INBRANDS S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº / NIRE

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1 INBRANDS S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº / NIRE ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA PRIMEIRA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM DUAS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA INBRANDS S.A. ABERTA E SUSPENSA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2017, REABERTA E SUSPENSA EM 16 DE JANEIRO DE Data, Hora e Local: aos 07 dias do mês de dezembro de 2017, às 12:00 horas, na sede social da Inbrands S.A. ( Companhia ou Emissora ), localizada na Rua Coronel Luis Barroso, 151, Bairro Santo Amaro, CEP , na Cidade e Estado de São Paulo. 2. Convocações: observados os termos das Cláusulas 4.10 e do Instrumento Particular de Escritura da 4ª (quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Inbrands S.A. datada de 28 de julho de 2016 e aditada em 09 de agosto de 2016 ( 4ª Emissão, Debêntures e Escritura de Emissão, respectivamente), a convocação foi realizada por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas folhas 24, 6 e 6, nas edições dos dias 17, 18 e 21 de novembro de 2017, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, nas folhas E2, E3 e E3, nas edições dos dias 17, 21 e 22 de novembro de 2017, respectivamente. 3. Presença em : presença de debenturistas detentores de (trezentos e quarenta e um mil e novecentas) Debêntures da Primeira Série, representando 100% (cem por cento) das Debêntures da Primeira Série da 4ª Emissão em Circulação ( Debenturistas da Primeira Série ), a qual contou ainda com a participação de representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ( Agente Fiduciário ) e da Companhia. 4. Composição da Mesa em : a Assembleia Geral dos Debenturistas da Primeira Série ( Assembleia ) foi presidida pelo(a) Sr(a). Cleber Cavalcante Diniz, representante dos Debenturistas, o qual convidou o(a) Sr(a). Marcelo Takeshi Yano de Andrade para atuar como secretário. 5. Ordem do Dia: (i) deliberação sobre eventual não declaração do vencimento antecipado de todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão, em razão da ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado (conforme definido na Escritura de Emissão), previsto na cláusula 6.1 (xvi) da Escritura de Emissão, qual seja o rebaixamento da classificação de risco (rating) atribuído às Debêntures de BB (bra) para CCC(bra) em pela agência Fitch Ratings ( Rebaixamento Rating ), e consequentemente, a dispensa (a) do bloqueio das Contas Vinculadas Recebíveis Atacado 1

2 (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (Boletos Bancários de Venda ao Atacado), celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário em , posteriormente aditado ( Contrato Garantia Atacado ); (b) do bloqueio das Contas Vinculadas Recebíveis Cartão, conforme definição e previsão do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (Recebíveis Cartão de Crédito e Débito), celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário em , posteriormente aditado ( Contrato Garantia Cartões ); e (c) da proibição da realização de Antecipação de Recebíveis Cartão, conforme definição e previsão do Contrato Garantia Cartões; e (ii) deliberação sobre a prorrogação da Data de Amortização da 1ª Parcela do Valor Nominal Unitário (conforme definidos na Escritura de Emissão), prevista na Cláusula 4.2 da Escritura de Emissão, para data a ser acordada entre a Companhia e os Debenturistas. Deliberações do dia 07 de dezembro de 2017: 6. Deliberações: devidamente instalada a Assembleia, após discussão sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os Debenturistas da Primeira Série presentes, aprovaram, por unanimidade, o quanto segue: 6.1. A não declaração do vencimento antecipado de todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão em razão da ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado (conforme definido na Escritura de Emissão), previsto na Cláusula 6.1 (xvi) da Escritura de Emissão ( Cláusula Rating ), exclusivamente em razão do Rebaixamento do Rating Ainda, tendo em vista a não declaração do vencimento antecipado, conforme item 6.1. acima, os Debenturistas da Primeira Série presentes deliberaram que a ocorrência do Evento de Vencimento Antecipado disposto na Cláusula Rating, especificamente o Rebaixamento do Rating, conforme definido no item 6.1 acima, não implicará: (a) no bloqueio das Contas Vinculadas Recebíveis Atacado, conforme definidas no Contrato Garantia Atacado; (b) no bloqueio das Contas Vinculadas Recebíveis Cartão, conforme definidas no Contrato Garantia Cartões; e (c) na proibição da realização de Antecipação de Recebíveis Cartão, conforme definição e previsão do Contrato Garantia Cartões. 7. Suspensão e Adiamento da Assembleia: Com relação às matérias previstas no item (ii) da Ordem do Dia, após debates e discussões, a totalidade dos Debenturistas da Primeira Série presente, visando que tal assunto possa ser melhor discutido entre os Debenturistas da Primeira Série, deliberou por suspender a Assembleia e aprovar que os trabalhos sejam adiados, e retomados em , as 10:00 horas, na sede da Companhia, ficando dispensada a sua convocação por edital, exceto caso a Companhia decida incluir novas matérias na Ordem do Dia, hipótese em que deverá ser publicado o respectivo edital de convocação. Será permitida a participação de todos os Debenturistas da Primeira Série quando da reabertura da Assembleia. Todas as deliberações 2

3 tomadas nesta Assembleia, exceto as que foram expressamente suspensas neste item 7, têm efeito imediato e independem do encerramento da Assembleia, sendo irrevogáveis e irretratáveis. 8. A Companhia neste ato comparece para todos os fins e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas acima poderá ensejar, nos termos da Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures, independentemente das formalidades previstas nesta Assembleia. 9. As aprovações objeto das deliberações da presente Assembleia estão restritas à Ordem do Dia e devem ser interpretadas como mera liberalidade dos Debenturistas da Primeira Série e, portanto, não devem ser consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas da Primeira Série previstos na Escritura de Emissão, sendo a sua aplicação exclusiva e restrita para o aprovado nesta Assembleia. 10. Definições: todos os termos indicados em letras maiúsculas, mas não definidos nesta Ata de Assembleia, terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão. 11. Suspensão, Lavratura e Aprovação da Ata: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, estando autorizada a sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma disposta nos artigos 71, 2, e 130, 2 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. Reabertura da Assembleia em 16 de janeiro de 2018: 12. Presença e Composição da Mesa em : reabertos os trabalhos aos 16 (dezesseis) dias do mês de janeiro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, verificou-se a presença de debenturistas detentores de (trezentos e quarenta e um mil e novecentas) Debêntures da Primeira Série, representando 100% (cem por cento) dos Debenturistas da Primeira Série, a qual contou ainda com a participação do Agente Fiduciário e da Companhia, sendo a continuação desta Assembleia presidida pelo Sr. Fabio Hideki, representante dos Debenturistas, e secretariada pelo Sr. Marcelo Takeshi Yano de Andrade. 13. Suspensão e Adiamento da Assembleia: devidamente instalada a Assembleia, após debates e discussões, a totalidade dos Debenturistas da Primeira Série presentes, visando que o tema descrito no item (ii) da Ordem do Dia possa ser melhor discutido, deliberou por suspender novamente a Assembleia e aprovou que os trabalhos sejam adiados, e retomados em , às 10:00 horas, na sede da Companhia, ficando dispensada a sua convocação por edital, exceto caso a Companhia decida incluir novas matérias na Ordem do Dia, hipótese em que deverá ser publicado o 3

4 respectivo edital de convocação, sendo permitida a participação de todos os Debenturistas da Primeira Série quando da reabertura desta Assembleia. 14. A Companhia neste ato comparece para todos os fins e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas acima poderá ensejar, nos termos da Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures, independentemente das formalidades previstas nesta Assembleia. 15. As aprovações objeto das deliberações da presente Assembleia estão restritas à Ordem do Dia e devem ser interpretadas como mera liberalidade dos Debenturistas da Primeira Série e, portanto, não devem ser consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas da Primeira Série previstos na Escritura de Emissão, sendo a sua aplicação exclusiva e restrita para o aprovado nesta Assembleia. 16. Definições: todos os termos indicados em letras maiúsculas, mas não definidos nesta Ata de Assembleia, terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão. 17. Suspensão, Lavratura e Aprovação da Ata: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, estando autorizada a sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma disposta nos artigos 71, 2, e 130, 2 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. São Paulo, 16 de janeiro de Fabio Hideki Presidente da Mesa Marcelo Takeshi Yano de Andrade Secretário 4

5 BANCO ABC BRASIL S/A Titular de Debêntures da Primeira Série

6 BANCO BRADESCO S/A Titular de Debêntures da Primeira Série

7 ITAU UNIBANCO S.A. Titular de Debêntures da Primeira Série

8 BANCO VOTORANTIM S/A Titular de Debêntures da Primeira Série

9 Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Agente Fiduciário

10 Inbrands S.A. Emissora