Manual da Pesquisa PPK

Transcrição

1 Módulos de gestão e automação de força de vendas Retaguarda e Parametrização Implementação, parâmetros, configuração e preparação de ambiente Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática. Versão 2.6 Gerada em 21/05/2014

2 2 Índice Capítulo I Introdução Capítulo II Glossário Capítulo III Fluxo Operacional Capítulo IV Atualização do Sistema 1 Atualização... do sistema de Gestão 7 2 Atualização... Palmtop 8 Capítulo V Configuração da Pesquisa PPK 1 Download... arquivo de configuração 10 2 Importação... do arquivo de Configuração 14 Verificação da vigência... e dos concorrentes 16 Verificando Clientes... selecionados 18 3 Geração... de dados SFA 20 Capítulo VI Execução da Pesquisa 1 Verificação... dos clientes 21 2 Execução... da pesquisa 23 Obrigatoriedade... da execução da pesquisa 26 3 Retorno... de dados pesquisados 29 Capítulo VII Relatórios de Pesquisa 1 Base de... dados da PPK 30 2 Base de... Status da PPK 31 3 Status... da PPK 32

3 Introdução 1 3 Introdução O presente manual descreve as principais implementações efetuadas no Coletorp e no sistema de gestão em função do projeto acerte - Frente Pesquisa PPK. Trata-se de uma pesquisa diária onde são elencados quais produtos, concorrentes e clientes serão pesquisados. Podem ser realizadas pesquisas simultâneas com vários produtos ao mesmo tempo, direcionados a este grupo de clientes devidamente selecionados através de um parâmetro no cadastro de clientes. Este manual serve como passagem do conhecimento adquirido no decorrer do projeto acerte, além de ser orientador quanto as adequações realizadas no sistema de gestão Control e demais homologados que utilizam o nosso SFA. Recomendamos a leitura deste documento antes da implementação das rotinas previstas no projeto acerte no SFA. NOTA: A pesquisa PPK é a antiga pesquisa PPS. Caso você encontre neste manual alguma tela ou referência a pesquisa PPS neste manual trata-se da mesma pesquisa. Atenciosamente

4 4 Equipe de projetos e qualidade Control Informática Ltda.

5 Introdução 2 5 Glossário Este capítulo descreve os principais termos utilizados neste manual. P.P.K.: Pesquisa de preço Brasil Kirin, executada via SFA e que veio substituir a pesquisa Tomahok, que era efetuada pelo vendedor em papel e depois digitada em uma planilha e enviada por a CIA. S.F.A.: Acrônimo de Sales Force Automation ou Automação de força de vendas, trata-se de um software especialmente escrito para utilização em dispositivos móveis. P.D.A.: Personal digital assistants ou Assistente Pessoal Digital, é um computador de dimensões reduzidas, dotado de grande capacidade computacional, também conhecido como PalmTop. P.V.V.: Preço de venda varejo, ou seja, o preço que o proprietário do PDV paga pelo produto comprado do concorrente pesquisado. Deve sempre se coletado em caixa/embalagem. P.V.C.: Preço de venda consumidor, ou seja, o preço que o proprietário do PDV vende o produto no balcão ao consumidor do concorrente pesquisado. Deve sempre se coletado em unidade. E.R.P.: Enterprise Resource Planning ou SIGE - Sistemas Integrados de Gestão Empresarial, no Brasil, é o termo que descreve uma série de atividades de gestão empresarial suportadas por aplicações de IT. Estas são compostas de muitos módulos, incluindo planejamento de produto, compras, estoque, relacionamento com fornecedores, atendimento ao cliente e acompanhamento de pedidos.

6 6 3 Fluxo Operacional Este capítulo descreve os processos envolvidos na execução da pesquisa.

7 Fluxo Operacional 4 7 Atualização do Sistema Este capítulo descreve os passos necessários para atualização do ERP Control e do módulo de automação de força de vendas. 4.1 Atualização do sistema de Gestão O processo de atualização do sistema de gestão permanece inalterado, processo esse que consiste em: 1. Baixar o arquivo de atualização no site da Control (Link enviado por ) 2. Salvar o arquivo AtualizaPPK.arj no diretório?:\sof\rx onde "?" corresponde ao drive da rede onde se encontra a pasta SOF/RX 3. Executar no módulo de vendas a opção ATUALIZA PROGRAMAS / ARQUIVOS e aguardar o término da atualização Esse pacote contém os seguintes arquivos: GEGENARQ.DAT GEGENPGM.DAT VD0000II.PGM VDGE0001.PGM VDGE0002.PGM VDGE0003.PGM VDGEclic.PGM VDGEPPSC.PGM VDGEPPSJ.PGM VDHC0004.PGM VDHC0006.PGM VDHC0077.PGM VDLN0002.PGM VDLN0003.PGM VDLN0015.PGM VDLN0018.PGM VDMENU.PGM VDNC0TT4.PGM VDPDR033.PGM VDSTART.PGM VDTC0TT4.PGM VDTXTDAT.PGM VDX00100.PGM VDX00200.PGM VDX00201.PGM COLETORP.EXE TransferPocket.exe

8 8 Todos os programas serão atualizados automaticamente pelo sistema. 4.2 Atualização Palmtop A atualização do coletor na base do ERP é efetuada automaticamente pelo processo de atualização, porém, ainda se faz necessário atualizar a aplicação nos equipamentos utilizados pela equipe de vendas. Existem alguns pontos de atenção com relação a atualização no coletor que devem ser tratados antes de iniciar esse processo, que são: Vendedores que não retornam a base diariamente utilizando M3 para transmissão. Todos os vendedores devem ter efetuado a descarga dos pedidos. Todos os pedidos remetidos via M3 já devem ter sido processados TODOS os equipamentos devem estar na revenda TODOS os equipamentos deverão ter a pasta SOF excluída assim como as demais pastas auxiliares do M3. Após isso você deverá executar a geração de cargas do palmtop no módulo de gestão e via transfer efetuar a instalação do coletor. Nesse processo o novo coletor será transferido para o sistema. Nesse momento ainda não será possível executar a pesquisa PPK uma vez que ela ainda não foi configurada no sistema, porém, o PDA estará atualizado com a nova versão do Coletorp. Para verificar se a nova versão foi instalada proceda da seguinte forma: Abra o coletorp no PDA A versão será exibida na tela de abertura

9 Atualização do Sistema Outra forma de verificar é após a abertura do coletor clicar na opção MENU -> SOBRE -> SOBRE O COLETORP 9

10 10 5 Configuração da Pesquisa PPK Este capítulo descreve os passos necessários para efetuar a configuração da pesquisa PPK no ERP Control. O processo está dividido em efetuar o download do arquivo, importar o arquivo no sistema e efetuar a geração da carga de dados do SFA. Como pré requisito para execução se faz necessário que o ERP Control já tenha sido atualizado assim como os PDA s estejam presentes na revenda. 5.1 Download arquivo de configuração Para realizar o download do arquivo de configuração da pesquisa, a revenda deverá acessar o SchinParceiros e fornecer seu usuário e senha. Após realizar o acesso ao sistema o usuário deverá clicar na aba do Acerte para que seja exibida a aplicação de download de arquivo.

11 Configuração da Pesquisa PPK 11 O usuário deverá selecionar a revenda a qual é responsável para baixar o arquivo de parametrização. Caso a revenda possua mais que uma filial será necessário que a revenda selecione para qual filial se deseja realizar o download de arquivo. O usuário deverá selecionar o arquivo de parametrização o qual deseja realizar o download, nesse caso será o Arquivo do Acerte. Após a seleção da revenda e do arquivo o usuário deverá acionar o botão Download para baixar o arquivo de configuração da pesquisa.

12 12 Após acionar o botão download um pop-up será exibido ao usuário para que seja salvo o arquivo de configuração da pesquisa. O usuário deverá informar a localização onde deseja salvar o arquivo de configuração da pesquisa e após informar a localização deverá clicar no botão Salvar.

13 Configuração da Pesquisa PPK 13

14 Importação do arquivo de Configuração Para importar o arquivo de configuração baixado anteriormente e salvo na pasta?: \SOF\VDWIN\EXP siga os procedimentos abaixo: Clique em Merchandising -> Exporta / Importa -> Import.Config.Pesquisa (PPK) Após isso será exibida a tela do importador da pesquisa: O arquivo de configuração da pesquisa deverá estar dentro do diretório X:\SOF\VDWIN\EXP Clique na Lupa no canto à esquerda para selecionar o arquivo:

15 Configuração da Pesquisa PPK 15 Selecione a opção Todos os arquivos (*) e clique sobre o arquivo de configuração 2 vezes para importar. Após isso o sistema irá efetuar a importação dos dados. Caso exista alguma inconsistência após a importação será exibido um log de erro semelhante ao exemplo abaixo: Caso sejam exibidas mensagens de erro após a importação, salve o log de erro e entre em contato com o suporte Control para maiores detalhes. Após o saneamento de qualquer erro de importação (caso existam) o sistema está configurado para execução da pesquisa.

16 Verificação da vigência e dos concorrentes Com a pesquisa corretamente importada deve-se verificar informações como vigência da pesquisa, concorrentes, valores mínimos e máximos remetidos pela CIA. Estes dados podem ser visualizados mas não podem ser alterados no sistema. Vigência da pesquisa: Clique em Merchandising -> cadatros -> 04.versão da Pesquisa. Será exibida a tela abaixo: Após isso clique no ícone da impressora e aguarde a geração do relatório:

17 Configuração da Pesquisa PPK O tipo da pesquisa será 7 - PPK, observe a data de vigência inicial e final. Concorrentes por versão Clique em Merchandising -> cadatros -> 06.Concorrentes p/ Versão Será exibida a tela abaixo: 17

18 18 Após isso clique no ícone da impressora e aguarde a geração do relatório: Verificando Clientes selecionados Após realizar a importação dos dados da pesquisa PPK você poderá verificar a base de clientes selecionada para execução da pesquisa. Para isso você deverá acessar o Menu MERCHANDISING / MANUTENÇÃO / CONSULTA AMOSTRA CLIENTES x PESQ.PPK Ao clicar na opção de consulta será exibida a tela abaixo:

19 Configuração da Pesquisa PPK Você tem a opção de listar os clientes por vendedor, por versão da pesquisa e por data. No exemplo abaixo selecionamos os clientes do vendedor

20 Geração de dados SFA O processo de geração de cargas para o palmtop não sofreu nenhuma alteração, devendo ser efetuado após a importação dos dados no sistema. Conforme tratado no ítem "Atualização Coletorp" Existem alguns pontos de atenção com relação a atualização no coletor que devem ser tratados antes de iniciar esse processo, que são: Vendedores que não retornam a base diariamente utilizando M3 para transmissão. Todos os vendedores devem ter efetuado a descarga dos pedidos. Todos os pedidos remetidos via M3 já devem ter sido processados TODOS os equipamentos devem estar na revenda TODOS os equipamentos deverão ter a pasta SOF excluída assim como as demais pastas auxiliares do M3. Após isso você deverá executar a geração de cargas do palmtop no módulo de gestão e via transfer efetuar a instalação do coletor. Nesse processo, além do novo coletor também será transferido para o sistema os dados de configuração da pesquisa. A partir desse momento será possível executar a pesquisa PPK uma vez que ela foi configurada no sistema e remetida ao SFA.

21 Configuração da Pesquisa PPK 6 21 Execução da Pesquisa Este capítulo descreve os passos necessários para execução da pesquisa PPK no Palmtop. Como pré requisito para execução se faz necessário que o ERP Control já tenha sido atualizado, a configuração da pesquisa importada, geração de cargas para o palmtop executada e execução de transfer realizada. 6.1 Verificação dos clientes A pesquisa PPK consiste em uma seleção de clientes e marcas a pesquisar, que são remetidos para a revenda através de um arquivo de configuração, importado pelo sistema e enviado ao Coletor. Ao abrir o coletor é possível verificar se o cliente em questão está selecionado para participar da pesquisa PPK observando na tela principal se o campo relativo a pesquisa está ativo: Observe no cliente no campo pesquisas que a primeira opção está ativa, informando que o cliente está selecionado para participar da pesquisa PPK e logo acima vemos a letra "N" informando que o cliente ainda não foi pesquisado. No exemplo ao lado, cliente , o cliente não está selecionado para execução da pesquisa. Esta é uma forma de saber se um cliente está selecionado para a pesquisa através do PDA. Outra forma de encontrar os clientes selecionados é através do relatório de pesquisa.

22 22 Selecionada a opção Rel.Pesquisas e TODOS o sistema exibe todos os clientes que devem ser pesquisados pelo vendedor no PDA.

23 Execução da Pesquisa Execução da pesquisa Uma vez selecionado o cliente que esteja setado para execução da pesquisa será exibida a tela abaixo: Figura 1 Figura 2 Na figura 1 vemos o cliente selecionado para execução da pesquisa. Ao clicar no "P" para realização da pesquisa o sistema nos transporta para a tela de seleção de produtos a pesquisar. Pode existir um ou vários produtos a pesquisar (vide figura 2) e cada um deles deve ser pesquisado individualmente. Os campos que devem ser preenchidos são PVV(preço de venda varejo, ou seja, a quanto o PDV está comprando o produto em caixas), PVC(preço de venda consumidor, ou seja, a quanto o PDV está vendendo o produto em unidades) e QDE (quantidade comprada pelo PDV)

24 24 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Na figura 3, após selecionar o produto CERVEJA PILSEN NOVA SCHIN o sistema exibirá os concorrentes a serem pesquisados. Você deverá informar os dados dos concorrentes que o cliente trabalha conforme a figura 4 e clicar em OK para encerrar a pesquisa no cliente. Observe que após clicar em OK e sair o sistema retorna a tela de seleção de produto, porém, agora exibe um "*" no produto que foi pesquisado com sucesso, conforme figura 5. Agora iremos clicar 2 vezes sobre o produto seguinte:

25 Execução da Pesquisa Figura 6 25 Figura 7 Figura 8 Na figura 6, após selecionar o produto o sistema exibirá os concorrentes a serem pesquisados, porém, desta vez informaremos que o PDV não vende esse produto. Para isso devemos clicar no botão MOTIVO e selecionar o motivo de não pesquisa conforme a figura 7. Após selecionar o motivo de não pesquisa devemos clicar no botão "confirma" (vide figura 8) para encerrar a coleta de dados deste produto. Novamente o sistema irá retornar a tela de seleção de produtos para pesquisa, porém, agora exibe um "M" no produto que foi informado motivo de não pesquisa, conforme podemos ver na figura 9 abaixo:

26 26 Figura 9 Após isso a execução da pesquisa estará encerrada para o cliente e o vendedor deverá clicar no botão voltar para continuar o atendimento ao cliente Obrigatoriedade da execução da pesquisa Eventualmente a Schincariol poderá solicitar ao distribuidor que a execução da pesquisa seja realizada de forma obrigatória pelo vendedor antes da execução do pedido no PDV. Tal obrigação pode ser configurada no ERP Control através de um parâmetro presente no sistema, que pode ser encontrado em CONFIG -> PARÂMETROS -> PALM-TOP(2)

27 Execução da Pesquisa Selecionado o parâmetro o sistema exigirá a senha de acesso (configurada pela revenda): Informada a senha será exibida a tela abaixo: 27

28 28 O campo OBRIGA PPK deve estar marcado para obrigar a execução da pesquisa antes do pedido no PDA. O comportamento do PDA será o seguinte; Ao selecionar a opção de pedido o vendedor será informado que deve executar primeiro a pesquisa PPK e será remetido para a tela de pesquisa, conforme podemos ver nas figuras abaixo:

29 Execução da Pesquisa Somente após a execução da pesquisa o vendedor irá conseguir executar a digitação de pedidos. 6.3 Retorno de dados pesquisados O retorno dos dados coletados em campo será realizado através do sincronismo local ou remoto, sendo que as rotinas de envio / recebimento de dados não sofreram alteração no sistema. Os dados pesquisados em campo serão enviados para a CIA através da exportação do BW diário. 29

30 30 7 Relatórios de Pesquisa Este capítulo descreve os relatórios que foram criados exclusivamente para a pesquisa PPK. Todos os relatórios da Pesquisa PPK estão no menu do sistema MERCHANDISING -> RELATÓRIOS e são eles: Base de dados da PPK Base de status da PPK Status da PPK Os relatórios acima são de propriedade intelectual do fabricante, não podendo sofrer alterações sem a autorização da mesma. 7.1 Base de dados da PPK Neste relatório podemos ver PDV a PDV os dados coletados na pesquisa.

31 Relatórios de Pesquisa 7.2 Base de Status da PPK Neste relatório podemos ver PDV a PDA pesquisados ou não, exibidos de acordo com a legenda: CCD - CLIENTE COM DADOS CCM - CLIENTE COM MOTIVO DE NÃO PESQUISA CSP - CLIENTE SEM PESQUISA 31

32 Status da PPK Neste relatório podemos ver um resumo, com quebra por hierarquia de vendas, apontando o total de clientes selecionados na amostra da pesquisa, quantos foram pesquisados e quantos não foram pesquisados.