TELEBRASIL. Os impactos do Triple Play nas Telecomunicações Brasileiras. Costa do Sauípe, Junho de diamondcluster

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1 TELEBRASIL Os impactos do Triple Play nas Telecomunicações Brasileiras Costa do Sauípe, Junho de 2005

2 Mundo convergente Quando uma operadora de TV a cabo puder oferecer... Quando uma distribuidora de energia elétrica puder oferecer... Voz Vídeo Acesso de banda larga a internet Quando uma operadora incumbente de telefonia fixa puder oferecer... Quando uma operadora espelho de telefonia fixa puder oferecer... Triple Play Page 2

3 Triple Play: Para que? Operadoras de TV a Cabo É a evolução natural do serviço de vídeo/dados oferecido pelas operadoras de TV a cabo, a oferta de pacotes atrativos pode ajudá-las a conquistar mercado e penetrar em novos negócios Incumbentes O lançamento de ofertas Triple Play é uma estratégia defensiva natural para reter os assinantes de alto valor de serviços de dados e evitar a comoditização da capacidade de banda Empresas Espelho Se acompanhada de comunicação apropriada e parcerias de conteúdo, uma oferta Triple Play pode atrair os clientes de perfil mais alto O Triple Play pode estar no centro das batalhas pelos clientes de alto valor e da fidelização. Page 3

4 Triple Play: por que? Oferece um único pacote com ampla variedade de serviços favorecendo fidelização e vantagem competitiva na batalha pelo mercado residencial Laptops / desktops Telefonia Música TV Triple Play Gateway IP VoIP Data VideoFone Video Games TV O Triple Play é um passo crítico na busca pelo cliente residencial de alto valor, oferecendo pacotes com ampla variedade de serviços. Page 4

5 Ofertas Triple Play no mundo Triple Play Operadoras Conclusões Identificamos 3 principais modelos de Triple Play na Europa: O modelo do Challenger francês, mais adiantado O modelo do Challenger alemão, ainda pouco adiantado O modelo da incumbente espanhola Um aspecto regulatório de suma importância para o Triple Play é o LLU (Local Loop Unbundling) Ofertas de atacado e LLU na França tem sido fundamentais para o sucesso do modelo Novas tecnologias assim como a proliferação da banda larga tornam o mercado mais receptivo Os elementos chave para uma oferta bem sucedida são: preço, conteúdo e hardware A oferta de um pacote completo por um preço único As incumbentes tomaram uma posição defensiva mas estão começando a lançar depois dos challengers O Triple Play se transformou em realidade em boa parte do mercado europeu. Page 5

6 Principais modelos Triple Play no mundo O Modelo Francês O Modelo Alemão O Modelo Espanhol "Challengers" lideram em um mercado pouco regulado, incumbente lança em seguida. "Challengers" lideram com uma oferta modesta de Triple Play. Oferta desde Incumbente lidera com uma oferta restrita. Ainda não existem ofertas significativas de "Challengers". Lançamento da oferta completa (TV + VoIP + Internet) "Challengers" detêm a iniciativa (Free, 9 Telecom) Incumbente segue com uma oferta de menor apelo Banda Larga explode alavancada pelo LLU Alguns "Challengers" lançaram ofertas Triple ou Double play - Sem oferta VoIP - Video-on-demand (VOD) porém sem broadcasting Incumbente demora a seguir os "Challengers" - Oferta recém lançada depois de longo planejamento Somente o incumbente lançou a oferta Triple Play - Oferta completa (Imagenio) com voice-over-dsl + TV broadcasting e VOD - Impacto comercial inicial (pouca penetração) "Challengers" atrasados Identificamos 3 principais modelos de oferta Triple Play na Europa. Page 6

7 Impacto observado França (Regulação Favorável) Alemanha (Regulação Neutra) Espanha (Regulação Neutra) Efeitos Imediatos Queda dos preços da banda larga para patamares que chegam a 10 euros/mês Proliferação da banda larga, influenciada também pela queda de preços do LLU Aumento da competitividade do mercado de banda larga - Queda lenta e gradual dos preços - Õ market share em banda larga da incumbente caiu de 60% para 45% Não houveram grandes impactos Imagenio, da Telefônica, possui hoje cerca de 45 mil clientes Posição do Incumbente Reação as inovações dos "Challengers" Evitar guerra de preços para evitar canibalização e queda das margens Sem reação de curto prazo do incumbente - Lançou serviços VOD no inicio de Progresso lento e continuo na oferta de produtos Inovador, e numa posição dominante no mercado Posição cautelosa, inovar e proteger o mercado Posição dos Challengers Foco na queda de preços dos bundles mensais Outros challengers lançaram produtos menos completos mas muito baratos Hansenet e Freenet.de foram os pioneiros do mercado a lançar uma oferta VOD Foco no aumento da banda oferecida (6 MB/s) A Auna anunciou recentemente o lançamento de uma oferta Triple Play para o segundo semestre de 2005, praticamente 2 anos após o lançamento do Imagenio Conclusão A França é um exemplo de sucesso de uma oferta Triple Play A implementação agressiva do LLU foi um fator chave para o sucesso da Free Na Alemanha o Triple Play influenciou na queda do market share da DT ao longo do último ano O incumbente demorou a lançar sua oferta O lançamento da Telefônica na Espanha colocou a empresa numa posição inovadora O lançamento da concorrente irá obrigar a empresa a investir mais em seu produto Ambientes regulátorios distintos iniciaram reações competitivas distintas nos três modelos identificados, somente a França detém uma oferta completa. ProjectFolder-AreaFolder-Name-Date-DesktopPublishing-Author Page 7

8 Alavancas do Triple Play Proliferação e convergência de novas tecnologias Aumento da penetração banda larga A batalha pelo mercado residencial de alto valor atinge seu ápice com a proliferação do consumidor digital - O Cliente não busca mais produtos ou serviços mas sim soluções Surgimento de um mercado potencial de alto valor, exigente e sensível a ofertas inovadoras Queda de preços com aumento de banda Regulamentação e desagregação de redes de linha fixa Telecom lidera as iniciativas Triple Play explorando produtos convergentes - Companhias de TV tradicional tentam defender-se criando impeditivos legais ProjectFolder-AreaFolder-Name-Date-DesktopPublishing-Author Page 8

9 Evolução das ofertas convergentes no Brasil rumo ao Triple Play Hoje Análise Operadoras de linha fixa Operadoras de TV a cabo Voz O STFC está com crescimento estagnado a 3 anos, o serviço já atingiu sua maturidade Video O Pay-per-view já existe nas TVs via satélite Oferta tradicional de TV a cabo Dados O ADSL é hoje a grande aposta das operadoras de linha fixa Dados Baixo investimento em capilaridade e comunicação prejudicaram o lançamento Vídeo Questões com a qualidade da rede Questões com provedores de conteúdo Voz Questões regulatórias podem impactar o lançamento do produto Baixa capilaridade da rede impacta a oferta As operadoras de telefonia fixa tem empecilhos técnicos e de negociação para a formação de um pacote Triple Play - O desenvolvimento de uma oferta atrativa e que não destrua valor é um desafio As operadoras de TV a Cabo tem empecilhos regulatórios e de capilaridade - A necessidade de baixo investimento no entanto torna a possibilidade de uma oferta Triple Play dessas operadoras mais viável As operadoras já oferecem ofertas convergentes para os seus clientes, bastando apenas mais um serviço (Vídeo ou Voz) para o Triple Play no Brasil. Page 9

10 Aspectos Regulatórios Regulação brasileira Divergência sobre a necessidade de regulação VoIP, já que VoIP pode ser considerado serviço de SCM - SCM não paga universalização, gerando um possível diferencial para operadoras de TV a Cabo O VoIP sem licença telecom não é permitido para conexão doméstica ao STFC - Somente de PC-PC e para redes corporativas - O Skype não é regulado no Brasil e não recolhe impostos Existe a questão de interpretação quanto ao voice-over-dsl para operadoras fixas - Vetado o encaminhamento de tráfego telefônico originado e terminado pelas redes STFC através das redes não STFC Tendências - A regulamentação de serviços Triple Play não está na agenda de curto prazo da agencia, o escopo do SCM pode ou não ser ampliado Estado atual da regulamentação VoIP Simples Facilidade de uso Soluções VoIP limitadas PC-PC Soluções VoIP não permitidas sem licença telecom PC-Telefone Acesso Telefone IP- Telefone IP Complexo Telefonetelefone + - A regulamentação especifica para os produtos Triple Play ainda não existe, interpretações dos serviço SCM e VoIP revelam um risco regulatório. Page 10