3 o CIMES Painel 10 Anos de Política de Inovação em Saúde. São Paulo 16 de abril de 2014

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1 3 o CIMES Painel 10 Anos de Política de Inovação em Saúde São Paulo 16 de abril de 2014

2 Sumário Cenário atual Mundo x Brasil Oportunidades - Segmentos Atuação do BNDES Desafios

3 Sumário Cenário atual Mundo x Brasil Oportunidades - Segmentos Atuação do BNDES Desafios

4 Cenário atual (1) Mundo x Brasil Mundo R$ 325 bilhões (2011) Indústria dominada por grandes empresas diversificadas, com atuação global Ambiente inovador com produtos de média e alta tecnologia Elevado crescimento nos mercados emergentes Discussão sobre sustentabilidade dos sistemas de saúde Brasil R$ 15 bilhões (2012)* Indústria composta por pequenas e médias empresas, especializadas em diferentes segmentos Poucas empresas com atuação no exterior Déficit crescente produção nacional US$4,16 bi em 2013 Produtos de média e baixa tecnologia Investimento em atividades internas de P&D/ RLV ( ) * Consumo aparente

5 Cenário atual (2) Tendências de demanda Transição Demográfica Aumento dos Custos em Saúde Transição Epidemiológica Inovação Soluções Custo-Efetivas Soluções custo-efetivas Fronteira Tecnológica Infraestrutura Dedicada Mão-de-Obra Específica

6 Cenário atual (2) Tendências de demanda Transição Demográfica Transição Epidemiológica Oportunidades de Inovação em Saúde Saída Soluções Custo-Efetivas Soluções custo-efetivas Aumento dos custos em Saúde

7 Sumário Cenário atual Mundo x Brasil Oportunidades - Segmentos Atuação do BNDES Desafios

8 Oportunidades Segmentos A indústria brasileira tem espaço para ser competitiva em diversos segmentos Produtos que atendam a necessidades específicas do país Soluções integradas e com boa relação custo-efetividade Diagnósticos por imagem Raios X Ultrassom Ressonância Diagnósticos in vitro Testes de laboratório Testes rápidos POC Testes rápidos OTC Implantes Ortopédicos Cardiovasculares Neurológicos TICs para Saúde Eletromédicos Cuidados intensivos Hemodiálise Neonatologia Odontologia Instrumental Equipamentos Material de consumo

9 Oportunidades Segmentos A indústria brasileira tem espaço para ser competitiva em diversos segmentos Produtos que atendam a necessidades específicas do país Soluções integradas e com boa relação custo-efetividade Diagnósticos in vitro Testes de laboratório Testes rápidos POC Testes rápidos OTC Implantes Ortopédicos Cardiovasculares Neurológicos TICs Diagnósticos por imagem Raios X Ultrassom Ressonância Eletromédicos Cuidados intensivos Hemodiálise Neonatologia

10 Oportunidades Diagnósticos in vitro Estrutura logística com acesso a regiões remotas - maior capilaridade de empresas nacionais de serviços de diagnóstico de grande porte POINT-OF-CARE Ampliação do acesso a diagnósticos fora dos centros urbanos Portáteis, de fácil utilização e mais simples Foco em tecnologias de transição, com menores barreiras à entrada

11 Oportunidades Diagnósticos por imagem Crescente presença de grandes multinacionais (instalação e aquisição de plantas produtivas) oportunidade para adensamento das cadeias produtivas Indústria nacional: possibilidade de atuação competitiva em equipamentos de melhor custo-efetividade ULTRASSOM Base para diferentes aplicações na área médica Tendência de ampliação das aplicações da tecnologia (raio-x) Equipamentos prioritários para o SUS

12 Oportunidades Odontologia Único segmento do CIS com histórico recente de superávit na balança comercial (US$ 13 milhões em 2012) Mercado brasileiro com forte concorrência, com sinais de esgotamento EXPORTAÇÃO Alternativa para o menor dinamismo do mercado doméstico Empresas nacionais com porte para se internacionalizarem Produção ampla e diversificada: soluções completas Exposição à concorrência internacional e ganhos de produtividade

13 Oportunidades Implantes Implantes ortopédicos: crescimento associado a fatores epidemiológicos e sociais, bem como da ampliação da cobertura pelo SUS Implantes cardiovasculares: doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil ORTOPÉDICOS Bioabsorvíveis CARDIOVASCULARES Microeletrônica embarcada Competências no Brasil em novos materiais Estágios iniciais de tecnologia no mundo Presença de design houses com competência no país Necessidade de integração de soluções

14 Oportunidades Eletromédicos Empresas de brasileiras com atuação em segmentos especializados de mercado, de média complexidade Desafio de integração com outros equipamentos e com softwares de gestão clínica dos hospitais CUIDADOS INTENSIVOS Necessidade de complementação de portfólio Integração de equipamentos: salas inteligentes e softwares Equipamentos prioritários para o SUS

15 Oportunidades TICs para Saúde Incipiente no Brasil em termos de tecnologia e infraestrutura Estratégica para as dimensões continentais do país Questão política/legal ligada à responsabilidade pelo pagamento do serviço TICs para Saúde Hardware e software dedicados Gestão da Informação nos Hospitais Telemedicina (atendimento remoto)

16 Sumário Cenário atual Mundo x Brasil Oportunidades e desafios Atuação do BNDES Desafios

17 Atuação do BNDES Histórico Marcos da atuação do BNDES para a Indústria de Equipamentos Médicos a FASE PROFARMA a FASE PROFARMA Inclusão do apoio à Indústria de Equipamentos Médicos 2013 Lançamento do EDITAL Inova Saúde Equipamentos Médicos

18 Atuação do BNDES Histórico - Profarma Total de 23 operações Operações aprovadas ou contratadas (*) (abril/2004 a fev/2014) (R$ mil) (*) Apenas operações diretas

19 Atuação do BNDES Inova Saúde Equipamentos médicos Forma de estruturação Fontes de Recursos Subvenção, Crédito e Equity Objetos de Apoio Linhas Temáticas Diagnóstico in vitro e por imagem Recursos nãoreembolsáveis Empresas de equipamentos médicos Hospitais Dispositivos implantáveis Crédito, Funtec e Equity Empresas de TICs e serviços tecnológicos ICTs Equipamentos eletromédicos e odontológicos TICs para saúde

20 Atuação do BNDES Inova Saúde Equipamentos médicos Demanda Inicial R$ 275 milhões R$ 50 milhões R$ 275 milhões 145 cartas de manifestação de interesse R$ 1,3 bilhão Mais que o dobro do orçamento inicial previsto R$ 600 milhões Resultado Final BNDES 45 Planos de Negócio aprovados Demanda de R$ 544 milhões 21 Planos de Negócio Demanda total de R$ 273 milhões

21 Atuação do BNDES Instrumentos de apoio Fundo Criatec (2) Empresas Semente Fundos de Capital de Risco (ex. Burril Brasil) Empresas Nascentes Empresas Iniciantes BNDESPar Empresas Emergentes Empresas Maduras Mercado de Capitais Abertura de Capital (IPO) Financiamento BNDES Profarma

22 Atuação do BNDES Profarma - condições atuais Condições gerais Flexibilização de garantias para projetos até R$ 10 milhões Apoio a instituições da cadeia de P&D e produção (inclusive serviços de saúde) Profarma Inovação Taxa: 4% a.a. (PSI) Projetos a partir de R$ 1 milhão Apoio a gastos com: desenvolvimento de produtos e processos absorção de tecnologia capacitação de pessoal comercialização pioneira (limitado a 20%) Profarma Produção Taxa: TJLP (5%) + 1,5% a.a. Projetos a partir de R$ 5 milhões Financiamento a: construção, ampliação e modernização de capacidade adequação a exigências regulatórias (nacionais e internacionais) melhorias de gestão, internacionalização Apoio a gastos com capital de giro associado ao projeto (limitado a 40%)

23 Sumário Cenário atual Mundo x Brasil Oportunidades e desafios Atuação do BNDES Desafios

24 Desafios Estratégias para internacionalização Aumento sistemático do investimento em inovações tecnológicas Integração de tecnologias (aumento de funcionalidades e conectividade) Foco em produtos para necessidades de saúde do país Formação de parcerias e jointventures Modernização e profissionalização da gestão Indústria Desnacionalização Dificuldades de gestão Baixa competitividade

25 OBRIGADO! Pedro Palmeira