Manual Prático de Acesso Novo Hamburgo/RS. ISS.Net Emissor de Nota Fiscal Eletrônica

Transcrição

1 Novo Hamburgo/RS ISS.Net Emissor de Nota Fiscal Eletrônica

2 SUMÁRIO Página LOGIN AO SISTEMA...3 EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA...7 CONSULTAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA...12 CONSULTAR SOLICITAÇÕES DE CANCELAMENTO NOTA ELETRÔNICA...14 SOLICITAÇÃO DE RPS (Recibo Provisório de Serviço)...15 CONSULTA SOLICITAÇÃO DE RPS (Recibo Provisório de Serviço)...17 RPS NÃO DECLARADOS...18 INCLUSÃO PESSOAS AUTORIZADAS...19 ALTERAR SENHA...22 DESIF (Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras)...23 SUPORTE...30 Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 2 de 30

3 O Sistema é homologado para funcionar corretamente no navegador Internet Explorer, não sendo recomendado utilizar outros navegadores como Chrome, Firefox e outros. 1 - Acesso LOGIN AO SISTEMA Primeiramente o contribuinte deve acessar a página da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, no lado direito do site irá se encontrar um banner NF-e (link do banner Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 3 de 30

4 Para acessar o sistema, ficou definido junto a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo que o Login é pelo CPF do contador/sócio da empresa (o mesmo deve estar autorizado no Sistema da Prefeitura) e a senha serão os 6 últimos dígitos do CPF. No acesso, o CPF é digitado e a senha é inserida através do teclado virtual, deve-se clicar exatamente em cima do número correspondente a senha para que o acesso ocorra com sucesso. Obs: Apenas pessoas físicas tem acesso ao ISS.NET como usuários. Pessoas jurídicas terão que autorizar uma ou mais pessoas físicas para acesso à sua empresa no sistema. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 4 de 30

5 2 Senha Incorreta/Login Inválido Pode ocorrer de o contribuinte esquecer sua senha ou a mesma estar inválida, neste caso o Sistema ISS.Net - Emissor de Nota Fiscal Eletrônica oferece a opção de reinicialização automática da senha. Na tela de login, abaixo dos dados CPF e SENHA, existe um link Esqueceu sua senha, clique aqui, o contribuinte deve clicar neste link, onde será necessário informar o CPF e o sistema enviará um (No endereço de cadastrado) para o contribuinte com todos passos para reinicializar a senha. Obs: Para que este procedimento ocorra com sucesso é necessário que o contribuinte possua cadastrado junto a Prefeitura de Novo Hamburgo. Em caso de dúvidas é necessário entrar em contato com o atendimento da Prefeitura pelo fone (51) (ramal 9259) e confirmar o cadastrado. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 5 de 30

6 3 Pessoas Autorizadas para mais de uma empresa Para usuários com permissão de acesso a mais de uma empresa, será exibida uma tela com todas as empresas das quais o usuário possui autorização de acesso e ao selecionar uma delas, todas as operações no sistema serão registradas para a empresa selecionada. Usuário com permissão de acesso a mais de uma empresa, pode a qualquer momento selecionar a opção "Sair" e "Alterar Empresa" e "Alterar Competência" sem precisar fazer novo login. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 6 de 30

7 EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA Para emitir uma Nota Eletrônica no padrão ABRASF informe os seguintes dados: 1 Identificação da Nota Fiscal: Modelo do Documento Fiscal (preenchido automaticamente); Data de Emissão (preenchido automaticamente); Selecionar a Natureza da Operação; Número da Nota Fiscal (preenchido automaticamente); 2 - Identificação do RPS (estes campos deveram ser preenchidos caso exista um RPS relacionado, e que esteja sendo convertido para nota eletrônica): Número do RPS (Recibo Provisório de Serviço); Data de Emissão (preenchida manualmente); Modelo do RPS; 3- Dados do Tomador de Serviços: Exterior (caso o tomador seja de outro país selecione a caixa e o país de origem); CPF/CNPJ do tomador; Inscrição Estadual; Razão Social; Nome Fantasia; Endereço; Número e complemento; Bairro; CEP; Cidade; UF; Telefone; ; Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 7 de 30

8 4 - Descrição dos Serviços: Neste campo descreva todos os serviços prestados; 5 - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN: CNAE (código da atividade econômica, caso não saiba o código clique em para localizar); Item LC 116/2003 ( Lei Complementar, é obrigatório selecionar um tipo de serviço); Atividade do Município; Alíquota (preenchida automaticamente); Valor Total dos Serviços (preenchida manualmente); Desconto Condicionado; Desconto Incondicionado; Deduções Base Cálculo; Total do ISSQN (se o ISSQN for retido selecione a caixa ao lado); Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 8 de 30

9 6 - Retenção de Impostos: PIS (Programa de Integração Social); Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Socia)l; INSS (Imposto de Contribuição à Previdência Social); IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte); CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); ISSQN Retido (preenchido automaticamente); Outras Retenções; 7 - Resumo da Nota: O resumo da nota é composto pelos campos "Valor Total dos Serviços", "Valor de Descontos", "Valor de Retenções" e o "Valor Líquido", calculados automaticamente, de acordo com os dados informados na nota. 8 - Informações Complementares: Neste espaço poderá ser inserida qualquer observação ou informação sobre o serviço prestado. 9 Visualizar e Gravar: Após o preenchimento dos dados acima informados é possível visualizar e gravar a nota eletrônica. A gravação da Nota Fiscal Eletrônica pode ser assinada através de Senha (mesma informada no login) ou através de Certificado Digital ( autoridade certificadora deve estar vinculada a ICP-Brasil). No caso do contribuinte utilizar integração de sistemas, é obrigatório o uso de Certificado Digital. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 9 de 30

10 10 - Cadastro Rápido de Contribuinte (caso o tomador não exista na base de dados) O cadastro rápido de contribuinte é solicitado caso ao emitir uma Nota Eletrônica - ABRASF o tomador não esteja cadastrado: Informe os seguintes dados de cadastro: CPF ou CNPJ; Inscrição Estadual; Nome / Razão Social; Nome Fantasia; CEP (ao informá-lo, os campos Endereço, Bairro, UF e Cidade são preenchidos automaticamente); Número; Complemento; DDD; Fone; Fax; Pais (ficará desabilitado); Busca de Logradouros Possibilita a busca de logradouros através dos filtros de pesquisa que são: País (obrigatório); Estado; Cidade; DDD (preenchido automaticamente); Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 10 de 30

11 Logradouro; Bairro; Cep; A ''Busca Aproximada'' é uma filtragem auxiliar, que possibilita efetuar a busca por nomes similares ao desejado. Informe o maior número possível de dados para efetuar a busca (Estado, Cidade, Logradouro). Quanto maior o número de dados mais eficiente será sua consulta. 12 Inclusões de Logradouros Após efetuar a busca por determinado logradouro, se o mesmo não for encontrado será possível fazer o cadastro. Para isso clique em "Incluir", selecione o "País", "Estado" e a "Cidade". Após selecionados, digite o nome do "Logradouro", "Bairro" e "Cep". É obrigatório o preenchimento desses campos para que o cadastro seja efetuado. Clique em "Gravar" para finalizar. O cadastro será efetuado e você poderá selecionar o novo cadastro para utilizá-lo em seu documento. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 11 de 30

12 CONSULTAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA Para consultar notas emitidas informe os seguintes parâmetros: Dados da Consulta (campos obrigatórios): Série do documento; Número inicial do documento; Número final do documento; Filtros Adicionais (campos opcionais): Data de Emissão Inicial; Data de Emissão Final; CPF/CNPJ do Tomador; Série do Recibo Temporário, caso esta nota esteja vinculado a um RPS; Número inicial e final do RPS; Os filtros adicionais servem para refinar os resultados da busca, quanto mais informações forem preenchidas, mais específicos serão os resultados. Os resultados da busca serão apresentados com as seguintes informações: Número do documento; Valor da nota; Valor total do ISSQN; Data de emissão; CPF/CNPJ do Tomador; Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 12 de 30

13 Razão social do tomador; Status; Após a Nota Eletrônica ser salva, é possível visualizar a nota, cancelar, visualizar a justificativa do cancelamento, exportar uma nota para 'XML', exportar todas ou imprimir. Para cancelar uma nota clique em, será exibida uma janela para que o prestador justifique o motivo do cancelamento. Preencha e clique em Ok. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 13 de 30

14 CONSULTAR SOLICITAÇÕES DE CANCELAMENTO NOTA ELETRÔNICA Esta opção varia de acordo com a legislação do município. Após solicitar o cancelamento, este passa por análise do município e poderá ser deferido ou não. Para consultar informe: Série do documento; Status da Solicitação; Número Inicial; Número Final; Clique em localizar. Serão exibidas todas as notas, no intervalo, que têm uma solicitação de cancelamento. Com as seguintes informações: Número do Documento; Data de Solicitação; Data Limite de Cancelamento; Natureza da Operação; Pessoa que Solicitou o Cancelamento; Para excluir a Solicitação de Cancelamento clique em. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 14 de 30

15 SOLICITAÇÃO DE RPS (Recibo Provisório de Serviço) AIDF (Autorização para Impressão de Documento Fiscal) é uma autorização para impressão de documento fiscal que o contribuinte recebe da prefeitura para impressão de RPS em uma gráfica autorizada de sua escolha. Ficou definido que o município irá possuir 2 tipos de nomenclatura em relação aos RPS: RPS de Contenção - é o RPS físico, impresso em Gráfica, usados para problemas de contingência (falta de energia elétrica, falta de conexão de internet...etc). RPS Recibo Provisório de Serviço é o RPS virtual, obrigatório pelo Modelo ABRASF, usado apenas por empresas que utilizarem integração de sistemas. Para solicitar uma AIDF pelo Sistema, selecione no menu Solicitação de RPS -> Solicitação. Informe o Modelo (RPS de Contenção ou RPS Recibo Provisório de Serviço), e em seguida a quantidade de documentos fiscais desejado. Clique no botão selecionar. Será exibida a seguinte janela: Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 15 de 30

16 É necessário selecionar: A gráfica autorizada pelo município para a impressão dos documentos fiscais; A Espécie que será Talão; O número de vias referentes a cada documento fiscal (o número mínimo de vias é estabelecido pelo município). Ao informar os dados acima, clique em ''Gravar''. A Solicitação de RPS foi realizada, após esse procedimento aguardar retorno da Fiscalização acessando Consulta de Solicitação de RPS. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 16 de 30

17 CONSULTA SOLICITAÇÃO DE RPS (Recibo Provisório de Serviço) A consulta solicitação de RPS permite acompanhar uma solicitação de impressão dos RPS, e verificar o seu status. Através desta consulta, é possível também cancelar solicitações de documentos fiscais. No caso de RPS, a solicitação realizada irá apresentar status conforme abaixo: Solicitada (o documento fiscal está em aberto); Liberada (o documento fiscal foi liberado pela prefeitura para a impressão em uma gráfica autorizada); Entregue (o documento fiscal está em poder do contribuinte). Para fazer uma nova solicitação de RPS, não deve existir solicitação do mesmo modelo em aberto. Através do botão imprime, você pode imprimir o protocolo de solicitação de RPS. Através do botão Cancelar, você pode cancelar a solicitação de um pedido de RPS. Esta operação será possível apenas quando o status do pedido estiver "Solicitada". O módulo de consulta exibe o histórico de todas as solicitações de RPS. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 17 de 30

18 RPS NÃO DECLARADOS Esta seção possibilita a visualização de todos os RPS que o contribuinte possui e que ainda não foram declarados no sistema. Para visualizá-los selecione no menu de opções Solicitação de RPS -> Documentos Não Declarados''. Será exibida uma tela informando a quantidade de documentos nesta situação que o contribuinte possui. Para visualizar os detalhes clique no botão localizado ao lado do RPS. Será exibida então uma lista com os documentos ordenados por número sequencial, juntamente com as informações como código de barras, número da AIDF, data de impressão, data de validade e status. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 18 de 30

19 INCLUSÃO PESSOAS AUTORIZADAS Para inclusão de um novo usuário autorizado pela empresa é necessário acessar o menu do sistema, selecione a opção "Outras Opções -> Pessoas Autorizadas". Após selecionar o menu acima é necessário informar o CPF e Senha do contador ou sócio da empresa, apenas estes usuários podem incluir pessoas autorizadas. Após informar CPF e Senha, irá abrir a tela para inclusão de pessoas autorizadas. É necessário apenas informar o CPF da pessoa autorizada e o Sistema irá buscar automaticamente os dados dessa pessoa, caso o mesmo tenha cadastro junto a Prefeitura. Caso a pessoa autorizada não possuir cadastro irá abrir uma tela para cadastrar o usuário. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 19 de 30

20 Após a inclusão do usuário, uma nova tela irá abrir para que a senha da pessoa autorizada seja cadastrada. A pessoa autorizada foi inclusa com sucesso. Agora o sócio/contador pode definir as permissões no Sistema que este usuário irá possuir marcando nos acessos autorizados, após é necessário gravar as alterações. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 20 de 30

21 A pessoa autorizada irá acessar apenas os campos habilitados pelo sócio ou contador. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 21 de 30

22 ALTERAR SENHA Para alterar a senha através do menu do sistema, selecione a opção "Outras Opções -> Alterar Senha". Para realizar a troca de senha, siga as instruções abaixo: No campo "Senha Atual" informe a senha atualmente utilizada; No campo "Nova Senha" digite uma senha nova, contendo de 4 (quatro) a 8 (oito) dígitos obrigatoriamente numéricos; No campo "Confirmar Senha" é necessário digitar novamente a senha para confirmar. Para a escolha da senha é aconselhável não utilizar números de fácil reconhecimento, como por exemplo, números sequenciais, números iguais, datas de aniversário, ano de nascimento, etc. Se a senha tiver sido alterada corretamente, será exibida a seguinte mensagem: Após alterar a senha, será necessário efetuar um novo Login. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 22 de 30

23 O que é a Des-if e Como Surgiu? DESIF (Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras) A Federação Brasileira de Bancos FEBRABAN em conjunto com Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais ABRASF instituiu um comitê responsável pela especificação de um sistema eletrônico que coleta arquivos.txt, valida e transmite ao município as informações presentes nestes arquivos. Os responsáveis pela geração destes arquivos são as instituições financeiras que são autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. A comissão então batizou o sistema com o nome de Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras / DES-IF. Por que utilizar a Des-if? Os principais motivos são: Facilitar a identificação dos fatos geradores do ISS; Evitar o fornecimento de dados não confiáveis, sem consistência e sem conformidade contábil; Evitar a evasão fiscal - a tentativa da transferência da incidência para municípios definidos como paraísos fiscais ; Sistema eletrônico compatível com o projeto nacional do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital; Unificar os modelos de declaração das Instituições Financeiras. Finalidade da Des-if? Fornecer subsídios para auditoria, apuração e lançamento do ISSQN devido pelas pessoas jurídicas obrigadas a utilizar o COSIF - Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional. Responsabilidades do Contribuinte: Geração das informações no formato estabelecido; Entrega ao Fisco segundo periodicidade estabelecida; Guarda das informações e dos arquivos da DES-IF. Estrutura da Solução A Des-if Nota Control atualmente é composta por dois Módulos: Módulo Informações Comuns aos Municípios; Módulo de Apuração Mensal do ISSQN. Abaixo segue um passo-a-passo de como utilizar o módulo da DES-IF no Sistema ISS.Net - Emissor de Nota Fiscal Eletrônica. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 23 de 30

24 01 - Importação do arquivo de Informações Comuns aos Municípios O arquivo de Informações Comuns aos Municípios deve ser importado uma vez por ano, pois ele contém as contas que o contribuinte movimentará no ano corrente. Para importar o arquivo de Informações Comuns acesse o menu Importação da Declaração - DESIF -> Importar Inf. Comuns. Na tela seguinte siga os passos: 1- Clique sobre o botão Procurar. 2- Selecione o arquivo de Informações Comuns. 3- Clique no botão Carregar Arquivo. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 24 de 30

25 Serão exibidas quantas contas estão presentes no arquivo e se estiver tudo certo, clique no botão Salvar Inf. Comuns. Para visualizar o plano de contas importado, acesse o menu Importação da Declaração - DESIF -> Plano de Contas (Item 03). Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 25 de 30

26 Para excluir alguma conta clique em ou para editar a conta clique em. Se as contas foram importadas corretamente, o próximo passo é proceder com a importação do arquivo de Apuração Mensal Importação do arquivo de Apuração Mensal O arquivo de Apuração Mensal deve ser importado uma vez por mês, pois nele são informados os valores movimentados de cada conta na competência. Para importar o arquivo de Apuração Mensal acesse o menu Importação da Declaração - DESIF -> Importação do Arquivo DES-IF. O sistema solicitará que seja confirmado a competência da declaração(mês e Ano). Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 26 de 30

27 Na tela seguinte siga os passos: 1- Clique sobre o botão Procurar. 2- Selecione o arquivo de Apuração Mensal. 3- Clique no botão Carregar Arquivo. Confira as informações que são apresentadas na tela de resumo do arquivo, se tudo estiver correto clique no botão Gerar Declaração. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 27 de 30

28 Em caso de dúvidas e informações mais detalhadas acessar e fazer o download do Manual Conceitual e materiais acessórios. 03 Plano de Contas Para visualizar o Plano de Contas é necessário que o Arquivo de Informações Comuns tenha sido importado, após esse procedimento, basta acessar Importação da Declaração DESIF -> Plano de Contas. O Planto de Contas irá conter Código, Descrição Resumida e Descrição Detalhada. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 28 de 30

29 04 Impressão Protocolo de Entrega Para realizar a impressão do Protocolo de Entrega o contribuinte deve acessar Importação da Declaração DESIF -> Protocolo de Entrega na aba de menus, após é necessário selecionar uma competência e clicar em. Após selecionar a competência, irá abrir as opções para Impressão de Protocolo de Entrega e Cancelar Declaração. Obs: Não é possível retificar a importação da Declaração DESIF, caso os dados estejam incorretos, é necessário Cancelar a Declaração e realizar a Importação do arquivo novamente. Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 29 de 30

30 SUPORTE Abaixo segue relação dos diversos meios de Suporte que a empresa Nota Control Tecnologia oferece. Site Nota Control Tecnologia Ltda Portal ISS (Selecionar Estado Rio Grande do Sul e Município Novo Hamburgo) Suporte via Telefone Nota Control Tecnologia Ltda Desenvolved by Mateus Colusso Página 30 de 30