Questionário de Análise de Aderência de Processo Winthor Sistema de Gestão da Qualidade

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1 Página 1 de 10 QUESTIONÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O NEGÓCIO Objetivo Esse questionário visa auxiliar no levantamento de informações sobre os processos de negócio da empresa, servindo de instrumento para a identificação de possíveis pontos críticos de não aderência do sistema ao negócio do cliente. Para cada processo existem algumas perguntas que deverão ser colocadas para os participantes da reunião de levantamento, buscando fazer com o que os usuários forneçam detalhes dos processos nos quais estão envolvidos. Esse formulário deverá ser preenchido por um membro da equipe de implantação do Winthor.

2 Página 2 de 10 Compras Trabalha com algum relatório de sugestão de compra? O pedido de compra é digitado no sistema? Como são tratadas as bonificações e verbas? Em que momento são usadas para rebaixar custo das mercadorias? São utilizadas para rebaixar custo? Quem precifica? Trabalha com margem sobre o custo ou sobre o preço de venda? Quem realiza o cadastramento de novos produtos no sistema? Quem cadastra a tributação dos produtos? Quem define as embalagens de venda? Tem preço diferenciado por região? Cobra frete nas entregas? Abate frete nas vendas de balcão? Trabalha com tabela atual e futura? Faz atualização parcial da tabela de preços? Após a entrada da mercadoria os produtos ficam bloqueados? Usa produtos em oferta? Existe algum processo de campanha? Qual é a política de descontos? Trabalha com flexível? Autorização de preços? Tem desconto especial por cliente? Produtos em oferta estão sujeitos à política de desconto? Para Varejo Supermercado Tem preço diferenciado por filial? Na entrada de mercadoria como e feito o abastecimento da área de vendas? Existem produtos sem código de barras que necessitam ser etiquetados? Utiliza Mata Burro? Há entrega em domicilio? Caso positivo e cobrado algum valor por entrega? Existe algum controle das entregas efetuadas? Qual? Trabalha com montagem de kit s (chilincados) ou cestas básica e natalina?

3 Página 3 de 10 Entrada de mercadoria Venda Os custos das mercadorias que entram são definidos em que momento? Na própria entrada da nota, ou após o lançamento da nota pelo depto de compras? Quais as componentes do custo da mercadoria? Guias de impostos, conhecimento de frete e outros custos da mercadoria são lançados na entrada da nota fiscal? O contas a pagar dessas despesas é lançado automaticamente? As informações para livros fiscais são lançadas na entrada da nota? Quando tem dúvidas contábeis ou tributárias, recorre a quem? Usa-se relatório para conferência cega (bônus)? A descarga é cobrada? Devolução a fornecedor - emite boleto, abate no contas a pagar ou gera alguma verba contra o fornecedor? Usa transferência entre filiais? Gera contas a receber e a pagar dessas transferências? Para Distribuidor Emite CUPOM FISCAL? Os pedidos são recebidos por televendas ou força de vendas automatizada? Tem venda balcão? Quantos RCAs atendem o cliente? 1, 2 ou + de 2? O cliente faz pedido no balcão com entrega futura? Trabalha com quais tipos de vendas? Tem bonificação? Quais os planos de pagto? Tem plano especial para algum cliente ou produto ou RCA? Trabalha com filial virtual? Trabalha com débito e crédito para o RCAs? Qual a forma de comissionamento (venda ou liquidez, por produto ou RCA, por faixa de desconto)?

4 Página 4 de 10 Tem algum tipo de indenização / troca de mercadoria? Trabalha com metas? Por valor? Por cota? Para um único produto de um pedido, faz-se reserva em mais de um estoque, quando não é suficiente do depósito principal? Trabalha com orçamento? Faz algum tipo de bloqueio de pedidos? Com relação a estoque ou crédito do cliente? Para Varejo Supermercado Além do Auto-Serviço tem venda balcão ou televendas? Em caso de venda balcão ou televendas utiliza comissão? Trabalha com desconto por quantidade? Trabalha com Ofertas e Tablóides por Data? Pemirte desconto na frente de caixa? Em que situação? Em caso de venda balcão utiliza comissão? Usa Força de vendas? Trabalha com quais tipos de venda? tem bonificação? Venda Para Varejo Supermercado / Home Center Material Construção Possui vendas em convênio com instituições (EMPRESAS, SINDICATOS, ORGÃOS PÚBLICOS)? Trabalha com conta corrente por RCA Utiliza sangria e suprimento? Qual o processo? Utiliza integração com balança? Usa Terminal de consulta? Existe um modelo de Etiquetas para porta palete e gôndola?

5 Página 5 de 10 Força de vendas Montagem de carga e separação Faturamento Existe alguma promoção feita na frente de caixa? Trabalha com vendas no Varejo e Atacado? Existe diferenciação de preço entre eles? Trabalha com emissão de NF no balcão central? Emite de boleto no balcão central? Trabalha com emissão de NF no caixa? Trabalha com montagem de produtos (Cesta básica, natalina e kit s de produto)? Como e feita à devolução no Frente de Loja? Qual o processo para troca de mercadorias? Trabalha com força de vendas? Qual o fornecedor do sistema? Como funciona o envio dos pedidos para o servidor? Tem retorno on-line? Para Distribuidor / Home Center Material Construção Como é feita a montagem de carga? Usa algum tipo de relatório auxiliar? (Em caso positivo, pegar um modelo do relatório) Como é feita a separação? Separa pelo pedido ou pela carga? Utiliza endereçamento? O que acontece na falta de uma mercadoria? Usa bônus para conferência cega da separação? Carrega pelo pedido? Trabalha com fracionamento de produtos? Para Distribuidor / Home Center Material Construção Nota fiscal em formulário contínuo ou avulso?

6 Página 6 de 10 Administração do estoque Transporte Devolução de clientes Caixa motorista Faz algum adiantamento de viagem ao motorista? Emite boleto pré-impresso ou laser? De quais bancos? Emite guia GNRE ou algum outro tipo? Existe algum processo de liberação de pedidos do balcão? Para Distribuidor / Home Center Material Construção Trabalha com montagem de produtos? Trabalha com endereçamento? Só pique ou também pulmão? Controla validade dos produtos? Para Distribuidor / Home Center Material Construção Como é feita a expedição? Registra saída e retorno de veículos? Qual o critério de cálculo para comissão de motoristas? Como é tratada a devolução do cliente (parcial e total)? Emite nota fiscal? Como é feito o abatimento do contas a receber no caso de devolução? Emite novo boleto? Carta de correção? Crédito ao cliente? E se o título já estiver sido pago? Para Distribuidor / Home Center Material Construção O acerto é feito na presença do motorista, ou é entregue em malote? O que acontece quando dá diferença no acerto? Faz-se vales? Como é feito o acerto das devoluções dos clientes? O motorista volta troco? Se o cliente pagar a mais e o motorista não voltar troco? Motorista pode usar dinheiro da carga para alguma despesa? Como é feito o fechamento do caixa? Emite-se algum relatório? Quem recebe o acerto? Como trata avarias? E a falta de mercadoria na entrega?

7 Página 7 de 10 Contas a pagar Contas a receber Tesouraria Emite cheques em formulário contínuo? Trabalha com algum caixa? Faz lançamentos de despesas? Faz pagamento eletrônico? Faz-se adiantamentos a fornecedor (paga antes de receber a mercadoria)? Como é feito o controle? Quais as regras de bloqueio de cliente? Faz bloqueio automático? Como é feito o desbloqueio? Tem desbloqueio automático? Emite vales para RCAs? Em que circunstâncias? Trabalha com cobrança magnética? Quem faz a remessa e pega o retorno? Utiliza baixa automática das vendas em cartão? Trabalha com algum caixa? Como são tratados os depósitos dos clientes? Como são tratados os cheques devolvidos? Repassa taxa boleto para cliente? Cadastro de clientes? Quem faz? Quem determina limite e código de cobrança? Como é feita a apuração da comissão dos vendedores? Controla cheques pré-datados em arquivos separados? Tem tratamento diferenciado para cheque de terceiros? Recebe movimentação de outros caixas? Quais? Faz conciliação bancária?

8 Página 8 de 10 Como trata os cheques devolvidos, depósitos de motoristas e clientes e a cobrança magnética? Qual o tratamento dado aos cheques pré-datados? Trabalha com custódia de cheques? Para o Varejo Supermercado / Home Center Material Construção Qual o processo de acerto de caixa? O acerto de caixa é feito na presença do operador, ou é entregue em malote? O que acontece quando dá diferença no acerto? Faz-se vales? Como é feito o fechamento do caixa? Emite-se algum relatório? Quem recebe o acerto? Utiliza leitura X ou redução Z para apuração de valores no fechamento de caixa? Balcão central trabalha com fundo de troco? Fiscal Tem produtos sujeitos à ST? Tem produtos sujeitos à redução de base de cálculo? Atualmente está gerando os arquivos SINTEGRA ou semelhante? Emite livros fiscais pelo sistema atual? Existe algum relatório fiscal específico do estado? Quem é o responsável pelas informações de tributação?

9 Página 9 de 10 Infra-estrutura Varejo Supermercado / Home Center Material Construção Qual a quantidade total de checkouts? Quais marcas e modelos de impressoras fiscais são utilizados? Qual a forma de comunicação dessas impressoras fiscais? Serial? USB? Os equipamentos são novos ou já estão em produção? Se novos, as tributações e formas de pagamento já estão cadastradas nos mesmos? Os equipamentos já estão lacrados? Utiliza link para ligar frente de loja com Servidor? Qual a velocidade? O que transita neste link? Utilizará servidor intermediário? Quais marcas e modelos das balanças utilizadas no checkout? Qual a forma de comunicação dessa balanças? Serial? USB? Quais as marcas e modelos das balanças utilizadas no horti-fruti, açougue, padaria, peixaria e retaguarda? Utiliza terminais de consulta? Caso utilize quais as marcas e modelos desses terminais? Qual a forma de comunicação dos terminais de consulta? Utiliza teclado de operador de caixa ou teclado de computador? Caso utilize teclado de operador de caixa, quais as marcas e modelos? Qual a forma de comunicação dos teclados de operador de caixa? USB? PS2? AT? Utiliza impressão de cheques na frente de loja? Em caso positivo qual a marca e modelo das impressoras de cheque? Qual a forma de comunicação dessas impressoras de cheque? Serial? USB? Quais as marcas e modelos dos scanners (leitores óticos) utilizados? Qual a forma de comunicação desses leitores óticos? Serial? USB? PS2? Os desktops atendem as configurações mínimas citadas no DA.IMS Configurações de Equipamentos para uso do WinThor e seus Módulos Adicionais? Quais as marcas e modelos das impressoras térmicas para impressão de etiquetas de gôndolas e porta-paletes?

10 Página 10 de 10 A infra-estrutura elétrica e lógica está pronta? Os checkouts estão montados? Usa Terminal de consulta? Quais as marcas e modelos? TEF Trabalha com TEF, quais bandeiras? Tem cartão próprio? Caso tenha cartão próprio, qual o processo de gestão? Quais as marcas e modelos dos PINPADS utilizados? Qual a forma de comunicação desses PINPADS? Serial? USB? Qual é a versão do firmware desses PINPADS? Utiliza TEF IP ou X-25? Utiliza TEF discado ou dedicado? Quem é o fornecedor (SITEF, BEMATEF, ITAUTEC SCOOP, PAY&GO, OUTRO)? A "numero lógico" utilizado é discado ou dedicado? (caso seja discado é necessário solicitar um número lógico dedicado a operadora de cartão para utilização no SITEF) Em caso de TEF dedicado X-25, quantos canais? Qual roteador? Já possui contrato com instituições financeiras (Cielo, Redecard, Amex, etc)? Qual velocidade do link ou frame? Qual a marca e modelo do roteador para instalação do TEF?