INBRANDS S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº / NIRE

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1 INBRANDS S.A. (Companhia Aberta) CNPJ/MF nº / NIRE ATA ASSEMBLEIA GERAL DOS DEBENTURISTAS DA SEGUNDA SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, EM DUAS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA INBRANDS S.A. ABERTA E SUSPENSA EM 28 DE MAIO DE 2018, REABERTA E SUSPENA EM 15 DE JUNHO DE 2018, REABERTA E SUSPENSA EM 20 DE JULHO DE Data, Hora e Local: aos 28 dias do mês de maio de 2018, às 13:00 horas, na sede social da Inbrands S.A. ( Companhia ou Emissora ), localizada na Rua Coronel Luis Barroso, 151, Bairro Santo Amaro, CEP , na Cidade e Estado de São Paulo. 2. Convocações: observados os termos das Cláusulas 4.10 e do Instrumento Particular de Escritura da 4ª (quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Inbrands S.A. datada de 28 de julho de 2016 e aditada em 09 de agosto de 2016 ( 4ª Emissão, Debêntures e Escritura de Emissão, respectivamente), a convocação foi realizada por edital, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas folhas 26, 19 e 30 nas edições dos dias 11, 12 e 16 de maio de 2018, respectivamente, e no jornal Diário de Notícias, nas folhas 8, 6 e 5 nas edições dos dias 11, 12, 13 e 14 e 15 de maio de 2018, respectivamente. 3. Presença em : presença de debenturistas detentores de Debêntures da Segunda Série da 4 a Emissão, representando 98,8253% das Debêntures da Segunda Série da 4ª Emissão em Circulação ( Debenturistas da Segunda Série ), a qual contou ainda com a participação de representantes da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ( Agente Fiduciário ) e da Companhia. 4. Composição da Mesa em : a Assembleia Geral dos Debenturistas da Segunda Série ( Assembleia ) foi presidida pelo Sr. Diego de Aquino Batista, representante dos Debenturistas da Segunda Série, o qual convidou o Sr. Gustavo Cobercini Morais para atuar como secretário. 5. Ordem do Dia: deliberar sobre a eventual não declaração do vencimento antecipado de todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão, em razão da ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado (conforme definido na Escritura de Emissão), previsto na cláusula 6.1 (xvi) da Escritura de Emissão, qual seja o rebaixamento da classificação de risco (rating) atribuído às Debêntures de CCC(bra) para C(bra), em 09 de maio de 2018 pela agência Fitch Ratings, e consequentemente, a dispensa do (i) bloqueio das Contas Vinculadas Recebíveis Atacado (conforme definidas no Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (Boletos Bancários de Venda ao Atacado), 1

2 celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário em , posteriormente aditado ( Contrato Garantia Atacado ); (ii) bloqueio das Contas Vinculadas Recebíveis Cartão, conforme definição e previsão do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (Recebíveis Cartão de Crédito e Débito), celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário em , posteriormente aditado ( Contrato Garantia Cartões ); e (iii) da proibição da realização de Antecipação de Recebíveis Cartão, conforme definição e previsão do Contrato Garantia Cartões. Deliberações do dia : 6. Deliberações em : devidamente instalada a Assembleia, após discussão sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os Debenturistas da Segunda Série que exerceram o direito de voto, representando 98,0179% das Debêntures da Segunda Série em Circulação, aprovaram o disposto abaixo, tendo sido computados votos a favor e abstenções: 6.1. A não declaração do vencimento antecipado, em caráter temporário, de todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão em razão da ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado (conforme definido na Escritura de Emissão), previsto na Cláusula 6.1 (xvi) da Escritura de Emissão ( Cláusula Rating ), exclusivamente em razão do rebaixamento da classificação de risco (rating) atribuído às Debêntures de CCC(bra) para C(bra), em 09 de maio de 2018 pela agência Fitch Ratings ( Rebaixamento Rating ), ficando a Emissora, temporariamente até o dia 22 de junho de 2018 (inclusive), dispensada do atendimento ao rating da 4ª Emissão, conforme disposto na Cláusula Rating. Em 15 de junho de 2018 deverá ser reaberta a presente Assembleia para deliberar pela declaração, ou não, do vencimento antecipado de todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão em razão do Rebaixamento Rating Ainda, tendo em vista a dispensa temporária concedida à Companhia conforme item 6.1. acima, os Debenturistas da Segunda Série que exerceram direito de voto deliberaram que a ocorrência do Evento de Vencimento Antecipado disposto na Cláusula Rating, especificamente o Rebaixamento Rating, desde a presente data até 22 de junho de 2018 (inclusive), não implicará: (a) no bloqueio das Contas Vinculadas Recebíveis Atacado, conforme definidas no Contrato Garantia Atacado; (b) no bloqueio das Contas Vinculadas Recebíveis Cartão, conforme definidas no Contrato Garantia Cartões; e (c) na proibição da realização de Antecipação de Recebíveis Cartão, conforme definição e previsão do Contrato Garantia Cartões. 7. Suspensão e Adiamento da Assembleia: após debates e discussões, os Debenturistas da Segunda Série presentes que exerceram o direito de voto, tendo em vista as deliberações dos itens 6.1 e 6.2 acima, deliberaram por suspender a Assembleia e aprovaram que os trabalhos sejam adiados, e retomados em 15 de junho de 2018, as 13:00 horas, na sede da Companhia, ficando dispensada a sua convocação por edital. Será permitida a participação de todos os Debenturistas da Segunda Série quando da reabertura da Assembleia. Todas as deliberações tomadas nesta 2

3 Assembleia têm efeito imediato e independem do encerramento da Assembleia, sendo irrevogáveis e irretratáveis. 8. A Companhia neste ato comparece para todos os fins e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas acima poderá ensejar, nos termos da Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures, independentemente das formalidades previstas nesta Assembleia. 9. As aprovações objeto das deliberações da presente Assembleia estão restritas à Ordem do Dia e devem ser interpretadas como mera liberalidade dos Debenturistas da Segunda Série e, portanto, não devem ser consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas da Segunda Série previstos na Escritura de Emissão, sendo a sua aplicação exclusiva e restrita para o aprovado nesta Assembleia. 10. Ficam ratificados todos os demais termos e condições da Escritura não alterados nos termos desta Assembleia, bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas. 11. Definições: todos os termos indicados em letras maiúsculas, mas não definidos nesta Ata de Assembleia, terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão. 12. Suspensão, Lavratura e Aprovação da Ata: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, estando autorizada a sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma disposta nos artigos 71, 2, e 130, 2 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( LSA ). Reabertura da Assembleia em 15 de junho de 2018: 13. Presença e Composição da Mesa em : reabertos os trabalhos no dia 15 de junho de 2018, às 13 horas, na sede social da Companhia, verificou-se a presença de debenturistas detentores de Debêntures da Segunda Série da 4 a Emissão, representando 98,8253% dos Debenturistas da Segunda Série, a qual contou ainda com a participação de representantes do Agente Fiduciário e da Companhia, sendo a continuação desta Assembleia presidida pelo Sr. Diego de Aquino Batista, representante dos Debenturistas da Segunda Série, e secretariada pelo Sr. Gustavo Cobercini Morais. 14. Deliberações em : devidamente instalada a Assembleia, após discussão sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os Debenturistas da Segunda Série que exerceram o direito 3

4 de voto representando 98,0179% das Debêntures da Segunda Série em Circulação, aprovaram o disposto abaixo, tendo sido computados votos a favor e abstenções: A não declaração do vencimento antecipado, em caráter temporário, de todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão em razão da ocorrência de Evento de Vencimento Antecipado previsto na Cláusula Rating, exclusivamente em razão do Rebaixamento Rating, ficando a Emissora, temporariamente até o dia 27 de julho de 2018 (inclusive), dispensada do atendimento ao rating da 4ª Emissão, conforme disposto na Cláusula Rating. Em 20 de julho de 2018 deverá ser reaberta a presente Assembleia para deliberar pela declaração, ou não, do vencimento antecipado de todas as obrigações constantes na Escritura de Emissão em razão do Rebaixamento Rating Ainda, tendo em vista a dispensa temporária concedida à Companhia conforme item acima, os Debenturistas da Segunda Série que exerceram direito de voto deliberaram que a ocorrência do Evento de Vencimento Antecipado disposto na Cláusula Rating, especificamente o Rebaixamento Rating, desde a presente data até 27 de julho de 2018 (inclusive), não implicará: (a) no bloqueio das Contas Vinculadas Recebíveis Atacado, conforme definidas no Contrato Garantia Atacado; (b) no bloqueio das Contas Vinculadas Recebíveis Cartão, conforme definidas no Contrato Garantia Cartões; e (c) na proibição da realização de Antecipação de Recebíveis Cartão, conforme definição e previsão do Contrato Garantia Cartões. 15. Suspensão e Adiamento da Assembleia: após debates e discussões, os Debenturistas da Segunda Série presentes que exerceram o direito de voto, tendo em vista as deliberações dos itens 14.1 e 14.2 acima, deliberaram por suspender a Assembleia e aprovaram que os trabalhos sejam adiados, e retomados em 20 de julho de 2018, as 13:00 horas, na sede da Companhia, ficando dispensada a sua convocação por edital. Será permitida a participação de todos os Debenturistas da Segunda Série quando da reabertura da Assembleia. Todas as deliberações tomadas nesta Assembleia têm efeito imediato e independem do encerramento da Assembleia, sendo irrevogáveis e irretratáveis. 16. A Companhia neste ato comparece para todos os fins e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas acima poderá ensejar, nos termos da Escritura de Emissão, o vencimento antecipado das Debêntures, independentemente das formalidades previstas nesta Assembleia. 17. As aprovações objeto das deliberações da presente Assembleia estão restritas à Ordem do Dia e devem ser interpretadas como mera liberalidade dos Debenturistas da Segunda Série e, portanto, não devem ser consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros direitos dos Debenturistas da Segunda Série previstos na Escritura de Emissão, sendo a sua aplicação exclusiva e restrita para o aprovado nesta Assembleia. 4

5 18. Ficam ratificados todos os demais termos e condições da Escritura de Emissão não alterados nos termos desta Assembleia, bem como todos os demais documentos da Emissão até o integral cumprimento da totalidade das obrigações ali previstas. 19. Definições: todos os termos indicados em letras maiúsculas, mas não definidos nesta Ata de Assembleia, terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão. 20. Suspensão, Lavratura e Aprovação da Ata: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, estando autorizada a sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma disposta nos artigos 71, 2, e 130, 2 da LSA. Reabertura da Assembleia em 20 de julho de 2018: 21. Presença e Composição da Mesa em : reabertos os trabalhos no dia 20 de julho de 2018, às 13 horas, na sede social da Companhia, verificou-se a presença de debenturistas detentores de Debêntures da Segunda Série da 4 a Emissão, representando 98,7365% dos Debenturistas da Segunda Série, a qual contou ainda com a participação de representantes do Agente Fiduciário e da Companhia, sendo a continuação desta Assembleia presidida pelo Sr. Diego de Aquino Batista, representante dos Debenturistas da Segunda Série, e secretariada pelo Sr. Gustavo Cobercini Morais. 22. Suspensão e Adiamento da Assembleia: após debates e discussões, a totalidade dos Debenturistas da Segunda Série que exerceu o direito de voto, representando 97,9291% das Debêntures da Segunda Série em Circulação, visando que todos os temas descritos na Ordem do Dia possam ser melhor discutidos, deliberou por suspender a Assembleia e aprovar que os trabalhos sejam adiados e retomados no dia 25 de julho de 2018, às 16:00 horas, na sede da Companhia, ficando dispensada a sua convocação por edital, e sendo permitida a participação de todos os Debenturistas da Segunda Série quando da reabertura da Assembleia. 23. A Companhia neste ato comparece para todos os fins e efeitos de direito e faz constar nesta ata que concorda com todos os termos aqui deliberados, reconhecendo que o descumprimento de quaisquer das obrigações ora deliberadas acima poderá ensejar, nos termos da Escritura, o vencimento antecipado das Debêntures, independentemente das formalidades previstas nesta Assembleia. 24. As aprovações objeto das deliberações da presente Assembleia estão restritas à Ordem do Dia e devem ser interpretadas como mera liberalidade dos Debenturistas da Segunda Série e, portanto, não devem ser consideradas como novação, precedente ou renúncia de quaisquer outros 5

6 direitos dos Debenturistas da Segunda Série previstos na Escritura, sendo a sua aplicação exclusiva e restrita para o aprovado nesta Assembleia. 25. Definições: todos os termos indicados em letras maiúsculas, mas não definidos nesta Ata de Assembleia, terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura. 26. Suspensão, Lavratura e Aprovação da Ata: oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa para a lavratura da presente ata em forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, estando autorizada a sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma disposta nos artigos 71, 2, e 130, 2 da LSA. São Paulo, 20 de julho de 2018 Diego de Aquino Batista Presidente da Mesa Gustavo Cobercini Morais Secretário 6

7 ITAU UNIBANCO S.A. Titular de Debêntures da Segunda Série

8 ITAU UNIBANCO S.A. Representando Debêntures da Segunda Série na qualidade de gestor dos fundos ITAU UNIBANCO PREMIUM FI RF - CREDITO PRIVADO COTOVIA FIM

9 p. QUATÁ GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Representando Debêntures da Segunda Série na qualidade de gestora dos fundos: QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL; PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS II; QW1 CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SELECT TOP FIRF CP

10 p. SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Representando Debêntures da Segunda Série na qualidade de gestor dos fundos: SANTANDER ICATU SEGUROS ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (atual denominação do ICATU SEGUROS ESTRATEGIA FI PREVIDENCIARIO RF CP); SANTANDER FI EXCELLENCE MASTER MULTIMERCADO CP LP; SANTANDER FI EXCELENCIA MASTER MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO; SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO; SANTANDER FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO; SANTANDER ICATU MASTER LARK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO ESPECIALMENTE CONTITUÍDO - RF (atual denominação de MASTER ICATU SEG DYNAMIC CP FI E.C. RF); SANTANDER ICATU STRIX FI ESPECIALMENTE CONSTITUIDO MULTIMERCADO; SANTANDER MASTER INCOME CLASS FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

11 p. VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Representando Debêntures da Segunda Série na qualidade de gestor dos fundos: VOTORANTIM INTERMEDIARY RISK FI RF CP; VOTORANTIM INTERMEDIARY RISK II FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO; VOTORANTIM FI ABSOLUTE CORPORATE BONDS RF CREDITO PRIVADO

12 p. WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA Representando Debêntures da Segunda Série na qualidade de gestora dos fundos: NAN CDI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO; JJSP FUND III FI MULTIMERCADO; FUNDO DE INVESTIMENTO MAIS VIDA MULTIMERCADO II; FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO HBRP CMA III; FI RF CP HBRP SC III; SUNSET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; SHELBY COBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA; SHELBY COBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA; SHELBY COBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA; FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO; FIVESTARS PREV FI MULTIMERCADO; GENERATION FI RENDA FIXA; GERDAU PREVIDENCIA FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 4; GRAN TORINO FIM CREDITO PRIVADO; MULTIPREV II FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO; WESTERN ASSET PENSION RENDA FIXA FI CREDITO PRIVADO; WESTERN ASSET DINAMICO FIM; CHATEAUBRIAND FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO; WESTERN ASSET MULTIMERCADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO; ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO; BALTIMORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO; INNOVATION FI RENDA FIXA - CREDITO PRIVADO; BALTIMORE IV FI RF CREDITO PRIVADO; WESTERN ASSET MASTER CREDIT T FIM CP; BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO; CITIPREVIDENCIA MULTIMERCADO FI PREVIDENCIARIO; WESTERN ASSET POLIURETANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA; WESTERN ASSET CREDITO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO; 115 FI RF CP e na qualidade de representante das empresas: ABBOTTPREV PREVIDENCIA PRIVADA; MULTIPREV FUNDO MULTIPLO DE PENSAO

13 p. G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. Representando Debêntures da Segunda Série na qualidade de gestora do fundo BONN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO esteve presente na referida Assembleia, contudo, absteve-se de votar nas matérias objeto da ordem do dia

14 Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Agente Fiduciário

15 Inbrands S.A. Emissora Cargo