I Resultado (1) Sindipeças Abipeças Relatório do Mercado de Reposição

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1 I Resultado (1) As informações do mercado de reposição, oferecidas pelas empresas associadas que atuam no segmento e trabalhadas pela Assessoria de Economia do Sindipeças sob o conceito de médias móveis trimestrais, indicaram aumento da receita nominal entre abril e maio (+3,9%). O resultado representou o terceiro aumento consecutivo nessa modalidade de comparação, haja vista a expansão de 0,7% em abril e de 7,0% em março. Ainda com referência ao paradigma mensal, o faturamento de reposição para a linha leve exibiu alta de 3,5% e para a linha pesada, 5,0%. Parte do aumento verificado pode ser atribuída ao menor número de dias úteis em abril, pois não se aplica método de dessazonalização à serie. De outro lado, os avanços observados refletem o maior espaço no orçamento familiar, em virtude da queda da taxa básica de juros (Selic), que facilita o aumento das operações de crédito e a renegociação de dívidas antigas, a estabilidade na inadimplência dos consumidores e o aumento do rendimento real fruto do derretimento da inflação no período. Na comparação interanual, nota-se se que o aumento verificado na margem (maio/17 x abril/17) para a linha leve não foi suficiente para reverter o declínio que ocorre desde fevereiro desse ano. Em maio, apurou-se retração de 6,7% do faturamento em relação ao valor verificado em igual mês do ano anterior. Por seu turno, a linha de pesados seguiu em trajetória positiva (+10,8%), explicada, em boa medida, pela fraca base de comparação. Ate maio, o faturamento acumulado variou 0,% frente aos cinco primeiros meses de O resultado desse período mostrou-se inferior ao que havia sido considerado até abril, quando a receita nominal subiu 1,7%. Para o acumulado nos últimos 12 meses, a variação foi positiva em 1,6% no segmento de veículos leves e ligeiramente negativa na linha de pesados (0,5%) (ver gráficos). De acordo com a Fenabrave, as negociações com seminovos e usados tiveram incremento de 25,0% na passagem de abril para maio. Continuaram avançando as transações frente a igual mês do ano anterior (17,7%) e na comparação acumulada (9,7%). No acumulado do ano, a comercialização de ônibus subiu 33,4%, enquanto nas demais categorias houve alta de 4,4% para caminhões e de 9,8% para os veículos leves. A nosso ver, esses resultados simbolizam uma melhora na confiança dos agentes, embora insuficiente para que as concessionárias de transporte urbano e os transportadores autônomos optem por realizar a aquisição de novos veículos. (1) A metodologia do está sendo revista. Em razão da elevada influência exercida por algumas empresas do setor nesse mercado e da necessidade de ampliar o espectro da amostra, a Assessoria de Economia do Sindipeças está revisando o procedimento metodológico dessa publicação e trará novas informações em breve. Cumpre alertar, antecipadamente, que a revisão deverá promover alterações nos resultados apresentados. [1]

2 Índice do Mercado de Reposição Discriminação Mai-17/ Abr-17 Variação percentual Mai-17/ Mai-16 Acumulado do ano Faturamento nominal¹ 3,% -2,% 0,% IGP-M (maio/17) -0,% 1,57% -1,29% Faturamento do mercado de reposição Em números-índices (jan/12=) - Média móvel trimestral 141,1 142,2 145,2 146,6 146,7 140,4 135,6 126,9 126,0 122,5 131,1 132,0 137,2 Fonte: Pesquisa Conjuntural M ensal do Sindipeças, FGV. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 49 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças A partir do relatório número 10, de junho de 2017, o percentual para reposição passou a ser calculado através de uma média móvel trimestral. ¹ Faturamento sem dedução da inflação do período. II Linha Leve Linha Leve Mês Mês anterior Mês ano anterior Acumulado do ano x Acumulado ano anterior jan/16-3,64% 10,38% 10,38% fev/16 0,07% 5,31% 7,% mar/16 6,67% 6,64% 7,38% abr/16 2,% 4,04% 6,48% mai/16 4,09% 4,10% 5,% jun/16 0,69% 8,30% 6,37% jul/16 1,% 9,63% 6,86% ago/16-0,84% 8,69% 7,10% set/16-0,25% 6,86% 7,07% out/16-3,32% 1,83% 6,51% nov/16-1,86% 0,15% 5,% dez/16-4,16% 1,34% 5,53% jan/17-2,% 2,32% 2,32% fev/17-4,44% -2,30% 0,01% mar/17 4,43% -4,34% -1,50% abr/17 0,% -6,21% -2,74% mai/17 3,51% -6,74% -3,60% Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 39 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças [2]

3 Faturamento Linha Leve Em números-índices (mar/15 = ) mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 fev/17 mai/17 Faturamento Linha Leve Variação em % (acúmulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores) 5,53% 4,% 4,32% 3,42% 2,54% 1,58% dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 III Linha Pesada Linha Pesada Mês Mês anterior Mês ano anterior Acumulado do ano x Acumulado ano anterior jan/16-14,% -17,59% -17,59% fev/16-7,51% -26,36% -22,05% mar/16 11,39% -19,53% -21,19% abr/16 8,16% -9,32% -18,26% mai/16 3,% -2,56% -15,23% jun/16 1,28% 4,00% -12,26% jul/16 1,62% 1,24% -10,38% ago/16 2,22% -1,10% -9,20% set/16-0,41% -5,83% -8,% out/16-4,47% -14,% -9,47% nov/16-5,15% -18,42% -10,35% dez/16-10,54% -16,26% -10,% jan/17 5,28% 3,61% 3,61% fev/17 1,% 14,25% 8,72% mar/17 15,% 18,% 12,27% abr/17-0,25% 9,66% 11,56% mai/17 5,07% 10,% 11,39% Fonte: Pesquisa Conjuntural Mensal do Sindipeças. Elaboração do Sindipeças Nota: com base na amostra do faturamento de 39 empresas do segmento de reposição associadas ao Sindipeças [3]

4 115 mai/15 ago/15 nov/15 fev/16 mai/16 ago/16 nov/16 fev/17 mai/17 2,8 2,2 2,0 2,7 3,2 3,6 3,6 3,8 3,5 3,3 5,8 5,5 5,7 4,8 4,1 3,2 2,0 4,8 5,0 4,5 5,5 8,4 Faturamento Linha Pesada Em números-índices (mar/15 = ) Faturamento Linha Pesada Variação em % (acúmulo dos últimos 12 meses/12 meses imediatamente anteriores) dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17-3,21% -1,65% -0,53% -6,26% -10,% -9,27% IV Indicadores Econômicos IPCA Acessórios e Peças Em % - acumulado 12 meses IPCA Conserto de Automóvel Em % - acumulado 12 meses Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [4]

5 Consumo de combustíveis: diesel, etanol e gasolina Consumo de combustíveis Em milhares de barris/dia Consumo de combustíveis Em milhares de barris/dia mar-16 mar-07 mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 Gasolina Óleo Diesel Etanol Gasolina Óleo Diesel Etanol Fonte: ANP. Elaboração do Sindipeças. Fluxo nas rodovias pedagiadas Fluxo de veículos pedagiados - Mensal Em número índice (2011=) Fluxo de veículos pedagiados - Anual Em número índice (2011=) mai-07 mai-08 mai-09 mai-10 mai-11 mai-12 mai-13 mai-14 mai-15 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 Fluxo Total Veículos Pesados Veículos Leves Fluxo Total Veículos Pesados Veículos Leves Fonte: ABCR. Elaboração do Sindipeças. Vendas no varejo geral Receita e volume de vendas do varejo - Mensal Em número índice (2011=) Receita e volume de vendas do varejo - Anual Em número índice (2011=) Receita Volume Receita Volume Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [5]

6 115 10, 0% 0,0 % -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% , 0% 10, 0% 0,0 % -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% Mercado de serviços de transportes Receita de serviços de transporte terrestre Em número índice e var. percentual (m/m) (2011=) Volume de serviços de transporte terrestre Em número índice e var. percentual (m/m) (2011=) -7,6% 0,3% 1,6% 1,3% 2,7% -% -3,1% -1,0% 5,9% -7,5% ,4% ,8% -6,5% -8,0% 0,3% 1,6% 0,5% 84 2,8% -% -3,2% 78-1,1% 5,7% 74-9,6% -3,8% 14,3% -6,9% 130 Receita e volume de serviços de transporte terrestre Em número índice (2011=) 60 abr-12 jun-12 ago-12 out-12 dez fev abr-13 jun-13 ago-13 out-13 dez-13 fev-14 Receita abr-14 jun-14 ago-14 out-14 Volume dez-14 fev abr-15 jun ago-15 out-15 dez fev Fonte: IBGE. Elaboração do Sindipeças. [6]

7 Equipe técnica Assessoria de Economia Carlos Cavalcanti Lissa Chesky Guilherme Gatti Mais informações Telefone: [55 11] Sindipeças Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Abipeças Associação Brasileira da Indústria de Autopeças Avenida Santo Amaro, Vila Nova Conceição São Paulo, SP, Brasil Telefone: 55 (11) Direitos autorais Copyright 2017 do Sindipeças. Solicita-se a menção da fonte Sindipeças para a reprodução total ou parcial das informações contidas neste trabalho. [7]