EMFOCO. Suécia Fileira Moda Porto

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1 EMFOCO Suécia Porto

2 SUMÁRIO Perfil do País Panorama Macroeconómico Relações Económicas Portugal - Suécia Relacionamento com Portugal Principais concorrentes Caracteristicas do mercado Tendências Análise SWOT Principais feiras Cultura de Negócios Aicep Portugal Global

3 Perfil país Informação Geral km 2 Capital Estocolmo Língua oficial Sueco (inglês) Risco de crédito País "não classificado" na tabela risco da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos. Risco do país AA D risco maior AAA risco menor Chefe de Estado Rei Carl Gustaf XVI Primeiro-Ministro Stefan Lofven 10,02 milhões hab. (2017) Unidade monetária Coroa sueca (SEK) Tx. Câmbio média (abril 2017) 1 EUR SEK 9,5941 Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU 3 / 23

4 Perfil país Informação Geral 6º/138 Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index ) 4º/176 Transparência (Rank no Corruption Perceptions Index 2016) 9º/190 Facilidade Negócios (Rank doing Business Report 2017) 4º/82 Ranking Global (EIU - Economist Intelligence Unit) Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU 4 / 23

5 Panorama macroeconómico Indicadores Macroeconómicos PIB Preços de mercado USD PIB Crescimento real Var. % Balança Corrente Saldo % PIB Taxa de inflação (média) % 495,7 510,5 512,8 535,7 3,8 3,1 2,3 2,2 4,7 4,3 4,3 3,9 4,1 0,7 1,1 1,9 2,0 2015a 2016a 2017b 2018b 2015a 2016a 2017b 2018b 2015a 2016c 2017b 2018b 2015a 2016a 2017b 2018b Notas: (a) Valores atuais; (b) Previsões; (C) Estimativas; (1) Preços correntes Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU) 5 / 23

6 Panorama macroeconómico Indicadores de Comércio Internacional Principais Clientes e Fornecedores 2016 Quota % Clientes Fornecedores Fonte: ITC - International Trade Centre 6 / 23

7 Relações económicas Portugal/Suécia Relacionamento Bilateral com Portugal Balança Comercial de Bens Milhões de euros 684,7 551,2 660,8 645,2 Coeficiente de Cobertura 70,1 Saldo -204, ,6 464,7 410,0 480,2 Importação Exportação Notas: 2013 a 2014 resultados definitivos; 2015 resultados provisórios; 2016 resultados preliminares Fonte: INE Instituto Nacional da Estatística 7 / 23

8 Relações económicas Portugal/Suécia Relacionamento Bilateral com Portugal Exportações e Importações de Bens 2016 Grupos de Produtos % Total Calçado 8,6% Pastas celulósicas e papel 7,8% Vestuário 17,5% Químicos 2,8% Instrumentos de ótica e precisão Plásticos 7,3% e borracha 10,0% Veículos e outro mat. transporte 42,9% Minerais e minérios 10,1% Máquinas e aparelhos 14,2% Máquinas e aparelhos 28,7% Fonte: INE Instituto Nacional da Estatística 8 / 23

9 Relacionamento com Portugal Calçado Exportações ~ 41 M Euros (couro 35 M Euros) (2016) 9 fornecedor (6 couro) itc Calçado couro representa 84% do total Grande aumento de 2015 para 2016 Vestuário Exportações ~ 65 M Euros (2015) 17 fornecedor de vestuário à Suécia (senhora 20, homem 13, camisolas e pullovers 14, T-shirts 13, meias 8 ) Nos últimos anos aumento das vendas à Suécia Vestuário malha representa 50% das importações suecas de vestuário Os preços portugueses são na generalidade superiores aos médios 9 / 23

10 Principais concorrentes Calçado Alemanha, China, Dinamarca, Bélgica, Holanda e Finlandia Vestuário China, Bangladesh, Dinamarca, Alemanha, Turquia e Hong-Kong 10 / 23

11 Caracteristicas do mercado Indústria pequena dimensão. Produção nacional diminuta. Mercado coberto na sua grande maioria pelas importações. Outsourcing em grande crescimento em especial Europa (IT, ESP, PT). Moving from Asia Alteração da estrutura do retalho. Grande concorrência. Concentração dos canais de distribuição (poucos retalhistas independentes). Domínio das grandes cadeias nacionais e estrangeiras. Peso das multinacionais. E-commerce em crescimento (vendas online 7% total de vendas retalho) e vendas catálogo Crescimento do mercado de retalho do calcado e vestuário 11 / 23

12 Caracteristicas do mercado População sueca aumentou as despesas em calçado e vestuário Mercado de referência /montra para os nórdicos e bálticos. Mercado potencial Estocolmo: capital da fashion tech. Mercado tradicional e daí mercado teste para novos produtos Mercado nicho em certos produtos Existência de corners de venda em alguns department stores de nivel elevado 12 / 23

13 Tendências Os Suecos têm estilo! Moda é uma parte integrante da vida dos suecos As modas pegam rapidamente Preto é uma cor dominante (e alguns tons neutros) Consumidor com exigências de qualidade, funcionalidade, design inovador, amigo do ambiente e sustentabilidade Boa relação preço/qualidade (embora com grande poder de compra os suecos são conservadores com os gastos, influencia H&M) Os suecos são conhecidos por definirem algumas tendências de moda e importam algumas de outros países com muita facilidade 13 / 23

14 Tendências Health lifestyle com alta qualidade (desporto). Conforto é palavra de ordem (tennis no meio laboral/formal) Mais despesas em calçado formal e de couro Estilo Scandi Comunicação online e via blogs Preferência pelas marcas suecas, depois nórdicas e no final as outras 14 / 23

15 Análise SWOT da fileira Moda Pontos Fortes Boa relação qualidade/preco Proximidade geográfica e cultural Adaptabilidade para produções de pequenas quantidades Leis comunitárias Facilidade de comunicação Produtos inovadores e personalizados Oportunidades Aumento do consumo de vestuário e calcado Consumidor com forte poder de compra Plataforma para mercados bálticos Montra para mercado escandinavos Imagem de Portugal como fornecedor de qualidade? Pontos Fracos Pouca ou nenhuma promoção face à concorrência Falta de visibilidade da oferta portuguesa junto do consumidor final Reduzido numero de marcas no mercado / dependência da subcontratação Preço quando comparado com Asia, bálticos e países ex leste europeu Ameaças Concorrência países bálticos, ex leste e asiáticos Concorrência de países europeus com marca (UK e ITL no calcado) Domínio de grandes cadeias de retalho com alto poder negocial, o que pode dificultar a entrada no mercado 15 / 23

16 Principais Feiras Agosto Agosto Janeiro 2018 Nordic Shoe & Bag Fair Formex Agosto 2017 Inköpsdagar i Varberg 30Ago-1Set 2017 Stockholm Fashion Week 16 / 23

17 Cultura de negócios Cultura de negócios Cultura empresarial sofisticada Transparência nos negócios Pragmatismo em todo o processo negocial (denotam alguma pouca flexibilidade) As relações comercias são duradouras Compromisso com a natureza, meio ambiente e relações laborais (os clientes deslocam-se com frequência às empresas fornecedoras) Valorização do binómio qualidade/preço 17 / 23

18 Cultura de negócios Cultura de negócios Processos longos Importância no cumprimento dos prazos Pedido de reunião com bastante antecedência (1 mês) Visita ao país (observar as tendências, hábitos de consumo, etc) Visita a feiras na Suécia e algumas europeias onde se encontram a maioria dos produtores Pontualidade Apresentações em inglês Objetividade nas propostas 18 / 23

19 PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE aicep Portugal Global Centro de Negócios Suécia Representação em Estocolmo Tel: aicep.stockholm@portugalglobal.pt Representante Carlos Moura Tel: carlos.moura@portugalglobal.pt aicep@portugalglobal.pt portugalglobal.pt