Focado no apoio a Expansão e a Capitalização de empresas do Middle Market.

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1 APRESENTAÇÃO

2 CREDENCIAIS PLANCORP MERCHANT BANK Fundado em 2003 (11 Anos) Focado no apoio a Expansão e a Capitalização de empresas do Middle Market. Três Diferenciais Importantes : Envolve-se diretamente com a Estratégia e Operações da Companhia para desenhar a melhor Estrutura de Capital, de acordo com o Plano de Negócios; Amplo conhecimento e relacionamento com Investidores do Mercado de Capitais (Brasil e USA); Também opera como Merchant Bank, com Plataforma de Investimentos Própria. 2

3 CREDENCIAIS PLANCORP MERCHANT BANK Credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para Advisory e Estruturação de Valores Mobiliários Filiado à ABVCAP Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital Sócio da Monetiza Investimentos, Credenciada pela CVM para atuar com Gestão de Recursos de Terceiros: Asset e Wealth Management 3

4 BUSINESS DEVELOP. Partner & CEO TEAM PLANCORP SENIOR ASSOCIATES Adms Fin Jurídico Head Corporate Finance Head Structured Finance Head Project Finance Head Asset Management Head Business Development Head Private Equity Head Real Estate Busines Development RS CLIENTS Business Development SC Business Development PR Business Development SP Business Development RJ 4

5 SENIOR PARTNER & CEO JUAREZ SELEME Engenheiro Civil (UFPR), CSS (Harvard University- USA), MBA Finanças & Mercado de Capitais (IBMEC - SP). Carreira Executiva na Accenture (RJ), Nutrimental (PR) e Electrolux (SP). Fundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - Capítulo Paraná. Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 5

6 SENIOR ASSOCIATES GUILHERME BAUMGARDT Head Corporate Finance Engenheiro Eletricista (UFPR). MBA Finanças e Controladoria (FGV PR). Carreira na Copel Geração S.A., Furnas Centrais Elétricas e Itaipu Binacional. PAULO HENRI BLASER_ Head Project Finance Economista (USP). Carreira na Ford do Brasil, Banca Comercialle Italiana, Cia Suzano e Grupo Gazeta. Especialista em Project Finance junto ao BNDES e outras instituições multilaterais MARIANA CARVALHO_ Head Structured Finance Administradora de Empresas (FAE - PR). MBA Controladoria (FGV PR) 6

7 GEISON FERDINANDI_ Head Real Estate Advogado (CESUMAR PR). Pós- graduado em Direito Comercial e Civil (CESUMAR - PR). Especialista em Projetos Imobiliários. FABRICIO VERMELHO_ Head Asset Management Analista de Sistemas (PUC-PR), MBA Finanças (IBMEC-PR) e Gestão de Negócios (FAE PR). Carreira na Burger King International. Gestor de Multi Family Office credenciado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) Sócio Fundador da Monetiza Investimentos. GABRIELA TEIXEIRA_ Head BackOffice Services Administradora de Empresas (ERC - PR). Carreira na CCZ e na Four Softwares. Gerente Administrativo / Financeira. 7

8 BUSINESS DEVELOPERS GERSON SCHEIN (RS) Administrador de Empresas (ULBRA - RS), MBA Gestão Empresarial (UNISINOS - RS). Carreira executiva no Banco do Brasil, Banco Schahin e Cifra Financeira. WANDERLEI PASSARELLA (RJ) Engenheiro Mecânico (Politécnica-USP), Economista (FEA-USP) e Mestre em Adm. Empresas (FEA-USP). Ex-presidente da Petroflex e da GPC Química. Ex-Diretor da Menasha Materials Handling South America e da Nitro Química (Grupo Votorantim). Foi Presidente do Conselho de diversas empresas como Copenor, Senergen e Macroplast. Atualmente atua como Conselheiro Independente EDSON NEVES (RJ) Bacharel em Ciências Contábeis (UGF-RJ) e MBA Finanças (IBMEC-RJ). Ex-Gerente Financeiro da GPC Química e da TIM Celular. Especialista em Mercado de Derivativos e Moedas. Trader nos Bancos LLOYDS TSB Bank PLC e Banco Meridional. 8

9 AFILIAÇÕES Comissão de Valores Mobiliários Associação Brasileira de Private Equity & Venture Capital 9

10 MA R$ ,66% ESCRITÓRIOS HEADQUARTERS PLANCORP MERCHANT BANK AV. CÂNDIDO HARTMANN, 570, CJS 313/314 CURITIBA_PR FONE: FAX: plancorp@plancorp.com.br ESCRITÓRIO SÃO PAULO RUA DO RÓCIO, 423 CJ 705 SÃO PAULO_SP FONE: plancorp@plancorp.com.br ESCRITÓRIOS CORRESPONDENTES RIO DE JANEIRO - RJ AV. ALMIRANTE BARROSO, CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP FONE: plancorp@plancorp.com.br SANTA CATARINA SC [ Em Implantação ] PORTO ALEGRE - RS RUA BORGES DE MEDEIROS, CJ 604 PORTO ALEGRE_RS FONE: plancorp@plancorp.com.br ASSET MANAGEMENT MONETIZA INVESTIMENTOS RUA COMENDADOR ARAUJO, 565 CURITIBA _PR FONE: FAX: fabricio@monetiza.com.br 10

11 ÁREAS DE NEGÓCIOS FINANCIAL SERVICES Investment Banking INVESTMENTS Private Equity Real Estate BUSINESS DEVELOPMENT 13 Asset Management

12 FINANCIAL SERVICES 12

13 INVESTMNENT BANKING 13

14 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS CORPORATE FINANCE CORPORATE FINANCE Reestruturações Financeiras Adequação da Estrutura de Capital Financiamento de Aquisições Renegociações de Passivos Avaliação de Empresas, Projetos e Ativos Management e Leveraged Buy Out FUSÕES E AQUISIÇÕES Protocolo de Aproximação e Apresentação Avaliação do Negócio Negociação e Estruturação da Operação Desenvolvimento de Memorando de Entendimentos Acompanhamento de Due Dilligence Apoio na Elaboração do Contrato de Compra e Venda e Demais Instrumentos de Governança Corporativa 14

15 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS CORPORATE FINANCE PRIVATE EQUITY ADVISORY Visão Estratégica Experiente e Diversificada de Negócios Técnicas de Maximização do Valor das Empresas e Projetos Acesso de Alto Nível aos Fundos de Private Equity Casamento do Perfil do Fundo com a Necessidade da Empresa Know How - Dinâmica e Técnicas de Negociação com Fundos Know How - Instrumentos Legais e Fiscais para Fechamento IPO ADVISORY BOVESPA MAIS Implantação de Governança Corporativa Planejamento Estratégico e Business Plan Apresentação Formal e Valuation Advocacia e Banco para Underwriting Due Dilligence e Preparação Legal Registro CVM e Listagem BOVESPA MAIS Elaboração do Prospecto da Oferta Road Show Investidores Brasil e Exterior Abertura de Capital 15

16 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS STRUCTURED FINANCE DÍVIDA ESTRUTURADA Debêntures Simples e Conversíveis Cédulas de Crédito Bancário Empréstimos Estruturados em Geral SECURITIZAÇÃO Certificados de Recebíveis do AgroNegócio Empréstimos Estruturados com Lastro Em Recebíveis FUNDOS DE INVESTIMENTOS Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Fundos de Investimento em Participações (FIP) Fundos Imobiliários (FII) 16

17 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS STRUCTURED FINANCE OPERAÇÕES DE LASTRO IMOBILIÁRIO OPERAÇÕES DE LASTRO IMOBILIÁRIO BUILD TO SUIT Estruturação de soluções financeiras para financiamento de projetos comerciais em caráter Build-to-Suit. Construção customizada (build-to-suit) a preço fechado para inquilinos corporativos. DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS VIA CRIs Financiamento de projetos de desenvolvimento comercial e aquisição de imóveis comerciais via Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI's). DESIMOBILIZAÇÃO CORPORATIVA via FUNDOS IMOBILIÁRIOS E CRIs Fundo Imobiliário - Constituição de Fundo de Investimento Imobiliário (FII) como alternativa vantajosa de carregamento de imóveis de uso do cliente. Sale-Lease Back - Venda a prazo dos imóveis de uso do cliente para o Fundo Imobiliário e aluguel dos mesmos imóveis de volta para o próprio cliente, gerando despesas de aluguel dedutíveis para fins de imposto de renda. Securitização - Securitização dos créditos da operação de sale-leaseback, gerando caixa para o cliente sem onerar o seu balanço e com importantes vantagens fiscais. Buy Lease - Compra de ativos para aluguel de acordo com encomenda de clientes corporativos. 17

18 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS PROJECT FINANCE PROJECT FINANCE Captação de Recursos na Modalidade project finance, ou seja através de projetos auto financiáveis, junto às principais instituições de desenvolvimento e fomento no Brasil e Exterior. BNDES / BRDE BASA FINEP MIGA/IFC BID DEG/KFW FMO EXIMBANK JBIC OUTROS 18

19 INVESTMENT BANKING CAPITALIZAÇÃO DE EMPRESAS DISTRESS FINANCE Reestruturação de Passivos Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo Equacionamento da estrutura de capital DISTRESS FINANCE 19

20 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: em Project Finance Captação de Recursos para a implantação de três hotéis com a bandeira: na alienação total de sua participação na: na Análise de Indústria e modelagem econômico-financeira de produtos de crédito, que permitiu a criação do Banco no Brasil. na estruturação de projeto industrial com capitalização via FINAME / BNDES. Valor da transação: Valor da transação: Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e nove milhões de reais) R$ ,00 (Quarenta e oito milhões de reais) R$ ,00 (Vinte e cinco milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Junho, 1998 Março, 1999 Dezembro, 2003 Fevereiro,

21 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: na alienação da totalidade de sua participação nos hotéis: na Associação com a: na captação via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao: Para expansão industrial com capitalização via FINAME / BNDES. Para Valor da transação: R$ ,00 (Dez milhões de reais) para desenvolvimento conjunto de Empreendimentos Imobiliários nos Estados do Paraná e Santa Catarina Valor da transação: R$ ,00 (Vinte e nove milhões de reais) Valor da transação: R$ ,00 (Quatro milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Agosto, 2004 Outubro, 2007 Setembro, 2008 Julho,

22 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo do: na captação via Cédula de Crédito Bancário (CCB) junto ao: na capitalização via Certificado de Recebíveis Imobiliários emitidos pela: na capitalização de empreendimentos imobiliários via debêntures conversíveis subscritas pelo: Na venda de seus negócios de Incorporação e Construção para: Valor da transação: Valor da transação: Valor da transação: Valor da transação: R$ ,00 (Quatro milhões de reais) R$ ,00 (Vinte milhões de reais) R$ ,00 (Vinte milhões de reais) R$ ,00 (Cem milhões de reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Novembro, 2009 Junho, 2010 Agosto, 2010 Outubro,

23 TOMBSTONES INVESTMENT BANKING Plancorp Merchant Bank atuou como assessor financeiro exclusivo da: Plancorp Merchant Bank em associação com a Grow Serviços Financeiros efetuou a Gestão de Financiamentos para a : Plancorp Merchant Bank atuou como co-assessor financeiro para: Na viabilização de Financiamento Estruturado de Longo Prazo junto ao Na obtenção de uma linha de financiamento FINAME rotatória para venda de equipamentos junto ao: Na Estruturação e Colocação de Cédula de Crédito Imobiliário (CCI) junto à: Valor da transação: R$ ,00 (Duzentos e onze milhões, cento e trinta mil reais) Valor da Transação R$ ,00 (Trinta milhões de reais) Valor da Transação R$ ,00 (Três milhões, seiscentos e setenta e dois mil, seiscentos e quatorze reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Setembro, 2012 Junho, 2013 Outubro,

24 ASSET MANAGEMENT 24

25 ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS ASSET MANAGEMENT Gestão de FI em Participações (FIPs) Gestão de FI Imobiliários (FIIs) Gestão de FI em Direitos Creditórios (FIDCs) Gestão de FI Multimercados Divida Privada (FMMs) 25

26 ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS WEALTH MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT Alocação de Ativos no Mercados Financeiro, Capitais, Imobiliário, Commodities, Moedas e Outros : Brasil e Exterior Intermediação e Aplicação com Instituições Gerenciamento de riscos Informações Gerenciais para Tomada de Decisão Advisory Societário, Sucessório, Tributário e Contábil 26

27 TOMBSTONES ASSET MANAGEMENT Monetiza Investimentos em Associação com Plancorp Merchant Bank atingiu o Montante de: R$ ,00 (Cinquenta Milhões de Reais) Em Recursos de Terceiros sob Gestão. SÃO PAULO SP CURITIBA PR Junho,

28 INVESTMENTS 28

29 PRIVATE EQUITY 29

30 PRIVATE EQUITY INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS EM EMPRESAS EARLY STAGE CAPITAL Empresas Estabelecidas mas em Estagio Inicial Modelo de Negócios Comprovados Setores Tradicionais da Economia TURNAROUND CAPITAL Empresas com Dificuldades Economicas e Financeiras Setores Promissores Ativos Diferenciados MANAGEMENT BUYOUT Financiamento da Aquisição pelo Time Gerencial LEVERAGED BUYOUT Aquisição alavancada por dividas da propria empresa 30

31 TOMBSTONES PRIVATE EQUITY Plancorp Merchant Bank realizou a venda de sua participação acionária na: Plancorp Merchant Bank realizou a venda de sua participação acionária na: Plancorp Merchant Bank alienou 100% de sua participação societária na: Para a Holding: Para a Holding: Para os seus acionistas remanescentes SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR SÃO PAULO SP CURITIBA PR Outubro, 2006 Dezembro, 2009 Março,

32 REAL ESTATE 32

33 REAL ESTATE INVESTIMENTOS PROPRIETÁRIOS EM IMÓVEIS RENDA IMOBILIÁRIA A Divisão de Renda da Área de Real Estate do PLANCORP MERCHANT BANK investe no Airport Industrial Park em São José dos Pinhais - PR (Região Metropolitana de Curitiba). DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO No segmento COMERCIAL, o foco de atuação é em Centros de Comércio e Serviços (CCS). Nos segmentos LOGÍSTICO e INDUSTRIAL, o foco é o de Galpões Leves para indústrias e operações logísticas de porte médio. 33

34 TOMBSTONES REAL ESTATE Plancorp Merchant Bank realizou investimentos Para Renda Imobiliária no :: SJP INDUSTRIAL PARK No Valor de : R$ ,00 (Cinco Milhões de Reais) SÃO PAULO SP CURITIBA PR Março,

35 BUSINESS ADVISORY 35

36 BUSINESS ADVISORY STRATEGY & NEW BUSINESS ADVISORY STRATEGY & NEW BUSINESS ADVISORY A divisão de Business Advisory do PLANCORP MERCHANT BANK desenvolve, em conjunto com a empresa, um entendimento de seu posicionamento em relação às forças que condicionam a lucratividade do seu negócio, projeta o cenário no qual a empresa estará atuando no futuro e define a estratégia e posicionamento adequado para a empresa, seus produtos e serviços de forma a maximizar o retorno sobre o investimento realizado. Análises Setoriais Mercadológicas e Competitivas Cenário de Negócios Visão e Planejamento Estratégico Comparativo Estratégia das Unidades de Negócios Medição de Performance Estratégica 36

37 BUSINESS ADVISORY CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE O PLANCORP MERCHANT BANK atua no aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa de seus clientes com foco na criação de um ambiente corporativo de maior transparência, de forma a facilitar a captação de recursos junto a investidores. Desenho e implantação de modelo de Governança Corporativa compatível com as melhores práticas; Desenvolvimento de Modelo Jurídico e Societário para simplificação de estrutura corporativa e preparação da plataforma de investimento; Desenvolvimento de Modelo de Gestão para alinhamento do quadro funcional às necessidades do Modelo de Negócios e de acordo com o Modelo Jurídico Societário; Desenvolvimento de Estrutura Contábil, Fiscal, e de Controladoria para melhoria das informações gerenciais; Apoio para seleção e contratação de Auditoria Externa; Apoio para constituição do Conselho de Administração e de seus Comitês. 37

38 BUSINESS ADVISORY TURNAROUND MANAGEMENT TURNAROUND MANAGEMENT O PLANCORP MERCHANT BANK atua nas situações críticas das empresas, buscando viabilizar a renovação e expansão de seus negócios. Equacionamento da estrutura de caixa de curto prazo; Diagnóstico e análise do posicionamento competitivo e performance mercadológica, financeira,, econômica e operacional da empresa; Equacionamento da estrutura de capital e otimização da performance das finanças corporativas; Equacionamento das questões jurídico-societárias; Equacionamento das questões contábeis-fiscais; Reposicionamento estratégico de mercado e produtos; Avaliação e implementação de eventuais alianças estratégicas (aquisições, fusões, desinvestimentos, consolidações, jointventures); Gestão interina de empresas 38

39 CLIENTES BUSINESS ADVISORY CONSUMO [ Corporate Governance ] [ Strategy e Business Planning ] [ Strategy e New Business Advisory ] [ New Business Advisory] [Business Planning & Valuation] AUTOMOTIVO [ New Business Advisory ] [ Strategy e Business Planning] [New Business Advisory ] [ New Business Advisory] 39

40 CLIENTES BUSINESS ADVISORY AUTOMOTIVO [ Strategy e Business Planning] [ Strategy e Business Planning ] [Business Planning & Valuation] [ New Business Advisory] [Strategy e Business Planning ] [ Business Planning & Valuation] [Strategy e Business Planning ] [ Strategy e Business Planning] [ Strategy e Business Planning ] [Business Planning & Valuation] 40

41 CLIENTES BUSINESS ADVISORY FLORESTAL, MADEIRA E PAINÉIS [ Strategy e Business Planning ] [Business Planning & Valuation] [ Strategy e Business Planning] [ Business Planning & Valuation] [ Strategy e Business Planning ] ELETRO-ELETRÔNICOS [ New Business Advisory] [ New Business Advisory] [ New Business Advisory] [Strategy e Business Planning ] 41

42 CLIENTES BUSINESS ADVISORY ENERGIAS LIMPAS [ New Business Advisory] [ Business Planning & Valuation] RM Materiais Refratários [ Business Planning & Valuation ] IMOBILIÁRIO E HOTELARIA [ Business Planning & Valuation] [ Business Planning & Valuation] [Business Planning & Valuation ] [Business Planning & Valuation ] [ Business Planning & Valuation] 42

43 CLIENTES BUSINESS ADVISORY INFRAESTRUTURA [ Strategy, Business Planning & Valuation] [ Strategy, Business Planning & Valuation] AGRIBUSINESS [ New Business Advisory] [ Business Planning & Valuation] [ Business Planning & Valuation] 43

44 CLIENTES BUSINESS ADVISORY MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO [ New Business Advisory] [ New Business Advisory] [ New Business Advisory] [Business Planning & Valuation ] [Business Planning & Valuation ] [Business Planning & Valuation ] 44

45 CLIENTES BUSINESS ADVISORY PETRÓLEO E DERIVADOS [ New Business Advisory] [ Business Planning & Valuation] [ Business Planning & Valuation] LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO [ New Business Advisory] [ Strategy, Business Planning & Valuation] INSUMOS INDUSTRIAIS [ Strategy & Business Planning] [ Strategy, Business Planning & Valuation] 45

46 CLIENTES BUSINESS ADVISORY FINANCEIRA [ New Business Advisory] [ New Business Advisory] HOLDINGS [ Strategy & Business Planning] [ Strategy, Business Planning & Valuation] [ Strategy & Business Planning] [ Business Planning ] 46

47