7º Seminário Internacional em Logística Agroindustrial Logística: Quanto custa? Gustavo Costa Hamburg Süd Aliança Navegação e Logística

7º Seminário Internacional em Logística Agroindustrial Logística: Quanto custa? Gustavo Costa Hamburg Süd Aliança Navegação e Logística 1

Agenda 1 SCM 2 Transporte Marítimo 3 4 5 6 7 Composição dos Custos Fretes e Taxas Exemplos Infraestrutura Conclusão 2

SCM Questões Filosóficas 1 4

Resultados Financeiros e SCM Behind the Numbers: How Supply Chain Operations Drive Financial Results - J.P. Morgan Supply Chain and Working Capital Solutions 1 5

SCM Onde Agir? Atual +50% Vendas -5% Custos SCM Receita 100% $100 $150 100% $100 Despesas SCM 10% $10 $15 5% $5 Outras Despesas 80% $80 $120 80% $80 Lucro Bruto 10% $10 $15 10% $15 Adaptado de Logística na Cadeia de Suprimentos Uma Perspectiva Gerencial - David A. Taylor 1 6

Demanda 2 8

Demanda Ligação de Cadeias Logísticas 2 9

Cadeias Logísticas 2 10

Transporte Marítimo Regular Liner Service Tempo viagem redonda: 42 dias Freqüência: Semanal Navios: 6 navios Capacidade: 5.560 TEU Tilbury Hamburg Rotterdam Antwerp Le Havre Monte Pascoal Aliança Maua Monte Cervantes Monte Olivia Suape Monte Sarmiento Santos Rio Grande Montevideo Buenos Aires Monte Rosa 2 11

Transporte de Container e Crescimento Econômico Mundial 2 12

Frota Mundial de Navios Full Containers por Armador incluindo afretamento de longo prazo 2 13

Resultado Financeiro de Armadores selecionados (2009 Q1-Q3) 2 14

Exemplo de Implantação de um Serviço Regular Indústria de Capital Intensivo 3 16

Custo Operacional por slot Indústria de Capital Intensivo Economia de Escala 20 50 750 Federshiprange Avg. sizeof curent flet 150 Present Panamax Limit Super post-panamax ships 40 60+ Tamanho do navio em '000 TEU Source: M. Graham 3 17

Economia de Escala - Gerações Navios Full Containers 3 18

Desenvolvimento dos Navios na Costa Leste da America do Sul 7.000 Capacidades em TEU 6.000 5.000 Classe Santa 6.300 TEU Monte Sarmiento 5.500 TEU 4.000 3.000 Cap San Antonio 3.700 TEU 2.000 1.000 Monte Rosa: 1.200 TEU Santa Rita: 530 TEU Cap Trafalgar: 2.000 TEU 1978 1981 1990 2001 2005 2010 3 19

Principais Características do Liner Custos Fixos elevados Navios Containers Terminais Monopólio em atividades chave na carteira de provedores que operacionalizam o serviço (portos, praticagem e abastecimento); Rota e Portos de escalas fixos Consumo de Combustível torna-se custo fixo Despesas com escalas nos portos tornam-se custos fixos Indústria de Capital Intensivo Busca por Economia de Escala Tecnologia de Informação Dificuldades de modificar a Oferta de transporte por mudanças na demanda e de adaptar os preços às mudanças na demanda Custo de Imbalance (Economia de Escopo) 3 20

Principais Características do Liner - Custos 3 21

Principais Características do Liner - Custos 3 22

Terminais de Containers Custos Básicos da Carga Embarque Descarga Remoção Armazenagem Monitoramento Reefer Recebimento Pesagem Entrega ISPS 3 23

Impacto do Consumo de Combustível 3 24

Impacto do Consumo de Combustível 3 25

Impacto do Consumo de Combustível Source: DYNALINERS - 36/2009 04 September 2009 Economia com Redução de Velocidade (24kt para 20,5 kt) 3 50 t/dia x 429 USD/t = 21.450 USD/dia 26

Impacto do Consumo de Combustível Source: DYNALINERS - 17/2009 24 April 2009 Source: DYNALINERS - 36/2009 04 September 2009 Aumento de 134 USD/t equivale a Aumento de custo por viagem de (134 USD/t x 150 t/dia x 42 dias) = USD 844.200 / viagem 3 27

Impacto do Afretamento 3 28

Modalidade de Contratação de Frete Liner Terms ou Berth Terms: o armador é responsável pelas despesas referentes ao embarque, estiva e desembarque. Cabe ao exportador colocar a mercadoria livre junto ao costado do navio. Esta modalidade é também conhecida pela sigla FFA (Free From Alongside Livre Junto ao Costado do Navio); Container FIO (Free In and Out Livre de Entrada e Saída de Bordo): cabe ao armador apenas o transporte da mercadoria. As despesas com embarque, estiva e desembarque correm por conta do exportador. A sigla FIOS (Free In Out and Stowed Livre de Entrada, Saída e Arrumação) designa variante da modalidade FIO; FIOST (Free In Out Stowed and Trimmed Livre de Entrada, Saída, Arrumação e Distribuição da Carga): trata-se de outra variante da modalidade FIO, utilizada sobretudo para o transporte de granéis; FI (Free In Livre de Entrada a Bordo): o exportador encarrega-se do pagamento das despesas referentes a embarque e estiva. Cabe ao armador a responsabilidade pelo pagamento das despesas com o desembarque. As modalidades FIS (Free In and Stowed Livre de Entrada e Arrumação), FILO (Free In Liner Out Livre de Entrada e Responsável pela Saída) e FISLO (Free In Stowed Liner Out Livre de Entrada e Arrumação, e Responsável pela Saída) são variantes da modalidade FI. FO (Free Out- Livre de Saída de Bordo): ao exportador cabe apenas o pagamento das despesas relativas ao desembarque. Os gastos de embarque e estiva correm por conta do armador. A modalidade LIFO (Liner In Free Out) é idêntica à FO (Free Out). Fonte: http://www.schualm.com.br/9fipe.htm - Modalidades de Contratação de Frete Marítimo 4 30

Principais Características do Liner - Desregulamentação do Mercado 1875 United Kingdom and Calcutta trades Primeira conferência de fretes Década de 1950 Pico das conferências de frete 1970 Mais de 360 conferências com o número de membros variando de 2 a 40 1984 US Merchant Shipping Act Regulamenta que as conferências de frete ficam fora das leis anti-trust 1998 Ocean Ship Reforming Act Contrato de confidencialidade de fretes, acabando com as conferências 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 1877 Rebates de 10% para o embarcador que utilizasse o serviço por 6 meses 1964 UNCTAD Code of conduct for liner conferences Criou chances de países menores entrar nas conferências e aumentar suas exportações 1986 European commission competition directorate Regulamenta que as conferências de frete ficam fora das leis anti-trust Meio da década de 1990 60% da capacidade pertencia a algum tipo de conferência Como forma de diminuir a volatilidade dos mercados de frete, garantindo estabilidade de preços, foram criadas as conferências de frete que fixavam capacidade e preços para cada rota. Embora a estabilidade seja boa para exportadores, as conferências se transformaram em mecanismos de controle de mercado pelos conferencistas (cartéis). Depois de 1998, com a desregulamentação do setor, os preços são estabelecidos pelo mercado (oferta e demanda). 4 31

Principais Características do Liner - Competição Novos Competidores Potenciais Barreiras de Entrada Fornecedores Competição na Indústria Compradores Poder do Fornecedor Substitutos Poder do Comprador Porter Modelo de Competitividade 4 32

Adicional ao Frete - Principais Itens Bunker Surcharge (Baf) Currency Adjustment Factor (Caf) Special Equipment Additional Over Dimension Additional. Dead Slots) Dangerous Cargo Additional (IMO) Equipment Imbalance Surcharge (E.I.S.) Feeder Additional Ex/To base ports Congestion Surcharge War Risk Surcharge Canal Surcharge Overweight additional ISPS Surcharges Carrier and Terminal Service Charges (Customs / B/L fees) Terminal Handling Charge 4 33

Frete Exemplo de Longo Curso Carga Açúcar Açúcar Açúcar Açúcar Origem Santos Santos Santos Santos Destino Hamburgo Hong Kong Valencia Houston Container 20DC 20DC 20DC 20DC Frete $640 $850 $802 $1.070 por container THC Origem R$ 545 R$ 545 R$ 545 R$ 545 por container B/L Fee Origem R$ 200 R$ 200 R$ 200 R$ 200 por B/L Bunker $800 - $662 $630 por TEU EFAF - $300 - - por TEU ISPS Origem $8 $8 $8 $8 por container THC Destino 190 HK$2.140,00 175 $415 por container ISPS Destino 9-7 - por container http://www.hamburgsud.com/www/en/services_and_offices/regional_information/brazil/regional_content/public_rates/index.jsp http://www.hamburgsud.com/www/en/e-business/thc_calculator/index.jsp 5 35

Frete Exemplo de Cabotagem - Arroz - Rio Grande do Sul - Fortaleza Frete rodoviário = R$ 9.000,00 900 fardos de 30kgs = 27.000 tons Frete de R$ 9,00 por fardo Frete Cabotagem (Multimodal) = R$ 6.500,00 Container de 20DC 850 fardos de 30kgs = 25.500 tons Frete de R$ 7,65 por fardo Redução de R$ 1,35 por fardo (- 15%) Redução de 72,7% das emissões de CO2 (6º Seminário Internacional em Logística Agroindustrial) 5 36

Demanda por Infra Estrutura 6 38

Infra Estrutura Alta Densidade 6 39

Competição entre Portos Fatores de Competitividade Obrigatórios Acessibilidade Náutica Quantidade de Rotas Comerciais Capacidade Instalada Capacidade de Expansão Custos (Navio e Container) Diferenciais Multimodalismo Hinterland Serviços Logísticos Autoridade Portuária atuante 6 40

Sistema Portuário de Santos Diminuição da Acessibilidade Maior Tempo de Fila Restrição de capacidade no Transporte Rodoviário 6 41

Sistema Portuário de Santos 6 42

Sistema Portuário de Santos T-37 Marine Terminal 37.1 37.2 35.2 35.1 34 6 43

Principais Características do Liner - Percepção dos Clientes Custo do Frete Freqüência de Saídas Matéria Prima Fornecedor 1 Planta Produtiva 1 Armazém 1 Mercado 1 Atacadista Mercado 2 Atacadista Mercado 1 Varejista Mercado 2 Varejista Matéria Prima Fornecedor 2 Armazém 2 Mercado 3 Atacadista Mercado 3 Varejista Transit Time Confiabilidade do Transit Time Matéria Prima Fornecedor 3 Matéria Prima Fornecedor 4 Matéria Prima Fornecedor 5 Matéria Prima Fornecedor 6 Tramp Planta Produtiva 2 Planta Produtiva 3 Mercado 4 Armazém 3 Atacadista Mercado 5 Atacadista Mercado 6 Armazém 4 Atacadista Fluxo de Materiais e produtos Liner Mercado 4 Varejista Mercado 5 Varejista Mercado 6 Varejista Adaptado de Martin Stopford Maritime Economics 2nd Edition Confiabilidade da Administração Disponibilidade de espaço Habilidade de aceitar cargas de última hora 7 47

Resumo das Ações após a Crise Lay Up Aumento de Joint Services Demolição Racionalização de Serviços Redução de Velocidade Recuperação da Receita General Rate Increase (GRI) BAF / EFAF Outras Taxas Custo do Frete Freqüência de Saídas Transit Time (Porta a Porta) Confiabilidade do Transit Time Confiabilidade da Administração Disponibilidade de espaço Habilidade de aceitar cargas de última hora Mercado 1 Armazém 1 Atacadista Matéria Prima Fornecedor 1 Planta Mercado 2 Produtiva 1 Atacadista Matéria Prima Fornecedor 2 Mercado 3 Armazém 2 Atacadista Matéria Prima Fornecedor 3 Planta Produtiva 2 Mercado 4 Matéria Prima Armazém 3 Atacadista Fornecedor 4 Mercado 5 Matéria Prima Atacadista Fornecedor 5 Planta Mercado 6 Produtiva 3 Armazém 4 Atacadista Matéria Prima Fornecedor 6 Fluxo de Materiais e produtos Tramp Liner Adaptado de Martin Stopford Maritime Economics 2nd Edition Mercado 1 Varejista Mercado 2 Varejista Mercado 3 Varejista Mercado 4 Varejista Mercado 5 Varejista Mercado 6 Varejista 7 48

Obrigado pela Audiência (e Paciência). 49