Números da Indústria Gráfica Brasileira

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1 Números da Indústria Gráfica Brasileira Novembro/2017 Números da Indústria Gráfica Brasileira Jun/2016

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3 INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA Exportação Importação Indústria Gráfica Brasileira em 2016 FOB - US$ 293,3 milhões FOB US$ 257,0 milhões Saldo Comercial (Superávit) FOB US$ 36,3 milhões Importação de máquinas e equipamentos FOB US$ 514 milhões Emprego* Empresas Gráficas Participação do Valor Adicionado da IG sobre: PIB PIB da Indústria de Transformação Versus Ano Anterior 8% -32% 134% -26% -5% -2% 0,3% 2,8% *Estimado Fonte: IBGE/PIA, MDIC e MTE/(RAIS/CAGED). Elaboração: DECON/ABIGRAF.

4 PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL INDÚSTRIA GRÁFICA Embalagens Impressas Indústria Gráfica* Indústria Transformação 2013* 0,6% -3,2% 2,7% ,9% -1,8% -4,2% ,5% -13,9% -9,9% ,3% -5,8% -6,6%** Projeção ,4% 1%** 2T17/2T16 0,9% -9,1% -0,4% 3T17/3T16 5,8% 0,7% 11,4% Fonte: IBGE, BCB. Cálculo: Decon/Abigraf (*) Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de produção industrial a partir de 2012, houve alteração da estimativa de produção física da Indústria Gráfica. (**) Expectativa de mercado para produção industrial, conforme Boletim Focus do Banco Central.

5 NÚMEROS DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA Indústria Gráfica Brasileira Produção Industrial Valores nominais: preços correntes R$ 46,8 bi R$47,6 bi R$43,8 bi R$46,8 bi* Variação da produção física -3,2% -1,8% -13,9% -5,8% Fonte: IBGE/PIA/PIM-PF. Cálculo de estimativas: DECON/ABIGRAF (*) projeção OBS: Em função do aprimoramento metodológico promovido pelo IBGE, com revisão das séries históricas de produção industrial a partir de 2012, houve alteração das estimativas.

6 PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS NA INDÚSTRIA Segmentos da Indústria Gráfica Brasileira Participação no Setor de Produção % Embalagens 48,6% Publicações (livros,revistas,manuais e guias) 21,6% Impressos Promocionais 8,6% Imp. de segurança/fiscais/formulários 6,8% Etiquetas 4,8% Pré-impressão 3,3% Cartões 3,4% Cadernos 2,7% Envelopes 0,2% INDÚSTRIA GRÁFICA 100,0% Fonte: IBGE /PIA/PIM-PF, FGV - Preparado por:abigraf.

7 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 jun/17 3,1% 2,8% 2,7% 2,7% 2,9% 3,1% 3,4% 3,9% 3,5% 3,8% 4,2% 4,8% 5,2% 5,7% 5,9% 6,1% 6,2% 6,3% 6,1% 6,0% 5,8% 5,7% 5,6% 5,4% 5,2% 5,0% 5,1% 5,3% 5,6% 5,7% 6,1% 6,3% 6,6% 6,8% 7,0% 7,2% 7,4% 7,7% 7,6% 7,6% 7,5% 7,6% 7,7% 7,8% 8,2% 8,4% 8,8% 9,1% 6,7% 7,2% 8,7% 8,5% 8,1% 7,8% 9,6% 9,7% 9,8% 10,0% 10,1% 10,3% 10,3% 10,4% 10,3% 10,0% 9,7% 9,4% 9,1% Custo médio mensal da IG Variação acumulada 12 meses 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fontes: FGV, Aneel, Datafolha (até abril 2015), Caged/MTE, Cálculo: Abigraf.

8 ABRANGÊNCIA DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA

9 PERFIL DAS EMPRESAS DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA Micro 81,7% EMPRESAS MICRO E PEQUENO PORTE Representam 97% do setor, ou seja, cerca de gráficas Pequeno 15,5% Micro De 0 a 9 empregados Pequeno De 10 a 49 empregados Médio Grande De 50 a 249 empregados De 250 a 1000 ou mais vínculos diretos ativos Grande 0,4% Médio 2,3% Fonte: MTE/RAIS Elaboração: ABIGRAF.

10 INDICADORES CNI Quadro Frágil 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Confiança do empresário, média 12 meses Brasil Ind de transformação Impressão e reprodução Ind. Transformação CNI 3T17/3T Celulose e papel 18- Impressão e reprodução Vendas reais 2,1% -1,3% -34,9% Emprego -3,2% -1,2% -5,9% Horas trabalhadas -2,3% -1,8% -16,2% Massa salarial -0,2% 5,3% -7,9% UCI 0,2% -0,3% -0,1% Fonte: CNI

11 -295,5-238,7-269,5-114,8-78,2-160,9-204,4-108,0 36,3 34,9 14,9 152,0 117,2 144,6 129,6 255,7 220,3 249,0 298,6 269,3 298,2 279,1 289,6 270,4 293,3 257,0 370,5 409,9 378,4 494,0 564,9 536,9 548,6 BALANÇA COMERCIAL DA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA US$ Milhões (FOB) 2008 a 1S , , , , ,00 1,50 R$/US$ , , Exportação- Mi Importação- Mi Saldo- Mi Taxa de câmbio 0,00 Fonte: MDIC; BCB. Elaboração: DECON/ABIGRAF

12 EXPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2016 (%) Cartões 34,3% Cadernos 7,3% Embalagens 38,0% Promocionais 9,7% Envelopes 0,1% Formulários 0,9% Fiscais 0,5% Editoriais 6,5% Etiquetas 2,7% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

13 DESTINO DAS EXPORTAÇÕES EM 2016 ESTADOS UNIDOS 14% URUGUAI 9% OUTROS 54% PERU 9% ARGENTINA 7% MÉXICO 7% PAÍS US$ Milhões Peso Mil Preço Tonelada Médio Participação ESTADOS UNIDOS 40,8 20,1 2,0 14% URUGUAI 27,4 14,8 1,8 9% PERU 26,5 10,2 2,6 9% MÉXICO 21,3 9,9 2,1 7% ARGENTINA 19,5 6,6 3,0 7% BOLÍVIA 17,9 6,2 2,9 6% CHILE 17,5 2,1 8,3 6% COLÔMBIA 15,4 2,3 6,6 5% PARAGUAI 13,0 7,8 1,7 4% VENEZUELA 10,8 2,2 5,0 4% OUTROS 83,3 31,3 2,7 28% Total 293,3 113,6 2,6 100% SETOR GRÁFICO BRASILEIRO Teve como maiores compradores dos seus produtos os países latinos somando 58% e também os Estados Unidos com 14%. Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF

14 IMPORTAÇÕES POR SEGMENTO GRÁFICO EM 2016 (%) Embalagens 19,2% Cartões 17,1% Promocionais 13,0% Editoriais 38,1% Etiquetas 8,1% Envelopes 0,2% Formulários 1,5% Fiscais 1,6% Cadernos 1,1% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF.

15 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES EM 2016 Outros 37,5% China 22,4% PAÍS US$ Milhões Peso Preço Tonelada Médio Participação China 57,7 18,3 3,1 22% Estados Unidos 54,4 2,6 20,7 21% Espanha 19,2 9,4 2,0 7% França 15,5 0,5 32,8 6% Reino Unido 13,8 1,0 13,3 5% Alemanha 10,8 0,9 12,7 4% Suíça 10,4 0,1 128,7 4% Itália 10,1 2,9 3,5 4% Hong Kong 9,9 1,9 5,1 4% México 8,2 0,3 28,6 3% Outros 47,1 7,8 6,0 18% TOTAL 257,0 45,8 5,6 100% Fonte: MDIC. Elaboração: DECON/ABIGRAF Reino Unido 5,4% França 6,0% Espanha 7,5% Estados Unidos 21,2% SETOR GRÁFICO BRASILEIRO Importou produtos gráficos da China (22%), Estados Unidos (21%) e de Hong Kong (4%). Bem como também 31% das importações são originárias de países europeus como a Suíça, Espanha, Reino Unido, Itália, França e Alemanha.

16 US$ Milhões - FOB INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA , , , , , , ,9 975, , ,4 282,9 419,1 514, Importações de máquinas e equipamentos Fonte: MDIC Elaboração: DECON/ABIGRAF.

17 Departamento de Estudos Econômicos Decon/Abigraf