Veículos Comerciais Pesados Perspectivas de Mercado

Transcrição

1 Veículos Comerciais Pesados Perspectivas de Mercado

2 Mercado de Caminhões Preocupação dos Operadores de Carga Dados da NTC&Logística (Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística) revelam que: 65% das Empresas de Transporte têm parte da frota parada; 11% dos veículos dos associados ainda estão parados; 77% relataram queda no desempenho financeiro. Os dados mostram que apesar de parados, os caminhões têm custos fixos (licenciamento e seguro), depreciação (continuando a perder valor), capital imobilizado e, em alguns casos prestações ainda sendo pagas. A preocupação dos operadores se manifestam com relação aos seus empregados especializados: Caminhões parados representam cortes de funcionários (na média, as demissões chegam a 20% do pessoal); As empresas para se recomporem, quando a demanda voltar a crescer, vai levar algum tempo. Perspectivas dos Associados 60% das Transportadoras estão otimistas; acreditam que o frete vai melhorar no segundo semestre de

3 Mercado de Caminhões Sem dúvida, o desempenho do PIB afeta fortemente o mercado de caminhões. No entanto, é necessário olhar com atenção os indicadores dos diversos setores da economia, uma vez que eles podem afetar de maneira diferenciada os segmentos de caminhões. Fonte: Emplacamentos Denatran/Anfavea. Elaboração: CARCON 3

4 Caminhões Leves e Semileves Consumo e Varejo No ACUMULADO até Julho deste ano, Nos seis principais segmentos de varejo, foram observados os seguintes comportamentos com relação a 2015: Veículos, motos e peças -12,6%; Tecidos, vestuário, calçados e acessórios -12,3%; Móveis, eletroeletrônicos e informática -11,9%; Material de construção -9,4%; Supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas -7,9%; Combustíveis e lubrificantes +2,9%. Considerando somente Julho, foram observados os seguintes comportamentos: Veículos, motos e peças -0,3%; Tecidos, vestuário, calçados e acessórios -1,3%; Móveis, eletroeletrônicos e informática -0,1%; Material de construção +1,5%; Supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas -0,5%; Combustíveis e lubrificantes +1,7%. 4

5 Segmento dos Semileves e Leves -Entregas/coletas urbanas - Itens de consumo/varejo Pontos Positivos Revisão na legislação do VUC (Veículo Urbano de Carga) novos modelos no segmento. Expectativa de crescimento do PIB em Melhora nos índices de confiança consumidor mais otimista. Pontos Negativos Comércio varejista queda de 8% para este ano. Altas taxas de desemprego menores gastos das famílias. Restrições ao crédito. 5

6 Segmentos de Caminhões Semileves e Leves (unidades VENDAS Mercado Interno) -7,1% +7,8% -29,7% +16,1% Nota: Semileves: PBT > 3,5 t < 6 t Leves: PBT 6 t < 10 t 6

7 Caminhões Médios - Driblando a Crise Os fabricantes de bebidas têm planos de crescer 10% até o final de 2017 aumentando a oferta de cervejas artesanais. Em Minas Gerais, marcas como Becker e Krung Bier estão investindo milhões em equipamentos novos na multiplicação de exemplares das queridinhas do mercado cervejeiro não só no estado, mas também no Rio de Janeiro e em São Paulo. Remando, da mesma forma, na contramão da crise, os supermercados mineiros vão desembolsar R$ 300 milhões em 85 novas lojas, na expectativa de aumentar a receita em pelo menos 1,5% ainda neste ano de

8 Segmento dos Médios - Itens de consumo/varejo - Distribuição de bebidas Pontos Positivos Entrada de novos produtos no segmento incremento nos volumes devido ao apelo de redução nos custos operacionais. Pontos Negativos Indicadores do comércio varejista mostram que o setor ainda sente os efeitos da crise econômica. Mercado de distribuição de bebidas segue com tendência de crescimento, incentivando a renovação das frotas. 8

9 Segmento de Caminhões Médios (unidades VENDAS Mercado Interno) Médios -34,6% +22,4% Nota: Médios: PBT 10 t < 15 t 9

10 Caminhões Semipesados - O Atacado Segundo a ABAD (Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados), o setor atacadista registrou crescimento REAL nas vendas de 2,26% em JUNHO sobre o mesmo período no ano de 2015; No acumulado do ano, a entidade informou que o mercado apura leve queda REAL de 0,22%, sendo que houve desaceleração na queda de janeiro a maio a retração era maior, de 0,7%. Em termos NOMINAIS, a alta acumulada do ano até junho é de 9,41%. Apenas em junho a expansão nominal atingiu 11,31% sobre mesmo mês de A entidade do setor prevê leve alta de até 1% nas vendas reais em

11 Segmento dos Semipesados -Indústria de transformação - Comércio atacadista - Cargas em geral Pontos Positivos Indicadores positivos da indústria de papelão ondulado (embalagens) crescimento industrial impacto nos semipesados. Pontos Negativos Retomada do setor industrial não é imediata. Novos investimentos e novas contratações de pessoal vão acontecendo gradativamente. Expectativa de crescimento do PIB em

12 Segmento de Caminhões Semipesados (unidades VENDAS Mercado Interno) Semipesados -35,3% +17,0% Nota: Semipesados: PBT 15 t. e CMT 45 t (caminhão-chassi) ou PBTC < 40 t (caminhão-trator) 12

13 Caminhões Pesados Mineração, Construção e Agronegócios O IBRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) afirmou que o setor brasileiro de mineração voltará a crescer em Declararam que, se houverem investimentos em infraestrutura, a mineração pode crescer até 5% no próximo ano. A construção civil representa em torno de 9% do PIB do Brasil; boa parte da retração do ano passado se deve ao setor. Assim como a construção civil foi primeiro a sentir o impacto da recessão iniciada no ano passado, com a elevação rápida dos níveis de desemprego na área, o movimento de recuperação também pode ser ágil. Segundo a ABAG (Associação Brasileira de Agribusiness) a expectativa do PIB para o agronegócio é de crescimento entre 2% e 2,5% para este ano de A única parte ruim fica por conta do setor canavieiro, em péssima situação financeira. 13

14 Segmento dos Pesados - Agronegócio (grãos, cana, madeira); - Indústria de mineração e construção; - Exportação e importação de produtos. Pontos Positivos Safra agrícola com bons volumes (grãos e cana de açúcar). Setor de madeira e celulose com bom desempenho, graças às exportações investindo na renovação da frota. Expectativa de crescimento do PIB em Pontos Negativos Indústria de Construção com baixo desempenho e grande volume de demissões. Queda internacional nos preços das commodities fazendo cair a receita dos produtores/exportadores. Crise financeira no setor canavieiro. 14

15 Segmento de Caminhões Pesados (unidades VENDAS Mercado Interno) -11,4% +18,1% Nota: Pesados: PBT 15 t. e CMT > 45t (caminhão-chassi) ou PBTC 40 t (caminhão-trator) 15

16 Caminhões (unidades) A produção prevista para este ano equivale ao volume produzido pela indústria no ano

17 Ônibus - Nível de atividade/emprego - Crescimento populacional urbano; - Turismo e fretamento. Pontos Positivos Urbanos necessidade de renovação das frotas nas grandes cidades médio prazo. Rodoviários bom fluxo de turistas por conta das Olimpíadas Pontos Negativos Redução nos volumes totais por conta da menor demanda do programa Caminho da Escola. Questões tarifárias são sempre um grande ponto de discussão. Micro-ônibus setor hoteleiro e receptivo com boas perspectivas. 17

18 Segmento de Ônibus (unidades) A produção prevista para este ano equivale ao volume produzido pela indústria no ano

19 PROJEÇÕES ENTRE 2018 A 2021 CARCON Automotive e LMC Automotive trabalhando juntas. Somos especializados em Forecast Automotivo; Convidamos os senhores a nos procurarem para discutir números futuros deste Mercado tão dinâmico. 19

20 OBRIGADO!