Apresentação TELECOM Sauípe 2009

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1 Apresentação TELECOM Sauípe 2009

2 AGENDA Evolução Telecom Telecom no Brasil Tendências Operação OI/Brasil Telecom

3 A Indústria de Telecomunicações no mundo e Brasil O PIB Mundial produzido pelo Setor de Telecom 2007 US$ 1,5 trilhão América Latina/ Caribe 6,0% 34,2% Europa / Oriente Médio / África América do Norte 32,3% Fonte: idate e Telegeografy 27,6% Ásia / Pacífico

4 A Indústria de Telecomunicações no mundo e Brasil PIB Brasileiro do setor 2007 por segmento R$ 158,4 bilhões Móveis 38,1% Indústria 11,0% Fixas 45,3% 4,2% 1,3% TV por Assinatura SME (trunking) Fonte: O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 2007, TELECO

5 A Evolução Tecnológica A sociedade moderna absorve as novidades em espaços de tempo cada vez menores Tempo para alcançar 50 milhões de usuários (em anos) Telefone Rádio PC Televisão Celular Internet Fonte: Livro 2015 Como Viveremos, Ethevaldo Siqueira

6 A Evolução Tecnológica E com o avanço tecnológico, os ciclos de inovação estão cada vez mais curtos e as inovações são disseminadas globalmente com maior rapidez Gap Tecnológico (tempo para as inovações tecnológicas chegarem ao Brasil, em anos) Ano de criação Telefone Público DDD Computador Satélite Celular ADSL SMS MMS Wi-Fi... Fonte: Análise BrT

7 Relevância Brasileira no cenário mundial de telecom e o mercado de maior importância na América Latina Mundo 5 th maior mercado de móvel do mundo em Junho 08 (133mm), atrás de: China: 601mm, Índia: 287mm, USA: 262mm, Rússia: 173mm 5 th maior mercado de fixa no mundo (41mm), atrás de: China: 365mm, EUA: 172mm, Japão: 59mm, Alemanha: 54mm 6 th maior mercado de internet no mundo: (44.9mm de usuários em Março 08, maior na América Latina) e 4 th maior mercado de PC Banda-larga ainda incipiente: 10 th país potencial de crescimento América Latina Fixo: maior mercado fixo (41mn), 104% acima do 2º lugar (México) Móvel: 133 mm de usuários em Junho/08, que é 84% superior ao México (2º lugar). Penetração de 70% é muito menor que da Argentina (110%), Chile (91%) e Venezuela (94%) Banda-larga (2007): Maior mercado de bandalarga na (8mm usuários; 14% dos domicílios) vs México (6mm; 27%), Argentina (2mm; 20%) e Chile (1mm; 44%) Usuários de Internet : 45 mm de usuários, seguido do México com 24 mm, Argentina com 20 mm e Chile 7 mm Mercado de PC: Brazil possui 15 milhões de domicílios com PC em 2007 (mercado vem crescendo aproximadamente 30% por ano nos últimos dois anos) Fonte: ANATEL, IBGE, Teleco, ML Wireless, UNCTAD e Internet World Stats

8 Evolução do Setor de Telecom no Brasil Pós-Privatização 03 Presente 08 Pré-Privatização Regulação Construção do Arcabouço Regulatório Foco em universalização e qualidade do serviço Foco em Competição Tecnologia Fixa: principalmente analógico Móvel: somente analógico Fixo e móvel expandindo Plataforma claramente diferenciada Lançamento GSM Convergência em estágio inicial Lançamento do 3G Iniciativas de Quadruple-play incipiente Ambiente Competitivo Monopólio do governo 26 integradas (Fixa & Móvel) operadoras e 1 de LD Múltiplos players, depois da privatização Difícil na móvel; aumento na banda-larga; menos intenso em fixo Consolidation Trends Mercado Demanda reprimida no fixo e no móvel Acesso à Internet somente discado Forte crescimento na penetração da fixa e da móvel Início da Banda-larga Pay-TV incipiente Maturidade da fixa Aumento do mercado móvel e de banda-larga Expansão de serviços Bundle, com objetivo onestop-shop

9 Competição: Principais Grupos de Telecom no Brasil Market Share de clientes e receitas - Dezembro 2008 Oi + BrT Fixed Nova Oi* Oi + BrT Mobile* Telefonica Telefonica* Vivo Regiões I e II Nacional Nacional Market-share da Receita Dezembro/08 54% 54% 20% 20% 28% 28% Região III 30% 30% Nova Oi (Oi + BrT) 30% Telefónica + Vivo Embratel Telmex / AMX Claro GVT (Fixa Pura) TIM (Móvel Pura) 29% Claro + Net + Embratel 22% TIM: 12% GVT: 1% Região IV Nacional Região II Nacional 13% 13% 26% 26% 3% 3% 24% 24% Market-Share Nacional das Linhas Fixas em Serviço Market-Share Nacional de Usuários da Telefonia Móvel * Também opera Longa Distancia e Transmissão de Dados nacionalmente

10 Principais Grupos de Telecom no Brasil Fixo Celular B Larga TV por assin. Telefonica/Vivo Telesp Vivo* Telesp TVA Oi/BrT Oi/BrT Oi/BrT** Oi/BrT Way Claro/Embratel/Net Embratel Claro Net e Embratel Net Tim - Tim - - * 50% do capital da Vivo pertence à Portugal Telecom. Vivo inclui Telemig. ** Oi inclui Amazônia Celular. Aquisições recentes realizadas por estes grupos Aquisição Anúncio Aprovação Anatel Net compra a ESC 90 Set/08 - Oi compra Brasil Telecom Abr/08 Dez/08 Vivo compra a Telemig Celular Ago/07 Out/07 Oi compra Amazônia celular Dez/07 Mar/08 Net compra a BIGTV Dez/07 Dez/08 Net compra a Vivax Out/06 Mai/07 Oi compra Way TV Jul/06 Out/07 Telefonica compra TVA* Out/06 Out/07 *MMDS e participação na TV a Cabo

11 Participação dos Grupos no 1T09 1T09 Receita Bruta Market Share (Acessos) Fixos Celulares Banda Larga TV por assinatura Telefonica/ Vivo 29,8% 27,6% 29,7% 25,5% 7,6% Oi/Brt 29,3% 52,1% 20,7% 37,7% 0,9% Claro/ Embratel/ Net 22,8% 13,9% 25,8% 23,5% 50,6% Tim 11,0% - 23,5% - - Outros 7,1% 6,4% 0,3% 13,3% 40,8% Total Brasil 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

12 A Telefonica é o maior Grupo de Telecomunicações do Brasil com receita bruta de R$ 11,4 bilhões no 1T09. 1T09 Receita Bruta R$ Milhões Acessos (Milhares) Fixos Celulares Banda Larga TV por assinatura Telefonica/ Vivo Oi/Brt Claro/ Embratel/ Net Tim Outros Total Brasil

13 A Tabela a seguir apresenta a evolução da quantidade de acessos fixos em serviço no Brasil. Milhares 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Concessionárias Autorizadas 4.681* 5.631* 6.330* * Total * * * * Fonte: Anatel e estimado pelo Teleco(*) Usuários de Internet no Brasil Milhões Usuários de Internet* 32,1 35,3 44,9 53,9 Fonte Suplemento PNAD TIC Domicílios TIC Domicílios TIC Domicílios

14 Celulares em Mai/09 Mai/08 Dez/08 Abr/09 Mai/09 Celulares Pré-pago 80,95% 81,47% 81,60% 81,75% Densidade 69,01 79,17 80,98 82,44 Crescimento Mês ,2% 2,4% 0,6% 1,9% Crescimento Ano ,9% 24,52% 2,63% 4,55% Crescimento em 1 ano ,23% 24,52% 21,02% 20,64%

15 Quantidade de Celulares Operadoras (Milhares) Operadora T09 Abr/09 Mai/09 Vivo* Claro TIM Oi/BrT CTBC Sercomtel Aeiou Celulares Oi* BrT * Vivo inclui Telemig e Oi inclui Amazônia Celular. A Telemig Celular foi vendida para a Vivo e a Amazônia Celular para a Oi. Elas foram incorporadas em 03/04/2008.

16 Market Share das Operadoras (Pontos Percentuais) Operadora T09 Abr/09 Mai/09 Vivo* 30,90% 29,84% 29,70% 29,55% 29,38% Claro 24,99% 25,71% 25,76% 25,76% 25,51% TIM 25,85% 24,17% 23,50% 23,58% 23,59% Oi/BrT 17,90% 19,91% 20,67% 20,73% 21,14% CTBC 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Sercomtel 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% Aeiou - 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% Celulares Oi* 14,38% 16,19% 16,80% 17,01% 17,05% BrT 3,52% 3,72% 3,87% 3,72% 4,09%

17 Rumo ao crescimento da penetração em São Paulo O estado de São Paulo representa 33% do PIB nacional e possui renda per capita 54% acima da média brasileira: menor competição leva a uma baixa penetração móvel Penetração da Telefonia Móvel nos estados do Brasil: Potencial de crescimento em São Paulo %, Dezembro/ % Brasil: 78% Região III: Região I: 71% 89% Região II: 85% 96% 80% 82% 61% 59% 53% 64% 76% 72% 75% 63% 63% 60% 62% 89% 95% 83% 85% 79% 82% 87% 70% 65% 60% 47% 35% RJ MG ES AM RR PA AP PE RN SE AL CE PB BA PI MA SP DF MS MT GO PR SC RS RO AC TO Fonte: Anatel Região I Região III Região II

18 Celulares no Mundo Fonte: UIT, Wireless Intelligence e GSA/Informa No final do 2T08 existiam no mundo 3,66 bilhões de celulares (55 cel/100 hab.) sendo 88% da família (GSM/WCDMA). Em 2007 existiam 3,3 bilhões de celulares e uma penetração de 50 cel/100 hab. (GSA/Informa Telecoms).

19 Principais mercados de Celular no Mundo Milhões País 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Trim Ano 1 China ,5% 14,8% 2 Índia ,9% 50,1% 3 US 259* * 273 1,1% 4,9% 4 Rússia ,6% 13,6% 5 Brasil ,0% 22,0% 6 Japão ,5% 4,7% *Estimado pelo Teleco Milhões País Ano 1 China ,2% 2 Índia * 234* 347* 36,0% 3 US ** 15,2% 4 Rússia ,6% 5 Brasil ,5% 6 Japão ,1% * inclui WLL ** Estimado pelo Teleco

20 Assinantes de TV por Assinatura (Fonte: Anatel) Milhares 1T08 2T08 3T08 4T08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 TV a Cabo DTH** MMDS TVA (UHF) ,1 22,1 22,7 23,5 Total Densidade* 2,92 3,07 3,22 3, * *Anatel revisou os valores de DTH *Assinantes/100hab; Milhares TV a Cabo DTH MMDS TVA (UHF) - - 3,7 12,3 22 Total Densidade 2,11 2,26 2,45 2,84 3,32

21 Market Share das Operadoras de TV por Assinatura Milhares 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 % Net / Vivax ,6% SKY/DirecTV ND ND ND ND ND 31% Telefonica ,6% Oi TV ,9% Total (Anatel) %* *Outros 12%

22 Total de conexões Banda Larga no Brasil Milhares 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09* ADSL TV Assinatura Outros (Rádio) Total Acessos/ 100 hab. ** 4,39 4,67 5,04 5,26 5,47 Fonte: Operadoras, ABTA e Teleco, não inclui satélite e IP dedicado * Estimativa preliminar da Teleco ** Estimativa de população do IBGE (Nov/08)

23 Conexões de Banda larga das principais operadoras Milhares 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Trim Oi/Brt Telefonica Net * 235* GVT CTBC Outras Total Oi BrT *Net incorporou BIGTV no 1T09.

24 Market share de Banda larga das principais operadoras % 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Oi/Brt 40,20% 39,76% 38,50% 38,18% 37,74% Telefonica 26,15% 25,97% 25,70% 25,53% 25,46% Net 19,17% 20,35% 21,54% 22,15% 23,50% GVT 3,52% 3,98% 4,21% 4,54% 4,73% CTBC 2,37% 2,32% 2,22% 2,13% 2,04% Outras 8,60% 7,62% 7,83% 7,48% 6,53% Total 100% 100% 100% 100% 100% Oi 20,44% 20,41% 20,07% 20,14% 19,93% BrT 19,76% 19,35% 18,44% 18,04% 17,80%

25 Total de Portabilidade no Brasil desde sua implantação Acumulado Brasil (milhares) Telefonia Fixa Telefonia Móvel Total Total de solicitações % do total de solicitações 34,5% 65,5% 100% Total de efetivações % do total de efetivações 32,6% 67,4% 100% % de efetivações frente ao total de solicitações 69,5% 75,5% 73,4% Consulte: A adesão à portabilidade no Brasil está abaixo do esperado? Total Brasil: 18 de Junho de 2009

26 Evolução mensal da portabilidade Acumulado Mensal Set/08 Out/08 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Pedidos Total Fixo Efetivações Pedidos Total Móvel Efetivações

27 Telecomunicações no Brasil Tendências de Longo Prazo Serviços tradicionais fixos têm enfrentado cenário adverso, enquanto móvel e banda larga seguem ritmo forte de crescimento Fixo Móvel Banda Larga Tendências Mercadológicas Maturação de Voz Local Perda de Acessos (Substituição F-M) Menor tráfego por terminal (substituição por F-M) Mercado de alto-valor e PME (novos entrantes) Penetração: 51% dos domicílios Continuação da Expansão na Móvel com forte competição Forte evolução do mercado, principalmente pré-pago ( chip avulso ) ARPU da indústria estável Diferentes modelos de negócios Penetração: 78% dos habitantes Aceleração de Banda Larga Competição acirrada em áreas com concentração de clientes alto-valor Expansão contínua e queda do ARPU 3G muda a dinâmica Penetração: 18% dos domicílios Mercado Brasileiro (Fixa, Móvel e Banda Larga) Acessos (milhões) Banda Larga 202 Móvel Fixo Fonte: ANATEL, Teleco e Análise da equipe; F-M Fixo-Móvel; PME Pequena e média empresa

28 A Evolução dos Serviços de Telecomunicações Para onde caminham os serviços? Mobilidade Banda Larga Personalização Convergência

29 A Evolução dos Serviços de Telecomunicações Se por um lado desconexão de linhas fixas é uma tendência mundial... Acessos STFC - mundo Fonte: Ovum

30 A Evolução dos Serviços de Telecomunicações O crescimento da telefonia móvel é um fenômeno mundial. Estamos vivendo uma revolução, onde as pessoas elegeram o aparelho celular como principal instrumento de relacionamento interpessoal, informação e entretenimento Acessos Móveis - mundo Fonte: Ovum, inclui 3G

31 A Evolução dos Serviços de Telecomunicações A Banda Larga será o novo serviço a ser universalizado. Será uma plataforma básica que permitirá a oferta de múltiplas aplicações e conteúdos Acessos Banda Larga Fixa - mundo Fonte: Ovum

32 A Evolução dos Serviços de Telecomunicações O Crescimento da Banda Larga Móvel Source: Future Mobile Broadband:2nd edition, Informa Telecoms & Media

33 A Evolução dos Serviços de Telecomunicações A penetração de TV por Assinatura no Brasil, quando comparada com países com condições sócio-econômicas semelhantes, é a mais baixa 54% Penetração de TV por Assinatura por residência 40% 31% 29% 24% 11% 8% PIB per capita (US$) Argentina India Malasia China Chile Filipinas Brasil 0 Fonte: Dados 2006

34 A Evolução dos Serviços de Telecomunicações Evolução dos Serviços - Quad Play Ofertas Quad Player: Triple Play com mobilidade Dados Video Voz Mobilidade

35 Cenário Futuro trás desafios e oportunidades Curto Prazo Longo Prazo Mercado Competição Continuação das principais tendências - Pequena redução nas linhas fixas e foco nos planos alternativos - Móvel e banda larga como drivers de crescimento Operadoras de telefonia fixa lançando produtos de DTH Triple Play Quadruple Play Forte competição na móvel (tráfego) com portabilidade e 3G 3G começa a ser uma alternativa de acesso a banda larga Aumento da penetração de Internet Móvel mais próximo da maturidade, com maior importância dos SVAs Aumento da penetração de TV por assinatura Competição mais acirrada de banda larga com 3G / 4G e WiMax Nova competição com formas de acesso alternativos (Skype, por exemplo) Regulação Tecnologia Incumbents permitidas a prover IPTV broadcasting e/ou comprar companhias de cabo através da aprovação da: - PL #29 e/ou - Novo leilão para licenças de cabo Leilão para frequências WiMax WiMax como solução de acesso Leilão para frequência de 4G Regulação para novos leilões pro competição (PGR) Tarifas de interconexão móvel baseadas em modelos de custo (VU-M) Next Generation Networks (NGN) / VoIP Acesso FTTX começa a ser significativo

36 As Tendências Fundamentais do Negócio Substituição fixo-móvel Drivers e Evidências A substituição fixo-móvel continua crescente no Brasil e no mundo Crescimento de banda larga Na base da pirâmide e no segmento jovem, o efeito da substituição é mais acentuado Desenvolvimento de tecnologias e ofertas convergentes Fixo-Móvel de forma a oferecer os serviços de forma complementar e/ou como diferencial competitivo. Convergência

37 As Tendências Fundamentais do Negócio Substituição fixo-móvel Crescimento de banda larga Convergência Drivers e Evidências No Brasil, em 2007, a penetração aumentou 32%: Difusão do computador é um requisito fundamental para a universalização Ações governamentais podem acelerar o processo de universalização As redes de 3G (e futuramente as Redes de 4G) das operadoras Móveis irão complementar a oferta de Banda Larga oferecida pelas Operadoras Fixas. Tecnologias como WiMAX e WiMash são outras oportunidades para complementação das redes de banda larga existentes.

38 As Tendências Fundamentais do Negócio Substituição fixo-móvel Crescimento de banda larga Convergência Drivers e Evidências Convergência das Industrias: Os limites e diferenças atualmente existentes entre as diversas Industrias (Fixa, Móvel, Mídia, Internet, TI, etc) tendem a desaparecer; Triple/Quad Player: Entrada na oferta de Conteúdo (IPTV, DTH, etc) pelas operadoras para oferta combinada de serviços. Oferta de Infra-estrutura de suporte a TI (Data Center, Storage, etc) pelas Operadoras. Convergência IP (Rede e Serviços)

39 Operação OI / Brasil Telecom

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