EMFOCO Espanha Comércio Eletrónico Internacional

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1 Espanha Comércio Eletrónico Internacional Porto Lisboa

2 O Mercado espanhol SUMÁRIO 4 Razões para reforçar a aposta no mercado de Espanha Oportunidades por sectores e cuidados a ter ecommerce em Espanha 2 / 30

3 O Mercado espanhol 4 Razões para reforçar a aposta no mercado de Espanha Oportunidades por sectores e cuidados a ter ecommerce em Espanha 3 / 30

4 Relacionamento Bilateral 1º cliente (21% B+S; 26% Bens) e 1º fornecedor (31% B+S; 33% Bens) Cerca de empresas portuguesas exportam para Espanha Portugal é o 5º cliente de Espanha (7%) e 8º fornecedor (quase 4%) Espanha vende a Portugal mais do que para toda a América Latina Portugal vende para a Galiza mais do que para Itália, Bélgica ou Brasil Turismo: 3º mercado receitas de turismo (+13%) e dormidas (+8%) 4 / 30

5 Relacionamento Bilateral - Comércio 16,2 mil milhões de euros +5,7% Exportações B+S de Portugal para Espanha (2016) 22,4 mil milhões de euros +1,2% Exportações B+S de Espanha para Portugal (2016) 13 mil milhões de euros +5,6% Exportações B de Portugal para Espanha (2016) 20 mil milhões de euros +0,4% Exportações B de Espanha para Portugal (2016) 5 / 30

6 Relacionamento Bilateral - Comércio Exportações de Portugal para Espanha - Grupos de Produtos 2015 % Tot % Tot 16 Var % 16/15 Agrícolas , ,2 2,0 Veículos e outro mat. transporte , ,9 9,7 Vestuário , ,4 13,4 Metais Comuns , ,2 3,5 Plásticos e borracha , ,7 4,1 Máquinas e aparelhos 939 7, ,1 13,4 Importações de Portugal provenientes de Espanha - Grupos de Produtos 2015 % Tot % Tot 16 Var % 16/15 Agrícolas , ,3 1,5 Máquinas e aparelhos , ,2 3,5 Metais comuns , ,8-3,5 Veículos e outro mat. transporte , ,2 5,0 Químicos , ,1 2,9 Plásticos e borracha , ,4 2,4 Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística. Unidade: Milhões de euros 6 / 30

7 Relacionamento Bilateral - Comércio Exportações de Portugal para Espanha (NC 2) Produto Exportações de Portugal para Espanha (NC 4) (Meur) Variação % do Total Tvh Meur 2016/11 Tvh % 2016/11 Tcma % 2016/ TOTAL ,4 4,3 100,0 100,0 Veículos automóveis, tractores, ciclos e outros veículos ,6 6,7 9,6 10,8 Plásticos e suas obras ,8 4,9 7,3 7,5 Vestuário e seus acessórios, de malha ,5 11,1 5,1 7,0 Combustíveis/óleos minerais e prod destilação; ,7 15,7 3,5 5,9 Peixes e crustáceos, moluscos ,2 6,1 4,1 4,4 Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos mec ,8 7,2 3,5 4,1 Produto (Meur) Variação % do Total Tvh Meur 2016/11 Tvh % 2016/11 Tcma % 2016/ TOTAL ,4 4,3 100,0 100,0 Partes e acessórios dos veículos automóveis ,3 8,0 6,3 7,5 Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, exc. óleos brutos ,2 17,2 1,9 3,4 T-shirts e camisolas interiores, de malha ,3 11,2 2,1 2,9 Charutos, cigarrilhas e cigarros ,5 8,5 1,9 2,4 Assentos mesmo transformáveis em camas, e suas partes ,1 6,1 2,1 2,3 Energia elétrica ,9 25,3 0,8 2,0 Fonte: INE; Tvh - Taxa de variação homóloga; Tcma - Taxa de variação média anual 7 / 30

8 Relacionamento Bilateral - Investimento Espanha 1º investidor em Portugal seguido do Luxemburgo 2º destino do IDPE depois dos Países Baixos Investimento de Portugal em Espanha: 460 milhões de euros (2016) Investimento de Espanha em Portugal: milhões de euros (2016) 8 / 30

9 Relacionamento Bilateral Empresas destacadas Produção, geração, distribuição e comercialização de eletricidade, gás e serviços +600 postos de abastecimento em Espanha. 4º operador, atrás da Repsol, Cepsa e BP 2 fábricas em Espanha: León e Villafranca de los Barros (Badajoz) 7 Centros Operacionais de Transportes 8 Centros Operacionais de Logística 12 Plataformas Cross-docking Fornecedor Mercadona Fábricas Brenes (Sevilla), Andújar (Jaén), Plasencia e Almendralejo (Badajoz) Investimento 170 m.e. em 5 anos. 115 m.e. primeiro outlet de luxo do sul de Espanha (Málaga) 6 centros comerciais Top Ten empresas portuguesas exportadoras para Espanha 25 anos em Espanha Mercado espanhol papel tissue - 23,2 m.e. 9 / 30

11 4 RS PESO E DESEMPENHO DA ECONOMIA ESPANHOLA 11 / 30

12 4 RS PESO E DESEMPENHO DA ECONOMIA ESPANHOLA PIB +3.2% 2016 a maior taxa de crescimento da zona Euro empregos nos últimos três anos, redução da taxa de desemprego em 10%, recuperação nível de riqueza anterior à crise. Taxa de desemprego 17%, temporalidade, precariedade e qualidade do emprego, distribuição da riqueza gerada. Sustentabilidade das contas públicas: divida pública 100% do PIB, redução do deficit público dos atuais 4.6% para 3.1% do PIB. Melhoria da produtividade. Eventuais medidas protecionistas ao nível do comercio mundial. Diferencial de taxas de juro e taxas de cambio com os EUA. Situação politica na UE. Efeitos do Brexit. 12 / 30

13 4 RS INTEGRAÇÃO / ECOSSISTEMA Proximidade permitiu que crescimento no mercado espanhol fugisse à logica crescimento orgânico vs crescimento por aquisições. Integração em ecossistemas de cadeias de valor de fornecimentos e serviços com grandes empresas espanholas e multinacionais aí presentes. Mais flexibilidade e menos risco. Construir sobre esta integração capacita-nos e permite-nos ganhar dimensão para abordar mercados terceiros (quer individualmente quer com empresas espanholas) 13 / 30

14 4 RS FONTES DE FINANCIAMENTO E CAPITAL Saneamento dos balanços da banca Aumento da capacidade de atrair investidores e financiadores internacionais Setores-alvo: sectores tecnológicos, produtos de consumo, saúde, produtos e serviços audiovisuais e comunicações. Apoios à atividade empresarial: A grande descentralização de poderes políticos e administrativos entre o Governo central e as Comunidades Autónomas reflete-se nas políticas de desenvolvimento regional, e portanto nas políticas de apoio à internacionalização, captação de investimento e apoios locais às empresas. Brexit: Espanha acompanha os desenvolvimentos que têm lugar na atual city londrina. 14 / 30

15 4 RS REVOLUÇÃO DIGITAL A revolução digital pode ser a via de melhorar a eficiencia, melhorar a produtividade e ganhar competitividade internacional. Vai para além de ter uma web, ou de fazer upgrade de tecnologia, mas passa por reequacionar modelos de negocio e criar novos produtos. Indústria e Produçao Automação irá esbater diferenças entre custos de produção Valorizará customização e diferenciação Requer proximidade, flexibilidade, series mais curtas, just in time Oportunidades para produtos com qualidade a preços competitivos Distribuição e Venda Market places; experiência piloto global da Amazon na distribuição de produtos alimentares é em Espanha. Sector Publico Smart cities 79 em Espanha; iluminação, sinalização, resíduos. 15 / 30

17 Oportunidades por Sector Subcontratação industrial Altos padrões de qualidade e entrega rápida, proximidade geográfica. Regresso de clientes que foram procurar fornecedores mais baratos na Ásia. Vestuário Principal fornecedor é China. Oportunidades nos segmentos Malha e Bébé. Séries curtas, com qualidade, produtos com maior valor acrescentado, desaparecimento da indústria têxtil local, importância da proximidade geográfica. Calçado Segmento médio-alto, produto de qualidade. 17 / 30

18 Oportunidades por Sector Casa Graças em parte ao Turismo (Durante 2016, as despesas dos turistas em Espanha aumentaram 9% face a 2015), 2016 ficará marcado pelo ressurgimento do sector da construção (aumento de 15%; transações, das quais 20% correspondem a compradores estrangeiros). Oportunidades para a indústria de contracting, têxteis lar, cerâmica, cutelaria, mobiliário, iluminação, etc. Alimentar Fornecimento da indústria local, Matérias-primas e produtos semitransformados, produtos gourmet. 18 / 30

19 Oportunidades por Sector TICs Incluindo serviços de base tecnológica, consultoria técnica, informática e engenharia. Oportunidades na área dos marketplaces, distribuição e retalho, bem como softwares para negócios B2B. Parcerias para abordar mercados ibero americanos (egov) IDPE Preferência por produtos e serviços locais fornecidos por empresas locais. Vantagens da moderação de preços do real estate (à exceção de Madrid, Barcelona e Levante que já está em alta). Regime de Recargo de equivalência (relevante para negócios B2B cujo cliente seja o retalho), dificulta declaração de operações intraue e privilegia fornecimento por empresas locais. 19 / 30

20 e cuidados a ter Mercado maduro extremamente competitivo, exigente e com margens reduzidas. Forte concorrência das empresas locais (habituadas a maiores escalas) e estrangeiras presentes em Espanha (com talento e forte componente de inovação). Requer planeamento; dimensão; postura agressiva e persistente; e enfoque na contenção dos preços mesmo em segmentos medio-alto. Relacionamento direto, pessoal e sem grande cerimonia. Feiras especializadas e eventos, recolha de informação sobre o mercado, concorrentes, apresentação utilizada, contacto potenciais parceiros de negócio, agentes / distribuidores. 20 / 30

21 e cuidados a ter Idioma, apresentação e material em castelhano. É imprescindível adaptar o material promocional e informativo, assim como o site. Abordagem regional Ausência de um mercado único e homogeneo. 17 Comunidades Autónomas com clima, cultura, hábitos, preferências e poder de compra diferentes. Dependendo dos objetivos estabelecidos, e da estratégia, poderá ser mais adequado iniciar contactos com empresas nas Comunidades Autónomas próximas de Portugal: Galiza, Andaluzia e Extremadura. Descentralização de poderes políticos e administrativos, centros de decisão regionais. 21 / 30

23 E-Commerce: Consumidor Espanhol Fonte: European B2C E-commerce Report / 30

24 E-Commerce: Consumidor Espanhol Fonte: European B2C E-commerce Report / 30

25 E-Commerce: Consumidor Espanhol Fonte: Estudo Anual ecommerce IAB 25 / 30

26 E-Commerce: Consumidor Espanhol O consumidor digital espanhol valoriza a comodidade, a simplicidade, a rapidez e a segurança Website atraente Informação Eficácia da Logística Segurança e Confiança Crescente utilização dos dispositivos móveis Showrooming Informe de Evolución y Perspectivas ecommerce 2017 EY estudios, Observatorio ecommerce Total Retail 2017 PwC 26 / 30

27 PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE aicep Portugal Global Centro de Negócios Espanha Tel: aicep.madrid@portugalglobal.pt Diretor Luís Moura Tel: luis.moura@portugalglobal.pt aicep@portugalglobal.pt portugalglobal.pt