MERCADO SECUNDÁRIO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO

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1 MERCADO SECUNDÁRIO INFORMAÇÕES DO MERCADO 08/02/2018 Taxa de Juros Data Última Taxa Meta SELIC (a.a) 7-fev-18 6,75 Taxa over Selic anualizada 8-fev-18 6,65 SELIC - Over 8-fev-18 0, CDI - CETIP 8-fev-18 6,89 CDI - Acumulado mês Fevereiro 0,13 Taxa de um dia do CDI 8-fev-18 0, Inflação Última Taxa IPCA Acumulado 12 meses 10-jan-18 2,86 IPCA Taxa do acumu. Ano 10-jan-18 0,29 IPCA - Taxa mensal 10-jan-18 0,29 Poupança TR TBF Rend. Mês (%) Poupança acumu. Ano 2-fev-18 1,003 TR 6-fev-18 0,000 TBF 6-fev-18 0,429 DESTAQUE LCI LCA CDB: BANCO PAN S.A. LCI 1 UNIDADE %CDI 19/03/ ,00% 67 CONFIRMAR AS TAXAS, PREÇOS E S DISPONÍVEIS POR TELEFONE 1.007, ,69 BANCO BMG S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 02/04/ ,00% , ,58 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 22/08/ ,00% , ,50 BANCO PAN S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 22/08/ ,00% , ,01 LCA / LCI - % CDI BANCO BTG PACTUAL S.A. LCA 1 UNIDADE %CDI 18/06/2018 1,00% , ,18 BANCO PAN S.A. LCI 1 UNIDADE %CDI 19/03/ ,00% , ,69 CDB - % CDI BANCO BMG S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 02/04/ ,00% BANCO BMG S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 20/04/ ,00% BANCO FIBRA S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 21/06/ ,00% 9 BANCO NBC BANK S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 19/10/ ,00% 11 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 04/05/ ,00% 5 1, ,58 1, , , , , , , ,19 BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 10/08/ ,00% , ,70 BANCO PAN S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 26/10/ ,00% 15 PARANA BANCO S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 06/12/ ,00% 5 PARANA BANCO S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 17/12/ ,00% , , , ,81 1., ,86 CDB - PRÉ BANCO ORIGINAL S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 22/08/ ,00% 15 BANCO PAN S.A. CDB 1 UNIDADE %CDI 22/08/ ,00% , , , ,01 CDB - IPCA+ BANCO PINE S.A. CDB 1 UNIDADE IPCA+ 20/04/ ,00% , ,22

2 MERCADO PRIMÁRIO DESTAQUE LCI LCA CDB: ATIVO BANCO FATOR S.A ,00 % CDI LCA 89,00% BANCO FATOR S.A ,00 % CDI LCA 92,00% BANCO ORIGINAL S.A ,00 % CDI LCA 92,00% BANCO ORIGINAL S.A ,00 % CDI LCA 95,00% FACTA FINANCEIRA S.A ,00 % CDI LC 121,00% BARIGUI FINANCEIRA S.A ,00 % CDI LCI 97,00% BANCO LUSO BRASILEIRO S.A ,00 % CDI CDB,00% 166 CONFIRMAR AS TAXAS, PREÇOS E S DISPONÍVEIS POR TELEFONE FACTA FINANCEIRA S.A ,00 % CDI LC 123,00% FACTA FINANCEIRA S.A ,00 % CDI LC 125,00% LCA / LCI BANCO ABC BRASIL S.A..000,00 % CDI 84,00% 85,00% 87,00% 89,00%,00% 91,00% 93,00% BANCO ABC BRASIL S.A..000,00 Tx Préfixada 5,15% 5,25% 5,40% 5,80% 6,55% 7,25% 8,20% BARIGUI FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 98,00% 100,00% BARIGUI FINANCEIRA S.A ,00 Tx Préfixada BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 % CDI 93,00% 94,00% BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 Tx Préfixada BANCO FIDIS S.A..000,00 % CDI 91,00% 94,00% BANCO FIDIS S.A..000,00 Tx Préfixada BANCO FIBRA S.A ,00 % CDI BANCO FIBRA S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO CNH S.A..000,00 % CDI 89,00% 91,00% BANCO CNH S.A..000,00 Tx Préfixada BANCO FATOR S.A ,00 % CDI 89,00% 92,00% 0,00% #N/D 5.000,00 Tx Préfixada BANCO ORIGINAL S.A ,00 % CDI 92,00% 95,00% BANCO ORIGINAL S.A ,00 Tx Préfixada 5,75% 6,23% 165 LCA / LCI - INDEXADA AO IPCA+ BARIGUI FINANCEIRA S.A..000,00 IPCA ,10% 3,60% ,10% 1825 LC - LETRAS DE CÂMBIO AGORACRED FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 111,00% 116,00% 118,00% 118,00% AGORACRED FINANCEIRA S.A ,00 Tx Préfixada AVISTA FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 116,00% 121,00% 122,00% 124,00% 125,00% AVISTA FINANCEIRA S.A ,00 Tx Préfixada BARIGUI FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 108,00% 115,00% BARIGUI FINANCEIRA S.A ,00 Tx Préfixada ESTRELA MINEIRA FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 105,00% 108,00% 111,00% 114,00% ESTRELA MINEIRA FINANCEIRA S.A ,00 Tx Préfixada FACTA FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 105,00% 121,00% 123,00% 125,00% 127,00% 129,00% FACTA FINANCEIRA S.A ,00 Tx Préfixada LECCA FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 100,00% 105,00% 108,00% 113,00% 115,00% LECCA FINANCEIRA S.A ,00 Tx Préfixada SENFF FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 111,00% 117,50%,00% SENFF FINANCEIRA S.A ,00 Tx Préfixada SOCINAL FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 122,00% 123,00% 126,00% SOCINAL FINANCEIRA S.A ,00 Tx Préfixada SOROCRED FINANCEIRA S.A ,00 % CDI 113,00% 114,00% SOROCRED FINANCEIRA S.A ,00 Tx Préfixada

3 CDB MERCADO PRIMÁRIO 61 BANCO ABC BRASIL S.A..000,00 % CDI 98,50% 100,00% 100,50% 0,00% 101,50% BANCO ABC BRASIL S.A..000,00 Tx Préfixada 5,95% 6,35% 7,80% 0,00% 8,70% BANCO AGIPLAN S.A ,00 % CDI 109,00% 115,00% 0,00% BANCO AGIPLAN S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO BMG S.A ,00 % CDI 99,00% 100,50% 103,00% 105,00% 109,00% 0,00% 115,00% BANCO BMG S.A ,00 Tx Préfixada 6,65% 6,81% 7,29% 9,05% 0,00% 10,26% BANCO BRASIL PLURAL S.A ,00 % CDI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,62% 7,06% 0,00% 8,44% 0,00% 9,35% BANCO BRASIL PLURAL S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,73% 0,00% 3,52% 0,00% 4,31% BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 % CDI 94,50% 95,50% 96,00% 97,25% 98,75% 100,75% 102,75% 0,00% BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO CAIXA GERAL S.A ,00 % CDI 95,50% 96,50% 97,50% 99,50% 101,50% 105,00% 0,00% 105,00% BANCO CAIXA GERAL S.A ,00 Tx Préfixada 6,33% 7,83% 0,00% 8,79% BANCO DAYCOVAL S.A ,00 % CDI 96,50% 98,50% 99,50% 100,00% 100,25% 100,50% BANCO DAYCOVAL S.A ,00 Tx Préfixada 6,33% 6,45% 6,78% 8,03% 8,59% 9,03% BANCO FATOR S.A ,00 % CDI 95,00% 102,00% 105,00% 108,00% 111,00% 112,00% 113,00% BANCO FATOR S.A ,00 Tx Préfixada 6,47% 7,02% 7,96% 8,84% 9,46% 10,03% BANCO FIBRA S.A ,00 % CDI 105,00% 107,00% 110,00% 111,00% 113,50% BANCO FIBRA S.A ,00 Tx Préfixada 7,10% 7,% 8,85% 9,45% 10,15% BANCO HAITONG S.A ,00 % CDI 101,00% 106,50% 108,00% 0,00% BANCO HAITONG S.A ,00 Tx Préfixada 6,80% 8,18% 0,00% BANCO INDUSVAL S.A ,00 % CDI 97,00% 98,00% 102,00% 108,00% 111,00% 116,00% 116,00% BANCO INDUSVAL S.A ,00 Tx Préfixada 7,31% 8,21% 9,33% 9,% 10,47% BANCO LUSO BRASILEIRO S.A ,00 % CDI 104,00% 111,00%,00% 0,00%,00% BANCO LUSO BRASILEIRO S.A ,00 Tx Préfixada 6,% 6,40% 8,80% 0,00% 9,50% BANCO MODAL S.A ,00 % CDI 95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 99,00% 104,00% 105,00% 108,00% 0,00% 111,00% BANCO MODAL S.A ,00 Tx Préfixada 6,40% 6,45% 6,36% 6,36% 6,19% 6,72% 7,29% 8,15% 0,00% 9,08% BANCO NBC BANK S.A ,00 % CDI 110,00% 116,00% 118,00% 0,00% 121,00% BANCO NBC BANK S.A ,00 Tx Préfixada 7,28% 8,03% 9,59% 0,00% BANCO ORIGINAL S.A ,00 % CDI 104,00% 111,00% 0,00% 118,00% BANCO ORIGINAL S.A ,00 Tx Préfixada 6,57% 7,38% 9,39% 0,00% 10,41% BANCO PAN S.A ,00 % CDI 100,00% 100,00% 101,00% 102,00% 106,00% 110,50% 0,00% 113,50% BANCO PAN S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% 10,36% BANCO PARANÁ BANCO S.A ,00 % CDI 99,50% 101,50% 103,00% 0,00% 103,50% BANCO PARANÁ BANCO S.A ,00 Tx Préfixada 6,25% 6,70% 0,00% BANCO PINE S.A ,00 % CDI 102,00% 107,00% 113,00% 0,00% 113,00% BANCO PINE S.A ,00 Tx Préfixada 6,44% 7,10% 9,04% 0,00% 9,96% BANCO TOPÁZIO S.A ,00 % CDI 112,00% 119,00% 0,00% BANCO TOPÁZIO S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO TRICURY S.A ,00 % CDI 100,00% 103,00% 105,00% 0,00% 107,00% BANCO TRICURY S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% BANCO VOTORANTIM S.A ,00 % CDI 91,% 94,60% 94,% 95,10% 95,60% 96,10% 97,00% 97,50% 97,50% 98,00% BANCO VOTORANTIM S.A ,00 Tx Préfixada 0,00% 181 1

4 MERCADO PRIMÁRIO CDB - INDEXADO AO IPCA+ BANCO BMG S.A ,00 IPCA + BANCO BRASIL PLURAL S.A ,00 IPCA + BANCO FATOR S.A ,00 IPCA + BANCO FIBRA S.A ,00 IPCA + BANCO ORIGINAL S.A ,00 IPCA + BANCO PARANÁ BANCO S.A ,00 IPCA + BANCO PINE S.A ,00 IPCA ,73% 3,11% 3,06% 1,82% 7 2,% 4,15% 3,52% 4,44% 4,58% 3,67% 3,18% 3,59% 5,% 4,31% CONFIRMAR AS TAXAS, PREÇOS E S DISPONÍVEIS POR TELEFONE 5,27% 5,68% 5,25% 5,34% 4,75% ,% 5,85% ,25% 5,89% 6,05% 0,00% 0,00% CDB - LIQUIDEZ DIÁRIA BANCO AGIPLAN S.A ,00 % CDI 93,00% BANCO BRASIL PLURAL S.A ,00 % CDI 99,00% BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 % CDI 93,50% BANCO CAIXA GERAL S.A ,00 % CDI,00% BANCO FATOR S.A ,00 % CDI,00% BANCO INDUSVAL S.A ,00 % CDI 92,00% BANCO VOTORANTIM S.A ,00 % CDI,00% CDB POUPANÇA 60 BANCO BRASIL PLURAL S.A ,00 % Poupança,00% LF - LETRAS FINANCEIRAS BANCO BMG S.A ,00 % CDI BANCO BMG S.A ,00 Tx Préfixada BANCO DAYCOVAL S.A ,00 % CDI BANCO DAYCOVAL S.A ,00 Tx Préfixada BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 % CDI BANCO BTG PACTUAL S.A ,00 Tx Préfixada BANCO PARANÁ BANCO S.A ,00 % CDI BANCO PARANÁ BANCO S.A ,00 Tx Préfixada BANCO PINE S.A ,00 % CDI BANCO PINE S.A ,00 Tx Préfixada BANCO VOTORANTIM S.A ,00 % CDI BANCO VOTORANTIM S.A ,00 Tx Préfixada ,50% 8,96% 104,00% 7,52% 116,00% 10,29% 105,50% 7,64% ,98% 106,50% 8,38% ,41% 106,50% 8,75% 104,00% 105,00% 106,00% 107,00% 104,50% 105,00% 101,00% 101,50% ,00% 0,00%

5 INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSOR S&P MOODY'S FITCH S&P MOODY'S FITCH LFRating SR Rating AUSTIN ABC BRASIL S/A - BM AA- Aa2 AA+ AAA Aaa AAA AAA AAA AAA AGIPLAN FINANCEIRA AA+ Aa1 AA+ AA+ AA+ AA+ BANCO BMG S/A - BM - Baa3 A AA Aa2 AA AA AA AA BANCO BNP PARIBAS AA- - - AA- Aa3 AA- AA- AA- AA- BANCO BONSUCESSO - Ba1 BBB A+ A1 A+ A+ A+ A+ BANCO BR PARTNERS - - BBB+ A A2 A A A A BANCO BRASIL PLURAL S/A - BM A- A3 A- A- A- A- BANCO BTG PACTUAL S.A. A- A2 A BBB+ Baa1 BBB+ BBB+ BBB+ BBB+ BANCO CAIXA GERAL S.A. - - A- BBB Baa2 BBB BBB BBB BBB BANCO DAYCOVAL A Aa2 AA BBB- Baa3 BBB- BBB- BBB- BBB- BANCO FATOR - - BBB- BB+ Ba1 BB+ BB+ BB+ BB+ BANCO FIBRA B- B2 - BB Ba2 BB BB BB BB BANCO HAITONG A - - BB- Ba3 BB- BB- BB- BB- BANCO INDUSVAL BB- - - B+ B1 B+ B+ B+ B+ BANCO INTERMEDIUM S.A BBB- - BBB B B2 B B B B BANCO LUSO BRASILEIRO - - BB- B- B3 B- B- B- B- BANCO MODAL - Baa2 - CCC+ Caa1 CCC+ CCC+ CCC+ CCC+ BANCO NBC BANK S.A CCC Caa2 CCC CCC CCC CCC BANCO ORIGINAL S/A BBB Ba2 BBB+ CCC- Caa3 CCC- CCC- CCC- CCC- BANCO PAN BBB- Baa2 A+ CC Ca CC CC CC CC BANCO PARANÁ BANCO S.A A - AA- C C C C C C BANCO PINE S/A - BM BBB- Baa2 A D D D D D D BANCO TOPÁZIO S.A INVESTMENT GRADE BANCO TRICURY S.A Investment grade é uma nota de avaliação de crédito dada por agências de rating a investimentos de BANCO VOTORANTIM A+ Aa3 AA- baixo risco. A escala de um investment grade vai de AAA a BBB- para Fitch e S&P e Aaa a Baa3 para LECCA FINANCEIRA S.A Moody s. Quanto maior for a nota, mais seguro será o investiment. Fontes: S&P; Moody's; Fitcha; SR Rating; AUSTIN Grau Especulativo Investment Grade AGÊNCIAS GLOBAIS AGÊNCIAS LOCAIS Ativo Ult NTNB2018- AE ,65 NTNB2019- AE ,74 NTNB2020- AE ,89 NTNB2022- AE ,49 NTNB2023- AE ,60 NTNB2024- AE ,66 NTNB20- AE 20 4, NTNB2035- AE ,01 NTNB2040- AE ,02 NTNB2045- AE ,12 NTNB2050- AE ,12 NTNB2055- AE ,12 5, 5,40 4, 4,40 3, 3,40 2, 2, DI Futuro - Broadcast Ativo DVC Ult DI1FUTN18 02/07/2018 6,60 DI1FUTQ18 01/08/2018 6,62 DI1FUTU18 03/09/2018 6,63 DI1FUTV18 01/10/2018 6,65 DI1FUTX18 01/11/2018 6,70 DI1FUTZ18 03/12/2018 6,76 DI1FUTF19 02/01/2019 6,79 DI1FUTG19 01/02/2019 6,91 DI1FUTJ19 01/04/2019 7,06 DI1FUTN19 01/07/2019 7,33 DI1FUTV19 01/10/2019 7,70 DI Futuro - Broadcast 7,80 7,70 7,60 7,50 7,40 7, 7,20 7,10 7,00 6, 6,80 jul-18 ago-18 set-18 out-18 nov-18 dez-18 jan-19 fev-19 mar-19 abr-19 mai-19 jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 EQUIPE DO TRADE EM RENDA FIXA: MESA EMISSÕES BANCÁRIAS: Matheus Meirelles Del Bianco traderf@genialinvestimentos.com.br OUVIDORIA DA GENIAL INVESTIMENTOS: ouvidoria@genialinvestimentos.com.br Telefone