No caso da Viasoft, o e-learning está baseado em treinamentos a distância utilizando prioritariamente a Internet.

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2 INTRODUÇÃO Este treinamento tem o objetivo de qualificar profissionais, sejam eles clientes internos ou externos, transmitindo informações sobre os Softwares Viasoft, buscando assim facilitar a comunicação empresa-cliente e vice-versa. O treinamento é do tipo e-learning, e se dará através da utilização de algumas ferramentas, acessadas via internet. O QUE É E-LEARNING? O e-learning é apenas uma das formas de acesso a formação profissional através da internet, possuindo muitas vantagens sobre a formação convencional. O treinamento a distância é uma modalidade de treinamento que pode ser realizada por meios como correspondência postal ou eletrônica, rádio, televisão, telefone, fax, computador, Internet, entre outros. Baseia-se tanto na noção de distância física entre o aluno e o professor como na flexibilidade do tempo e na localização do aluno em qualquer espaço. O e-learning é uma modalidade de treinamento à distância, utilizada para definir aprendizagem por meio de mídia eletrônica. Está intrinsecamente associado à utilização da Internet, apesar de poder envolver também a utilização de tecnologias móveis. No caso da Viasoft, o e-learning está baseado em treinamentos a distância utilizando prioritariamente a Internet. E-LEARNING SÍNCRONO X ASSÍNCRONO Existem dois meios distintos de ensinar por meio do e-learning: síncrono e assíncrono. O meio síncrono é quando professor e aluno estão em aula ao mesmo tempo. Exemplos de recursos síncronos: telefone, chat, vídeo conferência e web conferência. Com a web conferência o professor ministrará a aula e os alunos, via web, irão ouvir sua palestra e ver suas transparências, podendo fazer perguntas e participar de discussões. Esse modelo é o que mais se assemelha ao ensino presencial, principalmente na estrutura de custos, desenvolvimento e atualização de conteúdo. Já no e-learning assíncrono, professor e alunos não estão em aula ao mesmo tempo. Exemplos de recursos assíncronos: e fórum. No e-learning corporativo, muitos projetos não têm professor, sendo construídos no conceito de auto-treinamento. O aluno se inscreve quando quiser, participa quando quiser e termina quando quiser, salvo quando é estabelecido um cronograma desde o início do treinamento. Fonte: E-learning - Treinamento Empresarial Online Catho Online E-learning significa capacitação profissional por meio de tecnologias como a internet ou a intranet. Também chamado de educação à distância, treinamento multimídia ou treinamento interativo on-line. Novas tecnologias têm surgido nessa área, cada uma com sua ferramenta específica, que utilizados de forma adequada a cada situação, auxiliam no treinamento á distancia. (Bitencourt, 2004)

3 Este material está protegido pela Lei Federal de Direitos Autorais nº 9.610, de 19 de fevereiro de Violação de direito autoral Crime contra a propriedade imaterial consistente em violar o direito do autor de obra literária, científica ou artística, incluindo audiovisuais, bem como vender, expor à venda, ocultar ou ter em depósito, para fim de venda, sem autorização do titular e detentor dos direitos autorais.

4 SUMÁRIO VENDAS MOBILE CENTRAL DE CADASTROS MOBILE/WEB CADASTRO PERFIL DE ACESSO CADASTRO DE USUÁRIO VENDAS MOBILE TELA DE MENUS DO VENDAS MOBILE PEDIDOS PRODUTOS CLIENTES HISTÓRICO SINCRONIZAR... 15

5 5 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1 - Configuração de Pedido/Tabela de Preço... 7 Figura 2 - Cadastro de Usuário... 8 Figura 3 - Tela de menus do Vendas Mobile... 9 Figura 4 - Pedido de Venda Figura 5 Clientes Figura 6 Histórico Figura 7 - Sincronizar... 16

6 6 VENDAS MOBILE A empresa Viasoft desenvolveu o Vendas Mobile com o objetivo de melhorar o aproveitamento do tempo e gerar uma melhor integração com relação ao gerenciamento das vendas da empresa. Através do Vendas Mobile a empresa poderá receber os pedidos feitos pelos seus vendedores, realizar o controle de aprovação dos mesmos, sendo que algumas regras já podem ser estabelecidas para o uso do Vendas Mobile, como por exemplo, regras de preços, regras de descontos máximo e prazos de pagamentos previamente estabelecidos. Nesta apostila serão explicadas de forma detalhada todas as funções que envolvem o funcionamento do Vendas Mobile, desde configurações iniciais até o seu uso pelo o usuário final. 1 CENTRAL DE CADASTROS MOBILE/WEB 1.1 CADASTRO PERFIL DE ACESSO Este cadastro é acessado pelo módulo Agro através do menu: Configurações -> Central de Cadastros Web/Mobile Somente usuários do tipo Supervisor terá acesso a este cadastro. A função deste cadastro é a definição dos direitos de acesso aos menus, a definição das configurações de pedidos e das tabelas de preços que poderão ser utilizadas pelos usuários vinculados a este perfil. É importante frisar dois pontos fundamentais com relação a este cadastro: A configuração de pedido informada no perfil de acesso deverá possuir forma de pagamento e parcelamento informado na guia 6-Formas de Pagamento nos campos Formas de Pagamento a Aceitar e Formas de Parcelamento a Aceitar, as mesmas serão obrigatórias para conseguir salvar um pedido no Vendas Mobile. É necessário que o estabelecimento que fará uso do Vendas Mobile, utilize a tabela de preço informada no perfil de acesso. Somente serão movimentados e visualizados neste sistema os itens vinculados as tabelas de preço definido no perfil, outro detalhe é que o preço de venda sempre irá buscar das tabelas de preços. Segue abaixo um descritivo dos campos deste cadastro: Código: Será gravada uma numeração sequencial para este cadastro; Descrição: Informe uma descrição que melhor identifique o tipo de perfil a ser cadastrado; Ativo: Caso necessário, este perfil pode ser inativado;

7 7 Visualizar todos os Clientes: Ao informar Sim, quando o representante acessar o Vendas Web e Vendas Mobile, poderá visualizar todos os clientes, indiferente do representante vinculado ao cliente. Informando Não, o representante somente irá visualizar os clientes da sua carteira. Figura 1 - Configuração de Pedido/Tabela de Preço 1.2 CADASTRO DE USUÁRIO Este cadastro é acessado pelo módulo Agro através do menu: Configurações -> Central de Cadastros Web/Mobile Somente usuário do tipo Supervisor terá acesso a este cadastro. Cadastre todos os usuários que terão acesso ao sistema Vendas Mobile. É importante frisar dois pontos fundamentais com relação a este cadastro: O nome do usuário de preferência com letra maiúscula, pelo motivo deste campo no acesso ao Vendas Mobile ser case sensitive, ou seja, será identificada diferença com caixa alta e com caixa normal. O nome do usuário de preferência não usar acentos, para evitar esquecimentos ou dificuldade no acesso por parte do usuário. Segue abaixo um descritivo dos campos deste cadastro: Código: Será gravada uma numeração sequencial para este cadastro; Usuário: Informe o nome usuário utilizado no momento do acesso do Vendas Mobile;

8 8 Ativo: Poderá ser definido se o usuário está ativo ou inativo; Senha: Ao cadastrar um novo usuário, por padrão a senha será 123. Ao lado direito existe o ícone, clique neste ícone para redefinir a senha para a senha padrão 123. IMEI: International Mobile Equipment Identity (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) é um número de identificação global e único para cada telefone celular ou semelhante. Representante: Informe aqui o representante que este usuário irá utilizar no sistema Venda Mobile. Estabelecimentos/Perfil de Acesso Defina quais estabelecimentos este usuário terá acesso no Vendas Mobile, podendo definir um estabelecimento padrão a ser inicializado. Outra definição que deverá ser feita é informar qual o perfil de acesso este usuário irá utilizar. Figura 2 - Cadastro de Usuário 2 VENDAS MOBILE 2.1 TELA DE MENUS DO VENDAS MOBILE Na página inicial do Vendas Mobile será apresentada a tela do login do sistema, permitindo o usuário alterar a senha caso necessário. Após o acesso ao sistema será apresentada a tela de menus, na qual a parte central da tela será exibida as opções de visualizar: Pedidos, Produtos, Clientes, Histórico de Pedidos e Sincronizar. Na parte superior da tela estão localizados seguintes botões:

9 9 Este botão representa o acesso para a consulta da versão do sistema Vendas Mobile. Clicando neste botão será demonstrada a versão e também habilitará um botão de atualização do software; Este botão irá minimizar o sistema Vendas Mobile, bastando acessá-lo novamente para continuar o seu uso; Clicando neste botão irá fechar o sistema Vendas Mobile. Figura 3 - Tela de menus do Vendas Mobile 3 PEDIDOS Através desta opção serão feitos os pedidos no Vendas Mobile. Acessando o menu Pedidos será carregada a tela para inclusão de um novo pedido. Segue abaixo os campos deste cadastro: Configuração: Serão exibidas as configurações de pedidos existentes no Perfil de Acesso do Usuário logado. Para visualizar as configurações, poderá ser digitado o nome ou clicar no botão. Código: Será carregada a numeração do pedido.

10 10 Data: Será demonstrada a data de emissão do pedido. Cliente: Conforme definição no Perfil de Acesso do Usuário poderá exibir todos os clientes ou somente os clientes do representante. Poderá ser feita a busca por código, nome do cliente ou ainda, clicando no botão. Endereço: Será inicializado o endereço padrão do cliente, caso o cliente possua endereço alternativo, poderá ser digitado no campo o endereço ou pesquisar pelo botão. Tabela de preço: Serão demonstradas as tabelas de preços existentes para o Perfil de Acesso do Usuário. O usuário somente poderá informar no pedido os itens existentes na tabela de preço selecionada. Outra validação que irá ocorrer será com relação ao desconto máximo permitido, será verificado na Tabela de Preços- Item x Preço localizada no módulo Agro (Menu Notas->Tabelas-> Tabela de Preços- Item x Preço-> Descontos) se existe um percentual de desconto informado no campo %Comercial, caso exista, será este o percentual de desconto máximo por produto desta tabela. Forma de pagamento: Serão demonstradas as formas de pagamento previamente definidas na configuração do pedido. Condições de Pagamento: Serão demonstradas as formas de parcelamento previamente definidas na configuração do pedido. Observações: Informe uma observação para o pedido caso necessário. Itens do Pedido Ao clicar no ícone, serão exibidos os produtos disponíveis para a tabela de preço selecionado, permitindo o usuário filtrar por código ou nome do produto. Selecionando o produto, será demonstrado o código, nome do produto, unidade, valor original e o valor total do produto. Logo abaixo o usuário poderá editar o valor unitário, quantidade e o percentual de desconto a ser dado, feita esta definição deverão salvar para adicionar um novo produto. Depois de digitado os produtos, o usuário poderá optar por apenas salvar o pedido, neste caso clique no ícone, ou salvar e automaticamente sincronizar o pedido, para isso deverá clicar no ícone.

11 11 Figura 4 - Pedido de Venda 4 PRODUTOS Para consultar os produtos, na tela principal de menus acesse a opção Produtos. Ao clicar nesta opção será carregada a tela do primeiro produto em ordem numérica, sendo exibidos os seguintes campos: Tabela de Preço: Serão exibidas todas as tabelas de preço disponíveis para o usuário/representante e possua o produto da tela vinculado. Condição de Pagamento: Serão exibidas todas as condições de parcelamento que poderá ser comercializado para este produto. Código: Será exibido o código do produto. Unidade: Será exibido o nome da unidade do produtor, por exemplo, KG, SC, UND, etc. Descrição: Listará o nome do produto que está sendo consultado. Ativo: Será exibido com um sinal verde se o produto está ativo, caso inativo, o produto não poderá ser movimentado. Valor: Será carregado o preço de venda para a tabela de preço que foi selecionada.

12 12 5 CLIENTES Para visualizar e editar os Clientes, na tela principal de menus acesse a opção Clientes. Ao clicar nesta opção será carregada a listagem de clientes por ordem numérica. Na parte superior ao clicar no botão será carregada a tela para inclusão de um novo cliente. Segue abaixo a explicação de cada campo: Código: Ao salvar o cadastro, o seu código ficará negativo, após a sincronização é que gravará a numeração real do mesmo. Tipo Pessoa: Defina se o cliente é pessoa física ou jurídica. Conforme informado, física (CPF) ou jurídica (CNPJ) os nomes dos campos no cadastro serão automaticamente ajustados, como por exemplo, informando um CPF será mostrado o campo Apelido, caso informado CNPJ será mostrado o campo com o nome Fantasia. Nome/Razão Social: Informe o nome do cliente ou a razão social. Apelido: Informe o apelido quando cliente pessoa física ou nome fantasia quando for pessoa jurídica. CPF/CNPJ: Informe o CPF ou CPNJ do cliente, será verificado se os dados são válidos. RG: Informe RG para pessoa física ou Inscrição Estadual quando for pessoa jurídica. Sexo: Quando for cliente pessoa física será mostrada a opção de Masculino ou Feminino, quando for pessoa jurídica será inicializado com a opção Jurídica. Estado Civil?: Quando for pessoa física escolha o seu estado civil. Produtor Rural?: Informe se é produtor rural Sim/Não. Insc. Produtor: Informe a inscrição do produtor. Consumidor Final?: Informe se o cliente é consumidor final. Dados do Endereço Principal CEP: Ao informar um CEP válido, ao clicar no botão e clicar no botão representado por uma lupa, será carregado o nome da cidade, endereço, bairro e DDD do telefone, estas mesmas informações serão replicadas para o endereço de cobrança. Cidade: Informe o nome da cidade do cliente. Endereço: Informe o nome do endereço do cliente. Número: Informe o número do endereço do cliente. Bairro: Informe o bairro do cliente. Complemento: Caso necessário, informe o nome do complemento do endereço. Telefone: Informe o telefone do cliente. Celular: Informe o número do celular do cliente.

13 13 Informe o padrão do cliente. Nf-e: Informe o que será enviado pelo módulo Agro as Danfe s e XML das notas fiscais eletrônicas. NFS-e: Informe o que será enviado pelo módulo Agro o XML das notas fiscais de serviço eletrônica. NFS-e: Informe uma observação para o cliente caso necessário. Dados do Endereço Alternativo Ao acessar o ícone será carregada a tela para pesquisa e inclusão do endereço alternativo. Clicando no ícone superior com um sinal positivo o usuário poderá digitar os seguintes dados: CEP: Ao informar um CEP válido e clicar no botão representado por uma lupa, será carregado o nome da cidade, endereço, bairro e DDD do telefone. Endereço: Informe o nome do endereço do cliente. Número: Informe o número do endereço do cliente. Bairro: Informe o bairro do cliente. Complemento: Caso necessário, informe o nome do complemento do endereço. Telefone: Informe o telefone do cliente. Informe o padrão do cliente. Insc. Produtor: Informe a inscrição do produtor. Dados do Endereço de Cobrança Acessando o ícone será carregada a tela do endereço de cobrança, este será o endereço a ser impresso na duplicata a receber, por exemplo, quando a empresa efetua uma venda a prazo. Caso o endereço de cobrança seja igual ao endereço principal, na parte superior existe um ícone representado por uma seta azul circular, clicando neste ícone de forma automática irá carregar os dados do endereço principal para o endereço de cobrança. Segue abaixo os campos do endereço: CEP: Ao informar um CEP válido e clicar no botão representado por uma lupa, será carregado o nome da cidade, endereço, bairro e DDD do telefone. Endereço: Informe o nome do endereço do cliente. Número: Informe o número do endereço do cliente. Bairro: Informe o bairro do cliente. Complemento: Caso necessário, informe o nome do complemento do endereço. Cidade: Informe o nome da cidade do cliente.

14 14 Selecionando e clicando em um cliente da lista será carregada uma nova tela com as seguintes opções: Histórico, Novo Pedido e Editar Cliente. Segue abaixo a explicação destas opções: Histórico: Ao acessar esta opção serão listados os pedidos do cliente selecionado, ao selecionar o pedido serão exibido de forma detalhada informações do cliente, dos produtos, configuração que foi utilizada, tabela de preço e forma de pagamento do pedido; Novo Pedido: Ao clicar nesta opção será carregada a tela de inclusão de um novo pedido; Editar: Ao utilizar esta opção será carregada a tela de para editar os dados do cliente selecionado. Figura 5 Clientes 6 HISTÓRICO Acessando a opção de histórico serão listados os clientes que tiveram pedidos movimentados. Nesta tela permitirá o usuário filtrar por código, Nome/Razão Social, Apelido/Nome Fantasia, CPF/CNPJ, Inscrição do Produtor, Inscrição Estadual, Cidade ou DDD. Ao selecionar o cliente desejado e clicar em cima do registro, carregará uma nova tela apresentando a opção de filtrar por Pedido, Pedido Agro, Data Emissão, Data Previsão ou Configuração de Pedido. Definindo os filtros, ao selecionar e clicar no registro será aberta a tela do pedido, permitindo visualizar de forma detalhada informações

15 15 do cliente, dos produtos, configuração que foi utilizada, tabela de preço e forma de pagamento do pedido. Figura 6 Histórico 7 SINCRONIZAR A sincronização do pedido significa a gravação do pedido feito no Vendas Mobile no módulo gerencial Agro, obviamente para tornar possível a sincronização é necessário que o aparelho tenha acesso a internet. A sincronização do pedido poderá ocorrer de duas formas, a primeira é na própria tela do pedido, depois de finalizado os dados do pedido o usuário poderá clicar no ícone fazendo com que o pedido fique salvo e sincronizado (desde que haja conexão com a internet, caso não haja, assim que conectar a internet o pedido será sincronizado). A segunda maneira de sincronizar é acessando o menu principal Sincronizar. Para testar se a conexão da internet está ativa, clique no ícone. Segue abaixo os campos e funções deste menu: Receber: Ao clicar nesta opção serão recebidas as informações do sistema gerencial Agro e gravado no Vendas Mobile, como dados de clientes novos ou alteração de clientes existentes, alteração de

16 16 preço, novos produtos, novas tabelas de preços disponíveis para o representante, novas configurações de pedidos disponíveis para o representante, etc. Enviar: Ao clicar nesta opção serão enviados para o sistema gerencial Agro os dados de novos pedidos, alterações de pedidos, alteração de clientes, etc. Sincronizar: Clique neste botão para que inicie a sincronização dos dados. Figura 7 - Sincronizar