Evolução das carteiras de FIDC s 12 meses por segmento, foco de atuação e gestora A Economatica disponibiliza aos usuários da plataforma de fundos a evolução dos relatórios mensais divulgados pelas gestoras na CVM desde janeiro de 2012. Os documentos são entregues de forma evolutiva em uma única janela, o que permite elaborar estudos consolidados da indústria conforme exemplos abaixo. Os FIDC s que encerraram negociação também têm as carteiras disponíveis na plataforma conforme relatórios mensais disponibilizados pelos gestores na autarquia. O levantamento abaixo desconsidera o FIDC Np Petrobrás pelo elevado valor de sua carteira, que acaba distorcendo a amostra. Total de carteira de FIDC s No gráfico abaixo temos a evolução da carteira consolidada de todos os FIDC s da indústria nos últimos 12 meses fechados a maio de 2018 e podemos constatar que nos últimos cinco meses a carteira de FIDC s registra queda constante. No mês de maio de 2018 a carteira é de R$ 71,15 bilhões, valor 3,15% menor que a carteira do mês de abril. O melhor momento da amostra se registra no mês de dezembro de 2017 quando a carteira consolidada dos FIDC s é de R$ 76,3 bilhões.
FIDC s Padronizados e Não Padronizados Em maio de 2018 a carteira dos FIDC s padronizados fechou com R$ 39,8 bilhões contra R$ 28,43 bilhões dos FIDC s não padronizados. No mês de julho de 2017 o volume da carteira dos FIDC s não padronizados era superior ao dos FIDC s padronizados, a partir de agosto existe a inversão passando os FIDC s padronizados a ter maior volume.
Carteira de FIDC s por segmento No relatório mensal os FIDC s classificam suas carteiras em onze segmentos diferentes, no gráfico abaixo apresentamos a evolução dos quatro principais segmentos consolidados. Para a avaliação consolidamos o setor financeiro e o setor de cartões de crédito em um único segmento. O segmento financeiro + cartão de crédito atinge seu maior percentual no conjunto da amostra (12 meses fechados a maio de 2018) no mês de maio de 2018, respondendo por 41,59% do total das carteiras dos FIDC s. O segmento comercial com 26,85% concentra a segunda maior parcela da carteira dos FIDC s. O segmento de serviços com 12,30% fica na terceira posição e o segmento industrial na quarta posição com 8,08%.
Em valores financeiros o segmento financeiro e de cartões de crédito registra R$ 29,59 bilhões da carteira, com crescimento nos últimos três meses consecutivos. O setor comercial registra queda da sua carteira pelo terceiro mês consecutivo fechando maio com R$ 19,10 bilhões.
Carteiras por Foco de atuação Na ANBIMA os FIDC s são classificados também por foco de atuação, atualmente a ANBIMA determina 14 classificações de foco de atuação de FIDC s, no gráfico abaixo apresentamos a evolução dos cinco maiores da indústria. Os FIDC s de fomento mercantil são os que detêm o maior volume de carteira com R$ 13,58 bilhões, seguido pelos FIDC s de multicarteiras outros. Os FIDC s dentro do grupo de multicarteiras financeira estão na terceira posição por volume de carteira no mês de maio de 2018, porém em junho de 2017 esta categoria estava na quinta posição entre as cinco categorias apresentadas no gráfico.
Evolução das carteiras segmento Industrial por foco de atuação No gráfico abaixo verificamos a evolução da carteira do segmento industrial por foco de atuação. No mês de maio de 2018 a carteira tem maior volume alocado em fomento mercantil.
Evolução das carteiras segmento Comercial por foco de atuação O gráfico abaixo apresenta a distribuição da carteira dos FIDC s do segmento comercial pelos cinco principais focos de atuação.
Evolução das carteiras por Segmento Financeiro + Cartão de Crédito por foco de atuação O gráfico abaixo apresenta a distribuição da carteira dos FIDC s do segmento financeiro + cartão de crédito pelos quatro principais focos de atuação.
Por gestora O gráfico abaixo apresenta os maiores gestores do mercado por carteira de FIDC s. A Oliveira Trust Servicer é a maior gestora por volume de carteira de FIDC s, seguida pela BRAM e Tercon. A carteira da BRAM em maio de 2018 registra queda pelo quarto mês consecutivo.
Maiores gestores do segmento Industrial A Petra Capital Gestão de Inv. Ltda. é a gestora que concentra o maior volume de carteira no segmento industrial, seguida pela Oliveira Trust DTVM e BRAM, estas duas com valores muito próximos.
Maiores gestores do Segmento Financeiro + Cartão de Crédito A Oliveira Trust Servicer é a gestora com maior volume de carteira no segmento financeiro + cartão de crédito, seguida pela BRAM e Anga Asset.