Convergência Digital. Mario Cesar Pereira de Araújo

Transcrição

1 Convergência Digital Este tutorial resume uma apresentação realizada na Futurecom 2006 com o título: A Comunicação Móvel, as Novas tecnologias e as Expectativas dos Consumidores. Apesar de o título ser abrangente, ela pode ser resumida numa expressão simples: Convergência Digital, um processo global e inevitável, que a viabiliza pelas plataformas digitais e que é cada vez mais demandada pelos clientes. Hoje, quando se fala em telecomunicações, um dos temas mais relevantes é sempre a Convergência. Mas a abrangência da convergência digital vai além do setor de telecomunicações. Ela atualmente está em todos os tipos de transmissões de conteúdo e vem mudando rapidamente a vida de todos nós. O tutorial faz uma análise do impacto da convergência digital na estrutura de transmissão e recepção de vários tipos de conteúdo, independente de sua natureza. Constata e exemplifica as várias formas como ela está afetando o cotidiano de cada um. E, verificando os modelos de negócio das novas empresas e a regulamentação do setor, evidencia quão despreparados estes estavam e, em grande parte ainda estão, para uma mudança tecnológica tão significativa. Finalmente, observando casos mundiais, o tutorial discute propostas concretas de regulamentação e modelos de negócio que servem para qualquer país e, em particular, para o Brasil. Mario Cesar Pereira de Araújo Engenheiro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ocupa atualmente o cargo de Presidente da TIM Participações, holding das operadoras de telefonia celular da TIM no País. Iniciou sua carreira em telecomunicações na Telerj, no Rio de Janeiro, onde trabalhou por seis anos na área de desenvolvimento de normas para os Serviços de Comunicação de Dados. De 1977 a 1997 trabalhou na Embratel, ocupando os cargos de Gerente de Serviços de Comunicações de Dados e Textos, de Assistente do Diretor de Engenharia e de Gerente do Departamento de Clientes Corporativos. Na Splice trabalhou como Diretor de Serviços, atuando nas áreas de paging, trunking, Internet e participando das atividades de implantação da BCP e da BSE. Em agosto de 1998 assumiu a presidência da TCO Tele Centro Oeste Celular. Em março de 2003, Mário Cesar Pereira de Araújo assumiu a presidência da TIM Brasil. Em maio de 2006, tornou-se presidente da TIM Participações. 1

2 Araújo é também Presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional das Operadoras de Celular (Acel), do Conselho Científico do Instituto Ronald McDonald e membro do Conselho Superior de Infra-Estrutura (Coinfra) da Federação da Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Categoria: Operação e Gestão Nível: Introdutório Enfoque: Negócios Duração: 20 minutos Publicado em: 30/10/2006 2

3 Convergência: Tecnologia e Demanda Até há bem pouco tempo, na estrutura tradicional de transmissão, o conteúdo era distribuído em diferentes formatos, transportado por meios específicos e recebido em terminais dedicados. Assim, texto, vídeo, áudio, voz e mesmo conteúdo da internet - este bem mais recente - chegavam ao consumidor por meios e terminais diferentes. A tecnologia digital viabilizou uma estrutura convergente, já que o conteúdo transmitido na forma digital pode ser transportado indiferentemente por diversos meios e recebido em diversos terminais. A figura abaixo resume a evolução da convergência digital. Figura 1: A convergência na transmissão de informações. Além de obrigar as empresas a adaptar e a construir novas infra-estruturas como é o caso das redes NGN a convergência digital foi fortemente impulsionada pela demanda dos clientes. De todos os novos serviços, a telefonia celular foi o que apresentou o maior crescimento. A telefonia celular levou 20 anos para atingir a marca de 1 bilhão e apenas mais 3 anos para atingir 2 bilhões de usuários. Em Setembro de 2006 existiam no mundo 2,5 bilhões de usuários, mais de um terço da população mundial. De uma forma geral, as plataformas digitais apresentam elevado crescimento no mundo, liderado pelos países desenvolvidos, conforme indicam os gráficos abaixo. 3

4 Figura 2: Penetração das plataformas digitais no mundo. (* Alemanha, Espanha, Holanda, Itália, França, Portugal e Reino Unido) Fontes: Ovum, Informa Telecom & Media e PyramidResearch. Existem alguns exemplos que servem para constatar o interesse dos clientes pelas ofertas convergentes. Um caso é o da França, onde em Junho de 2006, a Orange empresa da France Telecom passou a oferecer o quadruple play: telefonia fixa, telefonia móvel, TV e Banda Larga. O interesse por ofertas convergentes na França é tão grande que, já no ano de 2004, 30% dos novos clientes de TV por assinatura adquiriram um pacote triple play. Em 2005, este número atingiu 53%, ou seja, mais da metade dos novos assinantes, os quais representaram 10% dos novos assinantes de Banda Larga nesse ano. Nos Estados Unidos, o tempo gasto pelos clientes de Banda Larga assistindo vídeo na Internet, lendo notícias on-line, escutando música (incluindo downloads) e lendo blogs, já supera o tempo gasto pelo mesmo público assistindo televisão, segundo a Nielsen/NetRatings, Informa e Goldman Sachs. Em resumo, a tecnologia digital viabilizou as soluções convergentes e a demanda de clientes levou os operadores a aumentar o numero de ofertas. 4

5 Convergência: Competição, Inovação e Impactos A convergência traz grandes mudanças de paradigma para todas as comunicações e resulta em benefícios para sociedade em termos de competição. A competição na Banda Larga tem favorecido os consumidores. Ainda na França, existem várias empresas que ofertam esse serviço, entre elas as empresas de TV e cabo e as que utilizam as ofertas de unbundling da incumbent (France Telecom). Como resultado da maior competição houve redução das tarifas entre 20% e 50% nos últimos dois anos, o que estimulou uma maior adoção da Banda Larga. No Brasil, também temos experimentado quedas significativas nos preços da Banda Larga com concomitante aumento de velocidade, em particular nas ofertas das operadoras de TV a Cabo. Mas o principal impacto da inovação da tecnologia digital tem sido nos modelos de negócio das empresas tradicionais com a viabilização de novos serviços com proposta de valor diferenciada. O Youtube criou uma forma totalmente inovadora de informação e entretenimento. O acervo é ilimitado e disponibilizado pelos usuários do site; a distribuição de conteúdo é independente, individual e on demand. Com 100 milhões de vídeos assistidos por dia, a empresa foi vendida para o Google outro fenômeno - em outubro de 2006 por US$ 1,65 bilhões. O Skype estabeleceu novos patamares de preço para telefonia fixa, gratuita para usuários on-net e com preços muito baixos para longa distância. Tem atualmente 113 milhões de usuários registrados. A empresa também um fenômeno foi vendida para a e-bay, em setembro de 2005 por 2,6 bilhões de dólares. No mercado de música, enquanto a indústria fonográfica tradicional tem dificuldades em adaptar-se à convergência e enfrentar a pirataria, a itunes (Apple) construiu um modelo de negócios de sucesso. Cresceu de 25 milhões de faixas vendidas em 2003 para 600 milhões em 2005, quando teve 85% de participação no mercado digital global. No mercado de telecomunicações, as incumbents de telefonia fixa também encontram dificuldades com seus modelos de negócio. O tráfego de voz está caindo, atacado pela telefonia móvel e pelas novas ofertas de VoIP. Nos Estados Unidos, de bilhões de minutos em 2000 o tráfego caiu para bilhões em Enquanto isto, o Skype cresceu de 9,0 bilhões de minutos no segundo semestre de 2005 para 14,0 bilhões no primeiro semestre de O mercado de mídia também tem sido afetado. Constata-se um deslocamento do orçamento de publicidade da mídia tradicional TV aberta, rádio, jornais e revistas para os meios convergentes internet e TV paga como pode ser verificado no gráfico abaixo. Também no Brasil a tendência se inicia, mas ainda não atingiu um volume significativo. 5

6 Figura 3: Deslocamento do orçamento de publicidade. Fonte: Informa Telecom & Media. Em resumo, a convergência, chamada de tecnologia disruptive que destrói paradigmas, ao mesmo tempo em que ameaça muito as empresas estabelecidas cria oportunidades para novas empresas que saibam explorar este novo mundo. 6

7 Convergência: Princípios da Regulamentação Como não poderia deixar de ser, a convergência, além dos modelos de negócio, impactou fortemente a regulamentação e a legislação, trazendo inúmeras questões ainda não equacionadas. Alguns países encontram-se mais adiantados nas propostas, mas pode-se afirmar que as incertezas continuam enormes. Diferentemente da regulamentação de tecnologias, o aspecto técnico não é o mais importante. A própria vida do cidadão está sendo afetada de diversas formas. Existem alguns princípios fundamentais que precisam ser observados na regulamentação da convergência: Garantir a promoção da pluralidade e da cultura nacional nos conteúdos, incentivando a produção e a distribuição de conteúdo nacional e regional nos meios de comunicação de massa e garantindo a pluralidade e o acesso gratuito e irrestrito com qualidade; Assegurar a competição e a isonomia entre empresas que antes atuavam em segmentos distintos e que hoje invadem outras áreas, em decorrência da convergência; Permitir flexibilidade na definição dos modelos de negócio entre as empresas de telecomunicações e mídia, para responder rapidamente às rápidas variações das dinâmicas de mercado. Para o consumidor, os resultados devem ser: preços acessíveis e conveniência de escolha com qualidade dos novos serviços. A Comissão Européia apresentou uma proposta para regulamentação de conteúdo na Europa, que é aplicar cotas para produção nacional e regional aos meios convergentes, sempre que a transmissão apresente características de formato de grade. Esta regulamentação baseia-se em um principio já aplicado aos radiodifusores tradicionais, exemplificado no gráfico abaixo que apresenta a grade diária de programação dos radiodifusores no Reino Unido. Figura 4: Cotas de conteúdo (% tempo) na grade diária de programação dos radiodifusores no Reino Unido. 7

8 A regulamentação também é importante para promover a competição e a isonomia: Na defesa da concorrência vigilância regulatória contra possíveis práticas anti-competitivas, principalmente em relação às empresas em posição dominante; Na questão do unbundling com garantia do fornecimento, a preços justos, de ofertas das redes de acesso e com efetiva disponibilidade tanto para serviços de voz como para serviços de dados. As iniciativas de alguns países, como Japão e França, na questão do unbundling beneficiaram os consumidores; Na isonomia para empresas que antes atuavam em segmentos distintos que passaram a se sobrepor em decorrência da convergência - garantia de tratamento igualitário entre os agentes envolvidos na convergência em questões como tributos, licenças, etc. Existem assimetrias históricas no tratamento dos setores de telecomunicações e mídia que devem ser corrigidas para que se possa atuar de forma a otimizar os ganhos para a sociedade. 8

9 Comunicação Móvel: Regulamentação As receitas com os negócios convencionais estão sob risco nas novas dinâmicas de mercado. Na telefonia convencional e no mercado de mídia, as iniciativas de novas empresas como Skype, MSN nas telecomunicações e Google e YouTube nas novas mídias, enfraquecem as empresas estabelecidas. Por outro lado, a atuação em mercados convergentes amplia o mercado consumidor e contribui para a sustentabilidade dos negócios. Para as empresas de telecomunicações as novas receitas contribuirão para novos investimentos em infra-estrutura e continuidade da telefonia convencional de importância social. Para as empresas de mídia contribuirão para a sustentabilidade da produção de conteúdo de qualidade para TV e rádio abertos, de importância social para o desenvolvimento de conteúdo de interesse regional. O gráfico abaixo resume este efeito positivo. Figura 5: Receitas com ofertas convergentes. Existem três formas das empresas buscarem os novos mercados da convergência: Greenfield: Construção interna de uma nova operação com elevados investimentos, resultados de longo prazo e risco da perda de foco no negócio principal; Verticalização: Fusões e aquisições entre empresas com investimentos também significativos na maioria dos casos, resultados no curto/médio prazo e riscos de dificuldade de integração e medidas antitruste por parte de agências de defesa econômica. Alguns exemplos são AOL/Time Warner, 3 Italia/Canale 7; Parcerias: Acordos comerciais para a distribuição de conteúdo com flexibilidade na montagem do modelo de negócio, compartilhamento das competências dos setores e desafios no gerenciamento de portfólio de parceiros. Destas, a que se apresenta com maior potencial e percurso natural é a formação de acordos comerciais entre as empresas de telecom e mídia para viabilizar as ofertas convergentes. Os acordos comerciais pressupõem a operação conjunta de empresas que possuem diferentes competências e ativos e a integração delas ocorre com modelos de negócio viáveis que incluem a definição de receitas e investimentos. Diversos exemplos no mundo servem para demonstrar casos de sucesso. 9

10 Um deles é a parceria para Internet TV da CBS, radiodifusor americano, com o Google para distribuição de séries de TV da CBS pelo site Google Vídeos. O pagamento é por download com proteção contra a pirataria. Outro é a parceria para TV móvel da Universal Music com a mobitv, agregadora de conteúdo, e a Sprint, operadora móvel. São quatro canais da MobiTV com mais de vídeos, videoclips musicais de 375 artistas e veiculação dos canais para operadoras móveis nos EUA e Europa. Por outro lado, determinações rígidas sobre modelos de negócio podem prejudicar o processo. Uma comparação entre dois serviços regulamentados na Coréia do Sul serve para ilustrar: A TV Móvel por satélite não possui determinações sobre modelos de negócio. O acordo entre as empresas estabelece uma taxa de assinatura mensal em um modelo de revenue-sharing entre operadoras de cabo para conteúdo e operadoras móveis para rede, terminais, billing e marketing. O resultado é um modelo de negócios sustentável com investimentos compartilhados na cadeia e qualidade de transmissão adequada; A TV Móvel terrestre teve o modelo de negócios regulamentado. O serviço deve ser gratuito para o usuário, baseado apenas em receitas de propaganda, como a TV tradicional. O resultado é falta de perspectiva de geração de receita, investimentos escassos em rede e problemas na qualidade de transmissão. O regulador já estuda a migração do modelo para comportar canais pagos. 10

11 Convergência: Considerações Finais A regulamentação brasileira necessita ser atualizada na sua formulação e aplicação, para contemplar a convergência, sem restrição para a participação de todos os atores envolvidos. O objetivo do setor deve ser construir um sistema de parceria que permita que todos ganhem, ou seja: As empresas de comunicações, provedores de serviço, produtores de conteúdo, fabricantes, etc. pela expansão do mercado consumidor baseada em modelos de negócio sustentáveis; Os consumidores brasileiros que poderão escolher entre serviços de qualidade a preços acessíveis; O Governo brasileiro que disporá de concessões de TV e rádios abertos e gratuitos, promovendo o desenvolvimento econômico e social do país. 11

12 Convergência: Teste seu Entendimento 1. A convergência foi viabilizada pela digitalização dos meios de transmissão e terminais receptores e afetou: As empresas de telecomunicações. As empresas de mídia. A vida dos consumidores. Todas as respostas acima estão certas. 2. Ao mesmo tempo em que as empresas tradicionais foram ameaçadas pelas mudanças de paradigma da convergência: Foram criadas novas oportunidades para empresas que souberam aproveitar o espaço criado pela tecnologia digital. As empresas tradicionais foram forçadas a criar departamentos para desenvolver produtos digitais. As empresas tradicionais procuraram parcerias com outras empresas para enfrentar os novos entrantes. As novas empresas buscaram copiar produtos existentes e competir com as empresas existentes. 3. Os exemplos mundiais indicam que uma boa forma de combater as ameaças representadas pela competição de novos produtos surgidos em decorrência da convergência é por meio de: Criação de centros de tecnologia digital, onde profissionais busquem novos produtos para enfrentar a concorrência. Parcerias com empresas complementares buscando sinergias para aumentar o mercado consumidor com oferta de novos produtos convergentes. Estabelecimento de regulamentação rígida para os modelos de negócio a serem seguidos pelos agentes de mercado. Criar reserva de mercado para os produtos atuais. 12