APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2012

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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

2 PLANCORP MERCHANT BANK Fundado em 2003, o PLANCORP MERCHANT BANK tem uma abordagem única e de alto valor agregado para apoiar a Expansão e a Capitalização de empresas do Middle Market. Na formatação de seus projetos de capitalização, o PLANCORP MERCHANT BANK envolve-se diretamente com a estratégia empresarial e com as operações da companhia, apoiando-a para desenhar a melhor Estrutura de Capital e para captar recursos com a maior eficiência em custos e maior eficácia para viabilizar a implementação de sua estratégia de negócios. O PLANCORP MERCHANT BANK tem ampla relação com o Mercado de Capitais do Brasil e EUA, seja com Fundos de Investimento de Equity, Dívida, Mesanino ou Hedge, Companhias de Investimento e Investidores Individuais, Family Offices, Endowments, Fundos de Pensão, Companhias Securitizadoras, Instituições Multilaterais de Fomento (BNDES e outras) e Seguradoras, de forma a poder desenhar a melhor solução de capitalização para seus clientes e projetos. O PLANCORP MERCHANT BANK opera como Banco de Negócios Merchant Banking, com uma Plataforma de Investimentos Própria, investindo capital de risco em empresas emergentes early stage para apoiá-las em seu processo de crescimento. Além disso, o PLANCORP MERCHANT BANK é associado à Gestora de Recursos MONETIZA INVESTIMENTOS, através da qual disponibiliza ao mercado Fundos de Investimentos voltados ao segmento REAL da economia assim como a Área de Gestão de Fortunas Wealth Management. O PLANCORP MERCHANT BANK está credenciado na CVM - Comissão de Valores Mobiliários para operar como Consultor de Valores Mobiliários, é filiado à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Bancos de Investimento) e à ABVCAP Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. A MONETIZA INVESTIMENTOS é credenciada na CVM Comissão de Valores Mobiliários para operar como Gestora de Recursos de Terceiros. 2

3 INVESTMENT BANKING PRIVATE EQUITY A Área de Corporate Finance do PLANCORP MERCHANT BANK atua em projetos de avaliação de empresas, fusões e aquisições, reestruturação de dívidas, capitalização via private equity, preparo para IPO, due dilligence, fairness opinion e outras práticas relacionadas. A área de Structured Finance do PLANCORP MERCHANT BANK desenvolve a estruturação e a modelagem econômico-financeira de instrumentos Securities para captação de recursos no mercado de capitais. A Área de Project Finance é especialista em projetos de infra-estrutura, logística, industriais e de energia. A Área de Trade Finance apoia empresas no financiamento de aquisição de produtos e serviços por seus clientes. A Área de Distress Finance atua na recuperação de Empresas. O PLANCORP MERCHANT BANK é uma companhia que opera com recursos próprios para realizar investimentos early stage nos setores Industrial, Logístico, de Energia, Agribusiness e Imobiliário. Esta divisão também opera nas modalidades de Turnaround Investment & Management e Leveraged BuyOut em empresas do Middle Market em setores de seu interesse. REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT A Área de Real Estate do PLANCORP MERCHANT BANK desenvolve projetos para Empresas e Investidores não especializados na área Imobiliária, viabiliza-os e os comercializa para investidores e/ou incorporadores do setor. A Área pode em determinados casos co-incorporar os projetos por ela desenvolvidos. Além disso, atua na área de desimobilização imobliária Sale Lease Back, em construção sob encomenda Built To Suit ou em compra sob encomenda Buy Lease. A Area de Real Estate também investe capital próprio no setor de Renda Imobiliária. O PLANCORP MERCHANT BANK através de sua Gestora de Recursos MONETIZA INVESTIMENTOS faz a Gestão de Fundos de Investimentos voltados à Economia Real. Atua também na Gestão de Fortunas Wealth Management para Investidores Qualificados. 3

4 PARTNERS JUAREZ SELEME_ Partner & CEO, Head Private Equity Juarez Seleme Engenheiro Civil (UFPR), CSS (Harvard University- USA), MBA Finanças & Mercado de Capitais (IBMEC - SP). Carreira Executiva na Accenture (RJ), Nutrimental (PR) e Electrolux (SP). Fundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - Capítulo Paraná. Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). GUILHERME BAUMGARDT Partner Co Head Corporate Finance Engenheiro Eletricista (UFPR). MBA Finanças e Controladoria (FGV PR). Carreira na Copel Geração S.A., Furnas Centrais Elétricas e Itaipu Binacional 4

5 SENIOR ASSOCIATES PAULO ROBERTO EYNG_ Co Head Corporate Finance Bacharel em Ciências Contábeis (UFPR). Carreira como Auditor nas empresas Biachessi & Cia Auditores, Boucinhas, Campos & Claro Auditores e Muller & Prei Auditores. Auditor para expressivas empresas tais como : Grupo Bunge, Banco Maxinvest, Grupo Thá e Grupo Noster. PAULO HENRI BLASER_ Head Project Finance Economista (USP). Carreira na Ford do Brasil, Banca Comercialle Italiana, Cia Suzano e Grupo Gazeta. Especialista em Project Finance junto ao BNDES e outras instituições multilaterais. GEISON FERDINANDI_ Head Real Estate Advogado (CESUMAR PR). Pós- graduado em Direito Comercial e Civil (CESUMAR - PR). Especialização na Área de Direito Imobiliário. FABRICIO VERMELHO_ Head Asset Management Analista de Sistemas (PUC-PR), Especializado em Finanças (IBMEC-PR) e Gestão de Negócios (FAE PR). Carreira na Burger King International. Sócio Gestor de Indústrias de Alimentos e Metalurgica. Sócio Fundador da Monetiza Investimentos. 5

6 BUSINESS DEVELOPERS GERSON SCHEIN (RS) ASSOCIATED LAW OFFICE LRNG ADVOGADOS ASSOCIADOS Administrador de Empresas (ULBRA - RS), Pós Graduado em Gestão Empresarial (UNISINOS - RS). Carreira executiva no Banco do Brasil, Banco Schahin e Cifra Financeira. VICTOR RAUL BENITEZ Economista (UNA Assunção), Pós-Graduado em Ciências Políticas em S.J - Costa Rica. Mestre em Integração Latino-americana (MILA) pela Universidade Federal de Santa Maria/RS. Carreira como executivo de empresas do sistema Coca-Cola. Consultor de organismos multilaterais e de Desenvolvimento do Governo do USA (USAID). STAFF MEMBERS MANOELA PAPP Administradora de Empresas (FAE - PR). Advogada (Unicuritiba - PR) Carreira no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e na J.Malucelli Seguradora S.A. ADMINISTRATIVE MANAGER GABRIELA TEIXEIRA Administradora de Empresas (ERC - PR). Carreira na CCZ e na Four Softwares. Gerente Administrativo / Financeiro. 6

7 AFILIÃÇÕES Comissão de Valores Mobiliários Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital 7

8 ESCRITÓRIOS CURITIBA - PR AV. CÂNDIDO HARTMANN 570, CJ 313/314 CURITIBA_PR FONE.: FAX.: plancorp@plancorp.com.br SÃO PAULO - SP RUA FUNCHAL, º ANDAR SÃO PAULO_SP FONE.: FAX.: plancorp@plancorp.com.br MONETIZA INVESTIMENTOS RUA COMENDADOR ARAUJO, 565 CURITIBA _PR FONE.: FAX.: fabricio@monetiza.com.br 8

9 CORRESPONDENT OFFICES O Plancorp Merchant Bank opera com escritórios correspondentes nos EUA, URUGUAY e INGLATERRA. 9

10 DIVISÕES INVESTMENT BANKING PRIVATE EQUITY REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT 47 10

11 INVESTMENT BANKING 11

12 CORPORATE FINANCE O PLANCORP MERCHANT BANK desenvolve soluções de Corporate Finance, apoiando as empresas nas seguintes áreas : Captações de Recursos via Equity, Dívida e Mesanino. Reestruturações Financeiras Apoio em reestruturações de empresas e na reorganização do portfolio de investimentos e da estrutura de controle Financiamento de Aquisições Captação de recursos para transações de fusões e aquisições e aquisições alavancadas Adequação da Estrutura de Capital Planejamento e implementação de ações para equilíbrio da relação dívida / equity de acordo com o Plano de Negócios Management e Leveraged Buy Out Planejamento de aquisições alavancadas para a gerência ou empresa. Renegociações de Passivos Renegociações de dívidas de curto e longo prazo com fisco, fornecedores e instituições financeiras Fairness Opinion Opinião balizada sobre valor de ativos e empresas 12

13 FUSÕES E AQUISIÇÕES O PLANCORP MERCHANT BANK é especialista no desenvolvimento de projetos de alianças estratégicas tais como fusões, aquisições, arrendamentos, incorporações, cisões, vendas de empresas, licenciamentos, joint-ventures e outros arranjos especiais. Valuation Avaliação econômico financeira de empresas, projetos e ativos Strategic Alliances Apoio em processos de Alianças Estratégicas Due Diligence Auditoria Financeira e Econômica Business Plan Desenvolvimento de Plano de Negócios Business Book Desenvolvimento de Apresentação de Negócios Business Protocol Protocolo de Aproximação com Investidores Capitalization Negociação e Contratação da Capitalização, Venda ou Aliança Estratégica 13

14 PRIVATE EQUITY ADVISORY O PLANCORP MERCHANT BANK tem uma prática exclusiva, especializada e consolidada na preparação de empresas e projetos para serem investidos por Fundos de Capital de Risco (Venture Capital e Private Equity) e Capital Híbrido (Mesanino) e conhece em profundidade a dinâmica e os mecanismos para viabilização de projetos desta natureza. As competências do PLANCORP MERCHANT BANK incluem : Visão Estratégica Experiente e Diversificada - sedimentada por dezenas de projetos implantados para os mais diversos setores da Economia Conhecimento das Técnicas de Maximização do Valor das Empresas e Projetos - baseados em Planos e Fluxos Futuros Conhecimento e Acesso de Alto Nível aos mais Diversos Fundos de Private Equity e Mesanine para adequação do Perfil do Fundo à Empresa (e não o contrário) Equipe Multidiciplinar - capacitada para entregar um projeto turn-key e hands-on para economizar tempo do Corpo Executivo; Conhecimento dos Formatos preferidos de Análise e das Técnicas de Negociação dos Fundos para aceleração do processo de capitalização. 14

15 IPO ADVISORY_ BOVESPA MAIS O PLANCORP MERCHANT BANK iniciou em 2008 uma nova área de atuação : Preparo de Empresas para Listagem no segmento de Médias Empresa da BMF BOVESPA : BOVESPA MAIS e posterior Oferta Inicial (IPO). Este processo inclui Dez Fases conforme a seguir : FASE I GOVERNANÇA CORPORATIVA FASE II AUDITORIA EXTERNA FASE III - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E BUSINESS PLAN FASE IV APRESENTAÇÃO FORMAL FASE V SELEÇÃO DE ADVOCACIA E BANCOS PARA UNDERWRITING FASE VI DUE DILLIGENCE E PREPARAÇÃO LEGAL FASE VII REGISTRO CVM E LISTAGEM BOVESPA MAIS FASE VIII ELABORAÇÃO DO PROSPECTO DA OFERTA FASE IX - ROAD SHOW PARA INVESTIDORES BRASIL E EXTERIOR FASE X ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ABERTURA DE CAPITAL 15

16 STRUCTURED FINANCE FIDC FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS O PLANCORP MERCHANT BANK estrutura e modela Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs), atuando em todas as etapas do processo de viabilização do Instrumento de Investimento e Capitalização. Através de sua Gestora de Recursos Monetiza Investimentos, o PLANCORP MERCHANT BANK faz a gestão de FIDCs. 16

17 STRUCTURED FINANCE FIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES O PLANCORP MERCHANT BANK estrutura e modela Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) atuando em todas as etapas do processo de viabilização do Instrumento de Investimento e Capitalização. Através de sua Gestora de Recursos Monetiza Investimentos, o PLANCORP MERCHANT BANK faz a gestão de FIPs. 17

18 STRUCTURED FINANCE FII FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO O PLANCORP MERCHANT BANK estrutura e modela Fundos de Investimentos Imobiliários (FIIs) atuando em todas as etapas do processo de viabilização do Instrumento de Investimento e Capitalização. Através de sua Gestora de Recursos Monetiza Investimentos, o PLANCORP MERCHANT BANK faz a gestão de FIIs. 18

19 STRUCTURED FINANCE CRI CERTIFICADO DE RECEBÍVEL IMOBILIÁRIO O PLANCORP MERCHANT BANK estrutura e modela Certificados de Recebíveis Imobiliários, atuando em todas as etapas do processo de viabilização do Instrumento de Investimento e Capitalização. Empresas Securitizadoras aliadas, fazem a emissão dos CRIs para colocação no mercado. 19

20 STRUCTURED FINANCE DÍVIDA ESTRUTURADA O Plancorp Merchant Bank desenvolve a estruturação e a modelagem econômica-financeira e distribui, através de sua rede de DTVMs, outros títulos de renda fixa, tais como : Debêntures públicas e privadas Cédulas de crédito bancário (CCBs) Cédulas de crédito imobiliário (CCIs) Cédulas e certificados do agronegócio (CPRS, CDCAS, CRAS) Eurobonds / Commercial Papers 20

21 PROJECT FINANCE O PLANCORP MERCHANT BANK é especialista na Modelagem, Estruturação e Capitalização de Projetos na modalidade Project Finance. O PLANCORP MERCHANT BANK viabiliza recursos para os projetos que desenvolve junto às Instituições Públicas e Privadas de Fomento no Brasil e Exterior, tais como : BNDES / BRDE BASA FINEP MIGA/IFC BID DEG/KFW FMO EXIMBANK JBIC OUTROS 21

22 TRADE FINANCE O PLANCORP MERCHANT BANK, em sociedade com a Empresa de Serviços Financeiros, GROW SERVIÇOS FINANCEIROS, disponibiliza à clientes do Middle Market - setores de Bens Duráveis, o Serviço de Trade Finance, incluindo : Convênios com Bancos e Investidores provedores de Funding para Trade Finance Bureau de Análise e Concessão Terceirizada de Crédito Acompanhamento do Processo de Liberação dos Recursos 22

23 DISTRESS FINANCE O PLANCORP MERCHANT BANK atua nas situações críticas das empresas, buscando viabilizar a renovação e expansão de seus negócios. Reestruturação de Passivos Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo Equacionamento da estrutura de capital e otimização da performance das finanças corporativas. Equacionamento das questões jurídico-societárias e contábeis-fiscais Avaliação e implementação de eventuais alianças estratégicas 23

24 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: na estruturação de capital para implantação de três hotéis com a bandeira na alienação total de sua participação na: na estruturação de projeto industrial com capitalização via FINAME / BNDES no valor de: Nos estudos e modelagens econômico-financeiras dos produtos de crédito, os quais viabilizaram a implantação do banco no Brasil. R$ ,00 (Vinte e cinco milhões de reais) Valor da transação: Valor da transação: R$ ,00 R$ ,00 (Vinte e nove milhões de reais) (Quarenta e oito milhões de reais) Junho, 1998 Março, 1999 Dezembro, 2003 Fevereiro,

25 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: na alienação da totalidade de sua participação nos hotéis: na Associação com a: Para Para expansão industrial com capitalização via FINAME / BNDES no valor de: Na capitalização via Euro-Bônus no valor de: R$ ,00 (Dez milhões de reais) US$ ,00 ( Quatro milhões de dólares) para desenvolvimento conjunto de Empreendimentos Imobiliários nos Estados do Paraná e Santa Catarina Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e nove milhões de reais) Agosto, 2004 Julho, 2007 Outubro, 2007 Setembro,

26 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor exclusivo do: na captação via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao: na capitalização de empreendimentos imobiliários via debêntures conversíveis subscritas pelo: na capitalização via Certificado de Recebíveis Imobiliários emitidos pela: Na venda de seus negócios de Incorporação e Construção para: Valor da transação: Valor da transação: Valor da transação: R$ ,00 (Quatro milhões de reais) R$ ,00 (Treze milhões e quinhentos mil reais) R$ ,00 (Vinte milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Cem milhões de reais) Julho, 2009 Agosto, 2010 Junho, 2010 Outubro,

27 PRIVATE EQUITY 27

28 EARLY STAGE CAPITAL O Plancorp Merchant Bank investe capital de risco em empresas já implantadas e operando, com histórico de faturamento, mas em fase ainda inicial de seu ciclo de vida. Além do capital, o Plancorp Merchant Bank apoia as empresas em Planejamento, Gestão e Network no Mercado Financeiro e de Capitais, de forma a prepará-las e capitalizá-las para crescimento acelerado. A saida do investimento do Plancorp Merchant Bank se dá via Investidores Estratégicos ou Fundos de Private Equity. 28

29 TURNAROUND INVESTMENT O PLANCORP MERCHANT BANK atua nas situações críticas das empresas, buscando viabilizar a renovação e expansão de seus negócios. Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo Diagnóstico e análise do posicionamento competitivo e performance mercadológica, financeira, econômica e operacional da empresa Equacionamento da estrutura de capital e otimização da performance das finanças corporativas Equacionamento das questões jurídico-societárias Equacionamento das questões contábeis-fiscais Reposicionamento estratégico de mercados e produtos Avaliação e implementação de eventuais alianças estratégicas (aquisições, fusões, desinvestimentos, consolidações, joint-ventures) Gestão interina de empresas 29

30 MANAGEMENT & LEVERAGED BUYOUT Diagnóstico e análise do posicionamento competitivo e performance mercadológica, financeira, econômica e operacional da empresa Aquisições alavancadas de companhias utilizando instrumentos de dívida (Debêntures, CCBs) para disponibilizar recursos para aquisição Engenharia de constituição de garantias utilizando ativos da companhia adquirente aliados a ativos da companhia que está sendo adquirida (recebíveis, imobiliários, patentes, marca, equipamentos e outros) Manutenção da proporção necessária de capital próprio (equity) em relação a alavancagem (debt) para viabilizar a aquisição 30

31 TOMBSTONES PRIVATE EQUITY Plancorp Merchant Bank realizou a venda de sua participação acionária na: Plancorp Merchant Bank realizou a venda de sua participação acionária na: Plancorp Merchant Bank realizou aquisição De participação societária relevante na:: Plancorp Merchant Bank realizou aquisição De participação societária relevante na:: Para a empresa: Para a empresa: Outubro, 2006 Dezembro, 2009 Março, 2010 Março,

32 REAL ESTATE 32

33 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS A Área de Serviços da Divisão de Real Estate do Plancorp Merchant Bank, desenvolve projetos para Empresas e Investidores não especializados na área Imobiliária, viabiliza-os e os comercializa para investidores e/ou incorporadores do setor. AQUISIÇÃO DE TERRENOS A Área de Real Estate do PLANCORP MERCHANT BANK efetua aquisição de terrenos levando em consideração a oportunidade de aquisição, o ganho sobre a área construída em relação ao valor investido e o potencial de liquidez com ganho imobiliário. DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS O portfolio de alianças da Área de Real Estate do PLANCORP MERCHANT BANK inclui profissionais aptos a desenvolver empreendimentos nos Estados do Paraná e Santa Catarina. Neste caso funciona como agente homologador e integrador destas soluções de forma a otimizar os projetos desenvolvidos. REGULAMENTAÇÃO E APROVAÇÃO A Área de Real Estate do PLANCORP MERCHANT BANK possui ampla experiência na articulação e no desembaraço legal, fiscal e ambiental dos empreendimentos que desenvolve. 33

34 SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS (Cont.) BUILD TO SUIT Estruturação de soluções financeiras para financiamento de projetos comerciais em caráter Build-to-Suit - Project Finance: Construção customizada (build-to-suit) a preço fechado para inquilinos corporativos DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS VIA CRIs Financiamento de projetos de desenvolvimento comercial e aquisição de imóveis comerciais via Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI's). BUY LEASE Compra de ativos para aluguel de acordo com encomenda de clientes corporativos 34

35 DESIMOBILIZAÇÃO IMOBILIÁRIA Estruturação e execução de projetos de desimobilização corporativa e captação de recursos. SALE & LEASE BACK Fundo Imobiliário - Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) próprio para desimobilização imobiliária e planejamento fiscal. Venda dos Imóveis para o Fundo e aluguel dos mesmos imóveis de volta para o próprio cliente, gerando despesas de aluguel dedutíveis para fins de imposto de renda CRIs - Securitização dos créditos da operação de sale-leaseback, gerando caixa para o cliente sem onerar o seu balanço e com importantes vantagens fiscais Full Amortization Leasing : Venda com posterior recompra a prazo, pagando principal mais juros SALE Venda Investidores Financeiros Venda para Investidores Financeiros e Fundos já Existentes no Mercado Venda Investidores Estratégicos Venda para Empresas de Renda Imobiliária 35

36 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO O PLANCORP MERCHANT BANK, através de sua controlada Plancorp Realty, atua no Desenvolvimento Imobiliário nos segmentos Comercial e Logístico Industrial. No segmento Comercial, o foco de atuação é em Centros de Comércio e Serviços (CCS). No segmento Logístico Industrial, o foco é o de galpões leves para indústrias e operações logísticas de porte médio. 36

37 RENDA IMOBILIÁRIA A Divisão de Renda da Área de Real Estate do PLANCORP MERCHANT BANK investe no Airport Industrial Park em São José dos Pinhais - PR (Região Metropolitana de Curitiba). 37

38 ASSET MANAGEMENT 38

39 ASSET MANAGEMENT O PLANCORP MERCHANT BANK é associado à Gestora de Recursos MONETIZA INVESTIMENTOS. Através desta associação, o PLANCORP MERCHANT BANKdisponibiliza ao mercado um portfolio de fundos de capitalização e investimentos voltados à economia real. A Estruturação e Modelagem destes fundos é de responsabilidade do Plancorp Merchant Bank sendo que a Gestão cabe à Monetiza Investimentos. Fundos de Investimento em Participações (FIPs) : Com foco nos setores de Manufatura, Energia, Logistica, InfraEstrutura e Imobiliário Fundos de Investimento Imobiliários (FIIs) : Com foco em empreendimentos Industriais e Comerciais Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) : Com foco nos Setores de Energia e Varejo Fundos de Investimento MultiMercados Divida Privada (FMMs) : Com foco no Setor de Agribusiness e Imobiliário 39

40 WEALTH MANAGEMENT Assessoria em Asset Alocation Intermediação com Instituições Gerenciamento de riscos Relatórios de Acompanhamento Aconselhamento Societário, Sucessório, Tributário e Contábil 40

41 PORTFOLIO DE CLIENTES 41

42 CLIENTES ENERGIAS LIMPAS RM M ateriais Refratários INFRAESTRUTURA AGRIBUSINESS 42

43 CLIENTES PETRÓLEO E DERIVADOS MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 43

44 CLIENTES FLORESTAL, MADEIRA E PAINÉIS ELETRO-ELETRÔNICOS 44

45 CLIENTES IMOBILIÁRIO E HOTELARIA 45

46 CLIENTES AUTOMOTIVO 46

47 CLIENTES ALIMENTOS E BEBIDAS 47

48 CLIENTES MINERAÇÃO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO INSUMOS INDUSTRIAIS 48

49 CLIENTES FINANCEIRA HOLDINGS 49

50 Curitiba - PR Av. Cândido Hartmann, 570 Cjs. 313 / 314 Champagnat F Fx São Paulo - SP Rua Funchal, 418, 35 andar Vila Olímpia F Fx MONETIZA INVESTIMENTOS Rua Comendador Araujo, 565 Curitiba _PR FONE.: FAX.: