90 80 INDÚSTRIAS CONFIRMADAS

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2 90 80 INDÚSTRIAS CONFIRMADAS Sanavita ADM Ad'Oro Anhembi Aurora Alimentos Barilla Baruel Bauducco Bettanin Bic Brico Bread Brown-Forman Camil Casadoce Cepêra Alimentos Cless Cosméticos Colgate-Palmolive Conservas Olé Consinco Continuum Copapa Emulzint FLC - Lâmpadas Freeart Seral Fugini Garoto Genuína Lindoya Grupo Petrópolis Grupo Vigor Guacira Alimentos Hypermarcas Hyster Interfood J. Macêdo JBS Johnson & Johnson Josapar Kaiser Kimberly Clark Kuka Latco Linea Sucralose Lorenzetti Lowçucar Lual Alimentos M Dias Branco Master Blenders Matte Leão Mondeléz NCO Neogrid Oji Papéis Panco Perfetti Van Melle Pernod Ricard Phisalia Plasvale Procter&Gamble Pró Market QGN-DepiRoll Queensberry Reckitt Red Bull RR Etiquetas Sandeleh Santa Amália Santa Helena Santher Santi Selmi Sobel Spokdesign Tetra Pak Total Química Unilever Vale Fértil VCT Brasil Village Ypê Zaeli

3 AGRADECIMENTOS CONTEÚDO APOIADOR

4 AGRADECIMENTOS DEBATEDORES Augusto Lemos Diretor Nacional de Vendas Amador Carvalho CEO Daniel Tiraboschi Diretor Executivo

5 NOSSA MISSÃO DESDE 1969 Disseminar conhecimento e fomentar o relacionamento entre as comunidades supermercadista e de seus fornecedores 1ª Edição de SM - Abril 69

6 VíDEO COMEMORATIVO AOS 45 ANOS SM VíDEO COMEMORATIVO AOS 45 ANOS SM

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8 AGENDA

9 Isenção e credibilidade das análises e informações seguem as mesmas desde o início. 1ª Edição do Setor Abril 69 1º Ranking do Setor Abril 72 43º Ranking do Setor Abril 14

10 Diferenciais e critérios do ranking de SM Nosso ranking considera somente dados do AS Alimentar Seleção rigorosa dos responsáveis pelas informações 70% das informações são dados reais reportados Foco em análises e cases Mídias Digitais: Ranking completo, tabelas de desempenho

11 Apesar de condições macroeconômicas desfavoráveis, as vendas do setor continuam em alta. (Vendas em Bilhões R$) +13% Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

12 Perecíveis frescos e mercearia de alto giro produziram 32,7% do faturamento do setor Perecíveis frescos 18,7% 56,0 Mercearia alto giro 14,0% 41,9 Bebida alcoólica 9,1% 27,2 Limpeza 8,9% 26,6 Higiene e beleza Mercearia doce Perecíveis congelados 7,7% 7,6% 7,2% 23,0 22,7 21,6 % R$ Bi Bebida não alcoólica 6,9% 20,6 Perecíveis lácteos 6,1% 18,3 Matinais 5,3% 15,9 Descartáveis 3,2% 9,6 Outras 5,3% 15,9 Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

13 O crescimento real das vendas foi de 6,4%, descontado IPC médio de 6,2% (inflação do setor = 9%) (Variação % sobre o Faturamento Real) 10,6% 6,0% 7,3% 8,4% 7,1% 7,6% 6,4% 4,5% Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

14 Mesmo em queda a massa salarial foi o principal impulsionador do crescimento do consumo em (Variação % massa salarial) 9,4% 4,6% 6,8% 7,5% 3,9% 5,0% 6,6% 2,6% Fonte : IBGE

15 O consumidor quer manter o padrão de consumo que conquistou por conta da inflação e adapta hábitos CLASSE MÉDIA BAIXA CORREU PARA OS ATACAREJOS E PASSOU A COMPRAR EMBALAGENS ECONÔMICAS PARCELA DOS CONSUMIDORES QUE FREQUENTAM DIFERENTES FORMATOS OPTOU POR EMBALAGENS DE MENOR DESEMBOLSO EM ALGUMAS CATEGORIAS, O SHOPPER OPTOU POR MARCAS DE MENOR PREÇO Fonte : Nielsen

16 O espaço no PDV em 2013 ficou ainda mais concorrido e disputado!

17 O setor de AS manteve o ritmo de inaugurações em 2013, onde o atacarejo mais uma vez foi o destaque. CRESCIMENTO % - Nº DE LOJAS 12,0% 0,7% 0,4% 1,5% MÉDIA SETOR ATACAREJO SUPERMERCADO HIPER Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

18 Área total de vendas continua crescendo no AS, mas... 10,3 10,7 10,8 10,9 (Milhões de m²) 12,7 12,3 11,1 11,4 11,7 13,4 14,0 14, Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

19 O espaço médio não acompanhou os lançamentos e todos estes novos SKU s destinados ao canal. +3,8% +27,9% Tamanho médio m²/loja Nº médio de SKU s/loja Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

20 Resultado : o espaço ocupado por cada SKU fica cada vez menor e ainda mais disputado , , , ,0 Centímetros lineares para cada SKU Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

21 Atacarejo, mais uma vez, segue como o formato com maior crescimento em CRESCIMENTO % REAL 15,6% 6,4% 6,3% 3,5% MÉDIA SETOR ATACAREJO SUPERMERCADO HIPER Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

22 Com menor custo operacional, os atacarejos lideram as vendas por m². FATURAMENTO POR M² (MIL R$) MÉDIA SETOR ATACAREJO SUPERMERCADO HIPER Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

23 Atacarejo já representa mais de 10% do faturamento e já esta presente em 21% dos lares brasileiros. 8,7% 9,5% 10,4% 69,3% 69,4% 69,0% 22,0% 21,1% 21,0% Hipermercado Supermercado Atacarejo Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

24 Redes Regionais puxaram mais uma vez o crescimento, muito bom quando comparamos ao PIB de 2,3%. 6,4% 8,1% 3,5% Gigantes Média do Setor Regionais Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

25 CO é beneficiada pelo agro-negócio, e o NE foi prejudicado pelos resultados de sua principal rede. 12% 8% 8% 3% -1% CENTRO OESTE NORTE SUDESTE SUL NORDESTE Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

26 Cencosud no Brasil : A ordem é diminuir os investimentos, o nº de funcionários e fechar lojas. Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

27 Resultado da região NE, sem o Cencosud, seria completamente diferente. 12% 9% 8% 8% 3% CENTRO OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

28 As redes regionais que mais cresceram. Empresas UF Receita 2012 (R$) Receita 2013 (R$) % Real Supermercados Tonin SP ,8 Supermercado Porecatu SP ,3 Lopes Supermercados SP ,5 Cooperativa Agroindustrial PR ,9 Big Trans Coml. Alimentos DF ,0 Estrela Regente Feijó SP ,8 C. Vale Coop. Agroindústrial PR ,5 S.Pires Coml. de Alimentos MS ,7 Coml. Dal Pozzo PR ,1 Higa Prods. Alimentícios SP ,1 Supermercado Nordestão RN ,1 Koch Hipermercado SC ,9 Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

29 Alguns cases de redes regionais 5 Lojas no Interior de SP Receita : R$ 218 Milhões Crescimento real : 32,3% Reforma lojas GC Capacitação equipe 11 Lojas em SP.Cap., SP Int. e MS Receita : R$ 380 Milhões Crescimento real : 26,5% Reforma lojas Novo CD (+Estoque) Redução rupturas Promoções consumidores Capacitação equipe 1 loja em Guarapuava/PR Receita : R$ 118 Milhões Crescimento real : 20,1% Ampliação da loja (7 para 12 mil m²) Novo CD (+Estoque) Redução rupturas

30 As pequenas que lideraram o crescimento Empresas UF Receita 2012 (R$) Receita 2013 (R$) % Real Cooperativa Copagril PR ,6 Cooperativa Cairu RS ,2 Coop. Morad. Reg. Inconf. MG ,2 Sind. Trab. R. Lajeado RS ,3 PCA Com. (Supermais) MG ,7 Pedro Márcio Da Fonseca SP ,5 Roberto Almeida Santos BA ,7 Cabral & Maia & Cia. GO ,7 Maurilio Marin & Cia. SC ,2 Coop. Tritícola Sarandi RS ,1 Benedetti & Benedetti MS ,5 Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

31 Alguns cases de pequenas redes 3 Lojas no Oeste PR Receita : R$ 80Milhões Crescimento real : 52,6% Mix Premium Carnes Red Angus Capacitação Equipe de vendas 4 Lojas em Rio Verde-GO Receita : R$ 67 Milhões Crescimento real : 17,7% Nova loja classe A/B Frutas importadas Aumento de Estoque de 21d para 31d Queda nas rupturas Comprador por loja 2 Lojas no Interior de MG Receita : R$ 37 Milhões Crescimento real : 22,7% Reforma de lojas Mix Premium Comida Japonesa : Sushi

32 Mais uma vez os gigantes apresentaram resultados distintos e crescimento abaixo da média do setor. EMPRESAS Nº LOJAS Nº FUNCIONÁRIOS FATURAMENTO 2013 (Bi R$) VARIAÇÃO % REAL GPA ,6 5,4 CARREFOUR ,0 1,7 WALMART ,5 3,4 TOTAL ,1 3,5 % TOTAL 1,9% 24,4% 32,3% - Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

33 Raio X dos gigantes 2013 com Novo Presidente e avanço do Mini Extra e Assaí 640 Inaugurações entre Mini mercados gourmet, mix premium e atendimento personalizado (Casino 60m²) Mini Extra e Assaí Lojas grandes terão seus espaços locados (Casino) E-commerce 2013 redução custos e ruptura e avanço Atacadão $ 500 Milhões para reformas e novas lojas 15 novas lojas Atacadão Dezenas de unidades serão convertidas para formato Nova Geração Oferta privada ou IPO E-commerce 2013 demissões e fechamento lojas Definitivamente integrar suas operações Repensar sua estratégia de portfolio Retomada de investimentos, principalmente nas lojas de vizinhança (TodoDia)

34 RANKING DESEMPENHO DOS SUPERMERCADOS 2013

35 Entre as gigantes, GPA retoma a liderança, derivado principalmente do mini Extra e Assaí. Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

36 22 redes com faturamento acima de 1 Bilhão(R$) EMPRESAS UF FATURAMENTO/12 FATURAMENTO/13 RANKING/12 RANKING/13 VAR.% REAL Cencosud Brasil SE º 4º -5,2% Dia Brasil SP º 5ª 14,4% Guanabara RJ º - Cia. Zaffari RS º 7º 7,3% Condor PR º 8º 14,4% Irmãos Muffato PR º 9º 5,8% SM BH MG º 10º 13,8% Sonda SP º 11º 8,0% Angeloni SC º 12º 0,8% SDB (Comper) MS º 7,4% DMA MG º 14º 0,5% Coop SP º 15º 5,6% Yamada PA º 16º -1,1% Savegnago SP º 17º 3,6% Líder PA º 18º 4,0% Carvalho & Fernandes PI º 19º 11,8% Multi Formato MG º 20º 7,6% Coml. Zaragoza SP º 21º 18,0% Zona Sul RJ º 22º 8,4% Giassi & Cia.Ltda SC º 23º 13,4% Superm. Bahamas MG º 24º 11,0% C.S.D. PR º 25º 0,8%

37 02 novas redes em relação ao ranking de 2012 EMPRESAS UF FATURAMENTO/12 FATURAMENTO/13 RANKING/12 RANKING/13 VAR.% REAL Cencosud Brasil SE º 4º -5,2% Dia Brasil SP º 5ª 14,4% Guanabara RJ º - Cia. Zaffari RS º 7º 7,3% Condor PR º 8º 14,4% Irmãos Muffato PR º 9º 5,8% SM BH MG º 10º 13,8% Sonda SP º 11º 8,0% Angeloni SC º 12º 0,8% SDB (Comper) MS º 7,4% DMA MG º 14º 0,5% Coop SP º 15º 5,6% Yamada PA º 16º -1,1% Savegnago SP º 17º 3,6% Líder PA º 18º 4,0% Carvalho & Fernandes PI º 19º 11,8% Multi Formato MG º 20º 7,6% Coml. Zaragoza SP º 21º 18,0% Zona Sul RJ º 22º 8,4% Giassi & Cia.Ltda SC º 23º 13,4% Superm. Bahamas MG º 24º 11,0% C.S.D. PR º 25º 0,8%

38 2 redes tiveram queda em suas vendas (var.% real) EMPRESAS UF FATURAMENTO/12 FATURAMENTO/13 RANKING/12 RANKING/13 VAR.% REAL Cencosud Brasil SE º 4º -5,2% Dia Brasil SP º 5ª 14,4% Guanabara RJ º - Cia. Zaffari RS º 7º 7,3% Condor PR º 8º 14,4% Irmãos Muffato PR º 9º 5,8% SM BH MG º 10º 13,8% Sonda SP º 11º 8,0% Angeloni SC º 12º 0,8% SDB (Comper) MS º 7,4% DMA MG º 14º 0,5% Coop SP º 15º 5,6% Yamada PA º 16º -1,1% Savegnago SP º 17º 3,6% Líder PA º 18º 4,0% Carvalho & Fernandes PI º 19º 11,8% Multi Formato MG º 20º 7,6% Coml. Zaragoza SP º 21º 18,0% Zona Sul RJ º 22º 8,4% Giassi & Cia.Ltda SC º 23º 13,4% Superm. Bahamas MG º 24º 11,0% C.S.D. PR º 25º 0,8%

39 12 redes cresceram mais que a média do setor : 6,4% EMPRESAS UF FATURAMENTO/12 FATURAMENTO/13 RANKING/12 RANKING/13 VAR.% REAL Cencosud Brasil SE º 4º -5,2% Dia Brasil SP º 5ª 14,4% Guanabara RJ º - Cia. Zaffari RS º 7º 7,3% Condor PR º 8º 14,4% Irmãos Muffato PR º 9º 5,8% SM BH MG º 10º 13,8% Sonda SP º 11º 8,0% Angeloni SC º 12º 0,8% SDB (Comper) MS º 7,4% DMA MG º 14º 0,5% Coop SP º 15º 5,6% Yamada PA º 16º -1,1% Savegnago SP º 17º 3,6% Líder PA º 18º 4,0% Carvalho & Fernandes PI º 19º 11,8% Multi Formato MG º 20º 7,6% Coml. Zaragoza SP º 21º 18,0% Zona Sul RJ º 22º 8,4% Giassi & Cia.Ltda SC º 23º 13,4% Superm. Bahamas MG º 24º 11,0% C.S.D. PR º 25º 0,8%

40 2 cases das redes bilionárias 13 Lojas em SC Receita : R$ 1,2 Bilhões Crescimento real : 13,4% 13ª loja (R$ 30 Milhões) Novo CD (+estoque) Aumento dos inventários Redução rupturas 36 Lojas em MG Receita : R$ 2,8 Bilhões Crescimento real : 13,8% Compra da Rede Opção (11 Lojas) Inaugurou 10 novas lojas Foco classe CDE

41 14 redes com vendas entre R$500 e R$999 Milhões EMPRESAS UF FATURAMENTO/12 FATURAMENTO/13 RANKING/12 RANKING/13 VAR.% REAL Nordestão RN º 26º 20,1% Unidasul RS º 27º 7,6% Irmãos Lopes SP º 28º 1,0% Hortigil Hortifruti SP º 14,0% Cereais Bramil RJ º - D avó Supermercados SP º 31º 7,0% Realmar (Extrabom) ES º 32º 7,9% Adição (ABC) MG º 33º 5,1% Jad Zoegheib SP º 34º 16,1% Intercontinental RJ º 35º 5,9% Atakarejo BA º 36º 6,0% EBAL BA º 37º -6,9% Superm. Vianense RJ º 38º 12,6% Superm.Casagrande ES º 39º 4,8% Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

42 04 novas redes em relação ao ranking de 2012 EMPRESAS UF FATURAMENTO/12 FATURAMENTO/13 RANKING/12 RANKING/13 VAR.% REAL Nordestão RN º 26º 20,1% Unidasul RS º 27º 7,6% Irmãos Lopes SP º 28º 1,0% Hortigil Hortifruti SP º 14,0% Cereais Bramil RJ º - D avó Supermercados SP º 31º 7,0% Realmar (Extrabom) ES º 32º 7,9% Adição (ABC) MG º 33º 5,1% Jad Zoegheib SP º 34º 16,1% Intercontinental RJ º 35º 5,9% Atakarejo BA º 36º 6,0% EBAL BA º 37º -6,9% Superm. Vianense RJ º 38º 12,6% Superm.Casagrande ES º 39º 4,8% Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

43 EBAL foi a única rede com queda nas vendas(var.real) EMPRESAS UF FATURAMENTO/12 FATURAMENTO/13 RANKING/12 RANKING/13 VAR.% REAL Nordestão RN º 26º 20,1% Unidasul RS º 27º 7,6% Irmãos Lopes SP º 28º 1,0% Hortigil Hortifruti SP º 14,0% Cereais Bramil RJ º - D avó Supermercados SP º 31º 7,0% Realmar (Extrabom) ES º 32º 7,9% Adição (ABC) MG º 33º 5,1% Jad Zoegheib SP º 34º 16,1% Intercontinental RJ º 35º 5,9% Atakarejo BA º 36º 6,0% EBAL BA º 37º -6,9% Superm. Vianense RJ º 38º 12,6% Superm.Casagrande ES º 39º 4,8% Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

44 7 redes cresceram mais que a média do setor : 6,4% EMPRESAS UF FATURAMENTO/12 FATURAMENTO/13 RANKING/12 RANKING/13 VAR.% REAL Nordestão RN º 26º 20,1% Unidasul RS º 27º 7,6% Irmãos Lopes SP º 28º 1,0% Hortigil Hortifruti SP º 14,0% Cereais Bramil RJ º - D avó Supermercados SP º 31º 7,0% Realmar (Extrabom) ES º 32º 7,9% Adição (ABC) MG º 33º 5,1% Jad Zoegheib SP º 34º 16,1% Intercontinental RJ º 35º 5,9% Atakarejo BA º 36º 6,0% EBAL BA º 37º -6,9% Superm. Vianense RJ º 38º 12,6% Superm.Casagrande ES º 39º 4,8% Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

45 Grupo dos Bilionários (entre 1 e 10Bi) continua crescendo acima da média e ganhando participação. 36,1% 36,8% 37,7% 37,7% 37,8% 35,8% 33,6% 32,4% 07 Redes 7,5% 9,3% 11,9% 12,0% 12,0% 14,7% 16,9% 19,2% 22 Redes 56,4% 53,9% 50,4% 50,3% 50,2% 49,5% 49,5% 48,4% Abaixo de R$ 1 Bilhão Entre R$ 1 e 28 Bi Acima R$ 28 Bi Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

46 A margem bruta média em higiene e beleza foi a que mais cresceu graças a inclusão de versões premium. +6,7pp -1,3pp Bebida alcólica Mercearia alto giro Higiene e beleza Mercearia doce Bebida não alcoólica Per.congelados Limpeza Per.lácteos Descartáveis Matinais Per.frescos 25,9 25,5 22,1 21,8 38,9 32,2 33,2 29,4 25,5 22,6 33,7 31,4 33,6 31,5 30,1 27,0 41,9 41,8 29,7 29,4 33,9 35, Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

47 Salários e os custos das mercadorias, pressionaram o lucro líquido % do setor. % Lucro Líquido sobre Receita após IR 2,8% 1,9% 2,4% 2,1% 2,1%2,2%2,3% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,7% 2,2% 1,9% 1,3% Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

48 Apesar da queda do % lucro líquido do setor, algumas empresas obtiveram resultados expressivos. EMPRESAS RECEITA (MIL R$) % LUCRO LÍQUIDO Mig Supermercados ,5 Lopes Supermercados ,0 Supermercados Iquegami ,8 Nori & Cia ,7 Secos & Molhados Dal Pozzo ,3 Supermercados Big Bom ,2 Verdemar ,2 Savegnago ,7 D avó Supermercados ,4 Mercantil Bastos ,4 Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

49 Para 2014 a maioria dos varejistas colocará o pé no freio da expansão, para recuperar o fôlego. Reformas Remuneração Donos/Acionistas Imóveis/Terrenos Tecnologia Treinamento Aquisições Inaugurações Mudanças na operação % do lucro líquido destinado a : Outras Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

50 Como em todos os anos, o Ranking de 2013 vem repleto de análises e cases que irão ajudá-los em suas estratégias comerciais.

51 Como em todos os anos, o Ranking de 2013 vem repleto de análises e cases que irão ajudá-los em suas estratégias comerciais.

52 AGENDA

53 PALESTRA: OS AVANÇOS E DESAFIOS DA COLABORAÇÃO ENTRE INDÚSTRIA E VAREJO

54 Motivado pelo crescimento da renda e bônus demográfico,o Brasil irá experimentar uma década de expansão. Fonte: Revista Exame 22/08/12

55 Consumo das principais categorias irá mais que dobrar até 2020, criando um grande espaço para as Indústrias Fonte: Estudo McKinsey - Revista Exame 22/08/12

56 Cenário de crescimento provoca mudanças em toda a cadeia do Canal Autosserviço Alimentar. INDÚSTRIA VAREJO CONSUMIDOR

57 Cenário de crescimento provoca mudanças em toda a cadeia do Canal Autosserviço Alimentar. INDÚSTRIA VAREJO CONSUMIDOR

58 Nº de Lojas depois do Plano Real dobrou, superando a taxa de crescimento real do setor. +143% +58% Fonte : Índice de Faturamento do Setor = R$ deflacionado IPCA médio (6,87%) base 100=1990 / ACNielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro

59 Com muito mais lojas como opção, houve uma pulverização dos consumidores % ,8 43,8 47,8 51,5 55,3 61,3 69,4 68,9 71,4 72,0 74,6 75,7 72,9 73,7 78,3 +87% # de Lojas (mil) Número da população por loja Fonte: Nielsen Total Brasil Universo Alimentar, Farma-cosméticos e Bares Sete áreas Nielsen Estrutura do Varejo Brasileiro / IBGE

60 Como vimos, o resultado do setor sofre com os impactos da economia e da concorrência. % Lucro Líquido sobre Receita após IR 2,8% 1,9% 2,4% 2,1% 2,1%2,2%2,3% 2,1% 2,0% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,7% 2,2% 1,9% 1,3% Fonte : 43º Ranking de Supermercados SM Abril 14

61 Nossa penetração junto a Indústria e Varejo permitiu levantar os principais GAP s existentes. VAREJO Ger.Categorias x Venda de Espaço Planejamento Compras Transparência na negociação (Tablóides/Espaços/Contratos/Promoção) Promoções em demasia (CustoxBenefício) INDÚSTRIA Lançamentos x Inovação Atendimento Eficiência/Qualidade Preços competitivos - Negociação Custo Logístico / Frete do ato da entrega Apoio Geral Multa Ruptura x Multa Serviços Empurroterapia Massa Margem / Mark-up Precificação - Dispersão de preços Falha nos Pedidos (Prazos/Rupturas/etc) Cadastro - Padronização Compartilhamento de Informações Exigência de Verbas (Enxoval/Ponto Extra.Etc) Sala de Espera no atendimento Falta de Material e Ações PDV

62 NOSSA MISSÃO DESDE 1969 Disseminar conhecimento e fomentar o relacionamento entre as comunidades supermercadista e de seus fornecedores 1ª Edição de SM - Abril 69

63 Em Janeiro de 2012 SM lança o projeto especial de Cooperação entre Indústria & Varejo.

64 Em Jan 12 publicamos os resultados de uma pesquisa das maiores queixas do Varejo em relação a Indústria.

65 Em Fev 12 publicamos os resultados da pesquisa das maiores queixas da Indústria em relação ao Varejo.

66 Em Mar 12 lançamos o Fórum Colaborativo, com palestras, cases e debates.

67 CASE: GERENCIAMENTO DE CATEGORIA

68 CASE: FASEAMENTO DE COMPRAS

69 CASE: ATENDIMENTO DIRETO X INDIRETO

70 CASE: NOVA CATEGORIA

71 CASE: GC E ATENDIMENTO

72 CASE: ESTOQUE X RUPTURA

73 CASE: GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS

74 CASE: ESPAÇO PARA CATEGORIAS EM CRESCIMENTO

75 CASE: APROXIMAÇÃO E ESCOLHAS

76 CASE: ESPAÇO PARA CATEGORIAS EM CRESCIMENTO

77 CASE: MODELO GESTÃO DE COMPRAS

78 CASE: PALESTRAS INTERNACIONAIS SOBRE PERDAS

79 CASE GC E ESTOCAGEM

80 CASE: GERENCIAMENTO DE CATEGORIAS

81 CASE: PARCERIA ENTRE INDÚSTRIAS

82 CASE: PARCERIA ENTRE INDÚSTRIAS

83 OUTROS TEMAS QUE ESTAMOS DEBATENDO Venda x Compra Nível de Serviço Verbas / Contratos Gestão de Espaço Pecados Capitais Clima Organizacional Pricing

84 VíDEO COMEMORATIVO AOS 45 ANOS SM VíDEO 5º FÓRUM REALIZADO EM

85 O projeto já se tornou referência no setor, com adesão total do mercado.

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87 PATROCINADORES: 1º FÓRUM DO VAREJO CEARENSE

88 BAIANO 23/07/14

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90 105 Participantes em Fortaleza/CE - 5 e 6 Dez 13

91 CURSO PARA COMPRADORES: PRINCIPAIS TEMAS - 68% a 92% recebendo vendedores para compras de reposição - Pró atividade na compra - Faseamento x concentração e implicações - Relacionamento com loja e financeiro - Estoque e ruptura - Pricing - Ampliar foco na inteligência (- operacional)

92 CONVENÇÕES INDÚSTRIA

93 3 DICAS PARA EXPLORAR DIANTE DESTE CENÁRIO: 1. Pratiquem o relacionamento colaborativo 2. Micro Gerenciamento de Cliente / Sortimento 3. ROI

94 1) Relacionamento colaborativo! Seja você uma solução para seu cliente Conheça MUITO BEM as lojas do seu cliente E DE SEUS CONCORRENTES Entenda bem a estrutura de decisão e PROCESSO DE INTRODUÇÃO de novos produtos Mostre Importância da categoria para a loja do cliente fidelização do consumidor da loja diferenciação vs lojas concorrentes crescimento e lucratividade Qualidade e Valor Oriente, Planeje e Avalie desempenho juntos Sortimento Mínimo Pedido Mínimo Local de Exposição Preço e Promoção

95 3 DICAS PARA EXPLORAR DIANTE DESTE CENÁRIO: 1. Pratiquem o relacionamento colaborativo 2. Micro Gerenciamento de Cliente / Sortimento 3. ROI

96 2) Micro gerenciamento de sortimento. Por cluster, até loja é a dinâmica do mercado! Lançamentos e mais lançamentos X falta de produtos e rupturas Varejo intensifica revisão e enxugamento do mix de marcas Como acomodar tantas marcas num espaço tão limitado? O desafio está na eficiência Hipers, por exemplo, tem franca redução de área de vendas!

97 3 DICAS PARA EXPLORAR DIANTE DESTE CENÁRIO: Pratiquem o relacionamento colaborativo Micro Gerenciamento de Cliente / Sortimento ROI

98 Como se estruturar para mensurar o retorno de seus investimentos? 1 PLANEJAMENTO 3 EXECUÇÃO Ter um plano de ação e objetivos para suas ações de Trade. Ter um calendário por categoria / cliente ou canal. Dedicar tempo e atenção no relacionamento com a estrutura de campo que implementa as ações. 2 SEGMENTAÇÃO 4 CONTROLE Pensar sempre no que é melhor para o cliente (shopper da loja) segmente os varejos as lojas, os canais... No mínimo guardar histórico sobre escopo, duração e variáveis de cada evento. Idealmente fazer sempre análise de efetividade quali e quanti para aprender.

99 AGENDA