INDÚSTRIAS CONFIRMADAS

Transcrição

1 BEM VINDOS!

2 INDÚSTRIAS CONFIRMADAS ADM Anhembi Aurora Alimentos Baruel Bauducco Bematech Bettanin Bic BRF Brasil Kirin Brico Bread Broto Legal Bunge Café Seleto Camil Candura Casadoce Cepêra Alimentos Coca-Cola Brasil Colgate-Palmolive CONSERVAS OLÉ Consinco Danone DMCard EBBA Eletrofrio FHOM Forno de Minas Freeart Seral Fugini Gomes da Costa Gr Higiene & Limpeza Grupo Vigor Harald Hypermarcas Iconna Iveco JBS Johnson & Johnson Kaiser Kidelícia Kimberly Clark Brasil La Pastina La Violetera Latco Laticínios Aviação Leite de Rosas Localiza Lowçucar Lual Alimentos M Dias Branco Marko Matte Leão Mondelez NCO Neogrid Nestlé Institucion Norsal Oji Papéis Ouro Fino Paratudo Pernod Ricard Phisalia Procter & Gamble Pró-Market Rayovac RCell RF Info Rod-Car RR Etiquetas Sandeleh Santi SCA do Brasil Schreiber Seara Sobel Staiger do Brasil Tangará Foods Tetra Pak Total Química Unilever Brasil Vale Fértil Varek VCT Brasil Village Vilma Alimentos Yoshimura Ypê

3 AGRADECIMENTOS CONTEÚDO Ary Kertezs Sócio Juliana Acquarone VP Client Consulting DEBATEDORES Luis Clavis Diretor Comercial Antonio Zambelli Diretor de Marketing Luis Gennari Diretor Comercial

4 AGENDA

5 NOSSA MISSÃO DESDE 1969 Disseminarconhecimentoe fomentaro relacionamento entre as comunidades supermercadista e de seus fornecedores Portfolio atual de SM : Liderança absoluta de mercado

6 Nossa penetração junto a Indústria e Varejo permitiu levantar os principais GAP s existentes. VAREJO Ger.Categorias x Venda de Espaço Planejamento Compras Transparência na negociação (Tablóides/Espaços/Contratos/Promoção) Promoções em demasia (CustoxBenefício) Custo Logístico / Frete do ato da entrega INDÚSTRIA Lançamentos x Inovação Atendimento Eficiência/Qualidade Preços competitivos - Negociação Apoio Geral Multa Ruptura x Multa Serviços Empurroterapia Massa Margem / Mark-up Precificação - Dispersão de preços Falha nos Pedidos (Prazos/Rupturas/etc) Cadastro - Padronização Compartilhamento de Informações Exigência de Verbas (Enxoval/Ponto Extra.Etc) Sala de Espera no atendimento Falta de Material e Ações PDV

7 Lançamos em Janeiro 12 o projeto de Cooperação Indústria e Varejo, alinhado a nossa missão.

8 Março de 2012 : realizamos o 1º Fórum colaborativo 3 Cases Indústria e Varejo Parceiro

9 Abril de 2013 : 4º Fórum colaborativo(novo formato) Parceiros e Apoiadores

10

11 O projetode colaboraçãolideradoporsm jáse tornou referência no setor, com adesão total do mercado

12 E se tornoureferênciaprincipalmente, pelos resultados concretos já conquistados! Agora nossos fornecedores estão muito mais preocupados em nos atender melhor e em compartilhar os resultados crescentes. Evangelita Carvalho VP Grupo Carvalho

13 E se tornou referência principalmente, pelos resultados concretos já conquistados!...vocês estão prestando uma grande colaboração ao Varejo Brasileiro, oferecendo a oportunidade do relacionamento com grandes Players da Indústria, fomentando o convívio, a troca de idéias entre os varejistas, ajudando a quebrar paradigmas e possibilitando a difusão de melhores técnicas de Gestão a essa gente simples e prática, que modela a Indústria de Supermercados no Brasil. Estaremos sempre prontos a atender a sua chamada para futuros eventos de forma ativa como participe. Parabéns a você e toda Equipe SM. Ronaldo Teixeira - Gestor Geral

14 Processo de compras e gestão de sortimento esta cada vez mais complexo FORNECEDOR RELACIONAMENTO ANTIGO VAREJISTA VENDAS COMPRAS RELACIONAMENTO ATUAL FORNECEDOR VAREJISTA VENDAS COMPRAS CONSUMIDOR MARKETING SISTEMAS FLUXO DE CAIXA LOGÍSTICA ESTOQUE ETC. CONSUMIDOR MARKETING SISTEMAS FLUXO DE CAIXA LOGÍSTICA ESTOQUE ETC.

15 Programa de formação para compradores e gestores comerciais

16 As novas responsabilidades do comprador Gestão Comercial Módulo Básico Gestão Comercial Módulo Avançado Assertividade do pedido de compra e faseamento Compra pró-ativa x passivas Produtividade e eficiência Gestão de estoque e ruptura Introdução a gestão de categoria Comprando sem impactar o fluxo de caixa Competitividade e posicionamento Estruturação de pesquisa de preço Posicionamento de preço da categoria Canibalização e afinidade Padronização do cadastro de produtos Definição do papel de cada categoria Estratégia e táticas das categorias Arvore de decisão de compra Definição de sortimento Controle de resultados da categoria

17 AGENDA

18 Isenção e credibilidade das análises e informações seguem as mesmas desde o início. 1ª Edição do Setor Abril 69 1º Ranking do Setor Abril 72 42º Ranking do Setor Abril 13

19 Canal vigoroso com faturamento crescente independente de qual seja o cenário econômico. (Vendas em Bilhões R$) Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados

20 Consumo das famílias não para de crescer e o autosserviço cresceu quase 9 vezes mais que o PIB (Variação % sobre o Faturamento Real) Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados Deflacionado pelo IPCA Médio

21 Indústria acelerou ainda mais o ritmo de lançamentos e inovações no canal autosserviço alimentar. O Brasil ocupou em 2012 a 4ª colocação no ranking Mundial de Lançamentos Em 2012 as Indústrias lançaram mais de Produtos Equivale a mais de 60 lançamentos por dia útil. Fonte : ESPM ; Nielsen

22 Nº de Lojasdepoisdo Plano Real dobrou, superandoa taxa de crescimento real do setor. +143% +58% Fonte : Índice de Faturamento do Setor = R$ deflacionado IPCA médio (6,87%) base 100=1990 / ACNielsen / Estrutura do Varejo Brasileiro

23 Com muitomaislojascomoopção, houveuma pulverização dos consumidores % ,8 43,8 47,8 51,5 55,3 61,3 69,4 68,9 71,4 72,0 74,6 75,7 72,9 73,7 78,3 +87% # de Lojas (mil) Número da população por loja Fonte: Nielsen Total Brasil Universo Alimentar, Farma-cosméticos e Bares Sete áreas Nielsen Estrutura do Varejo Brasileiro / IBGE

24 Segmentos que mais cresceram em 2012 (aumento real descontada a inflação média de 5,41%) 16,7% 7,9% 7,6% 3,1% Atacarejo Supermercados Média do Setor Hipermercados Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM

25 Atacarejojárepresenta9,5% do faturamentoe jáé utilizado por 12,4 milhões de lares brasileiros. 8,7% 9,5% 69,3% 69,4% Atacarejo Supermercado Hipermercado 22,0% 21,1% Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados; Kantar Worldpanel

26 Desde 2007 o formato Atacarejo vem se destacando Percepção de Valor em relação a diferentes formatos de lojas - Brics Atacarejo 4,89 Supermercados 4,70 Hipermercados 4,67 PREÇO COM PESO DE 40%, COMUNICAÇÃO, PROMOÇÃO, SORTIMENTO E AMBIENTE Fonte : McKinsey 7º ER 2010

27 Posicionamento claro e bem definido do formato Atacarejo é um das razões deste crescimento Fonte : Realease WalMart ; McKinsey VOLTADA PARA PEQUENOS COMERCIANTES E FAMÍLIAS DA CLASSE C e D BEM LOCALIZADA PARA TRANSFORMADORES, COMERCIANTES E CONSUMIDORES SORTIMENTO DE PRODUTOS, EM DIVERSAS SEÇÕES, DESDE AÇOUGUE E HORTIFRUTI ATÉ LIMPEZA E ELETROELETRÔNICOS PREÇOS CONVIDATIVOS, EM MÉDIA, 15% MENORES QUE NAS REDES DE VAREJO E 5% MENORES QUE NOS ATACADOS 54% DOS FREQUENTADORES CLASSE CDE (68% DOMICÍLIOS)

28 Redes Regionais puxaram mais uma vez o crescimento do setor, com altareal de 16,4% (Variação % sobre o Faturamento Real entre 2006 a 2012) 44,1% 46,9% 73,0% Gigantes Setor Regionais

29 Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006 (Variação % sobre o Faturamento Real ) 2006 Unidasul (RS) +70% Veran (SP) +39% Carvalho & Fernandes (PI) +36%

30 Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006 (Variação % sobre o Faturamento Real ) Unidasul Paulo&Maia(DF)+66% (RS) +70% Veran Adição (SP) (MG) +39% +26% Carvalho Bonanza & (PE) +25% Fernandes (PI) +36% Vianense (RJ) +20%

31 Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006 (Variação % sobre o Faturamento Real ) Unidasul Paulo&Maia(DF)+70% (RS) +70% Imec (RS) +49% Veran Adição (SP) (MG) +39% +26% Condor (PR) +29% Carvalho Bonanza & (PE) +25% Fernandes Fartura (CE) (PI) +36% +24% Vianense (RJ) +20%

32 Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006 (Variação % sobre o Faturamento Real ) Unidasul Paulo&Maia(DF)+70% (RS) +70% Imec Serrana (RS) (BA) +49% +56% Veran Adição (SP) (MG) +39% +26% Condor L.Tonin (PR) (MG) +29% +33% Carvalho Bonanza & (PE) +25% Fernandes Fartura Sonda (CE) (SP) (PI) +36% +24% +27% Vianense (RJ) +20% Zaffari (RS) +17%

33 Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006 (Variação % sobre o Faturamento Real ) Unidasul Paulo&Maia(DF)+70% (RS) +70% Imec Serrana (RS) (BA) +49% +56% Veran Peruzzo Adição (SP) (RS) (MG) +39% +68% +26% Condor L.Tonin (PR) (MG) +29% +33% Carvalho Atakarejo Bonanza & (BA) +36% (PE) +25% Fernandes Fartura Sonda (CE) (SP) (PI) +36% +24% +27% BH (MG) +25% Vianense (RJ) +20% Zaffari (RS) +17%

34 Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006 (Variação % sobre o Faturamento Real ) Unidasul Paulo&Maia(DF)+70% (RS) +70% Imec Serrana (RS) (BA) +49% +56% Veran Peruzzo Adição Maciel (SP) (MG) (MA) (RS) +39% +68% +26% +47% Condor L.Tonin (PR) (MG) +29% +33% Carvalho Atakarejo Bonanza Asun & (PE) (RS) (BA) +36% +25% +32% Fernandes Fartura Sonda (CE) (SP) (PI) +36% +24% +27% BH (MG) +25% Vianense Sup.Nosso(MG)+21% (RJ) +20% Zaffari (RS) +17% CSD (PR) +19%

35 Redes Regionais com destaque expressivo desde 2006 (Variação % sobre o Faturamento Real ) Unidasul Paulo&Maia(DF)+70% (RS) +70% Imec Serrana (RS) (BA) +49% +56% Veran Peruzzo Adição Maciel (SP) (RS) (MG) +39% +68% Del Moro (MA) (MT) +26% +47% +33% Condor L.Tonin (PR) (MG) +29% +33% Carvalho Atakarejo Bonanza Asun & (BA) +36% Savegnago(SP) (PE) (RS) +25% +32% +31% Fernandes Fartura Sonda (CE) (SP) (PI) +36% +24% +27% BH (MG) +25% Vianense Sup.Nosso(MG)+21% Nordestão (RJ) +20% (RN) +22% Zaffari (RS) +17% CSD (PR) +19%

36 O crescimentode lojasmenoresfazcom queo espaço médioexpositor de gôndolasejacadavezmenore mais disputado!!! 94% 9% Área de vendas Número de marcas Fonte : 39º Relatório Anual de Supermercados Variação %

37 76% dos lançamentos(quechegaramnasprateleiras) não completam sequer 1 ano. Fonte : Nielsen Scantrack Análise de lançamentos 2010 Base : 140 categorias

38 Entre 2010 e 2012, marcasdesapareceramdas prateleiras do Autosserviço Alimentar Fonte : 44ª Pesquisa Nacional de Reconhecimento de Marcas Supermercado Moderno 2012

39 Merceariade alto girofoia seçãoondeocorreuo maior desaparecimento de marcas Var.Abs Var.% Mercearia Alto Giro ,5% Bebidas Não Alcoólicas ,2% Lácteos ,3% Bazar ,3% Limpeza ,8% Matinais ,3% Descartáveis ,9% Bebidas Alcoólicas ,7% Higiene e Beleza ,6% Mercearia Doce ,1% Total ,3% Fonte : 44ª Pesquisa Nacional de Reconhecimento de Marcas Supermercado Moderno 2012

40 Bazar e Bebidas não alcoólicas tiveram as maiores quedas percentuais Var.Abs Var.% Bazar ,3% Bebidas Não Alcoólicas ,2% Descartáveis ,9% Lácteos ,3% Mercearia Alto Giro ,5% Matinais ,3% Limpeza ,8% Higiene e Beleza ,6% Bebidas Alcoólicas ,7% Mercearia Doce ,1% Total ,3% Fonte : 44ª Pesquisa Nacional de Reconhecimento de Marcas Supermercado Moderno 2012

41 RANKING DESEMPENHO DOS SUPERMERCADOS 2012

42 Entre as gigantes, Carrefour reassume a liderança, enquantoo Walmarté a quemaiscresceentre elas.

43 Cresceram mais que o setor EMPRESAS FATURAMENTO/11 em Reais FATURAMENTO/12 em Reais RANKING/11 RANKING/12 VAR.REAL % Cencosud (SE) º 4º 47,8% Dia Brasil (SP) ª 16,4% Cia. Zaffari (RS) º 6º 7,7% Irmãos Muffato (PR) º 7º 13,8% Condor (PR) º 8º 16,6% SM BH (MG) º 9º 17,4% Sonda (SP) º 10º 18,9% Angeloni (SC) º 11º -3,3% DMA (MG) º 12º 0,6% Yamada (PA) º 13º 6,5% Coop (SP) º 14º 0,6% Savegnago (SP) º 15º 31,4% Líder (PA) º 16º 4,6% Multi Formato (MG) º 17º 19,1% Carvalho & Fernandes (PI) º 18º 5,7% Zona Sul (RJ) º 19º 2,2% Com. Zaragoza (SP) º 20º 23,1% Bahamas (MG) º 21º 11,8% CSD (PR) º 22º 10,5% Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM

46 14 redes com faturamento entre 500M e 1Bi(R$) EMPRESAS FATURAMENTO/11 FATURAMENTO/12 RANKING/11 RANKING/12 VAR.REAL % Giassi (SC) º 23º 5,4% Irmãos Lopes (SP) º 21,9% Nordestão (RN) Unidasul (RS) º 20º 18,9% Davó (SP) º 21º 5,1% E.B.A. (BA) º - Adição (MG) º 23º 21,2% Realmar (ES) º 24º 4,7% Formosa (PA) º 25º 2,2% Intercontinental (RJ) º 26º 4,3% Atakarejo (BA) º - Jad Zoegheib (SP) º 28º 6,3% Covabra (SP) º 29º 13,2% Nazaré (PA) º 30º 8,8% Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM

47 Gigantescontinuamperdendoparticipação, principalmente para as redes bilionárias(>r$ 1 Bi). 36,1% 36,8% 37,7% 37,7% 37,8% 35,8% 33,6% 07 Redes 7,5% 9,3% 11,9% 12,0% 12,0% 14,7% 16,9% 19 Redes 56,4% 53,9% 50,4% 50,3% 50,2% 49,5% 49,5% Abaixo de R$ 1 Bilhão Entre R$ 1 e 25 Bi Acima R$ 25 Bi Fonte : 42º Relatório Anual de Supermercados

48 Gigantes prometem altos investimentos para recuperar perda de participação no setor. R$ 2 Bi $ 2 Bi ND

49 Maior competitividade obriga o varejo a continuar investindo na expansão e na eficiencia % do lucro líquido destinado a : Inaugurações Imóveis/Terrenos Remuneração Donos/Acionistas Reformas Aquisições Novas Tecnologias Treinamento Mudanças na operação 32,3% 25,8% 20,9% 20,1% 14,5% 10,2% 7,8% 5,5%

50 Maispromoções, inflaçãoe custosde mãode obra pressionaram a rentabilidade do setor % Lucro Líquido sobre Receita após IR 2,8% 2,4% 2,1% 2,1%2,2%2,3% 2,0% 2,1% 2,2% 1,9% 1,3% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 1,7% Benchmarks Europa: 4% EUA: 3% Fonte : 42º Ranking de Supermercados - SM

51 AGENDA

52 LOUNGE DE DEBATE Ary Kertezs Sócio Juliana Acquarone VP Client Consulting Luis Clavis Diretor Comercial Antonio Zambelli Diretor de Marketing Luis Gennari Diretor Comercial