O Brasil no cenário automotivo internacional Automóveis e comerciais leves

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1 O Brasil no cenário automotivo internacional Automóveis e comerciais leves Abril, 211 1

2 Agenda Automóveis e comerciais leves Visão do mercado automotivo global Perspectivas regionais do setor automotivo Brasil PwC 2

3 Produção mundial por mercado (milhões de unidades) A crise mundial acarretou em redução da produção mundial e aumento da capacidade ociosa milhões, menor taxa de utilização da história recente 65% Mature Emerging 29, o pior ano da história recente * : Estimativa Autofacts PwC Fonte: PwC Autofacts 3

4 Produção mundial por mercado (milhões de unidades) No entanto, os níveis de produção foram retomados em 21. Recuperação dos volumes pré-crise (71 milhões), Mature Emerging Apesar da recuperação, a geografia será diferente.. PwC * : Estimativa Autofacts Fonte: PwC Autofacts 4

5 Produção mundial por mercado (milhões de unidades)... A partir de 211, os mercados emergentes irão dominar a produção global Mature Emerging * : Estimativa Autofacts PwC Fonte: PwC Autofacts 5

6 Projeções de produção Leste Europeu Leste Europeu: Produção de veículos leves (Milhares) % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis) A região sofreu um significante declínio em produção em 29, perdendo quase uma década de crescimento. Efeitos dos incentivos governamentais na Rússia mitigaram estas perdas em 21 e prepararam o caminho para uma recuperação e um crescimento sustentável no futuro próximo. PwC 6Fonte: PwC Autofa

7 Indústria Automotiva Projeções de produção Ásia em desenvolvimento Gargalo de capacidade? Ásia em Desenvolvimento: Produção de veículos leves (Milhões) Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Principalmente em função da China, as projeções indicam alto índice de utilização nos próximos anos para a região. PwC Fonte: PwC Autofacts 7

8 China Projeções de produção O maior mercado do mundo continua a crescer. As recentes restrições em Beijing e o potencial para medidas semelhantes em outras cidades grandes não devem afetar o crescimento do mercado chinês, suportado pela rápida urbanização e grande demanda nas províncias do oeste. China: Projeções de produção de automóveis e comerciais leves (Milhões) 27 1% 24 9% % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis) PwC Source: Autofacts 211 Q1 release 8

9 Índia Projeções de produção Crescimento do mercado atraindo investimentos. Entre 29 e 213, uma capacidade de 2.7 milhões de unidades será adicionada na Índia, a maioria em carros subcompactos. O lançamento de diversos produtos neste segmento, com preços sem precedentes, incluirá milhões de pessoas no mercado de veículos. Índia : Projeções de produção de automóveis e comerciais leves (Milhões) % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis) PwC Source : Autofacts 211 Q1 Data Release 9

10 Coréia do Sul Projeções de produção Dependência global. No médio e longo prazo, o mercado coreano deve apresentar relativa estagnação, devido ao envelhecimento e redução da população. Com isso, a estratégia é de manutenção das exportações e internacionalização. Coreia do Sul: Projeções de produção de automóveis e comerciais leves (Milhões) 6 9% 5 8% 7% 4 6% 3 5% 4% 2 3% 1 2% 1% % Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis) PwC Source: Autofacts 211 Q1 release 1

11 Agenda Visão do mercado automotivo global Perspectivas regionais do setor automotivo Mercado automotivo brasileiro PwC 11

12 Produção brasileira de automóveis e veículos comerciais leves Licenciamento x Importação [milhões de unidades] Produção x Exportação [milhões de unidades] 3,5 3, 2,5 Licenciamento - TACC: 8,9% Importação - TACC: 14,3% 3,5 3, 2,5 Produção - TACC: 7,9% Exportação - TACC: 5,8% 2, 2, 1,5 1,5 1, 1,,5,5, Entre 2 e 21 o Brasil apresentou um crescimento de mercado de 8,9% no número de veículos licenciados enquanto as importações apresentaram um crescimento de 14,7% a.a. PwC TACC: Taxa anual de crescimento composto Fonte: Anfavea, análise PwC 12

13 Demanda estimada do mercado doméstico e GAP na produção Os investimentos anunciados não serão suficientes para suprir a demanda projetada. Brasil - Produção estimada x Demanda [milhões de unidades] 12, 1, Demanda Produção 8, 6, 7,5 6,6 4, 3,3 3,4 2,, O GAP na produção já está sendo explorado por novos entrantes, principalmente chineses e coreanos. PwC Fonte: Tendências, PwC Slide 13

14 Obrigado! Abril,