Planeamento Estratégico

Transcrição

1 GPI Planeamento Estratégico

2 A GPI como um cubo Estratégico Tático Operacional Níveis de planeamento e decisão Gestão Informação Engenharia Dimensões de análise

3 Estrutura do módulo Objetivo e relevância do planeamento estratégico Planeamento estratégico nacional e local Processo de elaboração de um plano estratégico Visão, missão e contexto preliminar Objectivos estratégicos Critérios, medidas e metas Diagnóstico Estratégias e o plano Implementação, monitorização e revisão

4 Estrutura do módulo Objectivo e relevância do planeamento estratégico Planeamento estratégico nacional e local Processo de elaboração de um plano estratégico Visão, missão e contexto preliminar Objectivos estratégicos Critérios, medidas e metas Diagnóstico Estratégias e o plano Implementação, monitorização e revisão

5 O planeamento estratégico Incide no desenvolvimento de estratégias Orientado para a qualidade e sustentabilidade do serviço Abarca todos os domínios de atuação da organização Resulta na produção de um plano estratégico, único para toda a organização Em pequenas e médias entidades gestoras, pode ser materializado através de um registo simplificado, mais informal

6 Características do nível estratégico Nível estratégico Nível tático Nível operacional Escala Âmbito Tipo de ação Horizonte temporal

7 Estrutura do módulo Objetivo e relevância do planeamento estratégico Planeamento estratégico nacional e local Processo de elaboração de um plano estratégico Visão, missão e contexto preliminar Objectivos estratégicos Critérios, medidas e metas Diagnóstico Estratégias e o plano Implementação, monitorização e revisão

8 Planeamento estratégico nacional Planos Estratégicos Nacionais (PEAASAR) Estabelecimento de objetivos, metas e estratégias nacionais Legislação comunitária e nacional Organização institucional Ex.: DL 194/2009 e DL 195/2009 Técnica / ambiental Ex.: Legislação de qualidade da água e das descargas de AR; regulamentos Económica / financeira Ex.: Contabilidade / amortizações Regulação nacional, outros instrumentos (normalização, educação )

9 Planeamento estratégico específico de cada entidade O âmbito do plano estratégico é mais abrangente do que a GPI Guias Técnicos 16 e 17 centram-se em: Aspectos relevantes para a GPI Plano estratégico ao nível das entidades gestoras de serviços de água Abordagem tratada seguidamente

10 Estrutura do módulo Objetivo e relevância do planeamento estratégico Planeamento estratégico nacional e local Processo de elaboração de um plano estratégico Visão, missão e contexto preliminar Objectivos estratégicos Critérios, medidas e metas Diagnóstico Estratégias e o plano Implementação, monitorização e revisão

11 Recordando, no planeamento estratégico... Visão, missão, contexto preliminar Melhoria contínua - PDCA Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Diagnóstico Revisão Produção do Plano Implementação do Plano Plano tático Monitorização do Plano

12 Visão, missão, contexto preliminar Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Diagnóstico Revisão Produção do Plano Implementação do Plano Plano tático Monitorização do Plano

13 Visão e missão A visão Estabelece os principais valores intemporais da organização É uma visão do futuro e do sucesso A missão É uma descrição geral da natureza e da razão de ser da organização Deve ser clara, concisa, fácil de compreender e estar presente na mente de todos os colaboradores

14 Exemplos Visão (business vision): Uma organização orientada para a satisfação do consumidor no que respeita à disponibilidade, à qualidade e ao preço do serviço, salvaguardando a sua sustentabilidade e a sustentabilidade ambiental. Missão (mission statement): Uma organização destinada a assegurar o abastecimento público de água à comunidade e a gestão das águas residuais, no presente e no futuro, com elevados padrões de qualidade de serviço, na defesa dos interesses da sociedade.

15 Visão, missão, contexto preliminar Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Diagnóstico Revisão Produção do Plano Implementação do Plano Plano tático Monitorização do Plano

16 Objectivos estratégicos devem ser globais em toda a organização e relevantes para a GPI ambiciosos, viáveis e compatíveis entre si mensuráveis de modo a que a organização possa monitorizar o progresso conseguido e introduzir as alterações adequadas orientados para a melhoria da qualidade e da sustentabilidade do serviço prestado aos utilizadores

17 Exemplos de objetivos estratégicos De acordo com a ERSAR Adequação da interface com o utilizador Sustentabilidade da prestação do serviço Sustentabilidade ambiental Cada organização deverá analisar, completar ou alterar estes objetivos, definindo os seus próprios objetivos estratégicos.

18 Exemplos de objetivos estratégicos De acordo com Norma ISO (AA e AR): Proteção da saúde pública Satisfação das necessidades e das expectativas dos utilizadores Fornecimento do serviço em condições normais e de emergência Sustentabilidade das organizações dos serviços Promoção do desenvolvimento sustentável da população Proteção do meio ambiente De acordo com EN 752: 2008 (AR) também: Segurança e saúde no trabalho

19 Critérios, medidas e metas Critérios de avaliação (service assessment criteria) São aspectos ou perspectivas que permitem a avaliação do cumprimento dos objectivos (ISO 24512: 2007). Medidas de avaliação (assessment measures) São os parâmetros específicos usados para avaliar o desempenho, o custo ou o risco. Podem assumir a forma de indicadores, índices ou níveis. Metas (targets) São valores propostos a atingir para as medidas de avaliação num dado horizonte temporal. Podem ser de curto, médio ou longo prazo. Objectivos Critérios de avaliação Medidas de avaliação Metas a curto, médio e longo prazo

20 Exemplo de critérios e medidas ERSAR Para o objetivo Adequação da interface com o utilizador (ERSAR) podem considerar-se os critérios e medidas: Acessibilidade do serviço aos utilizadores AA01 Acessibilidade física do serviço (%) AA02 Acessibilidade económica do serviço (%) Objetivos Qualidade do serviço prestado aos utilizadores Critérios de avaliação AA03 Falhas no abastecimento» [n.º / (ponto de entrega ano)]» [n.º / (1000 ramais ano)] AA04 Qualidade da água (%) AA05 Resposta a reclamações e sugestões (%) Medidas de avaliação Metas a curto, médio e longo prazo

21 EXEMPLO BRASIL Empresa E1 E2 E3 E4 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11/E12 E13/E14 E15 E16 E17 E18/E19 E20 E21/22

22 Protecção da Saúde Pública Cobertura de Gastos Totais Sustentabilidade Financeira Avaliação do cumprimento das normas em matéria de saúde pública, de qualidade da água para AA04 - Qualidade da água fornecida (%) consumo humano e de descargas de águas residuais Sustentabilidade da Sustentabilidade infra-estrutural prestação do serviço Sustentabilidade económica AA11ab - Adequação da capacidade de tratamento (%) AR08ab - Adequação da capacidade de tratamento (%) % 100% % 0% % 100% 100% AA12ab - Reabilitação de condutas (%/ano) AA13ab - Avarias em condutas [n.º/(100km.ano)] AR09ab - Falhas em grupos electrobomba [horas/(g electrobomba.ano)] AR10ab - Reabilitação de colectores (%/ano) AR11ab - Colapsos estruturais em colectores [n.º/(100 km.ano)] AA07 ab - Cobertura dos Gastos operacionais 1.31 AR06 ab - Cobertura dos Gastos operacionais AA06 b - Gastos operacionais unitários ( /m3) AR05 b - Gastos operacionais unitários ( /m3) 0.73 AA08b - Défice de adesão ao serviço (%) % % 58% 100% 38% % AA09ab - Água não facturada (%) AA14b - Recursos humanos [n.º/(1000 ramais.ano)] 3.17 AR12b - Recursos humanos [n.º/(100 km.ano)] % % 50% 6.34 AR06b - Défice de adesão ao sistema de drenagem (%) Produtividade física dos recursos-humanos Análise por Objectivo S1 Cota do Mercado (%) Análise por Critério S1 Performance Comercial Concessio nária S1 Análise por Indicador S1 Sustentabilidade Organizacional Indicadores Análise por Objectivo EG Critérios Análise por Critério EG Objectivos Análise por Indicador EG Exemplo de outras entidades Holding 50%

23 Visão, missão, contexto preliminar Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Diagnóstico Revisão Produção do Plano Implementação do Plano Plano tático Monitorização do Plano

24 Estabelecimento de diagnóstico avaliação da situação actual face aos objetivos com base nos critérios e medidas recolha e avaliação de informação relativa ao: contexto externo global relevante para a GPI contexto específico de cada entidade externa contexto interno à organização síntese dos resultados através de uma análise SWOT com identificação de: oportunidades de melhoria e principais perigos pontos fortes e os pontos fracos

25 Estabelecimento de diagnóstico avaliação da situação actual face aos objetivos com base nos critérios e medidas Avaliação do desempenho, custo e risco com base nos recolha critérios e avaliação e medidas de de informação desempenho relativa ao: Os resultados obtidos deverão ser qualificados em, por exemplo, mau, aceitável, bom ou muito bom contexto externo global relevante para a GPI contexto específico de cada entidade externa Identificados os aspetos mais críticos a melhorar contexto interno à organização síntese dos resultados através de uma análise SWOT com identificação de: oportunidades de melhoria e principais perigos pontos fortes e os pontos fracos

26 Estabelecimento de diagnóstico avaliação da situação actual face aos objectivos com base nos critérios e medidas recolha e avaliação de informação relativa ao: contexto externo global relevante para a GPI contexto específico de cada entidade externa contexto interno à organização síntese dos resultados através de uma análise SWOT com identificação de: oportunidades de melhoria e principais perigos pontos fortes e os pontos fracos

27 Contexto externo global Contexto externo específico Contexto interno Formação AWARE-P

28 Contexto externo global Ambiental Contexto externo específico Económico e demográfico Contexto interno Tecnológico Socio-cultural Política, legal e normativo Formação AWARE-P

29 Contexto externo global Ambiental Contexto externo específico Económico e demográfico Contexto interno Tecnológico Socio-cultural Política, legal e normativo Formação AWARE-P

30 Contexto externo global Contexto externo específico Administração nacional e regional Consumidores Comunidade ONG Entidade Titular Contexto interno Consultores Empreiteiros Outros fornecedores Entidade reguladora Institutos de investigação Accionistas Universidades Entidades financiadores Formação AWARE-P

31 Contexto externo global Contexto externo específico Contexto interno Estrutura Recursos Formação AWARE-P

32 Estabelecimento de diagnóstico avaliação da situação actual face aos objetivos com base nos critérios e medidas recolha e avaliação de informação relativa ao: contexto externo global relevante para a GPI contexto específico de cada entidade externa contexto interno à organização síntese dos resultados através de uma análise F.O.F.A. (SWOT) com identificação de: oportunidades de melhoria e principais perigos pontos fortes e os pontos fracos

33 Análise F.O.F.A. (SWOT) Análise do contexto externo: exemplos Oportunidades Ameaças Melhoria da qualidade do serviço Inflexão das políticas públicas Conjugação do recurso a fundos estruturais com a atualização de tarifas Reação negativa da população face ao aumento do preço da água Maior visibilidade Realização de parcerias Utilização de tecnologias mais eficientes e eficazes Penalizações e danos de imagem decorrentes do incumprimento das exigências legais e regulatórias Redução da procura de água Diversificação dos serviços prestados.

34 Análise F.O.F.A. Análise do contexto interno: exemplos Pontos fortes Existe um bom nível de cobertura Existe um bom cadastro Pontos fracos Alguns componentes estão em mau estado de conservação Existe uma estrutura hierárquica bem definida Não existem registos sobre o estado de conservação A organização dispõe de recursos humanos com competências, dimensão e motivação Não existem dados históricos de O&M Os SI existentes não estão integrados entre si A organização tem capacidade interna de realização de obras de manutenção.

35 Exemplo do contexto do Brasil

36 Análise SWOT Matriz de conjugação das análises interna e externa Análise interna Pontos fortes Pontos fracos Análise externa Oportunidades Ameaças Maximizar as oportunidades tirando o máximo partido dos pontos fortes Minimizar os efeitos das ameaças tirando o máximo partido dos pontos fortes Aproveitar as oportunidades minimizando os efeitos negativos dos pontos fracos Fazer face às ameaças minimizando os efeitos negativos dos pontos fracos

37 Visão, missão, contexto preliminar Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Diagnóstico Revisão Produção do Plano Implementação do Plano Plano tático Monitorização do Plano

38 O plano estratégico define a a direção para onde ir a longo prazo é único para cada entidade gestora depende das circunstâncias da entidade envolve toda a organização desenvolvido por uma equipa multidisciplinar a componente financeira numa perspectiva de longo prazo (10-20 anos) a componente técnica inclui períodos mais longos materializa-se sob a forma de estratégias

39 Exemplo 1 de estratégias E1: Realizar intervenções de reabilitação faseadas com vista à melhoria dos níveis de serviço (AA e AR) E2a: Promover o controlo de perdas de água (AA) E2b: Promover o controlo de afluências indevidas (AR) E3: Potenciar o acesso a fundos estruturais para financiar as intervenções necessárias (AA e AR) E4: Atualizar gradualmente as tarifas de modo a cumprir o estabelecido na Directiva-Quadro da Água E5: Ajustar a estrutura hierárquica e os modelos de decisão e definir a política de outsourcing (AA e AR)

40 Exemplo 2 de estratégias

41 Conteúdo do plano Visão e missão da organização Objetivos estratégicos, critérios, medidas e metas Contexto externo e interno Oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos Estratégias adoptadas Mecanismos de monitorização, de avaliação e de revisão do plano

42 Visão, missão, contexto preliminar Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Diagnóstico Revisão Produção do Plano Implementação do Plano Plano tático Monitorização do Plano

43 Visão, missão, contexto preliminar Objetivos > critérios de avaliação > métricas > metas Revisão Diagnóstico Produção do Plano Implementação do Plano Plano tático Monitorização do Plano 43

44 Implementação do plano Elaboração de planos táticos e operacionais PLANO ESTRATÉGICO Objectivos, metas e estratégias Revisão Plano de serviço de clientes Plano de recursos humanos Plano financeiro Plano de GPI Monitorização Planeamento de GPI

45 Monitorização e revisão do plano Monitorização consiste em: a recolha dos dados necessários o cálculo sistemático das medidas de desempenho e a comparação com as respectivas metas a elaboração anual de um documento-síntese Deverá ser efetuada anualmente Revisão consiste em: a análise aos resultados da monitorização a identificação das causas de desvios e medidas de melhoria Resulta em ajustes de objetivos, metas e estratégias. Deve ser efectuada com uma frequência inferior a 5 anos.

46 Exemplo de monitorização do plano objectivo Proteção do meio ambiente Protecção do meio ambiente Valor inicial Valor actual Perdas reais por ramal (l/ramal/dia) 160 Perdas reais por comprimento de conduta (l/km/dia) Ineficiência de utilização dos recursos hídricos (%) Medidas de desempenho Cumpri mento Metas Ano inicial + 5 Ano inicial Atingir 100 Manter Atingir 1000 Manter Reduzir 25% Atingir Eficiência do uso da água Eficiência do uso da energia Consumo de energia 3 normalizado (kwh/m /100 m) Grau de cumprimento global do objectivo Legenda: Objectivo atingido Objectivo não atingido Atingir 0.60 Atingir %

47 Guia igpi para elaboração de Plano Estratégico Linhas orientadoras Modelo de plano