LOG-IN Logística Intermodal S/A LOG-IN DAY 2012

Transcrição

1 LOG-IN Logística Intermodal S/A LOG-IN DAY 2012 São Paulo, 29 de novembro de 2012

2 LOG-IN Logística Intermodal Quem Somos: Primeira empresa no Brasil a oferecer ao mercado soluções integradas (one stop shop) para movimentação portuária e transporte de contêineres porta-a-porta. 82% 2 Listada na BM&FBovespa em junho/07 1ª empresa de logística a aderir ao Novo Mercado LOGN3

3 Solução Logística PORTA-A-PORTA ORIGEM Planta do Embarcado r Porto de carregamento Porto de descarga DESTINO Planta do Recebedor Adquiridos em 2008 Em operação à partir de 2011 Em construção 4T13 2T14 4T TEUS 2800 TEUS 2800 TEUS

4 Negócios LOG-IN Projeto de Construção de 5 embarcações de 2800 TEUS (2008/14) Financiamento BNDES/FMM de 20 anos com custo de TJLP + 2,5% a.a. Aquisição de 2 embarcações estrangeiras novas em 2007/08 de 1700 TEUS cada Navegação Contêiner Amortização do financiamento (R$ 750 MM) via AFRMM - Lei /2004 Contrato de exclusividade de transporte de bauxita com a Alunorte (25 anos) Cash Cow volume take or pay, tarifas em US$ pré-definidas e rebate do bunker Navegação Granel 2 navios (80K t) financiados pelo BNDES/FMM de 20 anos - 2,5% a.a. em US$ Amortização do financiamento (US$ 180 MM) via AFRMM - Lei / SAM TVV Terminal Portuário com 350 mil TEUS de Capacidade Nominal Vila Velha / ES Contrato de Concessão - 25 anos (até 2023) Cash Cow - EBITDA Médio 2010/11 /12(E) - ~R$ 80 MM Investimento Brownfield realizado (2009/10/11) - R$ 60 milhões

5 PREMIAÇÃO INTERNACIONAL O navio LOG-IN Jacarandá foi escolhido pela Royal Institution of Naval Architects (RINA) como um dos navios-destaques do mundo na pesquisa Significant Ships of

6 A retomada da construção naval em fatos e dados! 6

7 LOG-IN Jacarandá Viagem regular no SAS

8 LOG-IN Jatobá Viagem regular no SAM

9 LOG-IN Tambaqui EISA / RJ

10 LOG-IN Tucunaré EISA/RJ

11 LOG-IN Jequitibá EISA/RJ

12 Retrato da Navegação de Cabotagem no Brasil João Guilherme Araujo Diretor de Desenvolvimento de Negócios Instituto ILOS

13 Agenda Introdução e Histórico no Brasil Pontos Favoráveis e Desfavoráveis Números da Cabotagem no Brasil Pesquisa ILOS Visão dos embarcadores Potencial de Cabotagem de CTN no Brasil Principais Conclusões

14 O que é Cabotagem? O transporte de cabotagem é entendido como transporte nacional realizado entre dois portos da costa de um mesmo país ou entre um porto costeiro e um fluvial. Navegação Interior

15 Cabotagem no Brasil Vocação Natural Ao longo dos km de costa, o Brasil possui mais de 30 portos organizados e terminais de uso privativo. Concentração ao longo da costa dos setores produtivo e consumidor. Fonte: ANTAQ Portos Organizados Entre as regiões litorâneas brasileiras e 200 km da costa vive 80% da população.

16 Histórico nas Últimas Décadas Cabotagem utilizada para o transporte de carga geral e a granel devido às péssimas condições das ferrovias e rodovias. Anos 20/30 Presidente Washington Luiz Governar é construir estradas. Anos 60 Chegada das indústrias automobilísticas. Consolidação da politica de desenvolvimento voltada para o modal rodoviário. Diesel subsidiado e a crise do petróleo pressionam o frete rodoviário. Anos 70/80 Processo inflacionário, altos custos e baixa produtividade dos portos contribui para inviabilizar a cabotagem de CG e CTN restando apenas os GS e GL (grandes volumes e baixo valor agregado). Fim dos anos 90, com a economia estabilizada, os índices de inflação controlados e a modernização dos portos a cabotagem encontra níveis de serviços e custos. Anos 00/10 Atraso da retomada da cabotagem, devido aos entraves políticos/regulação do setor e dificuldade de execução dos investimentos previstos pelo governo

17 Cenário Atual Pontos Desfavoráveis a Cabotagem Alto custo do abastecimento na costa brasileira: Bunker para longo curso isento de tributação Bunker para cabotagem PIS (1,65%) + COFINS(7,6%) + ICMS(17%) Elevado tempo de espera para atracação de navios. Preferência por atracação, em alguns portos, de navios de longo curso. Inconsistência de serviço. Morosidade e burocracia no processo de transbordo; Escassez de escalas, tripulação e embarcações.

18 Política Protecionista na Navegação de Cabotagem Proteção de segmentos nacionais estratégicos para a competição internacional, por intermédio da aplicação de políticas de subsídios e da reserva de mercados. A reserva de mercado na navegação de cabotagem é praticada por diversos países com tradição marítima, com o objetivo de preservar uma frota própria e o controle/regulação sobre o mercado doméstico da navegação. Fonte: Antaq No Brasil: cabotagem só em navios de empresas brasileiras de navegação autorizadas, ou em navio estrangeiro fretado por elas. Quantidade mínima de tripulantes e exigência da tripulação ser brasileira.

19 Exemplos de Políticas Protecionistas no Mundo Embarcações construídas em estaleiros nacionais, com 75% de cidadãos norte-americanos. Embarcações registradas em algum dos Estados Membros. Embarcações com bandeira nacional. Caso haja carência é possível estrangeiros com autorização do governo operarem Embarcações pertencentes a empresas nacionais de navegação Embarcações com bandeira nacional e/ou que sejam de países parceiros, sob princípio de reciprocidade. Embarcações com bandeira nacional. Exceção de navios estrangeiros de menos 900 t, licenciados em leilão público Fonte: Aluísio Sobreira, CBC, Fiesp

20 Cenário Atual Pontos Favoráveis a Cabotagem Crescimento da movimentação de contêiner no mundo; Aumento da utilização de navios feeders dado o crescimento do comércio internacional brasileiro; Aumento da produção e consumo nacional; Desenvolvimento N/NE, melhorando o balanceamento dos fluxos Conscientização da cabotagem como um dos meios de transportes menos poluentes; Consolidação do contêiner como facilitador no transporte de carga; Aumento da sinergia com outros modais; Aumento das regulamentação no modal rodoviário.

21 Milhões TEU s Movimentação de Container Mundo A movimentação de containers tem crescido nos portos do mundo. Movimentação de containers no mundo Fonte: UNCTAD, Análises: Instituto ILOS Aumento de 100% Aumento de 162%

22 Cabotagem Modal menos poluente O transporte em navios de contêiner é o menos poluente. 540 Emissão de CO2 nos Diversos Modais g/tku Boeing 747 Caminhão com 3 eixos Locomotiva (Diesel) Navio Full Conteiner de 8.000TEUs Fonte: IFEU Heidelberg

23 Novas Regulamentações no Transporte Rodoviário Com o aumento da legislação e o transporte rodoviário mais disciplinado, outros modais em rotas mais longas passam a ter maior competitividade. 1 Registro Nacional 2 Requisitos Adicionais à Habilitação 3 Responsável Técnico 4 Frota Mínima para Registro 5 Área Mínima de Terminais 6 Vistoria Anual Veicular 7 Autorização de Transporte Contingenciada 8 Limitação de Idade Máxima da Frota 9 Limitação do Tempo de Direção 10 Peso Máximo por Eixo 11 Publicação de Tarifas de Frete Monitoramento da Faixa de Fretes 13 Proibição da Carta Frete 2011 Fonte: ILOS Inexistente Existente

24 Vantagens x Desvantagens da Cabotagem no Brasil Principais Vantagens Principais Desvantagens Menor custo unitário; Menor índice de avarias; Menor índice de sinistros; Redução do desgaste das malhas rodoviárias; Redução de acidentes nas estradas; Menor consumo de combustíveis; Menor índice de emissão Escalas insuficientes; Concentração de volumes em embarque único; Tempo total de viagem superior; Aumento dos estoques; Burocracia/Morosidade nos embarques; Integração do serviço (D2D).

25 Fonte: Eurostat, US Bureau of Transportation Statisitics, Panorama de Custos Logísticos 2010 ;Estimativa Instituto ILOS Representatividade da Cabotagem na Matriz Transporte A Cabotagem representa 9,6% da matriz brasileira de transporte. 1,8% 9,6% 19,5% BRASIL % TKU por modal 3,4% 0,05% Na União Europeia a cabotagem representa 37% da matriz de transporte Na China a cabotagem representa 48% da matriz de transporte Aéreo Rodoviário 65,6% Ferroviário Hidroviário Cabotagem Dutoviário Nos EUA a cabotagem representa 4,6% da matriz de transporte

26 Evolução da Frota de Cabotagem no Brasil A frota brasileira de cabotagem tem 156 embarcações disponíveis para o transporte, operadas por 31 empresas, com portes muitos variados. A idade média geral da frota é de 17,4 anos. Evolução do total de embarcações de cabotagem Fonte: Antaq

27 Calados dos Portos Brasileiros Perfil dos Portos Brasileiros e o Plano Nacional de Dragagem Profundidade (em m) dos canais de acesso, por porto (atual e previsto) Fonte: Secretaria Especial de Portos da Presidência da Republica e Site dos Portos; Análises: Instituto ILOS Portos com calado suficiente para receber navios de container de 5ª e 6ª gerações

28 Portos com Crescimento da Cabotagem entre 2004 e 2011 O Porto de Suape foi o que apresentou o maior salto de crescimento da cabotagem em volume. Milhões de Toneladas 2004 e ,44 Milhões de Toneladas Dif 2004 x ,95 0,80 0,64 0,46 0,41 0,35 0,32 0,27 0,26 0,13 0,04 0,03 0,02 0, Fonte: ANTAQ Dif 2004 x 2011

29 Evolução da Movimentação Cargas por Cabotagem no Brasil A movimentação por cabotagem vem crescendo cerca de 4% aa nos últimos 8 anos. A cabotagem de carga geral vem crescendo em média 15% nesse mesmo período. Em milhões de toneladas Carga Geral Granel Líquido Granel Sólido Fonte: ANTAQ

30 Perfil da Carga de Cabotagem Os granéis líquidos, principalmente os combustíveis, são os produtos mais movimentados na cabotagem. Tipos de Carga - Cabotagem 2011 Principais Mercadorias - Cabotagem 2011 Granel Líquido 79% Granel Sólido 14% Carga Geral Conteineri zada 4% Carga Geral Solta 3% Combustív eis e óleos minerais e produtos 77% Bauxita 11% Outros 8% Contêiner 4% Fonte: ANTAQ

31 Fatores que estimularão o crescimento da Cabotagem Maior utilização de contêineres Expansão da Intermodalidade Investimento em infraestrutura nos portos Iniciativas para desburocratização

32 Futuro da Cabotagem no Brasil Nos próximos 2 anos o volume movimentado pela sua empresa em CABOTAGEM: 36% de aumento médio 68% 23% 62% de redução médio 9% Fonte: Pesquisa ILOS 2012 Aumentará Ficará estável Diminuirá % respostas

33 Futuro da Cabotagem no Brasil por setor Higiene, Limpeza, Cosméticos e Farmacêutico 100% Automotivo e Autopeças 86% 14% Químico e Petroquímico 83% 17% Alimentos e Bebidas 80% 20% Comércio Varejista 75% 25% Papel e Celulose 70% 30% Fumo 67% 33% Siderurgia e Metalurgia 64% 36% Eletroeletrônico 58% 25% 17% Material de Construção e Decoração 33% 67% Tecnologia e Computação 33% 67% Diversos 33% 33% 33% Fonte: Pesquisa ILOS 2012 Aumentará Ficará Estável Diminuirá % respostas

34 Manaus-Santos: rota com maior potencial de crescimento A rota Manaus <-> Santos é a que mais deve aumentar o volume de Cabotagem Manaus Santos Fonte: Pesquisa ILOS 2012

35 Portos que mais enviarão cargas através da Cabotagem Santos, Manaus e Paranaguá são os portos com maior potencial de enviar carga de cabotagem nos próximos anos. Manaus 8% Santos 31% Fonte: Pesquisa ILOS 2012 Paranaguá 8% % respostas

36 Portos que mais receberão cargas através da Cabotagem Manaus, Suape e Santos são os portos com maior potencial de receber carga de cabotagem nos próximos anos. Manaus 18% Suape 18% Santos 16% Fonte: Pesquisa ILOS 2012 % respostas

37 O quê as empresas esperam com a Cabotagem? Do Modal: Do Armador: Confiabilidade Flexibilidade Carga de última hora Segurança Custos competitivos Frequência

38 Principais Problemas da Cabotagem na visão das Empresas Embarcadoras O elevado transit time e a infraestrutura inadequada nos portos são os principais problemas da cabotagem segundo as empresas. Elevado transit time Infraestrutura inadequada nos portos Falta de infraestrutura de integração entre os modais Baixa frequência de navios Modal com baixa confiabilidade nos prazos Indisponibilidade de rota Falta de operadores logísticos que disponibilizem o serviço de intermodalidade Excesso de burocracia governamental Elevada distância do ponto de origem ou destino até o porto (fábrica ou local de entrega longe do porto) Custo total não compensa Dificuldade de gestão da empresa em coordenar diferentes modais 32% 31% 37% 66% 64% 59% 57% 56% 55% 53% 52% Fonte: Pesquisa ILOS 2012 Alto risco de roubo e avarias 13% % respostas

39 Já deixou de utilizar algum porto/rota na cabotagem ou tentou utilizar e não conseguiu? Os setores de Material de Construção/Decoração e Siderurgia e Metalurgia foram os que mais desistiram de usar alguma rota de cabotagem. Média Geral Material de Construção e Decoração Siderurgia e Metalurgia Mineração Papel e Celulose Fumo Higiene, Limpe, Cosmet e Farma Automotivo e Autopeças Químico e Petroquímico Têxtil, Couro e Vestuário Alimentos e Bebidas Agronegócio Comércio Varejista Eletroeletrônico Diversos Fonte: Pesquisa ILOS % 43% 38% 33% 30% 25% 17% 16% 15% 14% 14% 13% 10% 10% 40% Sim 82% 57% 63% 67% 70% 75% 83% 84% 85% 86% 86% 87% 90% 90% 60% % respostas Não

40 Nota Média para a Cabotagem no Brasil Na média a cabotagem no Brasil ficou com nota 6,2. Empresas que movimentam contêineres são as menos satisfeitas. Nota 9 (máx) Tipo de Carga Nota Média 6,2 (média) Granel Líquido Granel Sólido 6,8 6,7 Contêiner 6,2 0 (min) Fonte: Pesquisa ILOS 2012

41 Nota Média para a Cabotagem no Brasil Por Setor As empresas de Alimentos e Bebidas foram as que melhor avaliaram a cabotagem. Alimentos e Bebidas Siderurgia e Metalurgia Eletroeletrônico Papel e Celulose Químico e Petroquímico Agronegócio Fumo Material de Construção e Decoração Tecnologia e Computação Automotivo e Autopeças Higiene, Limpeza, Cosméticos e Farmacêutico Fonte: Pesquisa ILOS ,7 7,2 6,8 6,6 6,5 6,5 6,3 6,3 6,0 5,7 5,6

42 O que pode ser feito para melhorar a Cabotagem? Navios modernos com escalas regulares (dia fixo da semana). Terminais portuários eficientes. Berços de atracação destinados aos navios da cabotagem, Recepção e armazenamento de cargas, Integração com os modais de transporte rodoviário e ferroviário. Infraestrutura e parcerias nas pontas terrestres para garantir o serviço porta-a porta. Simplicidade documental e de procedimentos equivalentes aos dos modais concorrentes. Usufruir as mesmas condições que as empresas internacionais tem para a compra do combustível isenção de ICMS.

43 Movimentação de Contêiner por Cabotagem no Brasil A cabotagem de contêiner vem crescendo cerca de 8% aa nos últimos 8 anos. Em milhões de TEUs 0,79 0,93 1,11 1,09 1,35 1,21 1,11 1,38 Fonte: ANTAQ

44 Potencial Cabotagem de Contêiner no Brasil O volume de contêiner na cabotagem pode mais que dobrar em 10 anos. MM TEUs 3,3 1, Fonte: 2011 Antaq, 2021 Projeção ILOS

45 Principais Armadores de Contêineres em Operação no Brasil

46 Principais Portos Cabotagem de Contêiner O Porto de Santos representa 24% da movimentação de contêineres de cabotagem no Brasil. Fonte: ANTAQ Portos TEU 2011 SANTOS-SP SUAPE-PE RIO GRANDE-RS TUP CHIBATÃO-AM SALVADOR-BA TUP PECÉM-CE TUP SUPER TERMINAIS-AM VITÓRIA-ES PARANAGUÁ-PR RIO DE JANEIRO-RJ

47 Principais Conclusões As condições do Brasil (longa costa navegável e alta concentração de PIB no litoral) são extremamente favoráveis à navegação de cabotagem; Estímulos burocráticos e desonerações de combustível dariam grande impulso ao modal de transporte; Trata-se de modal com enorme atratividade em SSMA; Entre os perfis de carga, a carga em CTN apresentará o maior crescimento percentual de participação; O modal apresenta crescimento acima do PIB, mas está restrito por questões de carência de infraestrutura e disponibilidade de frota; Terminais exclusivos para carga de cabotagem podem ser uma realidade no futuro de longo prazo.

48 OBRIGADO.