MOVIMENTANDO OPORTUNIDADES gerando investimentos A FORTESEC. securitizadora. Home Empresa Securitização Emissões Fale Conosco

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1 MOVIMENTANDO OPORTUNIDADES gerando investimentos Com credibilidade e criatividade, transformamos as novas ideias do mercado SAIBA MAIS A FORTESEC A Fortesec é uma com foco em operações estruturadas de financiamento. A conta com uma forte atuação no mercado de imobiliário residencial e comercial. O objetivo da Fortesec é prover seus clientes com serviços e produtos customizados e eficientes, primando pela excelência na execução dentro do mercado financeiro FORTESEC SECURITIZADORA - Todos os direitos reservados.

2 EMPRESA institucional A ForteSec adquire e estrutura operações com diversos tipos de créditos imobiliários, desde que estejam enquadrados dentro de critérios de elegibilidade, criando mecanismo de blindagem de forma a mitigar eventuais riscos relacionados aos recebíveis. A ForteSec é uma sociedade por ações regida pela CVM, sendo constituída em 2010 e obtido seu registro em Junho de Acreditamos que nossos principais diferenciais são a expertise em estruturação e a excelência na gestão dos ativos imobiliários que serão lastro de suas emissões. Seus executivos possuem grande experiência no setor imobiliário participando diretamente da recente evolução da construção civil no Brasil. Seus executivos já estruturaram mais de R$10 bi em emissões de títulos lastreados em recebíveis imobiliários realizados em suas respectivas empresas de origem. ÁREAS DE ATUAÇÃO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS PERFORMADOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS A PERFORMAR RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS PROVENIENTES DE LOTEAMENTOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS ORIUNDOS DE LOCAÇÃO RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO CRA 2015 FORTESEC SECURITIZADORA - Todos os direitos reservados.

3 SECURITIZAÇÃO o que é? ÁREAS DE ATUAÇÃO PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO O NEGÓCIO Securitização é um processo estruturado e coordenado por uma companhia, por meio do qual os créditos imobiliários são empacotados e convertidos em valores mobiliários, passiveis de negociação no mercado financeiro e de capitais. INSTRUMENTO O CRI são títulos que representam dívidas vinculadas a financiamentos ou a aluguéis de imóveis comerciais ou residenciais. São papéis de longo prazo, emitidos de forma escritural por companhias s, devendo seu registro e negociação ocorrem por meio da CETIP e a CBLC. OPÇÕES DE LASTRO Contratos de Compra e Venda; Contratos de Locação de imóveis Comerciais ou Residenciais; Dívidas Corporativas, tais como CCB ou Debêntures; Cessão de Direito Real de Superfície ou Comodato. REGULAÇÃO Trata-se, de uma mudança no modelo clássico de intermediação financeira. Os CRI possuem como amparo legal na Lei 9.514/97, sendo as companhias supervisionados pela CVM FORTESEC SECURITIZADORA - Todos os direitos reservados.

4 ÁREAS DE ATUAÇÃO como podemos ajudar SECURITIZAÇÃO PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS PERFORMADOS Créditos imobiliários decorrentes de contratos de compra e venda de imóveis residenciais e comerciais de empreendimentos concluídos, que estejam enquadrados dentro de critérios de elegibilidade. RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS A PERFORMAR Créditos imobiliários decorrentes de contratos de compra e venda de imóveis residenciais e comerciais de empreendimentos não concluídos, ou seja, não performados que, graças ao desenvolvimento de uma estrutura blindada, em que mitigam-se os riscos envolvidos durante a fase de construção, proporcionam aos originadores a obtenção de recursos financeiros suficientes para a conclusão do empreendimento. RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS PROVENIENTES DE LOTEAMENTOS Créditos imobiliários decorrentes de contratos de compra e venda de loteamento, graças ao desenvolvimento de uma estrutura blindada específica para a lei de loteamento proporcionam aos originadores a obtenção de recursos financeiros suficientes para a conclusão do empreendimento. RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS ORIUNDOS DE LOCAÇÃO São operações estruturadas com lastro em créditos decorrentes de contrato de locação, em que a empresa proprietária do imóvel antecipa os recursos provenientes de contratos de aluguéis. RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO CRA O Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) é um título de crédito nominativo, de livre negociação, representativo de promessa de pagamento em dinheiro emitido com base em lastro de recebíveis originados de negócios entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros, inclusive financiamentos ou empréstimos relacionados com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na produção agropecuária FORTESEC SECURITIZADORA - Todos os direitos reservados.

5 PROCESSO DE SECURITIZAÇÃO como é feito SECURITIZAÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO CRÉDITOS PULVERIZADOS 2 Cessão de créditos CRI Compra e venda ou financiamento 3 R$ Devedor de compra e venda ou do financiamento 1 Originador 2 (emissor) 5 R$ investidor R$ 4 1. Finaciamento de unidades residenciais ou comerciais, formalizado por Contrato de Compra e Venda imóvel. 2. Proprietario do crédito cede as CCIs para a Securitizadora por meio de Contrato de Cessão, e recebe à vista os recursos dos créditos; 3. Securitizadora ("Emissora") emite os CRI escrituralmente, por meio da CETIP, formalizando o Termo de Securitização e instituido o regime fiduciário, com a nomeação de Ag ente Fiduciário ("Patrimônio Separado") e os Investidores adquirem o CRI também por meio da CETIP; 4.Compradores dos imóveis pagam as prestações relacionadas aos Contratos de Comercialização diretamente à Securitizadora, em conta corrente vinculada ao Patrimônio Separado; e 5. Securitizadora utiliza os recursos arrecadados para realizar os pagamentos das obrigações relativas aos CRI e ao Patrimônio Separado por meio da CETIP PARTES DA OPERAÇÃO ORIGINADOR A cessão dos créditos imobiliários pode ocorrer em caráter definitivo ou com a coobrigação de satisfação dos créditos imobiliários pelo Originador. No caso da constituição da coobrigação, os CRI incorrem no risco corporativo do Originador. COMPANHIA SECURITIZADORA A Securitizadora é responsável pela gestão e administração até a sua liquidação, devendo elaborar, manter e disponibilizar os registros contábeis dos CRI durante todo seu período de vida. A ela também cabe executar as garantias e os créditos vinculados a emissão. AGENTE FIDUCIÁRIO O agente fiduciário é responsável pela defesa dos interesses dos investidores, devendo agir com elevado grau de diligência, a fim de se garantir que a operação esteja inteiramente regular. AGENTE DE RATING A partir da apresentação da estrutura e das informações relativas aos créditos objeto da operação, as agências de classificação de riscos atribuem a rating inicial destes papéis. Muitas vezes, existe o monitoramento anual de rating por todo o período de existência dos CRI. AUDITORIA Antes da cessão de créditos, o Originador encaminha a documentação pertinente aos créditos para a análise e validação de suas características para uma empresa de auditoria. Esta verifica a carteira securitizável, conforme procedimentos estabelecidos pela Securitizadora. REGIME FIDUCIÁRIO A Securitizadora e o Agente Fiduciário, contratado para este fim, instituem o regime fidunciário dos CRI. Mediante a constituição do Patrimônio Separado, os bens, direitos e obrigações vinculadas aos CRI são segregados do patrimônio comum da. CVM Por se um valor imobiliário, os CRI são registrados junto à Comissão de Valores Imobiliários, autarquia federal, responsável pela fiscalização do mercado e das emissões dos certificados. CETIP/CBLC As câmaras de liquidação e custódia são responsáveis pelo registro dos papéis para a sua negociação. Nelas ocorrem os pagamentos das PMT dos CRI, pela Securitizadora. VANTAGENS DOS CRI (CRÉDITOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS) RECURSOS PARA OS ORIGINADORES Os CRI permitem que recursos de terceiros (investidores) sejam direcionados para os originadores (incorporadoras, construtoras), auxiliando a recomposição de seu capital de giro e subsidiando novos lançamentos imobiliários. ALTERNATIVA PARA OS INVESTIDORES As características de rentabilidade e condições de retorno do principal investido fazem dos CRI uma excelente opção para a composição das reservas técnicas dos investidores institucionais, pois CRI são títulos de valor mobiliário, equiparando-se a títulos de renda fixa de longo prazo. SEGREGAÇÃO DE RISCO Com a constituição do Patrimônio Separado, os recursos, bens e garantias da operação ficam segregados da companhia. BENEFÍCIO FISCAL Investimento a longo prazo, com isenção de Imposto de Renda para pessoa física 2015 FORTESEC SECURITIZADORA - Todos os direitos reservados.

6 EMISSÕES Confira abaixo os CRIs emitidos pela Fortesec DATA SÉRIE INFORMAÇÕES 30/06/2015 CRI: 54 30/06/2015 CRI: 54 30/06/2015 CRI: 54 30/06/2015 CRI: 54 30/06/2015 CRI: 54 30/06/2015 CRI: 54 30/06/2015 CRI: 54 30/06/2015 CRI: 54 30/06/2015 CRI: FORTESEC SECURITIZADORA - Todos os direitos reservados.

7 CRI 54 Confira abaixo os CRIs emitidos pela Fortesec VALOR DA EMISSÃO R$ ,36 Características: Corporativo Emissão: 1 DOCUMENTAÇÃO Termo de Securitização.PDF Série: Código Ativo: 54 15F Para visualizar o(s) arquivo(s) é necessário ter o plug-in do adobe PDF caso você ainda não tenha, clique no ícone acima. Data de Emissão: 30/06/2015 Data de Vencimento: 15/04/2025 Quantidade Emitida: 36 Valor global da série: R$ ,36 Atualização monetária: IPCA Juros Remuneratórios: 7,75 Coordenador Lider: Petra Agente Fiduciário: Pentagono Ambiente de Negociação Cetip 2015 FORTESEC SECURITIZADORA - Todos os direitos reservados.

8 FALE CONOSCO Deixe sua mensagem, tire suas dúvidas, ou mande uma sugestão Para conhecer mais sobre o nosso negócio, enviar sugestões, críticas, ou pedir esclarecimentos, você pode falar conosco Digite seu nome: Digite seu Telefone/celular: Digite sua mensgem: ENVIAR MENSAGEM 2015 FORTESEC SECURITIZADORA - Todos os direitos reservados.