Atuação do BNDES no Apoio à Indústria de Equipamentos e Tecnologias para Saúde. Inova Saúde Equipamentos Médicos

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1 Atuação do BNDES no Apoio à Indústria de Equipamentos e Tecnologias para Saúde Inova Saúde Equipamentos Médicos

2 Agenda Diagnóstico da Indústria * - Condicionantes e tendências da demanda por saúde - Estrutura e dinâmica da indústria - Segmentos da indústria de equipamentos médicos INOVA SAÚDE Equipamentos Médicos * Equipamentos e tecnologias para saúde: oportunidades para uma inserção competitiva da indústria brasileira. BNDES Setorial, 37

3 Condicionantes e tendências da demanda por saúde População mundial de idosos superará a de jovens em 2045 No Brasil, já em 2030 Maior prevalência de doenças crônico-degenerativas Tratamentos mais caros e complexos, que acompanham o paciente

4 Condicionantes e tendências da demanda por saúde Transição Demográfica Transição Epidemiológica Aumento dos Custos em Saúde Inovação Soluções Custo-Efetivas Fronteira Tecnológica Infraestrutura Dedicada Mão-de-Obra Específica

5 Estrutura e dinâmica da indústria no mundo O mercado mundial de equipamentos médicos dobrou na última década US$ 325 bilhões em 2011 Elevado crescimento, principalmente nos países emergentes - taxa de 15% ao ano nos próximos cinco anos

6 Panorama da indústria no Brasil Mercado Brasileiro: R$ 14 bilhões (2012) Produção local Empresas de médio e pequeno porte Geralmente, produtos de média e baixa tecnologia Estrutura da Oferta Déficit comercial superior a US$ 3 bilhões Recente movimento de entrada de grandes multinacionais no país Segmentos competitivos Esforço de inovação acima da média nacional (2% da receita) Crescimento expressivo das exportações (16% a.a.) Valor Bruto da Produção 51% Deficit Comercial 49%

7 Segmentos da indústria de equipamentos médicos Diagnósticos in vitro Testes de laboratório Testes rápidos POC Testes rápidos OTC Implantes Ortopédicos Cardiovasculares Neurológicos TICs Diagnósticos por imagem Raios X Ultrassom Ressonância Eletromédicos Cuidados intensivos Hemodiálise Neonatologia

8 Diagnósticos in vitro Estrutura e Tendências Tecnológicas Reagentes e materiais para diagnóstico e equipamentos para análise de amostras Mercado global de US$ 47,6 bilhões em 2011 Oferta concentrada as cinco maiores = 70% do mercado global

9 Diagnósticos in vitro Oportunidades do segmento no Brasil Mercado de R$ 2 bilhões em 2011 (apenas 1% - POC) Indústria nacional oferta de reagentes para testes mais simples Empresas nacionais de serviços de diagnóstico de grande porte integração para frente e para trás na cadeia Ampliação do acesso a diagnósticos fora dos centros urbanos Combinação de tecnologias (TIC, Reagentes...) Point-of-Care Portáteis, fácil utilização, infraestrutura mais simples Tecnologias em transição, menores barreiras de entrada Estrutura logística com acesso a regiões remotas - serviços Outras oportunidades Montagem de equipamentos e fabricação de reagentes

10 Diagnósticos por imagem Estrutura e Tendências Tecnológicas Mercado global de US$ 22 bilhões em 2011 Segmento de alta tecnologia: elevadas barreiras a entrada Oferta concentrada (GE, Philips e Siemens = 75% do mercado global) Conjugação de tecnologias Desenvolvimento de dispositivos portáteis Grandes investimentos em RIS/PACS Necessidade de serviços pós-venda e de suporte

11 Diagnósticos por imagem Oportunidades do segmento no Brasil Crescente presença de multinacionais instalação de plantas e aquisições Oportunidade para adensamento das cadeias e redução do elevado déficit Possibilidade de atuação competitiva em equipamentos de melhor custoefetividade Boa relação de custo-efetividade Base para diferentes aplicações na área médica Ultrassom Tendência de ampliação das aplicações da tecnologia (raio-x) Potencial transbordamento para outras áreas Equipamentos prioritários para o SUS Outras oportunidades Desenvolvimento de sistemas para melhoria de resolução e análise de imagens para diagnóstico.

12 Implantes Estrutura e Tendências Tecnológicas Utilização em ortopedia, cardiologia, neurologia e outras especialidades Oferta concentrada: dominado por grandes empresas, com participações distintas em cada especialidade Implantes Ortopédicos Mercado global - US$ 31 bilhões (2012) Crescimento médio - 8% a.a. Cardiovasculares Mercado global - US$ 85 bilhões (2010) Crescimento médio - 5% a.a Tendências Associação a fármacos, microeletrônica embarcada e uso de materiais bioabsorvíveis

13 Implantes Oportunidades do segmento no Brasil Implantes ortopédicos Mercado de R$ 1,1 bilhões em 2012 Crescimento associado a fatores epidemiológicos e sociais, ampliação da cobertura pelo SUS Competitividade em implantes para traumas Biomateriais Desenvolvimento de polímeros bioabsorvíveis Implantes cardiovasculares Mercado de R$ 1,2 bilhões em 2012 Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil Microeletrônica embarcada Competitividade em stents e válvulas Produtos prioritários para a saúde, de alto valor agregado

14 Eletromédicos Estrutura e Tendências Tecnológicas Ampla gama de equipamentos e dispositivos, com maturidade tecnológica - base técnica: eletroeletrônica Barreiras de entrada integração, oferta de serviços e conservadorismo da classe médica para a mudança de fornecedores Eletromédicos Cuidados intensivos Mercado global US$ 47 bilhões em 2011 Neonatologia Outros Tendências Soluções integradas e serviços associados (monitoramento remoto, salas cirúrgicas inteligentes e sistemas operados por robótica)

15 Eletromédicos Oportunidades do segmento no Brasil Eletromédicos: segmento de destaque na indústria de equipamentos médicos Empresas de pequeno porte: atuação em nichos de mercado de média complexidade necessidade se soluções integradas Potencial de atuação competitiva em equipamentos para cuidados intensivos e hemodiálise Necessidade de complementação de portfólio Cuidados Intensivos Integração de equipamentos salas inteligentes Parceria com empresas de TICs Equipamentos prioritários para o SUS

16 TICs para Saúde Hardware e Software dedicados Tema transversal Gestão da Informação nos Hospitais Telemedicina (atendimento remoto) Mercado global de telemedicina: US$ 740 milhões (GBI, 2012) Elevada perspectiva de crescimento (12% a.a.) No longo prazo, redução de custos e aumento da eficiência dos sistemas Objeto de políticas públicas no mundo (Japão, Estados Unidos) Incipiente no Brasil Tecnologia e infraestrutura Questão política/legal: quem paga? Estratégico para as dimensões continentais do Brasil

17 TICs para Saúde: área transversal

18 Prioridades para apoio 3 eixos

19 INOVA SAÚDE - Equipamentos Médicos Fomento estruturado Maior Efetividade das Políticas Públicas Integração de instrumentos financeiros INOVA SAÚDE (Equipamentos Médicos) Objetivos Fortalecer a indústria brasileira de equipamentos médicos Induzir o desenvolvimento de tecnologias prioritárias para a saúde Ampliar o acesso a bens e serviços de saúde

20 INOVA SAÚDE - Equipamentos Médicos Fomento estruturado R$ 50 milhões R$ 275 milhões R$ 275 milhões INOVA SAÚDE Equipamentos Médicos R$ 600 milhões

21 Condições Gerais Critérios de Elegibilidade Empresas brasileiras que possuam ROB superior a R$ 5 milhões Planos de Negócio com valor mínimo de R$ 1 milhão Processo Seletivo Envio da Carta Manifestação de interesse Seleção de Empresas Critérios de Avaliação Apresenta ção dos Planos de Negócio Seleção dos Planos de Negócio Elaboraçã o dos Planos de Suporte Conjunto Aderência aos objetivos do INOVA Equipamentos Médicos Conteúdo tecnológico e consistência da estratégia da empresa Capacidade técnica, gerencial e financeira Impacto para a saúde Cronograma Envio da Carta de manifestação de interesse até 14/06/2013

22 Ações Previstas e Elementos de Articulação Elementos do Plano Conjunto Fontes de Recursos Subvenção, Crédito e Equity Objetos do Apoio Linhas Temáticas Diagnóstico in vitro e por imagem Recursos nãoreembolsáveis vinculados a PDPs Empresas de equipamentos médicos Hospitais Dispositivos implantáveis FUNTEC, Crédito e Equity Empresas de TICs e serviços tecnológicos ICTs Equipamentos eletromédicos e odontológicos TICs para saúde Edital conjunto BNDES / FINEP / Ministério da Saúde Poder de compra do Estado por meio de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) Possibilidade de processamento acelerado (fast tracking) dos pedidos de certificação e registro

23 Instrumentos para apoio Crédito BNDES Profarma BNDES Prosoft Linha BNDES de Inovação Participação Acionária Participação Direta Via Fundos Recurso não-reembolsável (ICTs) BNDES Funtec Crédito Inova Brasil Participação Acionária Via Fundos Recurso não-reembolsável (empresas) Subvenção econômica Recurso não-reembolsável PROCIS Utilização do Poder de Compra do Estado PDPs

24 Linhas Temáticas e Focos Prioritários Linha 1: Diagnósticos in vitro e por imagem Reagentes e equipamentos para diagnóstico in vitro do tipo point-of-care. Equipamentos de diagnóstico por imagem utilizando tecnologias de ultrassom. Linha 2: Dispositivos implantáveis Dispositivos implantáveis com materiais bioabsorvíveis. Dispositivos implantáveis com microeletrônica embarcada. Linha 3: Equipamentos eletromédicos e odontológicos Equipamentos estratégicos para o SUS: cuidados intensivos, hemodiálise e radioterapia. Circuitos integrados dedicados e/ou software embarcado para equipamentos Linha 4: Tecnologias da Informação e Comunicação para Saúde Dispositivos e sistemas para salas cirúrgicas inteligentes, inclusive operadas a distância, e para monitoramento remoto de pacientes. Sistemas de comunicação específicos ou adaptados para portabilidade e transmissão de dados clínicos e/ou laboratoriais/imagem (telemedicina)

25 OBRIGADO! João Pieroni