Mercados. informação global. Galiza Ficha de Mercado

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1 Mercados informação global Galiza Ficha de Mercado Setembro 2015

2 Índice 1. Comunidade em Ficha 3 2. Economia Regional Situação Económica Comércio Internacional Investimento 9 3. Relações Económicas com Portugal Comércio Investimento Contactos Úteis 14 2

3 1. Comunidade em Ficha Área: km 2 População: 2,7 milhões, 5,9% total nacional (2014) Distribuição do PIB: 5,2% do PIB espanhol (2014) PIB per capita: euros, 88% da média espanhola, ocupando a 12ª posição do ranking nacional (2014) Relações Económicas com Portugal Comércio Externo (2014): Exportação para Portugal milhões de euros Importação de Portugal milhões de euros Coeficiente de Cobertura 131% A nível de todas Comunidades Autónomas, a Galiza é o primeiro cliente de Portugal (18,7% do total das compras de Espanha a Portugal) e a 3ª comunidade fornecedora (13,6% do total das vendas). Por outro lado, Portugal é o 2º cliente da Galiza (quota de 13,8%) e o 2º fornecedor (quota de 12,9%). Investimento (2014): IDPE Investimento direto português (bruto) IDE Investimento direto da Galiza (bruto) 2,3 milhões de euros, 0,4% do total 4,6 milhões de euros, 0,9% do total De acordo com os nossos registos, existem 38 empresas instaladas na Galiza com capitais portugueses (agosto 2015). Mapa CANTABRIA PAÍS VASCO GALICIA ASTURIAS NAVARRA LA RIOJA CASTILLA LEÓN ARAGÓN CATALUÑA MADRID EXTREMADURA CASTILLA LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA ISLAS BALEARES MURCIA ANDALUCÍA ISLAS CANARIAS Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha. 3

4 Principais Indicadores Económicos (*) 2014 População Milhões Pessoas PIB p.m. a pç.correntes Milhões Euros PIB per cap. pç.corr. Taxa Cresc. PIB PIB em PPC Taxa Desempr. Euros % UE 28=100 % Andalucía 8, ,3% 70 34,2 Aragón 1, ,7% ,7 Asturias 1, ,8% 84 20,8 Baleares 1, ,9% 99 18,9 Canarias 2, ,2% 81 31,1 Cantabria 0, ,0% 86 18,4 Castilla y León 2, ,4% 89 20,3 Castilla-La Mancha 2, ,2% 76 28,5 Cataluña 7, ,4% ,9 Com.Valenciana 5, ,1% 82 23,5 Extremadura 1, ,2% 65 30,0 Galicia 2, ,5% 83 20,9 La Rioja 0, ,5% ,2 Madrid 6, ,0% ,0 Murcia 1, ,0% 77 27,3 Navarra 0, ,0% ,9 País Vasco 2, ,2% ,6 Espanha 46, ,4% 94 23,7 Portugal 10, ,9% 78 13,9 Fontes: Espanha: INE Espanha; Portugal: INE; Banco de Portugal, EIU. (*) Eurostat: último ano disponível, data de publicação

5 2. Economia regional 2.1. Situação Económica População Em 2014, a população de Espanha atingiu cerca de 46,8 milhões de habitantes. A Galiza tem 2,7 milhões de habitantes, o que representa 5,9% da população do país. Distribuição do PIB (%) No que se refere à distribuição do produto interno bruto (PIB) espanhol por Comunidades Autónomas, em 2014 a Galiza ocupou o 6º lugar, contribuindo para o PIB Nacional com 5,2%. PIB per capita (2014) (Março 2015) Unidade: Euros 5

6 Em 2014, o PIB médio per capita espanhol foi de euros. A Galiza atingiu euros por habitante, ocupando a 12ª posição no ranking nacional. Em termos relativos, o PIB per capita da Galiza corresponde a cerca de 88% da média nacional. Crescimento do PIB Segundo os dados oficiais publicados pelo INE espanhol, a economia espanhola registou, em 2014, um crescimento de 1,4%. De acordo com a primeira estimativa por Comunidades Autónomas, o crescimento económico na Galiza terá atingido apenas 0,5%, o valor mais baixo no conjunto das Comunidades Autónomas. Taxa de crescimento do PIB (2014) INE Contabilidad Regional de España Breve caracterização económica Depois da entrada de Espanha na União Europeia, esta Comunidade Autónoma sofreu uma forte transformação, passando de agrária e rural a industrial e urbana, sem por em causa o importante papel que continua a desempenhar o setor da agricultura e da pesca nesta região. Atualmente, os setores mais importantes incluem, por um lado, os já enraizados na economia galega e que receberam grande parte dos investimentos da região e, por outro lado, os que têm tido uma rápida evolução e apresentam rácios positivos de crescimento, como a pesca e os produtos do mar, as indústrias naval, têxtil e da madeira, produção automóvel, energia elétrica, logística, tecnologias de informação, energias renováveis e biotecnologia. Os atuais polos económicos da Galiza são as províncias da Corunha e de Vigo, a primeira com maior dinamismo do que a segunda. Como terceira área económica surge Santiago de Compostela. 6

7 Nos setores acima referidos podem destacar-se algumas multinacionais galegas que conseguiram posicionar-se internacionalmente em variados setores como a Inditex, Calvo, Adolfo Domínguez, Rodman Polyships, entre outras. Podem encontrar-se também algumas empresas estrangeiras que escolheram a Galiza como localização dos seus investimentos - PSA-Citroën, Alcoa Inespal, Bosch - e que entretanto permitiram o desenvolvimento de clusters industriais importantes. A Galiza ocupa uma posição marítima relevante; contando com mais de 120 portos, sendo os mais importantes os de Ferrol, Corunha e Vigo, situados na confluência das principais rotas de transporte marítimo internacional. É ainda de destacar a Zona Franca de Vigo, a única no noroeste da península, que agrega cerca de 400 empresas. A Galiza conta com mais de 100 parques industriais, comerciais e de serviços distribuídos pelas quatro províncias galegas, com uma superfície que supera os 47 milhões de m² Comércio Internacional As exportações da Galiza atingiram milhões de euros em 2014 (-3,2% face a 2013), enquanto as importações alcançaram milhões de euros (+1%). O coeficiente de cobertura das importações foi de 123%. Balança Comercial da Galiza Unidade: Ministerio de Economía Milhões de euros No ranking de clientes da Galiza, o primeiro lugar coube, em 2014, à França (27,4% do total), seguida de Portugal que ocupa a 2ª posição com uma quota de 13,8%. No que se refere aos fornecedores, em primeiro lugar surge a França com uma quota de 22,4%. Portugal ocupa a 2ª posição com uma quota de 12,9%. 7

8 Principais Clientes da Galiza (2014) Posição País Valor % 1 França ,4% 2 Portugal ,8% 3 Itália ,2% 4 Reino Unido 848 4,8% 5 Alemanha 817 4,6% 6 Estados Unidos da América 568 3,2% 7 Países Baixos 540 3,0% 8 Marrocos 511 2,9% 9 Argentina 415 2,3% 10 Turquia 408 2,3% Total % Principais Fornecedores da Galiza (2014) Posição País Valor % 1 França ,4% 2 Portugal ,9% 3 México 827 5,7% 4 Itália 690 4,8% 5 Reino Unido 676 4,7% 6 Alemanha 631 4,4% 7 China 571 3,9% 8 Turquia 380 2,6% 9 Estados Unidos da América 306 2,1% 10 Marrocos 287 2,0% Total % Unidade: ICEX Milhões de euros 8

9 Exportações da Galiza (2014) Posição Sector Valor % 1 Veículos de Transporte ,9% 2 Vestuário ,2% 3 Peixe, Moluscos e Crustáceos Frescos e Congelados 973 5,5% 4 Combustíveis e Lubrificantes 948 5,3% 5 Equipamentos, Componentes e Acessórios Automóvel 838 4,7% 6 Industria Química (Produtos Químicos) 717 4,0% 7 Produtos Siderúrgicos 650 3,6% 8 Preparados e Conservas de Peixe e Marisco 506 2,8% 9 Produtos sem Transformação / Matérias-primas 502 2,8% 10 Produtos Semitransformados Metálicos não Ferrosos 415 2,3% Total % Importações da Galiza (2014) Posição Sector Valor % 1 Combustíveis e Lubrificantes ,4% 2 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel ,5% 3 Vestuário ,5% 4 Peixe, Moluscos e Crustáceos Frescos e Congelados ,4% 5 Veículos de Transporte ,2% 6 Produtos Siderúrgicos 770 5,3% 7 Industria Química (Produtos Químicos) 713 4,9% 8 Matérias Têxteis 394 2,7% 9 Preparados e Conservas de Peixe e Marisco 378 2,6% 10 Produtos sem Transformação / Matérias-primas 326 2,2% Total % Unidade: ICEX Milhões de euros 2.3. Investimento De acordo com os dados publicados pelo Ministério da Economia e Competitividade de Espanha 1, em 2014, os principais destinos do investimento bruto estrangeiro foram Madrid e a Catalunha, que concentraram, respetivamente, cerca de 50% e 17% do total dos fluxos. O investimento estrangeiro produtivo na Galiza atingiu cerca de 52 milhões de euros, ou seja, 0,3% do total. 1 Ministerio de Economía y Competitividad. Informe Flujos de Inversiones Directas

10 3. Relações Económicas com Portugal 3.1. Comércio De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, as exportações da Galiza para Portugal atingiram milhões de euros e as importações milhões de euros, resultando uma taxa de cobertura das importações de 131%, favorável à Galiza. As compras da Galiza a Portugal registaram um acréscimo de 6,3% e as vendas de 2,5% face ao ano anterior. Trocas Comerciais da Galiza com Portugal Unidade: ICEX Milhões de euros Como já mencionado, no último ano, Portugal ocupou o 2º lugar como cliente e fornecedor desta Comunidade, com quotas de mercado de 13,8% e 12,9%, respetivamente. Ao nível das trocas comerciais de Portugal com as Comunidades Autónomas espanholas, em 2014, a Galiza foi a Comunidade espanhola que mais comprou a Portugal (1 870 milhões de euros, 18,7% do total das compras de Espanha a Portugal) e a 3ª Comunidade fornecedora (13,6% do total das vendas). Depois da Galiza, o nosso segundo cliente foi a Catalunha (17%) seguida de Madrid (16%), da Comunidade Valenciana (10%) e da Andaluzia (9%). Por seu lado, os principais fornecedores de Portugal, em 2014, foram a as Comunidades da Catalunha (23% do total), Madrid (17%), Galiza (14%) e Andaluzia (11%). É de sublinhar que historicamente a Galiza tem sido o principal destino das exportações portuguesas para Espanha. No ano 2013 a Catalunha passou a ocupar a primeira posição, resultado principalmente do facto de esta comunidade ser um importante ponto de acesso para produtos energéticos, que representaram cerca de 65% do incremento das compras espanholas a Portugal. 10

11 No primeiro semestre de 2015, as compras da Galiza a Portugal registaram um aumento de 3,1% face ao primeiro semestre do ano anterior, atingindo 951 milhões de euros. Comunidades Autónomas Principais Clientes de Portugal (%) Comunidades Autónomas - Principais Fornecedores de Portugal (%) ICEX No que se refere às compras da Galiza a Portugal, os principais produtos foram: Vestuário (24,3% do total), Produtos Siderúrgicos (12,7%), Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados (7,9%), Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel (6,1%) e Veículos de Transporte (4,5%). 11

12 Exportações da Galiza para Portugal (2014) Posição Sector Valor % 1 Vestuário ,1% 2 Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados 241 9,8% 3 Combustíveis e Lubrificantes 188 7,6% 4 Produtos sem transformação / Matérias-primas 151 6,2% 5 Produtos Siderúrgicos 150 6,1% 6 Animais Vivos 130 5,3% 7 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 113 4,6% 8 Produtos Semitransformados Metálicos não Ferrosos 102 4,2% 9 Industria Química (Produtos Químicos) 92 3,7% 10 Veículos de Transporte 85 3,5% Total % Importações da Galiza com origem em Portugal (2014) Posição Sector Valor % 1 Vestuário ,3% 2 Produtos Siderúrgicos ,7% 3 Peixe, Moluscos, Crustáceos Frescos e Congelados 147 7,9% 4 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 114 6,1% 5 Veículos de Transporte 85 4,5% 6 Mobiliário 74 4,0% 7 Produtos sem transformação / Matérias-primas 74 3,9% 8 Lacticínios 71 3,8% 9 Industria Química (Produtos Químicos) 70 3,7% 10 Matérias Têxteis 65 3,5% Total % Unidade: ICEX Milhões de euros 3.2. Investimento Investimento Português em Espanha De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, o investimento direto bruto considerado produtivo de Portugal em Espanha atingiu cerca de 600 milhões de euros, isto é, 3,4% do total, valor mais de dez vezes superior ao registado no ano anterior. 12

13 A Comunidade das Astúrias foi a principal recetora deste fluxo de investimento (cerca de 470 milhões de euros, 78% do total), seguida de Madrid (13%), Catalunha (3%) e Andaluzia (2,5%). O investimento português na Galiza foi de 2,3 milhões de euros, ou seja, 0,4% do total. De acordo com os dados disponíveis (maio 2015), existem cerca de 340 empresas espanholas com capitais portugueses, das quais cerca de 75% estão sedeadas em três Comunidades Autónomas: Madrid (163 empresas), Catalunha (47 empresas) e Galiza (38 empresas). Se bem que exista uma grande diversidade setorial na presença portuguesa na Comunidade, as empresas nacionais mais relevantes são a Leche Celta, S.L. (Lactogal) e a Tafiber / Tafibra (Grupo Sonae), sendo também de referir a presença regional do Banco Caixa Geral (Grupo CGD) e do Novo Banco. Empresas Espanholas (na Galiza) com Capitais Portugueses Galiza Empresa Sector Investidor Balanzas Marques, S.L. Unip. Outros Sectores Balanças Marques de José Pimenta Marques, Lda. Bicafe - España, S.L. Agro-alimentar e Bebidas Bicafe - A. Castro Gandra, Lda Bravotex Iberica, S.L. CJR Wind (Cândido José Rodrigues S.A.) Moda Energia e Ambiente Bravotex II- Produção e Comercialização Têxtil, S.A. Cândido José Rodrigues, S.G.P.S. Coimpack España S.C. Produtos Industriais Coimpack Embalagens, Lda. Dalper, S.L. Electroquimica del Noroeste, S.A.U. (Elnosa) Ferpinta España, S.A. Ferrol Container Terminal, S.A. General Ganadera Gallega, S.A. Hispamoldes, S.A. Casa Químicos e Petroquímicos Equipamentos e Materiais para a Construção Serviços e Distribuição Agro-alimentar e Bebidas Equipamentos e Produtos Industriais Hispaplasti, S.A. Químicos e Petroquímicos ND Horainox Ibérica. S.A. Equipamentos e Produtos Industriais Dalper - Cutelarias e Produtos de Mesa, S.A. CUF - Químicos Industriais Ferpinta-Ind. Tubo Aço F.P.T., S.A. TCL Terminal de Contentores de Leixões, S.A. Carnes Primor - Joaquim Moreira Pinto & Filhos Lda ND Horainox - Aços Inoxidáveis, Lda. Ibericar Galicia Auto Veículos e Componentes Grupo Salvador Caetano (SGPS) S.A. Inverpeninsular, S.L. Serviços e Distribuição IBERSOL S.G.P.S. Irmaos Sousa Comercio Internacional S.L. (Ana Sousa) Moda Leche Celta, S.L. (Lactogal) Agro-alimentar e Bebidas Lactogal Lourenço Hispania, S.L. Casa Flor da Moda Confecções, S.A. Arnaldo F. Lourenço, Filhos & Ca., Lda Mafrei, S.L. Moda Moritex - Moniz Ferreira & Santos, Lda Menaje Celar S.R.L.U. Casa Alumínios César S.A. Motivo Jcb-Galicia, S.A. Equipamentos e Materiais para a Construção Motivo, S.A. 13

14 Perfel España S.A. Casa Pereira e Ferreira Lda (PERFEL) Pizza Movil Serviços e Distribuição Ibersol, SGPS, S.A. Pronefro España, S.L. Representaciones Dr Kid, S.L. Equipamentos e Produtos Industriais Moda Sofimer S.L. Consulting Empresarial Serviços e Distribuição ND Soplacas, S.L. SPI España Consultoría Empresarial y Fomento de la Innovación STORAX Tafiber Tableros de Fibras Ibéricos S.L. Tafibra - Tableros Tradema, S.L. - Delegación Galicia Equipamentos e Materiais para a Construção Serviços e Distribuição Equipamentos e Produtos Industriais Equipamentos e Materiais para a Construção Equipamentos e Materiais para a Construção PRONEFRO Produtos Nefrológicos, S.A. Inarbel, Indústria de Malhas e Confecções Soplacas SPI Sociedade Portuguesa de Inovação F. Ramada - Produção e Comercialização de Sistemas de Armazenagem, S.A. Sonae Indústria, SGPS, SA Sonae Indústria, SGPS, SA Tap Portugal (Delegação) Serviços e Distribuição TAP Air Portugal TBE Tabique - Ingenieria, SL Transcoura - Transportes de Carga de Coura, Lda Troia España, S.L. Unicer España, S.L. Valentim Santos España Outros Sectores Serviços e Distribuição Equipamentos e Produtos Industriais Agro-alimentar e Bebidas Equipamentos e Produtos Industriais Tabique - Engenharia, Lda Transcoura - Transportes de Carga de Coura, Lda Relopa Unicer - Bebidas de Portugal, SGPS, S.A. Graphicsleader Packaging SA Volmaquinaria de Construcción España Veículos e Componentes Ascendum Grupo, S.A. Data: Agosto 2015 Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Espanha 4. Contactos Úteis Xunta de Galicia Presidente da Xunta de Galicia: Alberto Núnez Feijóo Entidades dedicadas ao desenvolvimento económico IGAPE Instituto Gallego de Promoción Económica O IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica, agência de desenvolvimento regional dependente da Conselleria de Economia e Industria, é a entidade pública que tem a função de fomentar a criação de novas empresas, promover a melhoria da produtividade e competitividade, captar investimento internacional e apoiar a internacionalização das empresas galegas. 14

15 Consórcio de Zona Franca de Vigo Instituição pública criada para a exploração e administração da Zona Franca de Vigo, incluindo atividades socioeconómicas com o intuito de promover o desenvolvimento da sua área de influência. Principais Associações Empresariais Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) Principais feiras Feria Internacional Semana Verde de Galicia (Silleda) SALIMAT Salón de Alimentación del Atlántico (Silleda) Franquiatlantico Feria de la Franquicia (Coruña) CONXEMAR Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (Vigo) 15