BOLETIM DE ATUALIZAÇÕES

Transcrição

1 PRODUTO: Belle Software DATA: 24/01/2019 Release Notes do Sistema Belle Software: Neste Documento encontram-se as especificações técnicas e operacionais pertinentes às atualizações a serem liberadas no dia 25/01/2019 no Belle Software. Assim, recomenda-se a leitura deste documento para melhor aproveitamento dos recursos implementados e maior segurança na utilização do software. A GEINFO, não se responsabiliza por falhas que tenham como causa o mau uso das funções do produto, bem como o desconhecimento do funcionamento também não constitui argumento válido, uma vez que todas as informações referentes à sua utilização são prestadas no treinamento e qualquer alteração pertinente poderá ser observada no presente documento.

2 Sumário 1. ALTERAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA Facilidade no Envio de Mensagens pelo WhatsApp Enviar Recomendações do Tratamento Realizado Destacar Agendamentos de Clientes Inadimplentes Assinatura Eletrônica: Assinatura do Vendedor no Contrato Emissão de Contrato para Pessoa Jurídica Validar Máscara no Formulário de Captação de Clientes Vincular Informações Adicionais ao Atendimento Exibição dos Atendimentos no Histórico do Cliente Replicar Modelos de Documentos Rastreabilidade dos Vouchers Usados Baixa Automática de Estoque Detalhada Ordenação dos Registros no Fechamento de Caixa ALTERAÇÕES E MELHORIAS NO APLICATIVO Aplicativo de Profissionais: Agenda Diária Aplicativo de Profissionais: Filtro no Venda de Planos Aplicativo de Profissionais: Tirar Foto do Cliente Aplicativo de Clientes: Ocultar a Avaliação... 13

3 1. ALTERAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA Neste capítulo estão descritas as melhorias implementadas no software, bem como alterações de caráter compulsório e necessário à garantia de funcionalidade, operacionalidade, segurança e/ou eficiência do software.

4 1.1 Facilidade no Envio de Mensagens pelo WhatsApp A partir desta atualização, o Sistema Belle Software conta com um facilitador no envio das mensagens do WhatsApp, com ele é possível utilizar o WhatsApp Web para enviar a mensagem já formatada para seu cliente, você poderá encontrar esta possibilidade nos seguintes locais: Agenda: Ao clicar sobre o agendamento com o botão direito do mouse, haverá a opção de Mensagem pelo WhatsApp dentre as possibilidades e ao clicar sobre ela você poderá escrever na hora a mensagem ou utilizar um modelo já cadastrado, que poderá padronizar. Se houver um modelo de mensagem definido como padrão, ele já virá preenchido no momento em que o usuário clicar sobre a opção de enviar mensagem: Cadastro de Clientes: Para enviar uma mensagem a partir do cadastro de clientes, basta selecionar o cliente e clicar no botão de Enviar Mensagem > WhatsApp.

5 Campanha: Para enviar uma mensagem para vários clientes, basta acessar o menu de Cadastros > Campanha, e adicionar uma campanha do tipo WhatsApp, em seguida, basta preencher o texto e ao clicar para enviar, no WhatsApp Web você poderá selecionar os contatos para fazer o disparo da mensagem. OBS.: Para o envio da mensagem será considerado o Celular 1 do cadastro do cliente, o mesmo contato utilizado no envio de SMS. 1.2 Enviar Recomendações do Tratamento Realizado A partir desta atualização, será possível parametrizar um modelo de para enviar ao cliente quando ele realizar um determinado tratamento, desta forma a clínica poderá enviar recomendações e precauções conforme o tratamento que o cliente tenha realizado. Esta definição é separada por serviço, o que permite a notificação personalizada, conforme o tratamento. Para preencher as informações, basta acessar o cadastro de serviços e descrever as recomendações na segunda guia do cadastro:

6 Com esta parametrização, ao finalizar o atendimento do cliente, caso o serviço realizado possua recomendações a serem enviadas, o sistema irá enviar automaticamente o ao cliente. 1.3 Destacar Agendamentos de Clientes Inadimplentes Para facilitar a identificação de clientes inadimplentes, será possível destacar o agendamento alterando a cor do mesmo, quando o cliente possuir pendências financeiras na clínica. Para isso, basta efetuar a parametrização escolhendo a cor que irá representar a inadimplência no menu de Configurações > Parâmetros Gerais > Guia de Agendamento: Ao determinar a cor, quando o cliente agendado possuir alguma cobrança em atraso, o agendamento ficará destacado conforme a cor parametrizada: Nos detalhes do agendamento também será possível consultar:

7 Além desta determinação, o sistema já notifica os usuários se o cliente está ou não inadimplente no momento em que um novo agendamento é incluso, ao selecionar o cliente, caso este possua cobranças em atraso, ao lado do nome do cliente é exibido um ícone em vermelho, conforme exemplo abaixo: 1.4 Assinatura Eletrônica: Assinatura do Vendedor no Contrato Você já conhece o módulo de Assinatura Eletrônica do Sistema Belle Software? Com ele seus clientes poderão assinar eletronicamente os contratos e fichas para que todos esses documentos fiquem armazenados no sistema! As assinaturas são coletadas através de um dispositivo móvel (celular ou tablet, por exemplo) que possua instalado o Aplicativo Belle Software Profissionais a assinatura poderá ser feita com o dedo ou com uma Caneta Stylus (Caneta Touch Screen). A novidade é que a partir desta atualização, você poderá escolher se prefere que o contrato seja assinado em nome da clínica ou do vendedor. Para isso, basta parametrizar no aplicativo e cadastrar a assinatura do responsável pela clínica ou de cada vendedor:

8 Para contratar a Assinatura Eletrônica, contate nosso suporte! Clique aqui para maiores informações sobre a Assinatura Eletrônica. 1.5 Emissão de Contrato para Pessoa Jurídica A partir desta atualização o sistema permitirá que o contrato seja emitido para clientes que possuem CNPJ, bastando preencher no cadastro do cliente o tipo como pessoa jurídica e preencher o documento, no contrato será exibido conforme exemplo abaixo:

9 1.6 Validar Máscara no Formulário de Captação de Clientes A partir desta atualização será possível escolher como deverá ser realizada a validação dos campos do formulário de captação de clientes, é possível validar (quais e quantos caracteres devem ser adicionados) e também se desejam adicionar a máscara aos campos, onde no celular e CPF a pontuação é preenchida automaticamente. Na montagem no formulário, as opções estarão ao lado dos campos, conforme imagem abaixo: Clique aqui para saber como adicionar um formulário de contato para captação de clientes em sua landing page ou site! Com esta integração, ao preencher o formulário, seu cliente é automaticamente cadastrado no Belle Software! 1.7 Vincular Informações Adicionais ao Atendimento Ao incluir uma informação adicional no painel de atendimentos será possível informar se ela pertence à algum atendimento em específico, para facilitar a visualização desta informação no histórico do cliente, junto à data e horário em que foi adicionada:

10 1.8 Exibição dos Atendimentos no Histórico do Cliente No painel de atendimentos, no módulo de Histórico do Cliente haverá uma opção já marcada, denominada Exibir todos os atendimentos, caso o usuário desmarque esta opção, ele visualizará apenas os atendimentos de sua agenda daquele cliente. Isso irá facilitar para localizar alguma informação em específico, ou acompanhar com mais detalhes a evolução do tratamento com o cliente conforme os atendimentos realizados pelo profissional que está logado no sistema: 1.9 Replicar Modelos de Documentos No painel de atendimentos, no módulo de Emissão de documentos será possível replicar os modelos de documentos cadastrados para que outros usuários tenham acesso à eles. Desta forma, caso existam modelos padrões da clínica, ao replicar, os usuários selecionados poderão emiti-los quando necessário, sem precisar efetuar também o cadastro desses modelos:

11 1.10 Rastreabilidade dos Vouchers Usados Para facilitar a consulta e rastreabilidade de onde foi utilizado o voucher, foi adicionada a impressão em Excel, na qual é exibida esta informação, conforme exemplo abaixo, será possível consultar em qual venda foi aplicado o desconto com a utilização do voucher: 1.11 Baixa Automática de Estoque Detalhada Com o objetivo de facilitar a identificação de quais produtos estão com saldo insuficiente e impedindo que um atendimento seja finalizado, no momento em que o usuário finalizar o atendimento, caso algum produto esteja em falta, será exibida a listagem em tela, conforme exemplo abaixo:

12 1.12 Ordenação dos Registros no Fechamento de Caixa Para facilitar a verificação dos recebimentos e pagamentos no momento de fechar o caixa da clínica, será possível ordenar as movimentações conforme exemplo abaixo: 2. ALTERAÇÕES E MELHORIAS NO APLICATIVO Neste capítulo estão descritas as melhorias implementadas nos aplicativos do Belle Software, bem como alterações de caráter compulsório e necessário à garantia de funcionalidade, operacionalidade, segurança e/ou eficiência dos aplicativos. 2.1 Aplicativo de Profissionais: Agenda Diária Será possível utilizar a agenda do aplicativo da mesma forma que a agenda diária: visualizando vários atendimentos no mesmo horário, quando houver e incluindo agendamentos para o mesmo horário também. Para isso, basta acessar o Sistema no menu de Configurações > Parâmetros Gerais > App Profissionais e Escolher o tipo de agenda: Padrão: Não permite agendar/visualizar atendimentos no mesmo horário; Diária: Permite agendar/visualizar atendimentos no mesmo horário;

13 2.2 Aplicativo de Profissionais: Filtro no Venda de Planos Para facilitar a localização dos planos, na opção de venda de planos do aplicativo, foi adicionado o filtro de cliente, conforme imagem abaixo: 2.3 Aplicativo de Profissionais: Tirar Foto do Cliente Através da opção de Painel no aplicativo, será possível tirar foto de identificação do cadastro do cliente, bastando clicar sobre o local da foto e escolher se deseja tirar a foto na hora com o celular/tablete, ou buscar um arquivo da galeria. Caso o cliente já possua foto, a mesma ficará visível à esquerda dos dados cadastrais do cliente. 2.4 Aplicativo de Clientes: Ocultar a Avaliação Foi adicionada uma opção que permite parametrizar se a clínica deseja que a Avaliação fique ou não listada para o cliente no momento em que ele fizer seu agendamento através do aplicativo de clientes, para parametrizar, basta acessar o sistema no menu de Configurações > Parâmetros Gerais > App Cliente e marcar a opção de Exibir a opção de Avaliação na agenda.

14 Clique aqui para maiores informações sobre o aplicativo para os seus clientes.

15 Em caso de dúvidas acesse os nossos canais de suporte: Nossos horários de atendimento são (de acordo com horários de Brasília): De Segunda à Sexta: 08:00 às 19:00 horas; Aos Sábados: 09:00 às 12:00 horas; 1. Contato via Chat do Belle Software O chat do produto pode ser acessado na barra de favoritos da própria ferramenta, conforme imagem a abaixo: 2. Contato por Caso você precise enviar um solicitando auxílio, nosso endereço é suporte@geinfo.com.br 3. Contato por Telegram Nosso Telegram para contato 4. Contato por Telefone Nosso Telefone para contato é: (49) Caçador - SC