Preços históricos de etanol e gasolina aos consumidores 3,00 2,00 1,00 0,

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1 Panorama do etanol de cana - Mato Grosso Os preços ao consumidor (com ICMS de 25%) favoreceriam o consumo do etanol em relação à gasolina, porém parece afetado pela sazonalidade da oferta Preços históricos de etanol e gasolina aos consumidores 3, 2, 1,, % 8% 6% 4% 2% % Mil m Hidratado Gasolina Relação Relação etanol/gasolina Consumo de etanol hidratado e gasolina (mil m 3 ) Hidratado Gasolina Fonte: CÉLERES baseado em dados da ANP e UNICA Elaboração: CÉLERES Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 2/xx

2 Panorama do etanol de cana - Mato Grosso Usinas instaladas. Áreas de cana de açúcar no Mato Grosso Usinas de cana de açúcar no Mato Grosso Referência Usina Cidade 1 Libra São José do Rio Claro 2 Cooprodia Campo Novo dos Parecis 3 Usimat Campos de Julho 4 Cooperb Lambari do Oeste 5 Cooperb Mirassol do Oeste 6 Itamarati Nova Olímpia 7 Barralcool Barra dos Bugres 8 Pantanal Jaciara 9 Jaciara Jaciara 1 Alto Taquari Alto Taquari Usinas de cana de açúcar desativadas no Mato Grosso Referência Usina Cidade 1 Alcopan Poconé 1 2 Araguaia Confressa Usinas de cana Fonte: IMEA/CÉLERES Elaboração: CÉLERES Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 3/xx

3 Mercado do Milho Brasil - Consolidado Produção e consumo de milho no Brasil Produção e consumo de milho no Brasil 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Exportação Consumo doméstico Produção Quebra de Safra Americana Fonte: CÉLERES Elaboração: CÉLERES valores em milhões t As exportações brasileiras de milho deram um salto expressivo a partir de 212, quando a quebra de safra dos Estados Unidos deslocou parte da demanda internacional para o mercado brasileiro. Além disso, a crescente demanda externa por proteína animal também favoreceu as vendas brasileiras nos últimos anos. Em 213, as exportações chegaram a absorver 32% da produção nacional. Nos últimos dez anos, o crescimento médio anual dos embarques foi de 8% (totalizando um aumento de 528% no período), chegando a mais de 26 milhões de toneladas em 213. O consumo doméstico de milho cresceu a uma taxa média anual de 4% na última década e foi alavancado pelo aumento da demanda por proteína animal. No total, houve acréscimo de quase 17 milhões de toneladas destinadas ao mercado interno. Fonte: CÉLERES /MDIC Elaboração : CÉLERES Valores em milhões t Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 4/xx

4 Mercado do Milho Brasil - Projeção Oferta e demanda de milho milhões t Produção Consumo Importação Exportação 12, 11,39 1, 8, 83,46 78,36 69,32 6, 4, 2,, 26,59 27, 54,155, 42,19 36,3 38,12 5,3,8,2,2,83 3/4 12/13 13/14 22/23 Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 5/xx

5 Mercado do Milho no Mato Grosso - Projeção Área e produção de milho nos próximos dez anos Área com milho (milhões hectares) Produção de milho (milhões t) 6, 4 5, 4, , 2, 1,, 5,7 4,6 3,6 3,2 1, 3/4 12/1313/14 17/18 22/ ,9 26,6 21, 18,4 3,4 3/4 12/13 13/14 17/18 22/23 Fonte: CÉLERES Elaboração e projeção: CÉLERES Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 6/xx

6 Mercado do Milho no Mato Grosso - Milho 2ª Safra Área e produção de milho inverno nos próximos dez anos Área com milho inverno (milhões hectares) Produção de milho inverno (milhões t) 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 5,6 4,5 3,5 3,2,8 3/4 12/1313/14 17/18 22/23 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 34,2 26, 2,4 18,2 2,8 3/4 12/1313/14 17/18 22/23 Fonte: CÉLERES Elaboração e projeção: CÉLERES Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 7/xx

7 Mercado do Milho no Mato Grosso Oferta de e demanda sem demanda de etanol de cereais milhões t Produção Consumo Importação Exportação ,35 15,21 14,96 12,25 2,85 3,32 34,89 28,87 6,2,, 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 Fonte: IMEA/Céleres /Secex/FIESP/MAPA/FNP Elaboração CÉLERES Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 8/xx

8 Visão geral do processamento de cereais para produção de proteína e etanol As quantidades obtidas dos típicos produtos do processo, variam conforme o material utilizado e o tipo de processo utilizado em sua extração Composição típica do grão de milho Componente (% base seca) % Média Endosperma Germe Pericarpo Ponta do Sabugo Produtos processamento do milho por t Componente média Etanol 38 a 42 litros/t 397 Óleo % 4.5% DDGS CO 2 21 a 297 kg/t 21 a 25 kg/t Xarope de amido WDGS DGS Licor sacarificado DDGS Óleo bruto GLUCOSES ETANOL CO-PRODUTOS PRODUTOS FINAIS Fonte: Minnesota Corn Growers Association Elaboração: GT Participações Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 9/xx

9 Limite da Viabilidade pela Margem Brasil Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 1/xx

10 Localização de Distribuidoras onde seria viável o etanol de milho Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 11/xx

11 Regiões de lucratividade para produção de etanol de cereais e DDGS Área de influência Norte do Brasil Atualmente, os estados do Norte dependem do combustível produzido no Sudeste MT tem o potencial para redesenhar a cadeia de Lucas do Rio Verde suprimentos de biocombustíveis no Centro-Norte MT consumiu 587 milhões de litros de gasolina C, orindas de SP em 213. Source: CÉLERES Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 12/xx

12 Cadeia associadas ao etanol de cereais Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 13/xx

13 Cadeia associadas ao etanol de cereais Biomassa e sua disponibilidade como matéria prima energética Análise da cadeia de valor da madeira no Brazil Imsumos Sementes e mudas Produtos de madeira Celulose Papel Outros usos MERCADO DOMESTICO Fertilizantes Agroquímicos PRODUÇÃO FLORESTAL Carvão vegetal Usinas integradas Ferro, aço e ligas Produtos de aço Maquinário e implementos Químicos; Farmacêuticos, Automotivo, Produtos para domicílio, Indústria alimentícicia Produtos não fibrosos Borracha Gomas Ceras Taninos Aromaticos Medicinais Corantes Painéis de madeira Chapas Produção de madeira sólida Energia MDF MDP HDF OSB CONSUMO INDUSTRIAL CONSUMO DOMÉSTICO Indústria moveleira Construção civil Embalagens Processo térmico: Secagem de grãos Indústria cerâmica Indústria de alimentos MERCADO INTERNACIONAL Fonte: ABRAF/CÉLERES Elaboração: CÉLERES Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 14/xx

14 Garantia para Usinas FLEX e Full Suprimento Energético Área de Eucalipto no Mato Grosso Área plantada com eucalipto, por raio , ha MT 5 km 1 km 5 km IMEA MT: 27, havia ha de eucalipto, em ha de eucalipto, aumento de 271%. Segundo a AREFLORESTA, o estado ainda tem potencial para chegar a 5 mil ha, até 22. A Atividade passa por dificuldade no estado. Usinas de etanol FLEX e FULL beneficiariam o segmento elevando consumo e reduzindo custos logísticos, além de valorizar o produto final. Fonte: IMEA/CÉLERES Elaboração: CÉLERES Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 15/xx

15 Aspectos Regulatórios Licenças Operacionais e Ambientais Na esfera federal, a Lei nº 12.49/11, dá competência para a ANP regular o setor de etanol combustível. ANP Decreto Lei Portaria/Resolução 1249/11 ANP 7 Portaria/Resolução ANP 67 Portaria/Resolução ANP 26 ANP 7/11 regula qualidade do etanol hidratado comercializado. ANP 67/11 regula qualidade do etanol anidro comercializado. ANP 26/12 liberação de licenças de construção, ampliação para usinas de etanol. Lei Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 16/xx

16 Aspectos Regulatórios Licenças Operacionais e Ambientais Lei Ambiental Estadual Lei Complementar Licenciamento ambiental de destilarias e usinas de açúcar no MT. Que precisa ajustar os relatórios como EIA/RIMA para plantas de etanol de milho. Decreto Lei Lei Portaria Resolução Lei Complementar N. 38 Lei Complementar N. 259 Aspectos regulatórios para uso do DDG na alimentação animal. Não existe leis ou instruções Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 17/xx

17 Avaliação preliminar do negócio de processamento de milho para produção de DDG s, xaropes, adoçantes e etanol. TIR 25,% TMA de 1% a.a em dólar. 2,% 15,% 2,38% Funcionando 11 dias ao ano com milho. 12,56% 1,% Pay Back 77 meses 5,% Pay Back 111 meses,% Full Flex Fonte: CÉLERES Elaboração: CÉLERES Taxa Interna de Retorno Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 18/xx

18 Avaliação preliminar do negócio de processamento de milho para produção de DDG s, xaropes, adoçantes e etanol. Impacto do etanol de cereais no potencial de oferta do estado 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Notas: Produção potencial de etanol 1/ no Mato Grosso (Milhões m 3 /ano) 1,1 Atual Uma única planta para etanol de milho, com esmagamento de um mil toneladas por dia, agregaria 13 mil m 3 à atual produção do combustível no estado,1,8 Prevista 2/ Atual,1 1 usina adicional,65 etanol de cana etanol de milho 3/ 1/ Produção atual para o ano calendário 212 1,3 5 usinas 1 usinas adicionais adicionais 2/ Novas usinas de etanol de cana e expansões previstas (base Março 213) 3/ Cada nova planta de etanol de milho adicionaria 13 mil m 3 /ano de combustível à produção local A produção total de etanol (hidratado e anidro) no estado do Mato Grosso, foi estimada em 1,1 mil m 3 (UNICA, 213). (A) Nas atuais usinas de cana é esperado um incremento total de 12 mil m 3 de capacidade por ano, ao final de 217 (CÉLERES/RPA ASSOCIADOS) Além disso, a USIMAT que produziu cerca de 16,4 mil m 3 em 213 pode alcançar mais 85 mil m 3 por ano, de produção de etanol, a partir do milho, em 3 dias de operação. (B) Assim, o potencial de produção de etanol no Mato Grosso (A + B) seria de 1224 mil m 3 ano, com um consumo local estimado em 626 mil m 3 (anidro + hidratado). Como referência, em 213, o estado consumiu 587 mil m 3 de gasolina C (UNICA, 214). Portanto, os acréscimos de capacidade produtiva para etanol no estado do Mato Grosso, se destinarão às vendas para outros estados ou países ou para maior substituição da gasolina nos veículos flex locais, pelos ajustes de preços dos dois combustíveis. Os estados do Norte, como Pará, Amazonas e Rondônia, se apresentam como uma oportunidade natural de destino deste produtos, no curto prazo. Fonte: CÉLERES baseado em dados da ANP Elaboração: CÉLERES Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 19/xx

19 Bovinos de Corte Projeção de produção, consumo de milho e DDG para o Mato Grosso Produção de carne Bovina x Milho x DDG (em 1 t) Produção de Carne Projeção do Consumo Milho DDG Projeção do Consumo de Milho Com DDG EUA: substituição do milho por DDG = 1,1/1, kg Pode ser fornecido até 4% do consumo diário. Substituindo 3%-4% do milho na dieta por DDGS, há ganho de 15%-25% na conversão; Assim, o potencial de consumo de DDG p/ bovinos confinados e semi-confinados seria de 35 mil t em 214. Para 223 chegaria a 682 mil toneladas de farelo proteico. Fonte: CÉLERES /University of Minnesota/ Iowa Corn Growers / Iowa State University Elaboração: CÉLERES Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Página 21/xx

20 Potencial do Etanol de cereais no Centro Oeste - O farelo DDGS Bovinos leiteiros Projeção de produção, consumo de milho e DDG para o Mato Grosso Produção de leite x Milho x DDG (em 1 t) milhões de L Produção de Leite DDG Projeção do Consumo Milho Projeção do Consumo de Milho Com DDG mil t Substituição: milho grão por DDG = 1 por,6 kg e fornecimento médio de 2% por dia. Com base na substituição acima o consumo potencial de DDG para produção de leite para o ano de 214 é de 75 mil toneladas. No ano de 223 o consumo potencial para bovinos leiteiros tende a alcançar 12 mil toneladas de farelo proteico. Fonte: CÉLERES /University of Minnesota/ Iowa Corn Growers / Iowa State University Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Elaboração: CÉLERES Página 22/xx

21 Oportunidades comerciais - O farelo DDGS Excedentes não consumidos no mercado local, podem ser exportados para outros estados ou países Evolução da produção e exportação americana de DDGS em (milhões de toneladas) 4 Produção Exportação /1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/9 29/1 21/11 211/12 212/13 Fonte: U.S Grains Council/ Iowa State University Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 23/xx

22 OBRIGADO! LEONARDO BRAÚNA ASSESSOR TÉCNICO Copyright Céleres 214. Todos os direitos reservados. Toda a informação contida neste documento é de propriedade intelectual da Céleres - Your Agribusiness Intelligence. Page 24/xx