Mercados. informação global. Catalunha Ficha de Mercado

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1 Mercados informação global Catalunha Ficha de Mercado Setembro 2015

2 Índice 1. Comunidade em Ficha 3 2. Economia Situação Económica Comércio Internacional Investimento 9 3. Relações Económicas com Portugal Comércio Investimento Contactos Úteis 15 2

3 1. Comunidade em Ficha Área: km 2 População: 7,5 milhões, 16% total nacional (2014) Distribuição do PIB: 18,9% do PIB espanhol (2014) PIB per capita: euros, 119% da média nacional, 4ª posição ranking nacional (2014) Relações Económicas com Portugal (2014) Comércio Externo: Exportação para Portugal Importação de Portugal milhões de euros milhões de euros Coeficiente de Cobertura 238% Portugal ocupou o 4º lugar como cliente da Catalunha e a 10ª posição como fornecedor, com quotas de mercado de 6,8% e 2,4%, respectivamente. A Catalunha é a 2ª Comunidade cliente de Portugal (17,2% do total das compras de Espanha a Portugal) e a 1ª Comunidade fornecedora (22,8% do total das vendas). Investimento: IDPE Investimento direto português (bruto) IDE - Investimento direto catalão (bruto) 18 milhões de euros, 3% do total, 3ª posição 19 milhões de euros, 3,9% do total, 3ª posição Existem na Catalunha 47 empresas espanholas com capitais portugueses, cerca de 14% do total (agosto 2015). Mapa GALICIA ASTURIAS CANTABRIA PAÍS VASCO NAVARRA LA RIOJA CASTILLA LEÓN ARAGÓN CATALUÑA MADRID EXTREMADURA CASTILLA LA MANCHA COMUNIDAD VALENCIANA ISLAS BALEARES MURCIA ANDALUCÍA ISLAS CANARIAS Fontes: INE Espanha, ICEX, Ministério da Economia e Competitividade de Espanha. 3

4 Principais Indicadores Económicos (*) 2014 População Milhões Pessoas PIB p.m. a pç.correntes Milhões Euros PIB per cap. pç.corr. Taxa Cresc. PIB PIB em PPC Taxa Desempr. Euros % UE 28=100 % Andalucía 8, ,3% 70 34,2 Aragón 1, ,7% ,7 Asturias 1, ,8% 84 20,8 Baleares 1, ,9% 99 18,9 Canarias 2, ,2% 81 31,1 Cantabria 0, ,0% 86 18,4 Castilla y León 2, ,4% 89 20,3 Castilla-La Mancha 2, ,2% 76 28,5 Cataluña 7, ,4% ,9 Com.Valenciana 5, ,1% 82 23,5 Extremadura 1, ,2% 65 30,0 Galicia 2, ,5% 83 20,9 La Rioja 0, ,5% ,2 Madrid 6, ,0% ,0 Murcia 1, ,0% 77 27,3 Navarra 0, ,0% ,9 País Vasco 2, ,2% ,6 Espanha 46, ,4% 94 23,7 Portugal 10, ,9% 78 13,9 Fontes: Espanha: INE Espanha; Portugal: INE; Banco de Portugal, EIU. (*) Eurostat: último ano disponível, data de publicação Economia 2.1. Situação Económica População Em 2014, a população de Espanha atingiu cerca de 46,8 milhões de habitantes. A Comunidade da Catalunha tem uma população de 7,5 milhões de habitantes, o que representa 16% do total da população espanhola. 4

5 Distribuição do PIB (%) A Catalunha, com 18,9% do total em 2014, foi, em termos absolutos, a Comunidade que mais contribuiu para o produto interno bruto (PIB) nacional. PIB per capita Unidade: Euros Em 2014, o PIB médio per capita espanhol foi de euros. A Catalunha atingiu euros por habitante, ocupando a quarta posição no ranking nacional. Em termos relativos, o PIB per capita da Catalunha corresponde a 119% da média nacional. 5

6 Crescimento do PIB Segundo os dados oficiais publicados pelo INE espanhol, a economia do país registou, em 2014, um crescimento de 1,4%. De acordo com a primeira estimativa por Comunidades Autónomas, o crescimento económico na Catalunha terá atingido 1,4%, valor idêntico à média nacional. Taxa de crescimento do PIB (2014) INE de Espanha Economia Regional A Catalunha dispõe de uma estrutura sectorial muito diversificada de forte cariz industrial. Apesar de a indústria têxtil ter sido tradicionalmente relevante na economia catalã, desenvolveram-se em paralelo outros setores como o automóvel, os plásticos, os produtos químicos (grupo petroquímico de Tarragona), o setor farmacêutico, a eletrónica avançada, a maquinaria e equipamentos mecânicos, a metalurgia e produtos metálicos, o papel, o alimentar e bebidas. Como novas indústrias destacam-se a biotecnologia, as energias renováveis e a reciclagem. Os serviços a empresas, o comércio, a energia, os fornecedores de transporte, as telecomunicações e os serviços financeiros são atividades que representam mais de 60% do VAB catalão. Entre as atividades terciárias em crescimento estão incluídos os serviços de saúde e sociais, as TIC, os meios de comunicação, os audiovisuais, a logística, o turismo e a educação. A Catalunha é a Comunidade Autónoma espanhola com maior número de centros logísticos, num total de 17, destacando-se a Zona Franca Parc Logístic, a Zona d'activitats Logístiques - ZAL e a ProLogis, que cobrem mais de 300 hectares na zona de Barcelona. Dispõe também de uma extensa rede de estradas e ferrovías, incluindo a rede de alta velocidade Barcelona - Madrid. 6

7 2.2. Comércio Internacional Em 2014, as exportações da Catalunha atingiram milhões de euros, enquanto as importações ascenderam a milhões de euros, pelo que a taxa de cobertura das importações resultante é de 84%. No mesmo ano, as importações registaram um acréscimo de 7,9% e as exportações de 3,1%, face a Balança Comercial da Catalunha Unidade: ICEX Milhões de euros Em termos do ranking de clientes da Catalunha, em 2014, o primeiro lugar correspondeu à França (16,4% do total), seguida da Alemanha (11,5%) e da Itália (8,1%). Portugal ocupa a 4ª posição com uma quota de 6,8% sobre o total. No que se refere aos fornecedores, em primeiro lugar surge a Alemanha com uma quota de 17,3%, seguida da França (10,5%) e da China (8,3%). Portugal ocupa a 10ª posição como fornecedor, com uma quota de 2,4% sobre o total. 7

8 Principais clientes da Catalunha (2014) Posição País Valor % 1 França ,4% 2 Alemania ,5% 3 Itália ,1% 4 Portugal ,8% 5 Reino Unido ,1% 6 Suíça ,3% 7 Países Baixos ,2% 8 Estados Unidos da América ,9% 9 Bélgica ,3% 10 México ,0% Total ,0% Principais fornecedores da Catalunha (2014) Posição País Valor % 1 Alemanha ,3% 2 França ,5% 3 China ,3% 4 Itália ,9% 5 Países Baixos ,5% 6 Estados Unidos da América ,5% 7 Reino Unido ,5% 8 Argélia ,2% 9 Bélgica ,8% 10 Portugal ,4% Total ,0% Unidade: ICEX Milhões de euros 8

9 Exportações da Catalunha (2014) Posição Sector Valor % 1 Industria Química (Produtos Químicos) ,1% 2 Veículos de Transporte ,5% 3 Vestuário ,8% 4 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel ,8% 5 Maquinaria e Material Elétrico ,4% 6 Carnes Frescas e Congeladas ,7% 7 Combustíveis e Lubrificantes ,1% 8 Produtos Siderúrgicos ,7% 9 Perfumaria e Cosmética ,7% 10 Matérias Têxteis ,3% Total ,0% Importações da Catalunha (2012) Posição Sector Valor % 1 Industria Química (Produtos Químicos) ,7% 2 Combustíveis e Lubrificantes ,1% 3 Veículos de Transporte ,4% 4 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel ,2% 5 Vestuário ,1% 6 Maquinaria e Material Elétrico ,5% 7 Eletrónica e Informática ,9% 8 Produtos Siderúrgicos ,7% 9 Preparações Alimentares Diversas ,6% 10 Sementes e Frutos Oleaginosos ,8% Total ,0% Unidade: ICEX Milhões de euros 2.3. Investimento De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, os principais destinos do investimento bruto estrangeiro considerado produtivo foram, Madrid e a Catalunha, que concentraram, respetivamente, cerca de 50% e 17% do total dos fluxos, em consonância com a maioria das sedes sociais das principais empresas. Existe, no entanto, 11% do IDE total que não pode ser atribuído a nenhuma região em concreto. 9

10 3. Relações Económicas com Portugal 3.1. Comércio De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, as exportações da Catalunha para Portugal atingiram, em 2014, milhões de euros e as importações milhões de euros, resultando uma taxa de cobertura das importações de 238%, favorável à Catalunha. No último ano, as compras a Portugal registaram um decréscimo de 5,7% - fundamentalmente devido aos produtos energéticos - enquanto as vendas aumentaram 13,1%, face a Trocas comerciais da Catalunha com Portugal Unidade: ICEX Milhões de euros Conforme referido anteriormente, em 2014, Portugal ocupou o 4º lugar como cliente da Catalunha e a 10ª posição como fornecedor desta Comunidade, com quotas de mercado de 6,8% e 2,4%, respectivamente. Ao nível das trocas comerciais de Portugal com as Comunidades Autónomas espanholas, em 2014, os principais clientes foram a Galiza (19% do total), Catalunha (17%), Madrid (16%), Comunidade Valenciana (10%) e Andaluzia (9%). Por seu lado, os principais fornecedores de Portugal, foram as Comunidades da Catalunha (23% do total), Madrid (17%), Galiza (14%) e Andaluzia (11%). Assim, no último ano, a Catalunha foi o nosso 2º cliente (17% do total nacional) e 1º fornecedor (23%). 10

11 No período de Janeiro a Junho de 2015, as compras da Catalunha a Portugal registaram um aumento de 5,4% face ao período homólogo do ano anterior, atingindo 898 milhões de euros. Comunidades Autónomas Principais Clientes de Portugal (%) Comunidades Autónomas - Principais Fornecedores de Portugal (%) ICEX 11

12 Exportações da Catalunha para Portugal (2014) Posição Sector Valor % 1 Industria Química (Produtos Químicos) ,1% 2 Veículos de Transporte ,5% 3 Vestuário ,8% 4 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel ,8% 5 Maquinaria e Material Elétrico ,4% 6 Carnes Frescas e Congeladas ,7% 7 Combustíveis e Lubrificantes ,1% 8 Produtos Siderúrgicos ,7% 9 Perfumaria e Cosmética ,7% 10 Matérias Têxteis ,3% Total ,0% Importações da Catalunha com origem em Portugal (2014) Posição Sector Valor % 1 Vestuário ,0% 2 Industria Química (Produtos Químicos) ,6% 3 Veículos de Transporte 146 8,4% 4 Combustíveis e Lubrificantes 104 6,0% 5 Embalagens 70 4,0% 6 Equipamento, Componentes e Acessórios Automóvel 68 4,0% 7 Eletrónica e Informática 67 3,9% 8 Matérias Têxteis 64 3,7% 9 Aparelhos Sanitários e Torneiras 56 3,3% 10 Produtos Siderúrgicos 49 2,8% Total ,0% Unidade: ICEX Milhões de euros 3.2. Investimento Investimento português em Espanha De acordo com os dados do Ministério da Economia e Competitividade de Espanha, em 2014, o investimento direto bruto considerado produtivo de Portugal em Espanha atingiu cerca de 600 milhões de euros, isto é, 3,4% do total, um valor mais de dez vezes superior ao registado no ano anterior. 12

13 A Comunidade das Astúrias foi a principal recetora deste fluxo de investimento (cerca de 470 milhões de euros, 78% do total), seguida de Madrid (13%), da Catalunha (3%) e da Andaluzia (2,5%). De acordo com os dados disponíveis (Fevereiro 2015), existem cerca de 340 empresas espanholas com capitais portugueses, das quais cerca de 75% estão sedeadas em três Comunidades Autónomas: Madrid (163 empresas), Catalunha (47 empresas) e Galiza (38 empresas). Na Catalunha, estão actualmente registadas na nossa base de dados 47 empresas espanholas com capitais portugueses, sendo também de referir a presença regional do Banco Caixa Geral (Grupo CGD), do Novo Banco, da Sonae (Worten, Zippy) ou da Loja do Gato Preto. Empresas Espanholas (da Catalunha) com Capitais Portugueses Empresa Sector Investidor Almarin - Equipos y Servicios Portuarios, SL Equipamento naval N Ahlers Lindley, Lda BA Vidrio SA (Delegação) Embalagem BA Vidro SA Barnices Valentine, S.A.U. Químico Cin - Cooperação Industrial do Norte, S.A. Bellaterra Business Solutions Serviços e Distribuição N.D. Blister, S.A. Artes gráficas Grupo Higifarma Caravela Gourmet Alimentar N.D. Endutex Iberica, S.A. Têxteis Endutex Excellentia Lusitana,S.L. Alimentar N.D. Francisco Oller, S.A. Garland Tránsitos España Equipamentos e Materiais para a Construção Serviços de transporte e logística Amorim & Irmãos, S.G.P.S., S.A Hierba Monesal, S.A.U. Casa Lameirinho - Indústria Têxtil, S.A. Iberassekuranz Brokers Correduria de Serviços Financeiros F.Rego - Corretor de Seguros, S.A. Seguros SL Idiomplus Academia de idiomas p/empresas N.D. IG Ibérica Business Solutions, S.L. TIC IG Ibérica Business Solutions, S.L. Impetus España, S.L. Têxteis Impetus Portugal Têxteis, S.A. Inapa España Distribución de Papel, S.A. (IDISA) Papel N.D. Papelaria Fernandes Ind. e Comércio, SA Indasa-Ind. de Abrasivos España S.A. Químico Indasa Ind. de Abrasivos S.A. Inmofocus, S.A. Tecnologias de informação Janela Digital - Informática e Telecomunic. Intarex Tecnologias de informação Risa - Consulting, Lda. Jallut Pinturas, S.L. Tintas Barbot - Indústria de Tintas, S.A. JNF my Store, S.A. Equipamentos e Materiais para a Construção Klassik Premium Agro-alimentar e Bebidas N.D JNF - Comércio e Indústria de Ferragens, S.A. Lasa Internacional, S.A. Têxteis- Lar Lasa - Armando da Silva Antunes, S.A. Loftworksed Editorial Design, SL Estudio fotográfico N.D 13

14 (cont.) Empresa Sector Investidor Luis Simões Logistica Integrada, S.A. (Delegação) Transportes Lusa Ourivesaria N.D. Grupo Luis Simões Marfel Ibérica Têxteis Marfel - Empresa de Confecções Lda. Mercomind, Lda. Serviços para empresas Mercomind, Lda. Mimos de Portugal,S.L. - A Casa Portuguesa Alimentar Motofil Ibérica Máquinas Motofil Robotics, S.A. N.D. Nata Lisboa Franchising - Agroalimentar Nata Lisboa O Lusitano Alimentar N.D. Pestana Arena Barcelona Hotel Unidade hoteleira Grupo Pestana Hotels & Resorts Safira Tecnologias de informação Safira Silva e Sousa, Sevilla, Espar & de la Serna - Abogados Advogados Soplacas Const. Civil e Obras Públicas Soplacas Silva e Sousa & Associados Singularis Advisors S.L. Serviços para empresas Singularisadvisors Lda Tafibra - Tableros Tradema, S.L. - Delegación Cataluña Const. Civil e Obras Públicas Tap Portugal (Delegação) Turismo TAP Air Portugal Tecnasol Cimentaciones, Geotécnica e Ingeniería, S.A.U. Terras de Portugal - P&S Management, S.L. Engenharia Técnica Vinhos Sonae Tafibra Gestão Comercial, S.A. Tecnasol - FGE, Fundações e Geotecnia, S.A. Torrelsa, S.A.U. Agro-alimentar e Bebidas JMV - José Maria Vieira, SA N.D. Tour Line Express Correios Grupo CTT Transportes Magalhães & Bruno (TMB) Transportes Transportes Magalhaes & Bruno, Lda Trefinos Produtos Florestais Amorim & Irmãos, S.G.P.S., S.A Volmaquinaria de Construcción Veículos e Componentes Ascendum Grupo, S.A. (Ex Grupo Auto España Sueco) Vouga Motor España, S.A. Veículos e Componentes Sociedade Comercial do Vouga, Lda wtvision Tecnologias e Inovação WTVISION YDreams Med Tecnologias de informação YDreams Portugal Data: Agosto 2015 Centro de Negócios da aicep Portugal Global em Espanha Investimento espanhol em Portugal No ano 2014 o investimento espanhol considerado produtivo em Portugal atingiu 492 milhões de euros, em termos brutos, o que representa um aumento de cerca de 47% face ao ano anterior. O nosso país ocupa o 13º lugar entre os destinos do investimento espanhol no exterior, com uma quota de 2% do total. A principal comunidade autónoma investidora em Portugal foi Madrid com 71% do total, seguida da Comunidade Valenciana (22%l) e da Catalunha (19 milhões de euros, 3,9%). 14

15 4. Contactos Úteis Governo Generalitat de Catalunya President de la Generalitat de Catalunya: Artur Mas Entidades vocacionadas para o Desenvolvimento Económico ACC1Ó Agência regional vocacionada para o apoio à competitividade das empresas, fomenta a inovação, a internacionalização e a captação de investimento. Esta entidade resulta da integração do COPCA - Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña, instrumento do Governo da Generalitat da Catalunha para promover a internacionalização das empresas catalãs e do CIDEM - Agencia Catalana de Inversiones. Conta com mais de 30 centros de promoção de negócios internacionais. Principais Associações Empresariais Foment del Traball Nacional PIMEC (Micro, pequenas e médias empresas e empresários individuais) Principais Entidades Organizadoras de Feiras Fira Barcelona Principais Feiras: ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas) - BARCELONA MEETING POINT (Imobiliário) - CONSTRUMAT (Materiais de construção) - EQUIPLAST (Plásticos) - HOSTELCO (Equip. hotelaria) - MOBILE WORLD CONGRESS (Telemóveis) - SALÓN DEL AUTOMOVIL (Automóvel) - SIL (Logística) - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. Av. 5 de Outubro, 101, LISBOA Tel. Lisboa: Contact Centre: aicep@portugalglobal.pt Capital Social 110 milhões de Euros Matrícula CRC Porto Nº 1 NIPC