Manual de Utilização

Transcrição

1 Manual de Utilização

2 Recebendo uma indicação Sempre que uma nova indicação comercial chegar, você receberá na hora por , um alerta de que um potencial cliente está solicitando um contato seu. Fique alerta e boas vendas!!! Olá Corretor Teste, Uma nova indicação de venda foi disponibilizada para você. Acesse agora mesmo e confira. Boas vendas!!! Modelo de de alerta que será enviado

3 Acessando a ferramenta O primeiro passo é acessar o endereço web gerenciarmeulead.com.br. Aconselhamos a salvá-lo em seus Favoritos. Você poderá acessar tanto pelo computador quanto por seu smatphone. Sempre que o sistema identificar um Corretor ainda não cadastrado na ferramenta, será enviado automaticamente um com uma senha provisória que deverá ser trocada no primeiro acesso. Se você já tem uma senha, é só acessar a ferramenta normalmente. Caso não tenha recebido o com a senha provisória, é só seguir os passos indicados em esqueci minha senha

4 Painel de Controle Logo após o login, você sempre terá acesso ao seu Painel de Controle, onde você encontrará: 1 1 Placar com os status das indicações recebidas 2 Filtros: Por status Encerrando hoje Lista de Indicações 4 Função para exportação da lista 3

5 Painel de Controle É através do Painel de Controle que você visualizará as indicações recebidas. Todas as indicações estarão listadas, conforme imagem abaixo, trazendo as principais informações de cada lead. Para acessar os detalhes de cada indicação, registrar o histórico de contato e fazer uma simulação de cálculo, basta clicar no botão que fica ao lado de cada indicação.

6 Detalhe da Indicação Em Detalhe da Indicação você terá acesso às informações de contato fornecidas pelo cliente potencial, assim como o produto que ele está procurando e o seu perfil (PF ou PJ). É aqui, também, que você fará o registro do contato realizado, além de simular um cálculo e enviar um para o cliente caso não consiga o contato inicial.

7 Detalhe da Indicação E como sabemos que o seu tempo é precioso, montamos um processo de registro do contato de forma que ele seja simples e rápido. Bastará, apenas, informar se conseguiu o contato (SIM ou NÃO), detalhar a efetividade da indicação e salvar o contato. É salvando que você alterará o status da indicação. IMPORTANTE: Você terá 72 horas para contatar o cliente e registrar o resultado deste contato. Se após este período, a indicação ainda estiver com o status Não Trabalhado, ela será retirada de você e será realocada para outro Corretor.

8 Detalhe da Indicação Contato realizado Caso o contato tenha sido realizado, você deverá informar se ele foi efetivo ou não. Um contato Efetivo é quando você consegue falar com a pessoa de contato e ele é, realmente, um cliente potencial. Para os demais casos, onde você consegue o contato mas a negociação não segue adiante, marque como Não Efetivo. Sempre que um contato é realizado e salvo, o sistema habilitará automaticamente um simulador de cálculo, onde você poderá simular para o cliente potencial, quanto custaria o seu futuro plano.

9 Detalhe da Indicação - Calculadora Na calculadora, você poderá simular propostas de Saúde e Odonto, incluir as características de cada plano e o número de participantes. Após selecionar todas as informações, é só clicar em Caso a proposta tenha mais de 1 plano, é só repetir esta operação para incluir um novo plano na mesma cotação.

10 Detalhe da Indicação - Calculadora Logo abaixo, após incluir cada plano, você verá o resultado da sua simulação de cálculo. Se tudo estiver correto, é hora de enviar a cotação para o cliente.

11 Detalhe da Indicação Envio de cotação Este é o módulo de envio da cotação. Aqui, você poderá indicar o endereço de do cliente (por padrão, o sistema traz o e- mail informado pelo cliente, mas você pode alterar) e o seu telefone de contato, que estará na peça de , para que o cliente possa retornar para você. Além disso, você poderá visualizar o tal qual será enviado para o cliente.

12 Detalhe da Indicação de cotação Identificação do cliente e a data que foi feita a cotação Resultado da proposta E-book com apresentação da Golden Cross e detalhes dos planos Assinatura com os seus dados de contato

13 Detalhe da Indicação Contato não realizado Caso o contato não tenha sido realizado, você deverá detalhar o motivo de não seguir com a indicação. Mesmo que em um primeiro momento, você não consiga o contato com o cliente, a ferramenta disponibiliza, logo após salvar, uma funcionalidade para que você tente o contato via .

14 Detalhe da Indicação Contato não realizado Você poderá personalizar a comunicação com o seu telefone para que o cliente possa lhe retornar em um momento oportuno. Modelo de de tentativa de contato que será enviado

15 Meu perfil A qualquer momento, você poderá atualizar as suas informações de perfil. Para isso, basta clicar na opção Meu Perfil localizado no canto direito do menu superior. Manter o cadastro atualizado, é fundamental para que você não deixe de receber os alertas de novas indicações

16 Boas Vendas!!!