G5 CONTROL MÓDULO MONITOR
Manual G5 Control Módulo Monitor O G5 Control módulo Monitor é uma ferramenta utilizada para gerenciar arquivos* recebidos por e-mail ou pelo módulo Hunter, onde possibilita a exportação desses arquivos para os sistemas G5 Escrita Fiscal e NAV(armazenador). - Arquivos XMLs (NFE, NFP, SPED e CTe) - E-mail que foi disponibilizado aos clientes para que enviassem os arquivos*. Legendas: = Arquivo NFE = Arquivo NFP = Arquivo SPED = Empresa Cadastrada = Arquivo Não Armazenado = Arquivo Armazenado = Arquivo Não Sincronizado = Arquivo Sincronizado O primeiro passo para utilização do módulo Monitor começa na tela de Usuário e Senha do sistema: Para o 1º acesso: Clique no botão e efetue o cadastro abaixo;
Dados Contmatic - Código: Informe nesse campo o código de usuário Contmatic; - Senha: Informe nesse campo a senha do código de usuário Contmatic válido para o mês referido; Usuário - Nome: Informe o nome do usuário que utilizará o sistema; - Login: Informe o login de acesso ao sistema(utilizado no campo usuário para acessar o sistema); - Senha: Informe a senha de acesso ao sistema(utilizado no campo senha para acessar o sistema); - Confirmar Senha: Informe a mesma senha colocada no campo anterior para confirmá-la; - E-mail: Informe um e-mail válido deste usuário, pois será enviado uma mensagem de confirmação do cadastro de usuário; - Confirmar E-mail: Informe o mesmo e-mail colocado no campo anterior para confirmá-lo; Para Usuário cadastrado: Informe seu usuário e senha para acessar o sistema. Esqueci a senha de acesso: Clique no botão e coloque a informação nos campos abaixo para que o sistema envie uma mensagem com os dados do usuário e senha:
Usuário - Código Contmatic: Informe nesse campo o código de usuário Contmatic; - Senha: Informe nesse campo a senha do código de usuário Contmatic válido para o mês referido; - E-mail: Informe o e-mail do usuário(o mesmo utilizado no cadastro do 1º acesso). Configurações de Servidor: Clique no botão para ter acesso a configurações do servidor, caso haja necessidade de efetuar uma alteração. Lembrando que a configuração padrão será feita no ato da instalação do sistema. O segundo passo para utilização do módulo Monitor será o cadastro das empresas: Cadastro Empresas: Acessar o menu Cadastro/Empresas para cadastrar, alterar, excluir ou pesquisar uma empresa:
Ao clicar no botão empresa;, o sistema abre uma janela para cadastrar a Aba Empresas - Data de Cadastro: Informe uma data de cadastro para empresa; - *Apelido: Informe um apelido para a empresa em cadastro; - Razão Social: Informe a razão social da empresa em cadastro; - Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa em cadastro; - CNPJ: Informe o cnpj da empresa em cadastro; - Insc. Estadual: Informe a inscrição estadual da empresa em cadastro, caso seja isenta, marque a opção Isenta para o sistema desabilitar o campo;
- Insc. Municipal: Informe a inscrição municipal da empresa em cadastro, caso não haja, deixe o campo em branco; - E-Mail: Informe o e-mail da empresa em cadastro ou do responsável por ela; - Confirmar E-mail: Informe o mesmo e-mail colocado no campo anterior para confirmá-lo; - Regime Tributário: Informe o regime tributário da empresa em cadastro; *Para que ocorra a integração das notas no sistema G5 Phoenix, o apelido deverá ser o mesmo cadastrado no cadastro da empresa no sistema G5 Phoenix. Aba Endereço - Logradouro: Informe o logradouro da empresa que está sendo cadastrada; - Número: Informe o número da empresa que está sendo cadastrada; - Complemento: Informe o complemento da empresa que está sendo cadastrada(caso haja necessidade); - Bairro: Informe o Bairro da empresa que está sendo cadastrada; - CEP: Informe o CEP da empresa que está sendo cadastrada; - UF: Informe a unidade de federação da empresa que está sendo cadastrada; - Município: Informe o município da empresa que está sendo cadastrada; - Telefone: Informe o telefone da empresa que está sendo cadastrada; Ao confirmar o cadastro da empresa, será enviada uma mensagem com o Login, Senha e Código do Contador que deverá ser informado no módulo Hunter*. Essa mensagem será enviada no e- mail ao qual foi informado no cadastro da empresa. *Módulo Hunter é um sistema caçador de arquivos XMLs que ficará disponível nos clientes do Contador com a função de rastrear e encaminhar esses arquivos ao Módulo Monitor (sistema
Contador) de forma automática, prática e segura, onde o Contador poderá integrar esses arquivos ao sistema G5 Phoenix e armazená-los no NAV. Para alterar os dados de uma empresa cadastrada, clique primeiramente no botão, selecione a empresa e clique no botão
Para excluir uma empresa cadastrada, clique primeiramente no botão, selecione a empresa e clique no botão. O terceiro passo(opcional) para utilização do módulo Monitor será a configuração de e-mail: Configurar E-mail: Acessar o menu Configurações/E-mail para informar as configurações de e- mail. Configurações de E-Mail - Tipo de Conta: Informe se o tipo de conta a ser configurada é do tipo POP3 ou SMTP - Email: Informe o e-mail* que foi repassado para recebimento dos arquivos XMLs(NFE) - Usuário: Informe o usuário da conta de e-mail. - Senha: Informe a senha do e-mail. - Servidor: Informe o servidor de e-mail. - Porta: Informe a porta do servidor de e-mail
Após a configuração da conta, clique no botão autenticação de dados. para verificar se não há problema de OBS: Este e-mail é o mesmo que foi repassado aos clientes para que fosse enviado os arquivos XMLs(NFE), pois através dessas configurações o sistema receberá esses arquivos XMLs(NFE) e os alocará corretamente nas empresas cadastradas. O 4º passo para utilização do módulo Monitor está na tela principal com funções de gerenciamento e filtros que serão expostos abaixo: Por Tipo: Ao selecionar a opção, o sistema irá demonstrar todos os arquivos independentes de ser NFE, NFP, SPED e Cliente. Dentro da opção opções de visualização dos arquivos, são elas; teremos mais 3 outras NFE: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos relacionados a NFE independente do cliente; NFP: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos relacionados a NFP independente do cliente; Sped: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos relacionados ao SPED(ICMS/IPI e PIS/COFINS) independente do cliente; CTe: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos relacionados ao CTe independente do cliente;
Empresas: Ao selecionar a opção, o sistema irá demonstrar todas as empresas e arquivos independentes de ser NFE, NFP, SPED. Dentro da opção serão demonstradas todas as empresas cadastradas no módulo Monitor, onde ao selecionar uma dessas empresas o sistema irá demonstrar todos os arquivos relacionados à empresa independente de ser NFE, NFP, SPED. Todos: Clique no botão conforme a opção feita ou filtro. para que o sistema selecione todos os arquivos demonstrados Armazenar no NAV*: Ao acessar o Menu Configurações/Parâmetros de Sistemas, será possível escolher quais notas deseja armazenar no NAV, de acordo com as opções disponíveis abaixo: O sistema trará como padrão a opção Todas se desejar alterar escolha a opção e clique em Confirmar Uma vez feita essa configuração, basta selecionar os arquivos que deseja fazer o armazenamento na tela principal e clique em. Essa opção serve para fazer a guarda obrigatória dos arquivos XMLs por um período de 5 anos. *O armazenamento dos arquivos está condicionado à assinatura do sistema NAV Exportar G5: Selecione os arquivos que deseja exportar e clique em, onde o sistema unificará todos os arquivos selecionados em um único arquivo para importação no G5 Phoenix. Esse arquivo será identificado pelo tipo(extensão) G5, onde o nome será dado pelo próprio usuário. Importar G5: Após terem sido importadas as notas no sistema G5 Phoenix poderá alterar a coluna Situação das notas de Exportado G5 para Importado G5 (essa situação significa que as notas foram importadas no sistema G5 Phoenix). Para isso, clique no botão, selecione o arquivo com o tipo(extensão)g5, o mesmo que foi utilizado para importar as notas no sistema, peça para abrir e automaticamente a situação das notas serão alteradas.
Sincronizar: Clique no botão para que o módulo Monitor faça a sincronização das informações recebidas através de e-mails e do módulo Hunter e separe os arquivos XML, NFP e SPED de acordo com as empresas cadastradas. Vincular: Essa opção serve para vincular o arquivo de uma empresa com outra empresa que desejar. Ao clicar no botão selecione a empresa que deseja vincular o arquivo selecionado e automaticamente o arquivo passará da empresa origem para a empresa destino. Filtrar: Nesse campo o sistema permitirá selecionar algumas opções de filtros relacionados aos arquivos recebidos. Para isso clique em e selecione uma das opções disponíveis Download NFe: Ao clicar sobre essa opção será aberta duas opções para Download: 1- Manual (Portal Nacional) Para realizar o Download da NF-e através do portal nacional é necessário configurar o certificado A1, para isso acesse o Menu Configurações/ Certificado A1, selecione o Cliente, em seguida localize o arquivo (.PFX) correspondente ao certificado da empresa, insira a senha nos campos e confirme.
Depois disso é possível efetuar o download do arquivo da Nfe, informando a chave de acesso. 2-Automático (Layout São Paulo) Ao acessar essa opção será possível informar várias chaves de acesso para realização do download do(s) arquivo(s) da Nfe, clicando no botão Informar Chaves, basta digitá-las, colar ou utilizar o leitor de código de barras, clique no botão Feito e em seguida em Download. O sistema irá realizar o Download automaticamente da(s) chave(s) informada(s) e indicará ao lado de cada chave o status do Download se foi realizado ou não.
Observações: 1-O download das notas realizadas através da opção2 não possui assinatura digital diferente da opção 1; 2-Após ter realizado o Download por qualquer uma das opções acimas, clique em Sincronizar para que as notas apareçam na tela principal. **Para maiores dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.**
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