ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

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1 1 ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA Fundada no início da década de 50 e adquirida em pelo Grupo OETKER Autorizada pela ANTAQ a operar nas navegações de Cabotagem e Longo Curso. 13 escritórios no Brasil, de Rio Grande a Manaus. Transportou no ano de TEUs Oferece serviços de logística e multi-modalidade. 2 1

2 Cabotagem Definição Definição Tradicional: Tradicional: É Éaquela realizada entre entre os os portos portos ou ou pontos pontos do do território brasileiro, utilizando a via via marítima ou ou estas estas e as as vias vias navegáveis interiores Art. Art da da Constituição Constituição > Compete Compete à União União explorar, explorar, diretamente diretamente ou ou mediante mediante autorização, autorização, concessão concessão ou ou permissão permissão os os serviços serviços de de transporte transporte aquaviário aquaviário entre entre portos portos brasileiros. brasileiros. Lei Lei nº nº 9.432/ /1998 > Dispõe Dispõe sobre sobre a ordenação ordenação do do transporte transporte aquaviário aquaviárioe dá dáprovidências. Resolução Resolução nº nº 193/ANTAQ 193/ANTAQ alterada alterada pela pela nº nº 496/ANTAQ 496/ANTAQ > Norma Norma para para afretamento afretamento de de embarcação embarcação por por empresa empresa brasileira brasileira de de navegação navegação na na navegação navegação de de cabotagem. cabotagem. 3 O Brasil da Cabotagem Vocação Vocação Natural Natural km km de de costa costa 80% 80% da da população vive vive a a até até200 km km da da costa costa portos portos ao ao longo longo da da costa costa Contraste Menos Menos de de 2% 2% da da carga carga conteinerizável éé transportada por por cabotagem 4 2

3 Portos Extensão da costa brasileira: Km 5 Ferrovias Extensão da malha ferroviária: Km 6 3

4 Rodovias Extensão da malha rodoviária: Km 7 Competitividade entre modais Menos de 400 km Entre 400 km km Acima de 1500km Fonte: Aliança 8 4

5 Evolução do Produto Cabotagem PORTO X PORTO INTERMODAL PORTA a PORTA Rodoviário / ferroviário / fluvial Deixou de ser apenas uma alternativa viável para entrar estruturalmente na operação logística. TERMINAIS EM JUNDIAÍ (INTERIORIZAÇÃO) E MANAUS CARGA FRACIONADA PROJETOS LOGÍSTICOS DIA FIXO CAPACIDADE DE ABSORVER GRANDES VOLUMES OBJETIVO: OFERECER SERVIÇOS INTEGRADOS 9 CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIA JUNDIAÍ COLETA NA ZF DE MANAUS 10 5

6 CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIA JUNDIAÍ CD ALIANÇA MANAUS 11 CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIA JUNDIAÍ TERMINAL PORTUÁRIO 12 6

7 CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIA JUNDIAÍ EMBARQUE TERMINAL MANAUS 13 CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIA JUNDIAÍ SAÍDA DE MANAUS RIO NEGRO 14 7

8 CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIA JUNDIAÍ DESEMBARQUE PORTO DE SANTOS 15 CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIA JUNDIAÍ VIAGEM SANTOS JUNDIAÍ (MRS) 16 8

9 CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIA JUNDIAÍ TERMINAL INTERIOR DE JUNDIAÍ 17 CASE: TRANSPORTE - ZONA FRANCA DE MANAUS-JUNDIA JUNDIAÍ JUNDIAÍ ENTREGA AO CLIENTE 18 9

10 Evolução de movimento intermodal Mil movimentos intermodais (teus) Feitos pela Cabotagem Todos gerados pela cabotagem Pontos Fortes da Cabotagem Integrada Integridade da carga Menor nível de avarias Menor custo unitário Melhor controle sobre a distribuição Pulmão = Porto Capacidade de atendimento Caminho certo Volume crescente Carteira de clientes crescente 20 10

11 Evolução de sinistros rodoviários Ocorrências ROUBO Fonte: NTC Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística Ano 21 Evolução de sinistros na Cabotagem - Aliança Ocorrências Ano OUTROS AVARI A ROUBO A BORDO ROUBO FURTO 22 11

12 TRANSPORTE DE CONTÊINERES NA CABOTAGEM (TEU x MIL) (Milhares de TEUs) Fonte: Syndarma 23 Principais commodities transportadas - Aliança 30% 25% 26% Volume em milhares de TEUs 21% 20% 19% 15% 17% 16% % 11% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 9% 10% 9% 10% 10% % 5% 5% 4%5% 3% 2% 5% 0% Eletronicos Prod. Quimicos Metais / Ferro Alimentos Plasticos / resina Grãos Papel Pneu / borracha 24 12

13 Evolução dos Embarques de Arroz de RIG pela Aliança TRANSPORTE DE ARROZ- EVOLUÇÃO TEUs Tons Ano 0 25 Mudanças necessárias Portos Nacionais: produtividade (equipamentos e berços), capacidade (retro área e provedores), calado e pátio segregado; Acessos/Egressos à área portuária: Gate e infraestrutura terrestre; Disponibilidade de de tripulação qualificada (padrão Aliança); Custo do do óleo combustível // bunker (valor acima do do internacional) Construção naval Simplificação de de controles do do Estado (sistemas SISCOMEX CARGA, Siscomex e Supervias; Receita Federal, Anvisa, Polícia Federal)

14 Evolução dos Custos de Bunker 2007/2008 Platt's Mean Price 2007 / 2008 Rotterdam* Rio de Janeiro 560,00 540,00 520,00 500,00 US-$ 480,00 460,00 440,00 420,00 400,00 380,00 360,00 340,00 320,00 300,00 280,00 260,00 240,00 Week 10 Week 12 Week 14 Week 16 Week 18 Week 20 Week 22 Week 24 Week 26 Week 28 Week 30 Week 32 Week 34 Week 36 Week 38 Week 40 Week 42 Week 44 Week 46 Week 48 Week 50 Week 52 Week 2 Week 4 Week 6 Week 8 Preço do óleo diesel rodoviário e marítimo cabotagem 27 Comparação 02/02/2.008 ÓLEO DIESEL RODOVIÁRIO MARÍTIMO CABOTAGEM DIFERENÇA RODOVIÁRIO x MARÍTIMO R$/l US$/ton Impostos R$/ton 1, ,64 840,50 1, ,10 (563,46) NOTAS: O COMBUSTÍVEL PARA O MODAL MARÍTIMO (CABOTAGEM) É 39% MAIS CARO QUE O RODOVIÁRIO 1. Cotação: 1USD = 1,75 R$ 2. Preço óleo diesel rodoviário com base na ANP do dia 02/02/08 3. Preço MDO cabotagem com base na tabela Petrobrás do dia 02/02/

15 Evolução da capacidade estática - Aliança teus 2 navios Capacidade em TEUs teus 2 navios teus 3 navios teus 6 navios teus 7 navios teus 8 navios teus 10 navios SERVIÇOS OFERECIDOS PARA A CABOTAGEM ALIANÇA

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17 33 Investimentos da Aliança Construção de de terminal de de uso privativo Itapoá Construção de de novas embarcações Aumento da da frota própria de de caminhões (serviço porta) 34 17

18 ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S. A. Resolução nº 412 ANTAQ - Termo de autorização nº 202 Resolução nº 412 ANTAQ - Termo de autorização nº S. F. do Sul: 84 Km Joinville: 36 Km Itapoá: 40 Km Curitiba: Joinville: 127 Km 76 Km S. F. do Sul: 48 Km Garuva: 36 Km Itapoá: 76 Km S. F. do Sul: 31 Km Joinville: 17 Km Garuva: 53 Km Itapoá: 93 Km 36 18

19 37 Construção de novas embarcações Prioridade de financiamento para construção de 4 embarcações full container de tpb Atualmente o estaleiro construtor está em fase de adequação às exigências do agente financeiro 38 19

20 Cabotagem Aliança 39 Crescimento da Cabotagem (Aliança), em teus Prioridade de financiamento para construção de 4 embarcações full container de tpb 350% 300% Crescimento acumulado (%) 250% 200% 150% 100% 50% 0% Demanda (TEUs) Capacidade (TEUs) Ano 40 20