. R$ 1,7 bilhão (+10,0%) ----------------------------- Margem EBITDA Aj. 14,7% (+0,3 p.p.) Controladora Receita Líquida R$ 7,4 bilhões (+12,0%) ----------------------------- Mesmas Lojas +8,5% (RL) Lucro Bruto R$ 2,9 bilhões (+9,5%) ----------------------------- Margem Bruta 39,5% (-0,9 p.p.) EBITDA Aj. R$ 1,5 bilhão (+8,8%) ----------------------------- Margem EBITDA Aj. 19,9% (-0,6 p.p.) 12
Prêmios 2018 O Melhor de SP Serviços Folha de São Paulo 1º lugar na categoria Loja de Departamento Marcas Brasileiras Mais Valiosas Interbrand Lojas Americanas é reconhecida como a varejista mais valiosa do país Marcas Mais Valiosas do Brasil IstoÉ Dinheiro Lojas Americanas é a varejista mais valiosa do Brasil Prêmio Época Reclame Aqui 1º lugar na Categoria Varejo pelo 6º ano consecutivo. Reputation Pulse Pelo 4º ano consecutivo a empresa de varejo brasileira com melhor reputação Poderosos do Varejo Deloitte Única marca brasileira dentre as 250 maiores empresas do varejo global Selo Verde Conquistamos mais uma vez a Certificação Selo Verde do Prêmio Socioambiental Chico Mendes Os Mais Amados do Rio Veja Rio 1º lugar na categoria Loja de Eletrodoméstico RA 1000 Mantemos o Selo RA 1000, refletindo o compromisso em atender os nossos clientes com excelência. Marcas Mais - Estadão 1º lugar na categoria Lojas de Eletrodomésticos e Móveis 13
Red Friday 2018 SABONETE J&J VENDEMOS MAIS DE 1 MILHÃO DE UNIDADES FINI FOI UMA VENDA HISTÓRICA, MAIS DE 5,5 MILHÕES DE UNIDADES NOS 3 DIAS DE EVENTO MARCA PRÓPRIA VENDEMOS MAIS DE 1,5 MM DE PEÇAS DA MARCA SÓ NA CATEGORIA DE VESTUÁRIO FRITADEIRAS VENDA DE MAIS DE 27 MIL PEÇAS EM APENAS 2 MARCAS OMO LÍQUIDO 3 L CRESCIMENTO DE 45X EM QUANTIDADES VENDIDAS EM UM ÚNICO DIA. TV SAMSUNG VENDEMOS MAIS DE 75 MIL TELAS, SENDO A PRIMEIRA VAREJISTA EM VENDA DA MARCA 14
Empresa Top of Mind Pergunta: Pensando em lojas físicas, quais são as três lojas de eletrônicos/eletrodomésticos nas quais você mais compra? 57 15 41 38 37 18 24 Lojas Americanas 16 12 11 11 12 14 14 14 12 Outros Casas Bahia Magazine Luiza 23 23 8 9 8 9 8 8 7 6 6 6 6 5 5 Walmart Terceira (%) Segunda (%) 22 20 8 Extra Pontofrio Ricardo Eletro Carrefour Não compra regularmente em lojas físicas Primeira (%) 17 6 7 Millennials (idades de 21-35) 62 Lojas Americanas como uma das três lojas favoritas para compras em lojas físicas dividido por classes de renda social 54 59 57 57 41 38 16 15 13 15 23 22 22 20 16 12 9 8 6 5 2 5 19 19 19 17 18 25 27 24 Lojas Casas Americanas Bahia Magazine Luiza Walmart Fonte: HSBC, Toluna em junho de 2018 Extra Ricardo Pontofrio Carrefour Outros Eletro Fast Shop Havan Lojas Cem Colombo Gazin Não compra regularmente em lojas Primeira, Segunda ou Terceira Opção (%) físicas Classes A-B Classe C Classe D-E Consolidado Terceira (%) Segunda (%) Primeira (%) 15
Marcas Próprias 15 marcas próprias 10% nas vendas 6 mil itens diferentes vendidos Nossas Marcas 16
Plataforma +AQUI PROMOTORA DE CRÉDITO... 2015 2017 2018 PROMOTORA DE PRODUTOS FINANCEIROS E SERVIÇOS... PLATAFORMA DE SERVIÇOS Crédito Crédito Crédito Seguros Seguros Conteúdos Conteúdos Serviços Operações 17
Plataforma +AQUI 18
Abordagem Integrada ¹Em 30/09/2018 19
CLIENTES B2W Digital Plataforma Digital que conecta Pessoas, Negócios, Produtos e Serviços GMV Total: R$ 13,1 Bi (Set/18 LTM) Marketplace GMV: R$ 6,6 Bi (48,2% GMV total) TRÁFEGO PLATAFORMA B2W Market Share: 29,1% E-COMMERCE (1P) 18,8K Sellers no Marketplace 7,5MM itens (~90% via Marketplace) Tráfego: 2 Bi (visitas em 2017) MARKETPLACE (3P) PAGAMENTOS SELLERS Mobile: 68,1% do tráfego (3Q18) 15MM clientes ativos BIT SERVICES (IT) Número 1 em atendimento ao cliente B2W FULFILLMENT Plataforma proprietária de tecnologia e logística SORTIMENTO 20
B2W Digital B2W DIGITAL: Shifting business model De e-commerce tradicional para plataforma digital 21
B2W Digital B2W DIGITAL: Marketplace Growth A plataforma de Marketplace da B2W atingiu R$ 4,5 Bi em menos de 4 anos, proporcionando crescimento de longo prazo e rentabilidade 22
B2W Digital B2W DIGITAL: Marketplace Investments Growth Return B2W vem reduzindo o consumo de caixa e seguindo para a geração de caixa 23
B2W Digital B2W DIGITAL: Marketplace Investments Growth Return 24
EXPANSÃO 25
Plano Expansão Somos mais Brasil +800 Lojas (2015 à 2019) +300 Cidades novas (2015 à 2019) 26
O que já fizemos Acum Set/2018 442 Lojas inauguradas (Acumulado até 30/09/2018) 202 Cidades novas (Acumulado até 30/09/2018) 27
Planos de Expansão Processo de Tomada de Decisão Número de habitantes na cidade Perfil do consumidor da região Presença de outros players Integração entre localizações e logística Pay-back orçado em 2 anos¹ Presença em mais de 90% dos shoppings do Brasil Sempre Mais Brasil 80 anos em 4 Plano de Expansão: Somos Mais Brasil Anúncio: 2009 Anúncio: 2014 400 novas lojas Abertas entre 2010 e 2013 85 anos em 5 Somos Mais Brasil Novo centro de distribuição em Minas Gerais Aberto em outubro de 2013 800 novas lojas A serem abertas em 2015 e 2019 153 novas cidades Dobrando o número de cidades desde 2010 Potencial de chegar a 800 novas cidades ou +2.000 lojas 28 Nota: (1) 24 meses é estabelecido como o limite máximo.
Perfil das Lojas 837 503 20 Lojas Tradicionais Lojas Express Lojas de Conveniência 472 Lojas em shoppings 888 Lojas na rua 413 511 Lojas em cidades turísticas Lojas em capitais 489 + 1 MM habitantes 591 Entre 100 mil e 1 MM habitantes Nota: Posição de 30/09/2018 280 Menos de 100 mil habitantes 29
Perfil das Lojas Lojas em CIDADES TURÍSTICAS DIAMANTINA - MG VERA CRUZ - BA BÚZIOS - RJ CAMPOS DE JORDÃO - SP APARECIDA - SP GRAMADO - RS 30
Perfil das Lojas Lojas em cidades com até 50 MIL HABITANTES SÃO MANUEL - SP AFOGADOS DE INGAZEIRA - PE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA PONTES E LACERDA - MT MAMANGUAPE - PB NANUQUE - MG 31
Perfil das Lojas Lojas em cidades entre 50 MIL E 100 MIL HABITANTES PIRIPIRI - PI MONTENEGRO - RS CEARÁ MIRIM - RN ITAITUBA - PA CRUZEIRO DO SUL - AC PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL 32
Perfil das Lojas Lojas em cidades entre IGUATU - CE TUCURUÍ - PA TAILÂNDIA - PA +100 MIL HABITANTES SERTÃOZINHO - SP PINHAIS - PR IGARASSÚ - PE 33
NOVAS INICIATIVAS 34
Gestora dos ativos de logística e distribuição de LASA e B2W e de seus respectivos ecossistemas 35
DESAFIOS LASA E B2W Crescimento Acelerado Novos Formatos Abrangência Nacional Novas Expectativas dos Clientes 36
FORNECEDOR CLIENTE LET S Evolução da Plataforma Descentralizado Venda Loja Loja 37
FORNECEDOR CLIENTE LET S Evolução da Plataforma Descentralizado Transferência Venda Loja CD Nacional Fisico Loja Inbound 38
FORNECEDOR CLIENTE LET S Evolução da Plataforma Descentralizado Transferência Venda Loja CD Nacional Fisico Loja Inbound CD Nacional Digital Entrega 39
FORNECEDOR CLIENTE LET S Evolução da Plataforma Descentralizado Transferência Venda Loja CD Nacional Fisico Loja Inbound CD Nacional Digital Transferência HUB Transferência Centro Operacional Entrega 40
FORNECEDOR / SELLER CLIENTE LET S Evolução da Plataforma Descentralizado Transferência Venda Loja CD Nacional Fisico Loja Inbound Transferência Transferência Entrega CD Nacional Digital HUB Centro Operacional Seller Entrega 41
FORNECEDOR / SELLER Transferência Transferência Transfer Transferência C2C Inbound Transferência Transferência CLIENTE Seller LASA Transferência LET S Evolução da Plataforma Descentralizado Transferência Venda Loja Seller drop-off CD Nacional Fisico Transferência Transferência CD Regional Fisico Transferência Repatriação Loja Loja Transferência entre lojas Entrega Pegue na Loja online Inbound Click and Collect Loja Seller Pegue na Loja Hoje Inbound HUB Seller Inbound Entrega Inbound Inbound CD Regional Digital Transferência Recirculate Mini CD Pick-up Point Pegue no Pick-up Point C2C Centro Operacional Drop-off Drop-off Drop-off Entrega CD Nacional Digital Fulfillment Transferência HUB Seller Entrega Correios Transferência Entrega Centro Operacional Seller drop-off/ Collect 42
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PORQUE LOCAL AMERICANAS? Oportunidade de desenvolver um modelo que atenda às demandas dos nossos clientes por rapidez e conveniência. Alta capilaridade, requer áreas e estruturas operacionais menores. Menor necessidade de investimento inicial para abertura de lojas. Franqueável, permite compartilhamento de riscos. 53
Lojas menores, com aprox. 100m² de salão Horário de atendimento estendido, 7h 23h Sortimento voltado para alimentação e bebidas Espaço para consumo dentro da loja Alta frequência do cliente todos os dias! 54
EVOLUÇÃO 2016: 1ª loja no Leme RJ 2017: 6 novas lojas - Consolidação do modelo - Experimentos (autoatendimento, horário estendido e operação como um todo) - Alta lucratividade e vendas comprovadas por metro quadrado 2018: + 30 lojas - Lançamento da nova marca: local - Ampliação do Sortimento - Pegue na Loja 55
INICIATIVAS ONLINE TO OFFLINE 56
PERMITIR QUE O CLIENTE COMPRE O QUE DESEJA, QUANDO, ONDE E COMO QUISER Cliente compra no site da americanas.com e a entrega é na Loja Cliente compra no site da americanas.com os produtos do estoque do CD Cliente compra no site da americanas.com os produtos do estoque das Lojas 57
CLIENTES LASA e B2W Prazo e frete menores Maior fluxo nas lojas e sites Ampliação de área de entrega Captação novos clientes Frete grátis e retirada imediata Facilidade na busca dos itens online/offline Menor custo de transporte Diversificação de sortimento Aumento capilaridade de entrega MAIS CONVENIÊNCIA MAIOR VENDA 58
Cliente compra na americanas.com produto do site Site envia entrega para a Loja CD B2W + SELLERS 59
+1.000 QUANTIDADE DE LOJAS LOJAS EM TODOS OS ESTADOS DO PAÍS 60
GERAÇÃO DE VALOR Captação de Novos Clientes Aumento do Fluxo das Lojas Capilaridade Nacional Redução Custo de transporte 61
52% 92% DOS CLIENTES COMPRARAM TAMBÉM NA LOJA DOS CLIENTES GOSTARAM DO SERVIÇO Fonte: Voz do cliente. 62
SELLER CD LASA Cliente compra na americanas.com produtos do estoque do CD das Lojas Americanas Fulfillment B2W Cliente recebe o pedido em casa 63
SELLER GERAÇÃO DE VALOR Entrada em novas categorias Abrangência Nacional Exposição do Sortimento Conveniência de Compra 64
Estoque Cliente compra na americanas.com produtos do estoque da Loja Loja recebe notificação, separa o produto e aguarda retirada do cliente 65
+1000 QUANTIDADE DE LOJAS LOJAS EM TODOS OS ESTADOS DO PAÍS 66
GERAÇÃO DE VALOR Entrega no mesmo dia Entrega em até 1 hora Lojas Físicas 24h/7d Frete Grátis Nacional 67
OBRIGADO 68