Funções básicas Cronograma Cronograma Funções Básicas

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1 Funções Básicas Fevereiro 2015

2 - 1) Selecionar o menu Portfólio > Projetos, clique para janela projetos abrir. 2) Selecione botão incluir para abrir um projeto. Preencha os campos obrigatórios nos Dados do projeto Nome: Calendário (que será utilizado, neste projeto), Descrição e após salvar. 3) Para acessar o cronograma selecione o Menu Tempo> Fevereiro 2015

3 na Tela, vamos Incluir atividade acesse o menu Tempo/, ao clicar com o botão direito do mouse, sobre o título da entidade (Projeto/Atividade) é exibido o menu de contexto contendo, entre outras opções, a opção Incluir Atividade *Atividade: não pode ser designada, nem apropriada. Somente tarefa. Incluir Tarefa: No menu Tempo/, ao clicar com o botão direito do mouse, sobre o título da entidade Atividade é exibido o menu de contexto contendo, entre outras opções, a opção Incluir Tarefa. A inclusão de uma Tarefa é realizada a partir de uma atividade pai. Para isso, deve-se clicar com o botão direito do mouse no identificador da atividade pai e clicar na opção Incluir Tarefa. Uma nova linha abaixo da atividade pai será incluída, nesta o Fevereiro 2015

4 usuário informará os principais dados da Tarefa. Altere os nomes da Atividade e da tarefa para melhor identificação, com duplo clique no campo título. Selecione as colunas desejadas no cronograma, conforme imagem abaixo: As Fevereiro 2015

5 informações exibidas no módulo de Consulta do : Horas Previstas: número de horas previstas para executar a tarefa (ou atividade ou projeto); Horas Realizadas: número de horas que foram realmente utilizadas para executar a tarefa (ou atividade ou projeto); Início Previsto: data prevista para iniciar a tarefa (ou atividade, ou projeto); Início Realizado: data que realmente teve início a tarefa (ou atividade ou projeto); Fim Previsto: data prevista para terminar a tarefa (ou atividade, ou projeto); Fim Realizado: data que realmente terminou a tarefa (ou atividade, ou projeto); Data Restrição: este campo somente é habilitado quando o tipo de restrição escolhida é Deve começar Em, Deve acabar Em ou Não começar antes de. Se o tipo de restrição for Deve começar em, a Data de Restrição corresponde à data em que a tarefa/atividade/projeto deve ser iniciado. Se o tipo de restrição for Deve acabar em, a data de restrição corresponde à data em que a tarefa/atividade/projeto deve ser concluído. Se o tipo de restrição for Não começar antes de, a data corresponde à data inicial de um período em que a tarefa/ atividade/ projeto poderá ser iniciada. Tipo de restrição para o tempo previsto do projeto, tendo quatro opções: Deve Começar Em: permite definir uma data fixa para início do projeto; O Mais Breve Possível: o projeto inicia o quanto antes a partir da data atual inclusive; Não começar antes de: permite definir uma data para marcar um período para início da entidade; Deve Acabar Em: permite definir uma data fixa de término para o projeto; Duração: número de dias previsto para realizar a tarefa (ou atividade ou projeto); Predecessoras: são as tarefas (id) que são pré-requisitos para a realização da tarefa em questão; Responsáveis: responsável pela execução da tarefa (ou atividade ou projeto); Fevereiro 2015

6 Papel: é uma função no projeto vinculado a usuários e suas permissões dentro do projeto; Designar Tarefa: onde a tarefa aparecerá nas pendências do responsável, para designar clique com segundo botão do mouse, em cima da tarefa selecione e clique em designar. 4) Outros recursos de edição são as opções de Mover, Copiar e Colar. Conforme detalhamento, segue descrição: Mover: Abre a tela de Mover Entidades; Copiar: Copia a entidade para colar em outro modo do cronograma.; Colar: Cola as entidades que tenham sido copiadas ou recortadas de outros modos do cronograma; 5) Tipos de Dependência: Para inserir tipos de dependências e obter maior controle do tempo sobre a ordem de execução das entidades do seu cronograma, acesse o menu Portfólio > Projeto > Tempo >. Clique na corrente de dependência da coluna Predecessora da entidade que será editada. Uma nova janela Predecessora será aberta. Clique nos campos para habilitar a edição dos mesmos: Fevereiro 2015

7 Defina qual será a entidade predecessora a esta e se esta deve : Terminar para iniciar; Iniciar para iniciar; Terminar para terminar; Defina sua Latência: Sistema só habilita a execução da sucessora após conclusão da predecessora e intervalo pré-definido. Defina a Dependência mandatória: Sistema só habilita execução da sucessora após conclusão da anterior. Salve suas alterações. 6) Atividade Marco Um Marco é utilizado apenas para representação no Trace. Significa que, quando a atividade marco for concluída, um determinado sub-produto do projeto já pode ser considerado como pronto. Somente atividades podem ser marcadas como sendo uma atividade marco. Podem existir várias atividades marco dentro do projeto. Clique em cima da atividade com segundo botão do mouse, editar Atividade e Selecionar Classe Atividade Marco. Fevereiro 2015

8 7) Importar Atividade: A opção de Importar Atividade permite que uma atividade e todas as suas entidades filhas ou um cronograma completo possam ser importadas de um outro projeto para o projeto atual. É possível importar atividades ou o cronograma diretamente abaixo da entidade Projeto ou de Atividades já inclusas no cronograma. Para importar uma entidade, siga os passos abaixo: 1. Clicar no menu Tempo/ do projeto para dentro do qual será realizada a importação desejada; 2. Será exibido o do projeto para dentro do qual será realizada a importação desejada; 3. Clique com o botão direito do mouse sobre a entidade pai desejada (podendo ser a entidade projeto ou qualquer outra atividade do cronograma atual), selecione a opção Importar Atividade do menu de contexto; Fevereiro 2015

9 4. Será exibida a div Importar Atividade; Dica de Utilização: Para importar um cronograma completo, após o preenchimento do campo Projeto, não preencha o campo Atividade. Configure as Opções para Importação e mapeamento de recursos clicando no botão Consultar e posteriormente clique Importar em ou Importar e Fechar. 5. Selecione no campo Projeto o projeto que a atividade a ser importada se encontra. O campo permite localizar o projeto de acordo com o nome ou o id informado. Ao digitar o nome, identificador ou mesmo parte do nome de um projeto, e pressionar ENTER, o sistema busca e apresenta, automaticamente, o projeto desejado. Além disso, se a condição colocada no campo retornar mais de um resultado, é aberto o localizador de Projeto para que o usuário possa selecionar o projeto desejado. A seleção também pode Fevereiro 2015

10 ser feita pelo ícone Consultar que abre o Localizador de Projeto; 6. Selecione no campo Atividade a atividade a ser importada. O campo permite localizar a atividade de acordo com o nome ou o id informado. Ao digitar o nome, identificador ou mesmo parte do nome de ama atividade, e pressionar ENTER, o sistema busca e apresenta, automaticamente, a atividade desejada. Além disso, se a condição colocada no campo retornar mais de um resultado, é aberto o Localizador de Atividades para que o usuário possa selecionar a atividade desejada. A seleção também pode ser feita pelo ícone que abre o Localizador de Atividades; Caso o campo projeto não esteja preenchido, a seleção da atividade pode ser feita diretamente no campo Atividade, ao preencher o campo Id ou Título do campo Atividade, o campo Projeto será preenchido automaticamente em relação a seleção da atividade. 7. Através do ícone ao lado do Consultar é possível visualizar a árvore do cronograma e selecionar a atividade a ser importada pela coluna Selecione. A utilização deste ícone somente será possível após o preenchimento do campo projeto. 8. Após selecionar a atividade, clique no botão Consultar para verificar; Fevereiro 2015

11 9. Na seção Opções para Importação, o usuário poderá optar em: Importar Aprovadores: trará os aprovadores da atividade que está sendo importada; Importar Vistoriadores: trará os vistoriadores da atividade que está sendo importada; Importar Configurações de Notificações: trará a parametrização das notificações automáticas que devem ser enviadas para alguns recursos ou stakeholders conforme a situação que a atividade vai passando; Importar Documentos: trará os documentos anexados à atividade e às suas entidades filhas, que está sendo importada; Importar Atributos: trará os atributos vinculados à atividade que está sendo importada. Importar Listas de Verificação: trará as listas de verificação vinculadas à atividade que está sendo importada. 10. As seções de Mapeamento dos Recursos, Mapeamento dos Aprovadores, Mapeamento dos Vistoriadores, Mapeamento dos Usuários Notificados, serão exibidas de acordo com as opções marcadas na seção Opções para Importação; 11. O usuário poderá mapear, de acordo com as opções de importação, as áreas de mapeamento para Recursos, Aprovadores, Vistoriadores e Usuários Notificados. Normalmente, o projeto atual não possui os mesmos recursos (equipe) que o projeto de onde a atividade está sendo importada. Dessa forma, é necessário mapear os recursos das atividades e de suas entidades filhas que estão sendo importadas com recursos existentes no projeto ou importar os recursos para o projeto atual. 12. As áreas de mapeamento para Recursos, Aprovadores, Vistoriadores e Usuários Notificados podem ser configuradas de acordo com as Opções de Importação marcadas. Normalmente, o projeto atual não possui os mesmos recursos (equipe) que o projeto de onde a atividade está sendo importada. Desta forma é necessário mapear os recursos (responsáveis) da atividade e de suas entidades filhas que estão sendo importadas com Fevereiro 2015

12 recursos alocados no projeto atual ou importar os recursos para o projeto atual. 13. O Mapeamento de Aprovadores funciona da mesma forma que o Mapeamento de Recursos; 14. O Mapeamento de Vistoriadores funciona da mesma forma que o Mapeamento de Recursos; 15. O Mapeamento dos Usuários Notificados lista todos os Stakeholders e Recursos do projeto atual para serem mapeados com os recursos que estavam recebendo notificações em tarefas ou atividades que serão importadas. Nesse caso, é possível importar o recurso, como é realizado nos demais mapeamentos. Também é possível importar o Stakeholder utilizando a opção especial - Importar como Stakeholder - informando, inclusive, o grau de influência do Stakeholder no projeto atual. 16. Ao clicar no botão localizado no lado direito de cada linha de recurso, será exibida a janela Selecione uma Opção para permitir replicar a seleção da linha atual para todas as demais, de acordo com as seguintes opções: Replicar seleção para todas as ocorrências; Replicar seleção para todas as ocorrências com o recurso X ; Replicar seleção para todas as ocorrências não selecionadas. Clicar no botão ok para retornar para a janela anterior Importar Atividade com a opção selecionada. Clicar no botão Cancelar para retornar para a tela anterior ignorando a opção selecionada. Importar Atividade 17. Clique no botão Importar para efetivar a importação da atividade e continuar a selecionar atividades para importação. 18. Clique no botão Importar e fechar para efetivar a importação e fechar a tela de Fevereiro 2015

13 importação de atividades. Clicar no botão Cancelar para ignorar os dados informados ainda não importados. 8) Tempo / Diagrama de Gantt O menu Tempo/ Diagrama de Gantt, através da tela Diagrama de Gantt, possibilita a visualização do cronograma do projeto ou do cronograma de uma atividade, em forma gráfica, no formato de um diagrama de Gantt. Para exibir o Diagrama de Gantt do projeto selecionado, seguir os seguintes procedimentos: 1. Clicar no menu Tempo/Diagrama de Gantt; 2. Será exibida a tela Diagrama de Gantt; 3. Selecionar o baseline desejado no campo Principal; 4. Clicar no botão Mostrar Gráfico; 5. Será exibida a tela Diagrama de Gantt; 6. No lado esquerdo são listadas todas as Fevereiro 2015

14 atividades e tarefas do cronograma; 7. No lado direito é exibida a representação gráfica que leva em consideração o tempo, a situação (estado) da atividade/tarefa e as dependências entre atividades e tarefas; 8. É possível executar operações: Botão : permite visualizar o cronograma em mais detalhes (anos, semestres, trimestres, meses, semanas, dias e horas); Botão : permite visualizar o cronograma em menos detalhes (ir reduzindo o que o botão + foi abrindo; Forma de visualização de datas: selecionar de acordo com três opções: Trimestre, Mês, Semanas; 9. Ou, acesse o Diagrama através do ícone no canto esquerdo do cronograma. Fevereiro 2015

15 CONTATO TÉCNICO Telefones: (51) Site: Blog: CONTATO COMERCIAL Telefones: (51) REDES SOCIAIS: Fevereiro 2015