JSL S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº / NIRE: FATO RELEVANTE

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1 JSL S.A. Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ/MF nº / NIRE: FATO RELEVANTE JSL S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.327, conjunto 221, Edifício International Plaza II, Vila Nova Conceição, CEP , inscrita no CNPJ/MF sob o nº / ( Companhia ou JSL ), vem, através da presente, em observância às disposições da Instrução CVM nº 358/02, apresentar esclarecimentos em resposta ao Ofício nº 154/2017/CVM/SEP/GEA-2, anexo, encaminhado à Companhia pela Gerência de Acompanhamento de Empresas 2 da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ) em 27 de abril de 2017 ( Ofício ): 1. O Ofício faz referência a notícia veiculada no sítio eletrônico do jornal Valor Econômico no dia 27 de abril de 2017 intitulada JSL e Cemig preparam emissões de bônus de sete anos no exterior, na qual consta que a JSL deve vir com uma operação de sete anos para captar ao menos US$ 300 milhões ( Notícia ). 2. Em referência à Notícia, a JSL esclarece que está sempre buscando opções para otimizar sua estrutura de capital, o que inclui considerar a realização de contratação de operação de dívida nos mercados nacional e internacional. A decisão de realizar esse tipo de operação, porém, leva em consideração diversos fatores, dentre os quais o cenário econômico brasileiro e mundial e as oportunidades que se apresentam no mercado de capitais no Brasil e no exterior. 3. Nesse contexto, a JSL esclarece que sua administração vem continuamente considerando a realização de operação de captação de dívida no mercado internacional, sempre levando em consideração as condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, e sujeito à obtenção de aprovações regulatórias e societárias aplicáveis. 4. A Companhia manterá o mercado atualizado de qualquer andamento sobre esse tema, nos termos da legislação aplicável. São Paulo, 28 de abril de Denys Marc Ferrez Diretor de Relações com Investidores

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3 Ofício nº 154/2017/CVM/SEP/GEA-2 Rio de Janeiro, 27 de abril de Ao Senhor Denys Marc Ferrez Diretor de Relações com Investidores da JSL S.A. Avenida Saraiva nº Vila Cintra Mogi das Cruzes - SP Tel.: (11) Fax: (11) ri@jsl.com.br C/C: emissores@bvmf.com.br; ccarajoinas@bvmf.com.br; apereira@bvmf.com.br; nortega@bvmf.com.br Assunto: Solicitação de esclarecimentos. Prezado Senhor, 1. Reportamo-nos à notícia veiculada no sítio eletrônico do jornal Valor Econômico no dia , sob o título JSL e Cemig preparam emissões de bônus de sete anos no exterior, na qual constam as seguintes informações: A JSL e a Cemig devem anunciar nos próximos dias encontros com Investidores para a emissão de Títulos de dívida no mercado internacional, de acordo com uma fonte a par das operações. As companhias se juntam à Votorantim Metais e ao BNDES, que vinham em "roadshow" ao longo da semana e podem lançar ainda hoje ofertas de bônus externos. A empresa de logística JSL deve vir com uma operação de sete anos para captar ao menos US$ 300 milhões. Em setembro do ano passado, a companhia chegou a sair em roadshow, mas acabou optando por segurar a operação que marcaria sua estreia no mercado internacional, por conta da elevação dos custos em função da piora do ambiente. A companhia de energia Cemig também trabalha em uma emissão externa de sete anos, para levantar pelo menos US$ 500 milhões. A operação já vem sendo estudada desde o fim do ano passado, como alternativa ao alto endividamento local. Emissores frequentes também podem, segundo interlocutores, voltar ao mercado a qualquer momento com a reabertura de operações já realizadas. O BNDES, que contratou os bancos Bank of America Merrill Lynch (BofA), Credit Agricole e J.P. Morgan, pretende captar cerca de US$ 500 milhões com

4 a emissão de "green bonds", Títulos de dívida cujos recursos são usados em projetos sustentáveis. A Votorantim Metais, quarta maior produtora de concentrado de zinco do mundo, terminou ontem rodada de reuniões com Investidores em Los Angeles, Nova York, Boston e Londres. Coordenada pelos bancos HSBC, J.P. Morgan e Morgan Stanley, a emissão é de pelo menos US$ 500 milhões em papéis de dez anos. 2. A respeito, requeremos a manifestação de V.S.a sobre a veracidade das afirmações grifadas veiculadas na notícia e, caso afirmativo, solicitamos sua manifestação sobre os motivos pelos quais entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/ Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema IPE, categoria Comunicado ao Mercado, tipo Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA. O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de comunicado a mercado não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de fato relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/ Ressaltamos que, nos termos do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação. 5. Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores da Companhia, bem como todas as demais pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado. 6. De ordem da Superintendência de Relações com Empresas SEP, alertamos que caberá a esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 6.385/76, e no artigo 7º c/c o artigo 9º da Instrução CVM nº 452/07, determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras sanções

5 administrativas, pelo não atendimento ao presente ofício, ora também enviado , no prazo de 1 (um) dia útil.