WORKSHOP Ferramenta OLAP IBM Cognos

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1 WORKSHOP Ferramenta OLAP IBM Cognos O objetivo deste documento é orientar o usuário final na utilização das funcionalidades da ferramenta OLAP IBM Cognos, referente a licença de consumidor.

2 Sumário 1 Query Studio Acesso à ferramenta Interface Criando Análise Aplicando Filtro Ordenando Valores Criando Gráficos Incluindo Campos calculados AGRUPAMENTO de valores idênticos Tabela de referência cruzada Recolher Grupo / Expandir Grupo Exportando Relatório Utilizando as análises no Microsoft Power Point Página: 1/25

3 Índice de Figuras Figura 1 Tela de Autenticação... 4 Figura 2 Tela de Boas Vindas... 5 Figura 3 Escolhendo Pacote de Análise... 5 Figura 4 Interface Query Studio... 6 Figura 5 Criando Análise... 7 Figura 6 Incluindo Linhas... 7 Figura 7 - Incluindo Medidas... 8 Figura 8 Resultado Adicionar Campos... 9 Figura 9 Aplicando Filtro... 9 Figura 10 - Detalhando Aplicação de Filtros Figura 11 Resultado Filtro Figura 12 Classificando Colunas Figura 13 Definindo Classificação Figura 17 Criando Gráfico Figura 18 Resultado da Criação do Gráfico Figura 19 Modificando Gráfico Figura 14 Incluindo Campos Calculados Figura 15 Incluindo Campos Calculados Figura 16 Resultado da Inclusão do Campo Calculado Figura 20 Criando Grupos (Agrupando Valores Idênticos) Figura 21 Resultado da Criação de Grupos Figura 22 Criando Seções Figura 23 Resultado de Criar Seções Figura 24 Tabela de Referência Cruzada Figura 25 Resultado da Criação da Tabela de Referência Cruzada Figura 26 - Trocando Linhas e Colunas Figura 27 - Resultado Trocando Linhas e Colunas Figura 28 - Reduzir e Expandir Grupo Figura 29 - Resultado de Reduzir Grupo Figura 30 - Exportando Resultados Figura 31 - Exportando Para o Excel Figura 32 - Exibindo Janela do IBM Cognos no Power Point Figura 33 - Acessando Ambientes Cognos Figura 34 - Conectando no Cognos Via Power Point Figura 35 - Árvore de Diretórios do Cognos Figura 36 - Arrastando Análises para a Apresentação Figura 37 - Compondo a Apresentação com Análises do Cognos Figura 38 - Atualizando os Dados da Apresentação Figura 39 - Janela de Atualização de Dados Página: 2/25

4 Figura 40 - Atualizando os Dados Página: 3/25

5 1 Query Studio 1.1 ACESSO À FERRAMENTA Para acessar a ferramenta Query Studio é necessário antes autenticar-se na ferramenta IBM Cognos. Abaixo segue a tela de autenticação da ferramenta: Figura 1 Tela de Autenticação Após autenticar na ferramenta IBM Cognos, abrirá a tela de boas vindas. Nela devemos escolher a opção para abrir a ferramenta Query Studio: Página: 4/25

6 Figura 2 Tela de Boas Vindas Após clicar em, abrirá uma janela para escolher o pacote de análise (identificado pelo ícone ). Nesse documento utilizaremos o pacote RDC (análise) como escopo: Figura 3 Escolhendo Pacote de Análise Ao clicar no pacote, a ferramenta Query Studio abrirá. Página: 5/25

7 1.2 INTERFACE A interface do Query Studio é dividida em seções, conforme imagem abaixo: Figura 4 Interface Query Studio Abaixo segue uma breve explicação sobre o conteúdo de cada seção: Árvore de Dados: Essa seção possui o escopo de informações para se construir as consultas e relatórios. Painel de Informações: Essa seção possui o detalhe das informações da Árvore de Dados. Área de Trabalho: Seção de trabalho para construção do relatório. Arrastando os objetos da árvore de dados e soltando nesta área damos início a confecção dos relatórios e ao cruzamento dos dados. Menu de opções: Onde estão disponíveis as funcionalidades oferecidas pela ferramenta agrupadas por categorias, como inserção de dados, edição de dados, alteração do leiaute do relatório, formas de execução e a gerencia do relatório. Ao escolher algumas destas categorias a seção árvore de dados exibe as funcionalidades associadas a categoria em questão. Atalho de itens do menu: Aqui você encontra alguns atalhos com funcionalidades apresentadas no menu de opções. Página: 6/25

8 1.3 CRIANDO ANÁLISE Para criar uma análise, basta arrastar os objetos desejados para área de trabalho. No exemplo abaixo, arrastaremos os campos Sigla Instituição Central, Sigla Instituição e Número Mês/Ano para a seção de linhas: Figura 5 Criando Análise Após soltar os objetos, os membros do campo Sigla Instituição Central, Sigla Instituição e Número Mês/Ano serão listados na tabela conforme abaixo: Figura 6 Incluindo Linhas Página: 7/25

9 Feito isso arrastaremos a métrica Valor Saldo Final que se encontra sob a categoria Fato REM Mensal: Figura 7 - Incluindo Medidas Para acrescentar novos campos na visão, devemos arrastar o campo até próximo à linha divisória da seção coluna com a seção medidas de forma que apareça uma barra intermitente sobre a linha divisória, conforme imagem abaixo, exemplificada com a inserção do campo Tipo Pessoa: Figura 08 Adicionando Campos Página: 8/25

10 Após soltar o objeto os tipos de pessoas existentes serão exibidos e as medidas ou métricas serão recalculadas para o nova informação. No caso, estamos agrupando as cooperativas da SICOOB CENTRAL ES pelo tipo de pessoa: Figura 8 Resultado Adicionar Campos 1.4 APLICANDO FILTRO Para aplicar um filtro, devemos selecionar uma célula do campo que desejamos filtrar e clicar no botão : Figura 9 Aplicando Filtro Após clicar no ícone do filtro uma tela surgirá na parte inferior com os valores para a definição do filtro. Informe a condição desejada (Mostrar ou Não Mostrar) os valores que serão selecionados. Marque os valores desejados como no exemplo abaixo e clique no botão Ok no rodapé da tela, ou no botão Cancelar para desistir do filtro. Caso deseje tornar a marcação do filtro obrigatória cada vez que executar marque a opção mas direita na tela do filtro. Página: 9/25

11 Figura 10 - Detalhando Aplicação de Filtros Feito a edição do filtro, deve-se clicar no botão para aplicar o filtro: Figura 11 Resultado Filtro 1.6 ORDENANDO VALORES Para aplicar uma classificação, devemos selecionar uma célula do campo que desejamos classificar e clicar no botão : Página: 10/25

12 Figura 12 Classificando Colunas A classificação sempre será aplicada em ordem crescente. Para aplicar uma classificação em ordem decrescente, basta clicar no botão conforme figura abaixo: e escolher a opção de classificação desejada, Figura 13 Definindo Classificação Feito isso, ao clicar no botão os valores da coluna Periodo (Mês) serão classificados. Página: 11/25

13 Essa classificação pode ser feita em qualquer campo, inclusive nos campos de medida (Saldo Final, Saldo Médio, etc.) basta repetir todo o procedimento escolhendo o campo que deseja aplicar a classificação. 1.7 CRIANDO GRÁFICOS Gráficos no Query Studio são construídos a partir de tabelas cruzadas. Os dados que serão mostrados no gráfico são os mesmos dados definidos na tabela. Na análise hipotética abaixo, devemos clicar no botão gráfico. Após clicar no botão será listada as opções de gráfico a serem criados: para criar um Figura 14 Criando Gráfico Aqui podemos também optar pela visualização apenas do gráfico ou do gráfico e tabela no relatório. Após selecionar o tipo de gráfico desejado, o mesmo será exibido na tela. No exemplo foi escolhido um gráfico de colunas no modo padrão: Página: 12/25

14 Figura 15 Resultado da Criação do Gráfico Se quisermos mudar o gráfico, basta mudar os dados da tabela. Por exemplo, vamos acrescentar o campo Sigla Instituição para a seção de linhas e ver a alteração no gráfico, conforme imagem abaixo: Figura 16 Modificando Gráfico Página: 13/25

15 1.8 INCLUINDO CAMPOS CALCULADOS Podemos incluir campos calculados a partir de uma operação aritmética, percentual ou analítica. Você deve selecionar uma medida e então clicar no botão. Figura 17 Incluindo Campos Calculados Será apresentada uma tela onde você deve inserir os dados do calculo: Figura 18 Incluindo Campos Calculados Os novos itens de relatório calculados são exibidos após o último item selecionado: Página: 14/25

16 Figura 19 Resultado da Inclusão do Campo Calculado 1.9 AGRUPAMENTO DE VALORES IDÊNTICOS Se uma coluna do relatório contiver informações que se repetem a cada linha, estes podem ser agrupados e passam a exibir uma única ocorrência, o que reforça o entendimento de detalhamento. No exemplo abaixo vamos agrupar as colunas Sigla Unidade Instituição e Descrição Grupo Econômico: Figura 20 Criando Grupos (Agrupando Valores Idênticos) Feito isso note que para cada item agrupado são criados totalizadores: Página: 15/25

17 Figura 21 Resultado da Criação de Grupos Você também pode agrupar valores idênticos criando Seções. No exemplo abaixo vamos criar seções utilizando novamente as colunas Sigla Unidade Instituição e Descrição Grupo Econômico: Figura 22 Criando Seções Note que neste caso será exibida fora da tabela dividindo o relatório em quantos itens esta conter. Página: 16/25

18 Figura 23 Resultado de Criar Seções Para desagrupar ou remover as seções, clique na seção criada e, em seguida, clique no botão Desagrupar barra de ferramentas. na 1.10 TABELA DE REFERÊNCIA CRUZADA Podemos transformar uma tabela tradicional em uma tabela de referência cruzada. No exemplo abaixo, selecionamos o campo Número Mês/Ano e depois clicamos no botão na barra de atalhos. Figura 24 Tabela de Referência Cruzada Como podemos observar na imagem a seguir, a informação Número Mês/Ano passa ser exibida sobre o Valor Saldo Final exibindo a referencia cruzada deste saldo com as demais informações da tabela. Página: 17/25

19 Figura 25 Resultado da Criação da Tabela de Referência Cruzada Se quisermos inverter os dados das linhas com os dados das colunas, basta clicar no botão menus: situado na barra de Figura 26 - Trocando Linhas e Colunas Feito isso a disposição dos dados é alterada: Página: 18/25

20 Figura 27 - Resultado Trocando Linhas e Colunas RECOLHER GRUPO / EXPANDIR GRUPO É possível visualizar somente os detalhes desejados recolhendo ou expandindo Grupos. Basta clicar no botão Recolher Grupo. Esta função remove os níveis progressivos de detalhe, facilitando a localização e comparação de resumos do nível mais alto. Somente é recolher e expandir nos relatórios que contêm medidas, conforme figura: Figura 28 - Reduzir e Expandir Grupo Página: 19/25

21 Percebe-se que ao clicar no botão Mês/Ano) foram recolhidos: os campos que não estavam agrupados (Sigla Instituição Central e Número Figura 29 - Resultado de Reduzir Grupo Para expandir um relatório reduzido, basta clicar no botão Expandir Grupo na barra de ferramentas. Nota: Não há uma indicação visível de que o relatório esteja reduzido. Por exemplo, você recolheu um relatório e o salvou em seguida. Outra pessoa poderá abri-lo posteriormente e não perceber que o relatório está recolhido EXPORTANDO RELATÓRIO Podemos exportar o relatório para outros formatos, como Excel, PDF e CSV. Para isso, basta clicar no botão e escolher a opção desejada, no exemplo escolheremos importar a lista para o Excel: Página: 20/25

22 Figura 30 - Exportando Resultados Automaticamente o Excel será aberto com as informações contidas no relatório. Figura 31 - Exportando Para o Excel OBS.: Para imprimir as análises construídas, é necessário exportar a análise para um formato externo ou utilizar a opção de impressão do próprio navegador Web. Página: 21/25

23 1.14 UTILIZANDO AS ANÁLISES NO MICROSOFT POWER POINT. É possível montar apresentações no Power Point a partir das análises que foram construídas. Para isso é necessário instalar um plugin da ferramenta IBM Cognos para permitir essa funcionalidade a partir do Power Point. Para visualizar as análises construídas, devemos clicar no menu IBM Cognos e clicar no botão painel de acesso ao ambiente IBM Cognos: para exibir o Figura 32 - Exibindo Janela do IBM Cognos no Power Point Abrirá a janela abaixo na lateral direita da tela. Devemos clicar no botão cognos para conectar: para selecionarmos o ambiente Figura 33 - Acessando Ambientes Cognos Página: 22/25

24 Aparecerão os ambientes do COGNOS mapeados na estação de trabalho. Ao selecionarmos o ambiente desejado, será solicitada a autenticação: Figura 34 - Conectando no Cognos Via Power Point Após a autenticação, será mostrada a árvore de diretórios da ferramenta: Figura 35 - Árvore de Diretórios do Cognos Agora é escolher a análise desejada e arrastar para a apresentação. Observe que aparece uma pré-visualização da análise escolhida: Página: 23/25

25 Figura 36 - Arrastando Análises para a Apresentação Após arrastar a análise, podemos escolher outra análise para compor a apresentação: Figura 37 - Compondo a Apresentação com Análises do Cognos Página: 24/25

26 Para atualizar os dados da apresentação, basta clicar : Figura 38 - Atualizando os Dados da Apresentação A janela abaixo aparecerá. Devemos marcar a opção Atualizar apenas os dados e clicar no botão : Figura 39 - Janela de Atualização de Dados Feito isso, a janela abaixo aparecerá informando que os relatórios estão sendo executados para atualização dos dados: Figura 40 - Atualizando os Dados Página: 25/25