PLANCORP MERCHANT BANK

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1 APRESENTAÇÃO

2 PLANCORP MERCHANT BANK Fundado em 2002 para apoiar a Capitalização e Expansão ou Recuperação de empresas do Middle Market e para Gestão de Fortunas de empresários do Middle Market, o Plancorp Merchant Bank comemora em anos de atuação no Mercado. Diferenciais Importantes: Envolve-se diretamente com a Estratégia e Operações da Companhia para desenhar a melhor Estrutura de Capital, de acordo com um Plano de Negócios. Amplo conhecimento e relacionamento com Investidores do Mercado Financeiro e de Capitais (Brasil e USA). Também opera como Merchant Bank, com Plataforma de Investimentos Própria (Private Equity & Real Estate). Em Wealth Advisory, tem uma estratégia única e diferenciada para apoiar a Gestão Integrada dos Ativos Líquidos e Ilíquidos das Famílias, atendidas em uma plataforma aberta. 2

3 PLATAFORMA SOCIETÁRIA Plancorp Merchant Bank Investment Banking Services & Wealth Advisory Merchant Banking Real Estate Investment Broker Agent Plancorp Ltda. Plancorp Holdings Corp. BVI Plancorp Realty Ltda. Plancorp Agente de Investimentos Ltda. Plancorp Ltda é uma empresa financeira privada de capital brasileiro registrada junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) como Consultora de Valores Mobiliários. Plancorp Agente Autônomo de Investimentos Ltda é um Agente Distribuidor de Titulos e Valores Mobiliários registrado junto a CVM e a ANCORD (Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Titulos Valores Mobiliários, Moedas e Mercadorias). Plancorp Holdings BVI é uma empresa de Investimentos registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. Plancorp Realty Ltda é uma empresa de Investimentos Imobiliários. 3

4 PARTNERS & ASSOCIATES JUAREZ SELEME Engenheiro Civil (UFPR), CSS (Harvard University), MBA Finanças & Mercado de Capitais (IBMEC). Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Carreira Executiva na Accenture (RJ), Nutrimental (PR) e Electrolux (SP). Fundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - Capítulo PR. Sócio-Fundador do Plancorp Merchant Bank. GUILHERME BAUMGARDT Engenheiro Eletricista (UFPR). MBA Finanças e Controladoria (FGV PR). Carreira na Copel Geração S.A., Furnas Centrais Elétricas e Itaipu Binacional Sócio de Investment Bank / Corporate & Structured Finance. ARMANDO FERREIRA Economista (Insper - SP). Carreira Executiva no Santander (SP), Tradewire LLC (US - Miami), Global Investor Services (US - Miami), XP Securities LLC (US Miami e New York) Sócio Plancorp Agente Autônomo de Investimentos. 4

5 PARTNERS & ASSOCIATES PAULO HENRI BLASER Economista (USP- SP). Carreira na Ford do Brasil, Banca Comercialle Italiana, Cia Suzano e Grupo Gazeta Mercantil. Especialista em Project Finance junto ao Banco Mundial, IFC, BNDES e outras Instituições Multilaterais Associado - Investment Bank / Project Finance BRUNO FERREIRA Graduado em Ciência da Computação (Anhanguera-SP). MBA em Gestão Financeira e Empresarial (FGV). Carreira Executiva na Indústria Mancini S/A e Ever Electric Appliances. Especialista em Recuperação e Gestão Interina de Empresas. Associado Investment Bank / Distress Finance & Turnaround Management. ADRIANO MARCOVICI Graduado em Direito (UFPR). MBA em Direção Estratégica e Finanças (UNICENP-PR). Pós-Graduado em Direito Tributário (UFSC). Pós-Graduado em Gestão em Direito Empresarial (UNIFAE-PR). Carreira Executiva como Diretor Jurídico e Administrativo Financeiro de Empresas do Agronegócio. Estruturador e Advisor em Questões Fiscais, Societárias e Sucessórias para Family Offices. 5 Associado Advisory em Gestão de Fortunas.

6 BACKOFFICE ANDRÉ BORGES Administrador de Empresas (FAE Business School PR). Pós Graduado em Finanças e Controladoria (FAE Business School PR). Carreira no Banco do Brasil e na WS Network. Gerente Administrativo Financeiro. 6

7 ESCRITÓRIOS CURITIBA AV. CÂNDIDO HARTMANN, 570 CJS 313/314 CURITIBA_PR FONE: plancorp@plancorp.com.br SÃO PAULO RUA DO RÓCIO, 423 CJ 705 SÃO PAULO_SP FONE: plancorp@plancorp.com.br BUSINESS DEVELOPERS PORTO ALEGRE RS FLORIANÓPOLIS SC CURITIBA PR SÃO PAULO - SP RIO DE JANEIRO RJ VITÓRIA - ES 7

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9 INVESTMENT BANKING CORPORATE FINANCE CORPORATE FINANCE Planejamento e Adequação da Estrutura de Capital Avaliação de Empresas, Projetos e Ativos EQUITY CAPITAL MARKETS FUSÕES E AQUISIÇÕES Protocolo de Aproximação e Apresentação Avaliação do Negócio Negociação e Estruturação da Operação Desenvolvimento de Memorando de Entendimentos Acompanhamento de Due Dilligence Apoio na Elaboração do Contrato de Compra e Venda e Demais Instrumentos de Governança Corporativa 9

10 INVESTMENT BANKING EQUITY CAPITAL MARKETS PRIVATE EQUITY ADVISORY Visão Estratégica Experiente e Diversificada de Negócios Técnicas de Maximização do Valor das Empresas e Projetos Acesso de Alto Nível aos Fundos de Private Equity Casamento do Perfil do Fundo com a Necessidade da Empresa Know How - Dinâmica e Técnicas de Negociação com Fundos Know How - Instrumentos Legais e Fiscais para Fechamento IPO ADVISORY BOVESPA MAIS Implantação de Governança Corporativa Planejamento Estratégico e Business Plan Apresentação Formal e Valuation Advocacia e Banco para Underwriting Due Dilligence e Preparação Legal Registro CVM e Listagem BOVESPA MAIS Elaboração do Prospecto da Oferta Road Show Investidores Brasil e Exterior Abertura de Capital 10

11 INVESTMENT BANKING DEBT CAPITAL MARKETS DÍVIDA ESTRUTURADA Debêntures Simples e Conversíveis Cédulas de Crédito Bancário Empréstimos Estruturados em Geral SECURITIZAÇÃO Certificados de Recebíveis do AgroNegócio Empréstimos Estruturados com Lastro Em Recebíveis 11

12 INVESTMENT BANKING DEBT CAPITAL MARKETS OPERAÇÕES DE LASTRO IMOBILIÁRIO BUILD TO SUIT Estruturação de soluções financeiras para financiamento de projetos comerciais em caráter Build-to-Suit. Construção customizada (build-to-suit) a preço fechado para inquilinos corporativos. DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS VIA CRIs Financiamento de projetos de desenvolvimento comercial e aquisição de imóveis comerciais via Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI's). DESIMOBILIZAÇÃO CORPORATIVA via FUNDOS IMOBILIÁRIOS E CRIs Fundo Imobiliário - Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) como alternativa vantajosa de carregamento de imóveis de uso do cliente. Sale-Lease Back - Venda a prazo dos imóveis de uso do cliente para o Fundo Imobiliário e aluguel dos mesmos imóveis de volta para o próprio cliente, gerando despesas de aluguel dedutíveis para fins de imposto de renda. Securitização - Securitização dos créditos da operação de sale-leaseback, gerando caixa para o cliente sem onerar o seu balanço e com importantes vantagens fiscais. Buy Lease - Compra de ativos para aluguel de acordo com encomenda de clientes corporativos. 12

13 INVESTMENT BANKING DEBT CAPITAL MARKETS PROJECT FINANCE Captação de Recursos na Modalidade Project Finance, ou seja através de projetos auto financiáveis, junto às principais instituições de desenvolvimento e fomento no Brasil e Exterior. BNDES / BRDE BASA FINEP MIGA/IFC BID DEG/KFW FMO EXIMBANK JBIC OUTROS DISTRESS FINANCE Avaliação e Negociação de Carteiras de Créditos Duvidosos tais como Cartão de Crédito, Financiamentos ao Consumidor e Outras Avaliação, Homologação e Negociação de Precatórios Federais e Estaduais Negociação e Venda de Dívidas com Bancos e Instituições Financeiras para Fundos de Investimentos 13

14 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: na Análise de Indústria e modelagem econômico-financeira de produtos de crédito, que permitiu a criação do Banco no Brasil. em Project Finance Captação de Recursos para a implantação de três hotéis com a bandeira: na alienação total de sua participação na: na estruturação de projeto industrial com capitalização via FINAME / BNDES. Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e nove milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Quarenta e oito milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e cinco milhões de reais) Junho, 2002 Março, 2003 Dezembro, 2003 Fevereiro,

15 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank realizou a Avaliação Econômico Financeira do: na alienação da totalidade de sua participação nos hotéis: Na associação com a: Para expansão industrial com capitalização via FINAME / BNDES. Para Valor da transação: R$ ,00 (Dez milhões de reais) para desenvolvimento conjunto de Empreendimentos Imobiliários nos Estados do Paraná e Santa Catarina Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e nove milhões de reais) Agosto, 2004 Outubro, 2007 Setembro, 2008 Janeiro,

16 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank realizou a Avaliação Econômico Financeira da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: na captação via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao: na captação via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao: na capitalização via Certificado de Recebíveis Imobiliários emitidos pela: Valor da transação: R$ ,00 (Quatro milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Quatro milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Vinte milhões de reais) Fevereiro, 2009 Julho, 2009 Novembro, 2009 Julho,

17 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank realizou a Avaliação Econômico Financeira da: Plancorp Merchant Bank realizou a Avaliação Econômico Financeira da: na capitalização de empreendimentos imobiliários via debêntures conversíveis subscritas pelo: Na venda de seus negócios de Incorporação e Construção para: Valor da transação: R$ ,00 (Vinte milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Cem milhões de reais) Agosto, 2010 Outubro, 2010 Maio, 2011 Maio,

18 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank realizou a Avaliação Econômico Financeira da: Plancorp Merchant Bank realizou a Avaliação Econômico Financeira da: Plancorp Merchant Bank em associação com a Grow Serviços Financeiros efetuou a Gestão de Financiamentos para a : na viabilização de Financiamento Estruturado de Longo Prazo junto ao Na obtenção de uma linha de financiamento FINAME rotatória para venda de equipamentos junto ao: Valor da transação: R$ ,00 (Duzentos e onze milhões, cento e trinta mil reais) Valor da transação: R$ ,00 (Trinta milhões de reais) Setembro, 2012 Outubro, 2012 Outubro, 2012 Junho,

19 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank realizou a Avaliação Econômico Financeira da: Plancorp Merchant Bank atuou como co-assessor financeiro para: Plancorp Merchant Bank realizou a Avaliação Econômico Financeira da: Plancorp Merchant Bank atuou como co-assessor financeiro para: Na Estruturação e Colocação de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) junto à: Na Estruturação e Colocação de Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto à: Valor da transação: R$ ,00 (Três milhões, seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e quatorze reais) Valor da transação: R$ ,00 (Um milhão de reais) Junho, 2013 Outubro, 2013 Novembro, 2013 Setembro,

20 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo de : Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo de : Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo de : Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo de : Na capitalização via debêntures conversíveis, subscritas e integralizadas por : Na capitalização via Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), adquiridas por Fundo de Investimento em Crédito Privado do : Na capitalização via Dívida Estruturada com Lastro em Recebíveis junto ao banco : Na venda da totalidade de suas quotas para o : Valor da transação : R$ ,00 (Oitenta e seis milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais) Valor da transação : R$ ,00 (Vinte e seis milhões de reais) Valor da transação : R$ ,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) Maio, 2015 Maio, 2015 Janeiro, 2016 Novembro,

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22 NOSSA PROPOSTA DE VALOR A Área de Wealth Advisory do Plancorp Merchant Bank tem um foco muito específico : Estruturar e Assessorar a Gestão de Family Offices para Empresários do Middle Market Apoiar a Gestão de Veículos Exclusivos de Investimento junto aos Melhores Gestores do Mercado Assessorar e Estruturar Investimentos em Ativos Off-Shore O aconselhamento e o acompanhamento dos Investimentos é realizado de maneira Integrada, incluindo Engenharia Patrimonial (Planejamento Fiscal, Contábil, Societário e Sucessório) Alocação e Apoio na Gestão de Ativos Líquidos e Ilíquidos no Brasil e Exterior A Alocação de Recursos é realizada no formato de Arquitetura Aberta com as melhores Corretoras do Mercado. Disclaimer : O ATO DECLARATÓRIO Nº , DE 15 DE JULHO DE 2010 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) autoriza o Plancorp Merchant Bank (Plancorp Ltda.), a prestar os serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de Segundo a Instrução CVM 43, o trabalho do Consultor é entregar Planejamentos e Recomendações Formais sobre o Patrimônio e os Investimentos de seus Clientes. Cabe a ele indicar alternativas para melhoria da composição e da rentabilidade do Portfolio de Investimentos e caminhos para otimização fiscal dentre outras atribuições. 22

23 NOSSA ABORDAGEM Family Office / Investidor Estrutura Sucessória. Societária. Tributária. Contábil Gestão Integrada Acompanhamento do Retorno Global da Carteira Total Gestão de Aplicações no Mercado de Capitais Brasil e EUA Gestão de Aplicações em Ativos Reais Brasil e EUA Investimentos Diretos e Carteiras Administradas Investimentos Através de Fundos Próprios Investimentos Diretos Investimentos Através de Fundos Próprios FIC, FRF, FIA, FIM, PGBL, VGBL FIM, FIP, FII, FIDC, Outros Renda Fixa Fundos de Investimento s Renda Variável Recebíveis, Commoditie s & Outros Empresas Imóveis Plataforma Corretoras Plataforma Plancorp Merchant Bank 23

24 FAMILY OFFICE Modelo Jurídico Societário Análise e Planejamento do Modelo Societário Familiar : Holdings, Trusts, Fundações, Fundos, SPEs e SCPs : On e Off Shore. Modelo de Controladoria de Contratos e Instrumentos Jurídicos Modelo de Gestão Análise e Planejamento do Modelo de Gestão do Family Office: Hierárquica e Dinâmica de Operação Funções, Estrutura Modelo Fiscal Análise e Planejamento do Modelo Tributário Fiscal Familiar Oportunidades, Incentivos, Brechas Legais, Estruturas para Minimização da Incidência de Tributos; Recuperação de Impostos, Análise para Conciliação e Otimização da Declaração de Renda das PFs familiares e do Family Office. Modelo Contábil Suporte para Contabilidade da Pessoa Física, Operações Off-Balance e Veículos Especiais Modelo de Análise e Controladoria (Ativos Ilíquidos) Modelo de Resumo Gerencial do Resultados Econômicos-Financeiros Históricos dos Negócios Modelo de Resumo das Comparações dos Resultados Orçados e Realizados dos Negócios Modelo de Resumo de Indicadores, Índices, Taxas e BenchMarks para Avaliação dos Negócio Modelo de Índices de Retorno para o Acionista : ROIC (Return over Invested Capital), ROE (Return on Equity) e ROA (Return on Assets), EVA (Economic Value Added) e Outros. 24

25 FAMILY OFFICE Modelo de Análise e Controladoria (Ativos Líquidos) Análise do Portfolio de Ativos Líquidos versus Perfil de Risco e Perfil Familiar Análise Performance Histórica dos Ativos Líquidos vs Índices de Retorno e BenchMarks vs Perfil de Risco e Familiar Planejamento e Ajuste de Portfolio de Acordo com as Análises Anteriores Análise das Plataformas de Investimento : Custos vs Benefícios Definição de Sistema Integrado de Controle do Portfolio de Ativos Líquidos (Plataforma Aberta) Definição dos Relatórios Gerenciais e Consultas para Ativos Líquidos Definição dos Índices de Retorno para o Investidor e Comparativos de BenchMarks de Renda Fixa, Renda Variável e Fundos de Investimento no Brasil e Exterior Modelo de Tesouraria Modelo de Planejamento de Fluxo de Caixa Consolidado Modelo de Conciliação e Consolidação do Caixa dos Negócios Modelo de Conciliação e Consolidaçào do Caixa dos Ativos Liquidos Modelo de Controle de AFAC, Aporte de Capital, Mútuos, Distribuição de Dividendos e outros eventos de Caixa Modelo Sucessório Planejamento da Sucessão Familiar Proteção Patrimonial, Usofrutos, Doações e Testamento Governança Corporativa do ponto de vista Familiar Coaching para Familiares em Investimentos e Gestão de Negócios Planejamento garante otimização dos resultados da carteira e redução de custos de sucessão. Impostos sobre herança, riqueza e renda podem consumir grande parte do patrimônio familiar, que também perde com custos de oportunidade e investimento inadequado. De acordo com a Resolução 09/1992 do Senado Federal, a alíquota máxima do imposto sobre herança é de 8% sobre o patrimônio. Custos adicionais consomem de 5% a 10% a mais do patrimônio entre gastos jurídicos e notariais na transmissão patrimonial quando não há organização. 80% 60% 40% 20% 0% Perpetuidade das Empresas Familiares ao Longo das Gerações 75% Duram apenas a 1ª Geração Fonte : XP Investimentos 15% 10% Não passam da 2ª Geração Se perpetuam 25

26 ADVISORY ATIVOS LÍQUIDOS Conforme o perfil pessoal, familiar e de risco, o PMB avalia o Portfolio de Investimentos e as Plataformas de Investimentos existentes para recomendar ajustes que maximizem a rentabilidade e minimizem os custos e despesas envolvidos com a manutenção deste Portfolio, no Brasil e Exterior, para o acordado nível de risco. ATIVOS MERCADO BRASILEIRO ATIVOS NO MERCADO INTERNACIONAL 26

27 ADVISORY ATIVOS ILÍQUIDOS De acordo com sua abordagem integrada de investimentos, a Plancorp Merchant Bank coloca a disposição de seus clientes tecnologia exclusiva de assessoria na gestão de ativos reais tais como empresas e imóveis no Brasil e USA. O Plancorp Merchant Bank utiliza os serviços de avaliação e gestão de empresas e imóveis, e todos os seus sistemas proprietários vinculados, para dar um tratamento de portfolio a estes ativos como se fossem ações ou quotas de fundos imobiliários, da mesma forma que trata os investimentos em mercado de capitais. Desta forma, o Plancorp Merchant Bank oferece informações de suporte a decisão sofisticados para seus clientes manterem, ampliarem seus investimentos ou desinvestirem nestas classes de ativos, de acordo com as práticas dos melhores investidores do mercado, incluindo índices de performance e retornos reais contra objetivos de desempenhos pré-estabelecidos ou benchmarks existentes. 27

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29 PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS EM EMPRESAS EARLY STAGE CAPITAL Empresas Estabelecidas mas em Estagio Inicial Modelo de Negócios Comprovados Setores Tradicionais da Economia TURNAROUND CAPITAL Empresas com Dificuldades Economicas e Financeiras Setores Promissores Ativos Diferenciados MANAGEMENT BUYOUT Financiamento da Aquisição pelo Time Gerencial LEVERAGED BUYOUT Aquisição alavancada por dividas da propria empresa 29

30 TOMBSTONES PRIVATE EQUITY Plancorp Merchant Bank realizou a venda de sua participação acionária na: Plancorp Merchant Bank realizou a venda de sua participação acionária na: Plancorp Merchant Bank alienou 100% de sua participação societária na: Para a Holding: Para a Holding: Para os seus acionistas remanescentes Outubro, 2006 Dezembro, 2009 Março,

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32 REAL ESTATE INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS EM IMÓVEIS RENDA IMOBILIÁRIA A Divisão de Renda da Área de Real Estate do PLANCORP MERCHANT BANK investe no Airport Industrial Park em São José dos Pinhais - PR (Região Metropolitana de Curitiba). DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO No segmento COMERCIAL, o foco de atuação é em Centros de Comércio e Serviços (CCS). Nos segmentos LOGÍSTICO e INDUSTRIAL, o foco é o de Galpões Leves para indústrias e operações logísticas de porte médio. 32

33 TOMBSTONES REAL ESTATE Plancorp Merchant Bank realizou investimentos para Renda Imobiliária no: SJP INDUSTRIAL PARK No Valor de: R$ ,00 (Cinco milhões de reais) Março,

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35 BUSINESS ADVISORY TURNAROUND MANAGEMENT TURNAROUND MANAGEMENT O PLANCORP MERCHANT BANK atua nas situações críticas das empresas, buscando viabilizar a renovação e expansão de seus negócios. Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo; Diagnóstico e análise do posicionamento competitivo e performance mercadológica, financeira, econômica e operacional da empresa; Equacionamento da estrutura de capital e otimização da performance das finanças corporativas; Equacionamento das questões jurídico-societárias; Equacionamento das questões contábeis-fiscais; Reposicionamento estratégico de mercado e produtos; Avaliação e implementação de eventuais alianças estratégicas (aquisições, fusões, desinvestimentos, consolidações, jointventures); Gestão interina de empresas 35

36 BUSINESS ADVISORY STRATEGY & NEW BUSINESS ADVISORY STRATEGY & NEW BUSINESS ADVISORY A divisão de Business Advisory do PLANCORP MERCHANT BANK desenvolve, em conjunto com a empresa, um entendimento de seu posicionamento em relação às forças que condicionam a lucratividade do seu negócio, projeta o cenário no qual a empresa estará atuando no futuro e define a estratégia e posicionamento adequado para a empresa, seus produtos e serviços de forma a maximizar o retorno sobre o investimento realizado. Análises Setoriais Mercadológicas e Competitivas Cenário de Negócios Visão e Planejamento Estratégico Comparativo Estratégia das Unidades de Negócios Medição de Performance Estratégica 36

37 BUSINESS ADVISORY CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE O PLANCORP MERCHANT BANK atua no aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa de seus clientes com foco na criação de um ambiente corporativo de maior transparência, de forma a facilitar a captação de recursos junto a investidores. Desenho e implantação de modelo de Governança Corporativa compatível com as melhores práticas; Desenvolvimento de Modelo Jurídico e Societário para simplificação de estrutura corporativa e preparação da plataforma de investimento; Desenvolvimento de Modelo de Gestão para alinhamento do quadro funcional às necessidades do Modelo de Negócios e de acordo com o Modelo Jurídico Societário; Desenvolvimento de Estrutura Contábil, Fiscal, e de Controladoria para melhoria das informações gerenciais; Apoio para seleção e contratação de Auditoria Externa; Apoio para constituição do Conselho de Administração e de seus Comitês. 37

38 CLIENTES BUSINESS ADVISORY 38

39 CLIENTES BUSINESS ADVISORY RM Materiais Refratários 39

40 CLIENTES BUSINESS ADVISORY 40

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