Treinamento para uso do aplicativo Contele GE! Versão Contele GE 2.2 Eiffel - data: 19/10/2015 Abaixo, escolha um dos guias explicativos: A Guia para acessar o cadastro do POI B Guia para cadastrar um POI novo pelo aparelho C Guia para inserir um POI já cadastrado na agenda
D Guia para efetuar check-in e check-out feedback das visitas, fotos e assinatura digital E Guia para realizar reembolso de gastos F Dicas de uso para check-in e check-out A
Guia para acessar o cadastro do POI Passo 1 Clique no ícone do menu e escolha > POIs para ter acesso a carteira de POIs.
Passo 2 Na tela de POIs, escolha um POI da lista ou pesquise pela função Procurar. O botão de sincronismo serve para atualizar sua lista de POIs.
Passo 3 (após selecionar o POI) Clique agendar uma tarefa ou realizar check-in no POI Ao clicar no ícone de + você agenda uma tarefa no POI e pode realizar o check-in na sequência! Clique para Enviar um email Ao selecionar o e-mail como meio de comunicação, seu aparelho perguntará qual o aplicativo que você quer usar para enviar a mensagem. Escolha, escreva, envie e pronto! Clique para ligar Ao selecionar o telefone como meio de comunicação, seu aparelho perguntará qual é o aplicativo que você quer usar para realizar a ligação. Escolha, ligue, fale e pronto!
B Guia para cadastrar novo POI pelo aparelho Passo 1 Selecione o botão redondo +, para iniciar um cadastro pelo menu de Nova Tarefa:
Passo 2 Ao abrir o menu de Nova Tarefa, clique no campo Cliente para cadastrar um Ponto de Interesse novo. Se quiser cancelar, basta clicar no botão redondo X :
Passo 3 Preencha os dados corretamente nos campos Nome e dados do Contato. Se estiver no local do POI, o sistema busca sua localização atual automaticamente. Caso não esteja no Lo-
cal siga o próximo passo, o passo 3.1. 3.1 Não estou no local Caso não esteja no local do cliente, você deve clicar no campo Endereço para abrir o Cadastro Manual: Passo 3.1.1
Preencha os campos de dados do cliente corretamente: Passo 3.1.2 Confirme o preenchimento do cadastro: Pronto! Cliente Brasilia Palácio cadastrado com sucesso! Você pode cadastrar mais POIs, agendar uma tarefa ou realizar o Check-in neste POI. Voltar para o topo
C Guia para inserir cliente cadastrado na agenda Passo 1 Selecione o botão + para inserir um POI na agenda: Passo 2 Clique para escolher um POI.
Passo 3 Pesquise o POI ou localize-o na sua carteira. Você pode selecionar na lista, ou procurar no botão Lupa: Passo 4 Você pode editar os dados em dia da visita e hora da visita. E você também pode escrever uma observação antes de visitar o cliente.
Tarefa agenda com suceso! A tarefa fica em Pendentes no dia agendado.
Agora confira: Guia rápido para Check-in & Checkout das tarefas, fotos e assinatura digital Voltar para o topo
D Guia rápido para Check-in & Check- out das tarefas, fotos e assinatura digital Passo 1: acessando detalhes Inicie o acesso aos detalhes da visita. É só clicar na seta ao lado do cliente escolhido:
Passo 1.1 Agora, entenda para que serve cada campo do menu detalhes da visita: Passo 2: check-in e check-out Em detalhes, basta clicar no botão verde de check-in para registrar a chegada ou presença no POI. Assim que a chegada é registrada, o mesmo botão se transforma em botão verde de check-out. O registro do check-in e out da visita fica no campo Histórico, logo abaixo do botão verde. Veja:
Passo 3: Fotos no Ponto de Interesse Para iniciar os anexos de fotos das visitas realizadas, clique no campo Fotos POI que fica no topo da tela detalhes da visita.
Aperte o botão câmera para capturar nova foto:
Você pode adicionar até 04 fotos por visita!
Descarte ou salve a foto clicada:
Você tem a opção de remover a foto, no símbolo de subtração que fica no canto interior da imagem:
E, caso queira clicar uma nova foto, aperte de novo no botão câmera! Para voltar aos detalhes da visita, clique em Detalhes no menu superior.
Passo 4: O.S. Digital + assinatura do cliente Para obter a assinatura digital do cliente, clique no botão azul assinar, no menu detalhes:
Ao clicar em assinar, uma janela vai requisitar que você Passo 4.1 digite o nome e o número do documento (RG ou CPF) do cliente:
Passo 4.2 A tela de assinatura é ampla. O cliente pode assinar até mesmo com o dedo. Após captar a assinatura do cliente, clique no botão azul de confirmação. Siga a imagem:
Passo 4.3 Ao clicar no botão azul de confirmação, uma nova janela vai requisitar o nome e o e-mail do destinatário escolhido para receber a O.S. Preencha com os dados corretos. Veja: Pronto! Parabéns. Você completou todo o fluxo de trabalho do aplicativo. Observe que a visita saiu do status pendente para completa:
Voltar para o topo E Guia de Reembolso pelo Contele GE Passo 1 O que é POI? : POI é um Local. POI: Ponto de Interesse é qualquer local que possa ter um Check-in. Pode ser um cliente, a casa do vendedor, matriz da empresa, fornecedores, parceiros, locais de entrega, prospects, leads e etc. Entrada ou presença no POI: Check-in Saída do POI: Check-out Ponto inicial: primeiro Check-in com Check-out realizado do dia Ponto final: último Check-in com Check-out realizado do dia Visitas pendentes: todos os POIS que aguardam Check-in com Check-out Visitas completas: todos os POIS que foram dados Check-in e Check-out
Passo 2 Inicio da rota. Ponto de partida. Por padrão, o Contele GE utiliza o endereço do primeiro check-in do dia como ponto de partida e as visitas agendadas ficam ordenadas com status pendente. Bom saber: O ponto de partida pode ser a casa do vendedor, como pode ser a porta de saída da empresa ou a primeira visita agendada do dia:
Passo 3 Dicas de trincheiras O GE possui integração com o navegador do Google Maps e te leva às visitas por meio da melhor rota sem trânsito. Basta clicar no ícone para abrir a janela Navegação: Passo 3.1
Perceba o trajeto definido entre o local atual (A) e a primeira visita (B). Configurado com Google Maps, Contele GE localiza o seu endereço e define a melhor rota para cada visita. Passo 4 Menus diferentes Após efetuado check-in e check-out em uma visita agendada, ela muda de status e vai para a lista de visitas
completas. Veja! Passo 5 Menu Reembolso de Gastos O Contele GE contabiliza para Reembolso todas as visitas com check-in e check-out.
As visitas que não tiverem check-in e check-out precisam ser aprovadas manualmente no sistema pelo gestor. A partir das visitas completas o sistema calcula, por exemplo: total de km apurado = 15,3 km fator de km rodado = 0,45/km total a receber = total de km x fator de km Veja o infográfico a seguir: Passo 6
Lançamentos manuais O aplicativo permite lançar valores manuais reembolsáveis pela sua empresa. Veja o exemplo abaixo: Para selecionar, basta tocar no menu que fica no canto esquerdo da barra azul.
Passo 6.1 Em segunda camada, surgirá o menu lateral para você selecionar a opção de novo reembolso!
Digite o valor do reembolso e selecione um motivo: Passo 6.2
A imagem e o valor são lançados online para que o gestor consiga acompanhar com mais agilidade:
Voltar para o topo F
Dica de uso para sincronismo Ao iniciar o uso do Contele GE, o ideal é que você sincronize ou seja, coincidir ou atualizar dados do aparelho com a web desde o primeiro acesso. Existem duas formas de fazer o sincronismo acontecer. Veja como: Você pode realizar o sincronismo de 2 formas. Veja abaixo:
Para realizar o Sincronismo da Agenda de tarefas, siga os passos:
Dicas de uso para check-in e check-out Dica 1 Esteja sempre com o GPS, Wi-Fi e o Pacote de Dados habilitados para dar check-in e check-out corretamente. Veja se os ícones dessas funções aparecem habilitados (na cor verde) no menu do seu aparelho Android:
Dica 2 Caso não esteja funcionando, confira se o provedor de localização está habilitado. Vá em Configurações (símbolo de engrenagem no topo do menu Android) e clique em Localização.
Dica 3 Procure fazer o check-in e check-out em locais abertos ou próximos da janela. Você vai conseguir efetuar o check-in e check-out com mais agilidade, tendo o seu sinal de GPS funcionando normalmente:
Dica 4 Se seu GPS, sua posição ou seu local no mapa estiver errado, você precisa aprimorar a precisão do GPS. Por isso, receba quatro truques que a Google Maps sempre dita e que nós frisamos: Seu sinal de GPS é mais forte sob o céu azul. Se você não conseguir ver o céu, pode ser que o sinal de GPS esteja fraco por causa do clima ou por causa das paredes e que sua posição no mapa não seja precisa; Ative o Wi-fi para enviar localizações mais precisas. Não é necessário obter conectividade, as redes ajudam o GPS a determinar uma localização mais precisa; O sinal das operadoras já ajuda bastante: sua conexão com a rede celular pode ser precisa em até alguns milhares de metros; Sua localização pode ser melhorada com um app acelerômetro, uma bússola, um giroscópio e um barômetro no seu smartphone