Focado no apoio a Expansão e a Capitalização de empresas do Middle Market.

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1 APRESENTAÇÃO

2 CREDENCIAIS PLANCORP MERCHANT BANK Fundado em 2003 (10 Anos) Focado no apoio a Expansão e a Capitalização de empresas do Middle Market. Três Diferenciais Importantes : Envolve-se diretamente com a Estratégia e Operações da Companhia para desenhar a melhor Estrutura de Capital, de acordo com o Plano de Negócios; Amplo conhecimento e relacionamento com Investidores do Mercado de Capitais (Brasil e USA); Também opera como Merchant Bank, com Plataforma de Investimentos Própria. 2

3 CREDENCIAIS PLANCORP MERCHANT BANK Credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para Advisory e Estruturação de Valores Mobiliários Filiado à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais Filiado à ABVCAP Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital Sócio da Monetiza Investimentos, Credenciada pela CVM para atuar com Gestão de Recursos de Terceiros: Asset e Wealth Management Em associação com DTVM, Credenciada pela CVM para atuar na Administração de Fundos, Serviços Fiduciários e Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários 3

4 BUSINESS DEVELOP. TEAM PLANCORP SENIOR ASSOCIATES Gabriela Adms Fin Juarez Partner & CEO Accounting Jurídico Guilherme Head Corporate Finance Mariana Paulo Fabricio Rogerio Daniel Daniel Geison Head Head Project Head Asset Structured Head Head Business Head Private Head Real Finance Management Finance DTVM Development Equity Estate Gerson Busines Development RS Mateus Business Development SC Juarez Business Development PR Juarez Business Development SP Marcos Business Development RJ CLIENTS 4

5 SENIOR PARTNER & CEO JUAREZ SELEME Engenheiro Civil (UFPR), CSS (Harvard University- USA), MBA Finanças & Mercado de Capitais (IBMEC - SP). Carreira Executiva na Accenture (RJ), Nutrimental (PR) e Electrolux (SP). Fundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - Capítulo Paraná. Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 5

6 SENIOR ASSOCIATES GUILHERME BAUMGARDT Head Corporate Finance Engenheiro Eletricista (UFPR). MBA Finanças e Controladoria (FGV PR). Carreira na Copel Geração S.A., Furnas Centrais Elétricas e Itaipu Binacional. PAULO HENRI BLASER_ Head Project Finance Economista (USP). Carreira na Ford do Brasil, Banca Comercialle Italiana, Cia Suzano e Grupo Gazeta. Especialista em Project Finance junto ao BNDES e outras instituições multilaterais DANIEL WINOCUR_ Head Private Equity Ciências Contábeis (UNCórdoba-RA), MBA Gestão (FGV-PR) Carreira na Arcor (SP), Hettich. (PR), Huhtamaki(PR) e Parati (SC). Especialista em Gestão Interina e Turnaround Management. MARIANA CARVALHO_ Head Structured Finance Administradora de Empresas (FAE - PR). MBA Controladoria (FGV PR) Carreira 6

7 GEISON FERDINANDI_ Head Real Estate Advogado (CESUMAR PR). Pós- graduado em Direito Comercial e Civil (CESUMAR - PR). Especialista em Projetos Imobiliários. FABRICIO VERMELHO_ Head Asset Management Analista de Sistemas (PUC-PR), MBA Finanças (IBMEC-PR) e Gestão de Negócios (FAE PR). Carreira na Burger King International. Gestor de Multi Family Office credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) Sócio Fundador da Monetiza Investimentos. ROGÉRIO MONTEFUSCO_ Head DTVM Advogado (UFPR), Consultor Juridico na Área de Mercado de Capitais. Agente Fiduciário e Administrador de Fundos de Investimentos. Sócio Gestor de DTVM. GABRIELA TEIXEIRA_ Head BackOffice Services Administradora de Empresas (ERC - PR). Carreira na CCZ e na Four Softwares. Gerente Administrativo / Financeira. 7

8 BUSINESS DEVELOPERS GERSON SCHEIN (RS) Administrador de Empresas (ULBRA - RS), MBA Gestão Empresarial (UNISINOS - RS). Carreira executiva no Banco do Brasil, Banco Schahin e Cifra Financeira. MATEUS HASSAN (SC) Engenheiro Eletrônico (UPF), MBA Gestão Comercial (FGV - SP). Carreira Executiva na Philips (SP). CEO da X-MEDIA GROUP - Grupo FOX (SP e EUA). MARCOS FARINA (RJ) Advogado, com Mestrado em Mercado de Capitais e Regulação Financeira pela Universidade de GEORGETOWN (USA) MBA COPEAD(RJ). Pós-graduação em fusões e aquisições pelo IBMEC e pela Universidade de HARVARD, programa de negociação pela Universidade de HARVARD. Especializado em Fusões e Aquisições e Farmin / Farmout no mercado de Petróleo e Gás. 8

9 AFILIAÇÕES Comissão de Valores Mobiliários Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital 9

10 MA R$ ,66% ESCRITÓRIOS HEADQUARTERS PLANCORP MERCHANT BANK AV. CÂNDIDO HARTMANN, 570, CJS 313/314 CURITIBA_PR FONE: FAX: plancorp@plancorp.com.br ASSET MANAGEMENT MONETIZA INVESTIMENTOS RUA COMENDADOR ARAUJO, 565 CURITIBA _PR FONE: FAX: fabricio@monetiza.com.br DTVM [ Em Implantação ] ESCRITÓRIO COMERCIAL SÃO PAULO - SP RUA FUNCHAL, º ANDAR SÃO PAULO_SP FONE: FAX: plancorp@plancorp.com.br ESCRITÓRIOS CORRESPONDENTES RIO DE JANEIRO - RJ AV. DAS AMÉRICAS, 3500 Bl-7 Sala 101 RIO DE JANEIRO_RJ FONE: plancorp@plancorp.com.br SANTA CATARINA SC [ Em Implantação ] PORTO ALEGRE - RS RUA BORGES DE MEDEIROS, CJ 604 PORTO ALEGRE_RS FONE: plancorp@plancorp.com.br 10

11 ÁREAS DE NEGÓCIOS FINANCIAL SERVICES Investment Banking Asset Management 24 DTVM 28 INVESTMENTS Private Equity Real Estate BUSINESS DEVELOPMENT

12 FINANCIAL SERVICES 12

13 INVESTMNENT BANKING 13

14 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS CORPORATE FINANCE CORPORATE FINANCE Reestruturações Financeiras Adequação da Estrutura de Capital Financiamento de Aquisições Renegociações de Passivos Avaliação de Empresas, Projetos e Ativos Management e Leveraged Buy Out FUSÕES E AQUISIÇÕES Protocolo de Aproximação e Apresentação Avaliação do Negócio Negociação e Estruturação da Operação Desenvolvimento de Memorando de Entendimentos Acompanhamento de Due Dilligence Apoio na Elaboração do Contrato de Compra e Venda e Demais Instrumentos de Governança Corporativa 14

15 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS CORPORATE FINANCE PRIVATE EQUITY ADVISORY Visão Estratégica Experiente e Diversificada de Negócios Técnicas de Maximização do Valor das Empresas e Projetos Acesso de Alto Nível aos Fundos de Private Equity Casamento do Perfil do Fundo com a Necessidade da Empresa Know How - Dinâmica e Técnicas de Negociação com Fundos Know How - Instrumentos Legais e Fiscais para Fechamento IPO ADVISORY BOVESPA MAIS Implantação de Governança Corporativa Planejamento Estratégico e Business Plan Apresentação Formal e Valuation Advocacia e Banco para Underwriting Due Dilligence e Preparação Legal Registro CVM e Listagem BOVESPA MAIS Elaboração do Prospecto da Oferta Road Show Investidores Brasil e Exterior Abertura de Capital 15

16 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS STRUCTURED FINANCE DÍVIDA ESTRUTURADA Debêntures Simples e Conversíveis Cédulas de Crédito Bancário Empréstimos Estruturados em Geral SECURITIZAÇÃO Certificados de Recebíveis do AgroNegócio Empréstimos Estruturados com Lastro Em Recebíveis FUNDOS DE INVESTIMENTOS Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Fundos de Investimento em Participações (FIP) Fundos Imobiliários (FII) 16

17 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS STRUCTURED FINANCE OPERAÇÕES DE LASTRO IMOBILIÁRIO OPERAÇÕES DE LASTRO IMOBILIÁRIO BUILD TO SUIT Estruturação de soluções financeiras para financiamento de projetos comerciais em caráter Build-to-Suit. Construção customizada (build-to-suit) a preço fechado para inquilinos corporativos. DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS VIA CRIs Financiamento de projetos de desenvolvimento comercial e aquisição de imóveis comerciais via Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI's). DESIMOBILIZAÇÃO CORPORATIVA via FUNDOS IMOBILIÁRIOS E CRIs Fundo Imobiliário - Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) como alternativa vantajosa de carregamento de imóveis de uso do cliente. Sale-Lease Back - Venda a prazo dos imóveis de uso do cliente para o Fundo Imobiliário e aluguel dos mesmos imóveis de volta para o próprio cliente, gerando despesas de aluguel dedutíveis para fins de imposto de renda. Securitização - Securitização dos créditos da operação de sale-leaseback, gerando caixa para o cliente sem onerar o seu balanço e com importantes vantagens fiscais. Buy Lease - Compra de ativos para aluguel de acordo com encomenda de clientes corporativos. 17

18 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS PROJECT FINANCE PROJECT FINANCE Captação de Recursos na Modalidade project finance, ou seja através de projetos auto financiáveis, junto às principais instituições de desenvolvimento e fomento no Brasil e Exterior. BNDES / BRDE BASA FINEP MIGA/IFC BID DEG/KFW FMO EXIMBANK JBIC OUTROS 18

19 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS DISTRESS FINANCE Reestruturação de Passivos Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo Equacionamento da estrutura de capital DISTRESS FINANCE 19

20 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: na estruturação de capital para implantação de três hotéis com a bandeira na alienação total de sua participação na: Nos estudos e modelagens econômicofinanceiras dos produtos de crédito, os quais viabilizaram a implantação do banco no Brasil. na estruturação de projeto industrial com capitalização via FINAME / BNDES no valor de: Valor da transação: Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e nove milhões de reais) R$ ,00 (Quarenta e oito milhões de reais) R$ ,00 (Vinte e cinco milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Junho, 1998 Março, 1999 Dezembro, 2003 Fevereiro,

21 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: na alienação da totalidade de sua participação nos hotéis: na Associação com a: na captação via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao: Para Para expansão industrial com capitalização via FINAME / BNDES no valor de: R$ ,00 (Dez milhões de reais) para desenvolvimento conjunto de Empreendimentos Imobiliários nos Estados do Paraná e Santa Catarina Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e nove milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Quatro milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Agosto, 2004 Outubro, 2007 Setembro, 2008 Julho,

22 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: na capitalização de empreendimentos imobiliários via debêntures conversíveis subscritas pelo: na capitalização via Certificado de Recebíveis Imobiliários emitidos pela: Na venda de seus negócios de Incorporação e Construção para: na captação via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao: Valor da transação: Valor da transação: Valor da transação: Valor da transação: R$ ,00 (Treze milhões e quinhentos mil reais) R$ ,00 (Vinte milhões de reais) R$ ,00 (Cem milhões de reais) R$ ,00 (Quatro milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Agosto, 2010 Junho, 2010 Outubro, 2010 Novembro,

23 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank em associação com a Grow Serviços Financeiros efetuou a Gestão de Financiamentos para a : Na viabilização de Financiamento Estruturado de Longo Prazo junto ao Valor da Transação Valor da transação: R$ ,00 (Duzentos e onze milhões, cento e trinta mil reais) R$ ,00 (Trinta milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Setembro, 2012 Junho,

24 ASSET MANAGEMENT 24

25 ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS ASSET MANAGEMENT Gestão de FI em Participações (FIPs) Gestão de FI Imobiliários (FIIs) Gestão de FI em Direitos Creditórios (FIDCs) Gestão de FI Multimercados Divida Privada (FMMs) 25

26 ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS WEALTH MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT Alocação de Ativos no Mercados Financeiro, Capitais, Imobiliário, Commodities, Moedas e Outros : Brasil e Exterior Intermediação e Aplicação com Instituições Gerenciamento de riscos Informações Gerenciais para Tomada de Decisão Advisory Societário, Sucessório, Tributário e Contábil 26

27 TOMBSTONES ASSET MANAGEMENT Monetiza Investimentos em Associação com Plancorp Merchant Bank atingiu o Montante de: R$ ,00 (Cinquenta Milhões de Reais) Em Recursos de Terceiros sob Gestão. SÃO PAULO SP CURITIBA PR Junho,

28 DTVM 28

29 [ Em Desenvolvimento ] 29

30 INVESTIMENTS 30

31 PRIVATE EQUITY 31

32 PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS EM EMPRESAS EARLY STAGE CAPITAL Empresas Estabelecidas mas em Estagio Inicial Modelo de Negócios Comprovados Setores Tradicionais da Economia TURNAROUND CAPITAL Empresas com Dificuldades Economicas e Financeiras Setores Promissores Ativos Diferenciados MANAGEMENT BUYOUT Financiamento a Aquisição pelo Time Gerencial LEVERAGED BUYOUT Aquisição alavancada por dividas da propria empresa 32

33 TOMBSTONES PRIVATE EQUITY Plancorp Merchant Bank realizou a venda de sua participação acionária na: Plancorp Merchant Bank realizou a venda de sua participação acionária na: Plancorp Merchant Bank realizou aquisição De participação societária relevante na: Plancorp Merchant Bank atdquiriu participação relevante na : Para a empresa: Para a empresa: SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Outubro, 2006 Dezembro, 2009 Março, 2010 Junho,

34 REAL ESTATE 34

35 REAL ESTATE INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS EM IMÓVEIS RENDA IMOBILIÁRIA A Divisão de Renda da Área de Real Estate do PLANCORP MERCHANT BANK investe no Airport Industrial Park em São José dos Pinhais - PR (Região Metropolitana de Curitiba). DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO No segmento COMERCIAL, o foco de atuação é em Centros de Comércio e Serviços (CCS). Nos segmentos LOGÍSTICO e INDUSTRIAL, o foco é o de Galpões Leves para indústrias e operações logísticas de porte médio. 35

36 TOMBSTONES REAL ESTATE Plancorp Merchant Bank realizou investimentos Para Renda Imobiliária no :: SJP INDUSTRIAL PARK No Valor de : R$ ,00 (Cinco Milhões de Reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR Março,

37 BUSINESS DEVELOPMENT 37

38 BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY & NEW BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY & NEW BUSINESS DEVELOPMENT A divisão de Business Development do PLANCORP MERCHANT BANK desenvolve, em conjunto com a empresa, um entendimento de seu posicionamento em relação às forças que condicionam a lucratividade do seu negócio, projeta o cenário no qual a empresa estará atuando no futuro e define a estratégia e posicionamento adequado para a empresa, seus produtos e serviços de forma a maximizar o retorno sobre o investimento realizado. Análises Setoriais Mercadológicas e Competitivas Cenário de Negócios Visão e Planejamento Estratégico Comparativo Estratégia das Unidades de Negócios Medição de Performance Estratégica 38

39 BUSINESS DEVELOPMENT CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE O PLANCORP MERCHANT BANK atua no aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa de seus clientes com foco na criação de um ambiente corporativo de maior transparência, de forma a facilitar a captação de recursos junto a investidores. Desenho e implantação de modelo de Governança Corporativa compatível com as melhores práticas; Desenvolvimento de Modelo Jurídico e Societário para simplificação de estrutura corporativa e preparação da plataforma de investimento; Desenvolvimento de Modelo de Gestão para alinhamento do quadro funcional às necessidades do Modelo de Negócios e de acordo com o Modelo Jurídico Societário; Desenvolvimento de Estrutura Contábil, Fiscal, e de Controladoria para melhoria das informações gerenciais; Apoio para seleção e contratação de Auditoria Externa; Apoio para constituição do Conselho de Administração e de seus Comitês. 39

40 BUSINESS DEVELOPMENT TURNAROUND MANAGEMENT TURNAROUND MANAGEMENT O PLANCORP MERCHANT BANK atua nas situações críticas das empresas, buscando viabilizar a renovação e expansão de seus negócios. Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo; Diagnóstico e análise do posicionamento competitivo e performance mercadológica, financeira,, econômica e operacional da empresa; Equacionamento da estrutura de capital e otimização da performance das finanças corporativas; Equacionamento das questões jurídico-societárias; Equacionamento das questões contábeis-fiscais; Reposicionamento estratégico de mercado e produtos; Avaliação e implementação de eventuais alianças estratégicas (aquisições, fusões, desinvestimentos, consolidações, jointventures); Gestão interina de empresas 40

41 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT CONSUMO [ Corporate Governance ] [ Strategy e Business Planning ] [ Strategy e New Business Development ] [ New Business Development ] [Business Planning & Valuation] AUTOMOTIVO [ New Business Development ] [ Strategy e Business Planning] [New Business Development ] [ New Business Development ] 41

42 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT AUTOMOTIVO [ Strategy e Business Planning] [ Strategy e Business Planning ] [Business Planning & Valuation] [ New Business Development ] [Strategy e Business Planning ] [ Business Planning & Valuation] [Strategy e Business Planning ] [ Strategy e Business Planning] [ Strategy e Business Planning ] [Business Planning & Valuation] 42

43 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT FLORESTAL, MADEIRA E PAINÉIS [ Strategy e Business Planning ] [Business Planning & Valuation] [ Strategy e Business Planning] [ Business Planning & Valuation] [ Strategy e Business Planning ] ELETRO-ELETRÔNICOS [ New Business Development] [ New Business Development ] [ New Business Development ] [Strategy e Business Planning ] 43

44 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT ENERGIAS LIMPAS [ New Business Development ] [ Business Planning & Valuation] RM Materiais Refratários [ Business Planning & Valuation ] IMOBILIÁRIO E HOTELARIA [ Business Planning & Valuation] [ Business Planning & Valuation] [Business Planning & Valuation ] [Business Planning & Valuation ] [ Business Planning & Valuation] 44

45 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT INFRAESTRUTURA [ Strategy, Business Planning & Valuation] [ Strategy, Business Planning & Valuation] AGRIBUSINESS [ New Business Development] [ Business Planning & Valuation] [ Business Planning & Valuation] 45

46 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO [ New Business Development] [ New Business Development] [ New Business Development ] [Business Planning & Valuation ] [Business Planning & Valuation ] [Business Planning & Valuation ] 46

47 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT PETRÓLEO E DERIVADOS [ New Business Development] [ Business Planning & Valuation] [ Business Planning & Valuation] LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO [ New Business Development] [ Strategy, Business Planning & Valuation] INSUMOS INDUSTRIAIS [ Strategy & Business Planning] [ Strategy, Business Planning & Valuation] 47

48 CLIENTES BUSINESS DEVELOPMENT FINANCEIRA [ New Business Development] [ New Business Development] HOLDINGS [ Strategy & Business Planning] [ Strategy, Business Planning & Valuation] [ Strategy & Business Planning] [ Business Planning ] 48

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