A Recuperação dos Negócios Automotivos. Brasil Setembro 2015

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1 A Recuperação dos Negócios Automotivos Brasil Setembro 2015

2 Veículos Leves

3 Evolução de Índices Econômicos Fonte: Relatório Focus BCB, 4/9/2015 Set 2015 LMC Automotive 3

4 Evolução de Índices Econômicos Fonte: Relatório Focus BCB, FGV Set 2015 LMC Automotive 4

5 Vendas de Veículos Leves Brasil e Argentina Milhões 4 3,57 Redução de IPI Crédito abundante Nova Classe C 3,33 Projeção de crescimento gradual a partir de % 2,43 2,45 +4% 2,56 2,61 2, ,91 0,64 0,60 0,56 0,57 0,60 0, Argentina Brasil Fonte: LMC Automotive Situação Política instável afetando o ambiente econômico. A partir de 2016 espera-se que a inflação mostre uma reversão de tendência, a taxa Selic deva estabilizar-se e iniciar redução; alguns setores apresentam crescimento (energia eólica, safra, produção ferroviária e aeronáutica) Set 2015 LMC Automotive 5

6 Setores em crescimento - exemplos Fonte: ABEEolica; OCDE/FAO Set 2015 LMC Automotive 6

7 Vendas de Veículos Leves -Usados Automóveis - Brasil Milhões 10 3,7 4 3,5 3, ,8 2,7 2,8 2,5 2 vendas proporção 8 1,5 1 0, Há uma alteração no perfil de parte dos compradores, migrando de novos de entrada para usados. Fonte: Fenabrave Set 2015 LMC Automotive 7

8 Vendas de Veículos Leves Segmentaҫão de Mercado - Brasil 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12,4% 13,7% 13,4% 14,0% 13,6% 13,7% 13,4% 8,2% 9,2% 11,1% 12,8% 13,2% 14,1% 14,1% 61,6% 60,2% 58,7% 56,3% 56,3% 55,7% 55,8% D/E/F VAN MPV C PU SUV A/B Fonte: LMC Automotive Set 2015 LMC Automotive 8

9 Vendas de Veículos Leves Vendas por Montadoras - Brasil 100% 90% 16% 15% 15% 15% 16% 17% 18% 18% 80% 70% 13% 17% 20% 23% 22% 23% 22% 22% 60% 50% 40% 30% 71% 68% 66% 62% 62% 60% 60% 60% 20% 10% 0% maiores montadoras japonesas e coreanas outras Fonte: LMC Automotive Set 2015 LMC Automotive 9

10 Vendas de Veículos Leves Evolução nas vendas de SUVs no Brasil Set 2015 LMC Automotive 10

11 Vendas de Veículos Leves Evolução nas vendas de SUVs B no Brasil Set 2015 LMC Automotive 11

12 Vendas de Veículos Leves Participação nas vendas de SUVs por modelo Set 2015 LMC Automotive 12

13 Produҫão de Veículos Leves Brasil e Argentina Milhões 4 3 3, , % ,39 2, , , , , , ,54 0,47 0,46 0,50 0, Argentina Brasil Na Argentina há substituição de veículos de maior volume por modelos de menor volume, como por exemplo, Classic por Cruze e o fim de produção do Clio cujo substituto vem para o Brasil. Fonte: LMC Automotive Set 2015 LMC Automotive 13

14 Tendências de Mercado Produção e Capacidade América do Sul 9 90% 8 80% 7 70% Milhões ,6 2,0 1,4 1,2 1,4 1,6 2,7 4,1 4,3 4,2 4,2 3,9 3,8 3,7 3,4 60% 50% 40% Taxa de Utilização 3 30% 2 1 3,4 3,3 3,9 4,3 4,3 4,5 3,9 3,1 3,1 3,3 3,4 3,7 3,8 4,0 4,3 20% 10% Produção Excesso de Capacidade Capacidade Utilizada 0% Fonte: LMC Automotive Set 2015 LMC Automotive 14

15 Veículos Pesados

16 Melhores expectativas com a inflação para 2016 (Percentual ao ano) IGP-M (%) IPCA (%) Fonte: BC-Focus

17 O que deve puxar a taxa Selic para baixo Selic (% ano) Fonte: BC-Focus

18 Alguns segmentos devem ter crescimento em 2016 Safra de Cana (milhões de toneladas) +3,2% Fonte: Conab Ago/15

19 Alguns segmentos devem ter crescimento em 2016 Safra de Grãos (milhões de toneladas) Fonte: Conab - Estimativa Safra 2015 Ago/15 11º Levantamento. Obs.: 1ª. Estimativa da safra 2016 deve ser divulgada em Out/15

20 PESQUISA CARCON PERSPECTIVAS DO MERCADO DE CAMINHÕES E INTENÇÃO DE COMPRA Durante o primeiro semestre de 2015, a Carcon entrevistou decisores de compras das empresas de transportes dos segmentos de Grãos, Logística e Construção Civil e apurou as expectativas para o mercado de caminhões e respectivas intenções de compra para 2015/2016. A seguir os principais resultados:

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23 Principais fatores que têm levado as empresas a postergarem a compra de caminhões: Baixa demanda de carga, impactando em aumento de ociosidade na frota das empresas; Custos operacionais mais altos devido aos aumentos nos preços do diesel e dos pedágios, reduzindo o resultado financeiro das empresas; Prestações mais altas devido aos aumentos das taxas de juros (Finame e CDC); Expectativas negativas quanto ao desempenho da economia brasileira. Por outro lado, alguns setores mostraram otimismo e garantem que vão comprar caminhões este ano: Transporte de madeira para papel e celulose; Transporte de bebidas (região centro-oeste); Produção e transporte de algodão; Encomendas urgentes, com maiores volumes do que no ano passado (2014).

24 Caminhões Vendas Mercado Interno (unidades) MÉDIA -50,3% vs. Média -45,3% vs ,3% Fonte: Carcon Automotive

25 Caminhões - Produção (unidades) + 7,7% Fonte: Carcon Automotive

26 CONTATO Set 2015 LMC Automotive 26