RKMI - Brasil Relatório Kuser Mercado Imobiliário FEV/2017

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1 RKMI - Brasil Relatório Kuser Mercado Imobiliário FEV/2017

2 O maior e mais completo relatório de vários setores e segmentos do mercado imobiliário brasileiro. Um relatório único! Consolidando dados oficiais de entidades associativas, empresas e entes públicos.

3 O relatório Kuser O Relatório Kuser Mercado Imobiliário é um apanhado de informações e estudos divulgados pelas entidades representativas de vários segmentos, dados oficiais, além de estudos e relatórios publicados por empresas e consultorias imobiliárias Consolida informações sobre: Compra e venda de lançamentos e usados Residencial, Comercial, Escritórios e Industriais Financiamento imobiliário Consórcios Shoppings Centers Oportunidades de Investimento Fundos de Investimento Imobiliários Centrais Estaduais de Registro Eletrônico de Imóveis O relatório foi produzido com dados divulgados pelas fontes até 31 de janeiro de 2017

4 Incorporadoras INDICADORES ABRAINC/FIPE DO MERCADO IMOBILIÁRIO. SÃO DESENVOLVIDOS E CALCULADOS PELA FIPE EM PARCERIA COM A ABRAINC, COM BASE EM INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELAS INCORPORADORAS ASSOCIADAS.

5 3,8 8,7 3,3 3,1 9,4 12,1 10,5 17,7 12,3 12,5 9,8 8,2 4,1 10,0 11,4 13,4 10,8 10,9 5,1 11,1 9,2 9,0 3,3 8,6 4,4 10,0 11,5 9,4 4,3 3,3 10,8 12,9 11,2 21 9,5 9,0 3,6 8,7 3,8 3,4 10,2 14,8 9,9 14,8 12,6 22,2 10,4 116,5 112,9 117,9 115,3 115,3 114,7 111,6 108,0 109,0 106,8 106,9 112,8 Incorporadoras Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2014 Unidades VENDIDAS (em milhares) Unidades OFERTA FINAL (em milhares) Unidades DISTRATOS (em milhares) Unidades ENTREGUES (em milhares) Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares)

6 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Incorporadoras Unidades LANÇADAS (em milhares) Unidades VENDIDAS (em milhares) 1,5 3,6 12,4 3,7 7,1 8,2 1,7 3,1 9,0 4,3 7,0 14,2 9,4 10,5 12,3 10,0 13,4 11,1 10,0 10,8 11,2 10,2 9,9 12, ,1 17,7 Unidades ENTREGUES (em milhares) 12,5 11,4 10,8 11,5 12,9 9, ,8 14,8 22,2 2014

7 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Incorporadoras ,5 112,9 Unidades OFERTA FINAL (em milhares) 117,9 115,3 115,3 114,7 111,6 112,8 Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares) 10,9 9,8 8,7 9,0 9,4 9,5 8,2 8,6 9,0 8,7 10,4 108,0 109,0 106,8 106, Unidades DISTRATOS (em milhares) 5,1 3,8 3,3 3,1 4,1 3,3 4,4 4,3 3,3 3,6 3,8 3,4 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2014

8 1,6 7,2 10,1 2,6 8,4 9,7 7,9 13,0 11,2 3,3 8,8 11,7 1,8 1,2 6,3 4,0 7,3 3,2 3,9 7,8 4,2 8,9 9,6 7,9 3,6 3,8 8,6 9,6 2,7 9,1 9,4 3,3 7,6 9,3 11,5 11,6 12,7 10,1 9,8 10,8 5,6 9,2 8,5 11,1 9,7 7,6 5,1 8,2 3,7 8,4 4,2 6,9 4,3 8,1 4,0 8,1 3,6 12,5 9,9 13,9 112,5 109,4 110,0 110,4 108,0 112,3 109,1 108,3 107,3 108,2 109,2 112,8 Incorporadoras Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2015 Unidades LANÇADAS (em milhares) Unidades ENTREGUES (em milhares) Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares) Unidades VENDIDAS (em milhares) Unidades OFERTA FINAL (em milhares) Unidades DISTRATOS (em milhares)

9 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Incorporadoras Unidades LANÇADAS (em milhares) Unidades VENDIDAS (em milhares) 7,9 11,5 10,1 5,6 12,5 7,2 8,4 13,0 8,8 8,9 11,6 8,6 9,1 9,8 7,6 9,2 9,9 1,6 2,6 3,3 1,8 1,2 2,7 3, Unidades ENTREGUES (em milhares) ,1 9,7 11,2 11,7 9,6 12,7 9,6 9,4 10,8 9,3 8,5 13,9 2015

10 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Incorporadoras ,5 109,4 Unidades OFERTA FINAL (em milhares) 112,3 110,0 110,4 109,1 108,0 108,3 108,2 107,3 109,2 112,8 6,3 7,3 Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares) 11,1 9,7 7,8 7,9 8,2 8,4 7,6 6,9 8,1 8, Unidades DISTRATOS (em milhares) 4,0 3,2 3,9 4,2 3,6 3,8 5,1 3,7 4,2 4,3 4,0 3,6 2015

11 1,7 5,7 8,3 5,0 3,3 2,9 7,2 8,6 6,2 3,0 8,8 4,2 1,6 7,3 8,1 6,2 4,2 9,5 10,8 13,1 5,7 8,5 11,5 7,2 3,7 8,3 3,8 2,3 8,0 8,3 6,7 4,3 10,2 10,3 17,9 4,6 8,6 10,7 7,1 3,8 7,6 9,3 16,1 7,5 3,8 4,1 7,5 8,7 6,1 3,6 9,8 10,1 7,3 7,9 3,2 113,3 112,7 114,9 113,0 114,8 117,6 116,4 116,2 117,7 117,7 120,7 Incorporadoras Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 2016 Unidades LANÇADAS (em milhares) Unidades ENTREGUES (em milhares) Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares) Unidades VENDIDAS (em milhares) Unidades OFERTA FINAL (em milhares) Unidades DISTRATOS (em milhares)

12 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Incorporadoras Unidades LANÇADAS (em milhares) Unidades VENDIDAS (em milhares) 1,7 2,9 9,5 1,6 5,7 10,2 2,3 4,6 7,6 4,1 9,8 5,7 7,2 10,8 7,3 8,5 10,3 8,0 8,6 9,3 7,5 10, Unidades ENTREGUES (em milhares) 17,9 16,1 8,3 8,6 13,1 8,1 11,5 8,3 10,7 8,7 7,3 2016

13 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Incorporadoras Unidades OFERTA FINAL (em milhares) 120,7 Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares) 113,3 112,7 114,9 113,0 114,8 117,6 116,4 116,2 117,7 117,7 5,0 6,2 8,8 6,2 7,2 8,3 6,7 7,1 7,5 6,1 7, Unidades DISTRATOS (em milhares) ,3 3,0 4,2 4,2 3,7 3,8 4,3 3,8 3,8 3,6 3,2 2016

14 Incorporadoras - Distratos por safra de lançamento 22,2% 14,7% 16,4% 12,2% 6,0% 8,7% 7,2% 5,9% 7,9% 3,1% 1,7% 0,6% 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016

15 Comercial e Industrial TAXA DE VACÂNCIA COMERCIAL, CORPORATE, OFFICE E INDUSTRIAL LEVANTADA PELA BUILDINGS PESQUISA IMOBILIÁRIA

16 Taxa de Vacância - Comercial 28% 27% 23% 20% 19% 20% 20% 17% 17% 21% 17% 14% 13% 7% 10% 9% 7% 6% Brasília Campinas Curitiba Florianópolis Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador São Paulo Corporates Offices

17 Atividade Construtiva (m²) Brasília Campinas Curitiba Florianópolis Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo Corporate Offices

18 Estoque total (m²) Brasília Campinas Curitiba Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador São Paulo Corporate Offices

19 Edifícios Quantidade de Edifícios Comerciais

20 Imóveis Industriais - Quantidade

21 Imóveis Industriais Taxa de vacância (%) 100% 100% 71% 45% 19% 19% 30% 6% 36% 22% 13% 7% 20% 6% 23% 16% 25% 24% 0%

22 Imóveis Industriais Atividade Construtiva (m²)

23 Imóveis Industriais Estoque Total (m²)

24 Galpão Industrial PESQUISA REALIZADA PELA ENGEBANC SOLUÇÕES EM AVALIAÇÃO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

25 Rodovias que mais alugaram (mil m²) AS QUE MAIS ALUGARAM MENOS DEVOLUÇÕES Rodovia Castelo Branco (SP) Dutra (RJ) Rodovia Régis Bittencourt (SP) Rodovia Régis Bittencourt (SP) Dutra (RJ) Rodoanel (SP) Rodovia Washington Luís (RJ) Rodoanel (SP) Rodovia Castelo Branco (SP) Rodovia SP-075

26 Financiamento Imobiliário PUBLICAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA ABECIP, DO SISTEMA BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO SBPR /

27 Financiamento Imobiliário

28 Financiamento Imobiliário Unidades Financiadas Valores Financiados em R$ milhões Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Construção Aquisição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Construção Aquisição

29 Endividamento das Famílias 39,4% 41,8% 43,6% 45,0% 45,9% 44,6% 42,5% 35,4% 29,3% 24,6% 25,1% 21,7% 21,1% 18,6% 3,2% 3,5% 4,1% 32,5% 27,5% 5,0% 28,8% 6,6% 30,6% 31,1% 30,6% 13,0% 10,8% 8,8% 29,4% 15,5% 27,9% 18,0% 25,8% 24,0% 18,8% 18,5% Endividamento habitacional Endividamento SEM habitacional Endividamento total

30 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 Comprometimento da Renda 22,8% 22,2% 15,4% 17,9% 19,8%

31 Consórcios de Imóveis DADOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO ABAC E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL /

32 Consórcio de Imóveis 71,10% USO DO CRÉDITO 62,80% 15,30% 13,50% 10,80% 10,90% Residências Terreno Reforma ou construção ago/14 6,00% 3,50% Imóvel comercial out/16 1,70% 0,30% 0,70% 1,70% Aquisição na planta Casas de veraneio

33 Consórcio de Imóveis Participantes ativos consolidados Consorciados grupos em andamento (mil) Vendas de novas cotas (novos consorciados - mil) 777,3 802,0 195,7 222,7 Nov/2016 Nov/2015 Nov/2016 Nov/2015 Volume de créditos comercializados (R$ bilhões) Tíquete médio geral (valor médio da cota no mês - R$ mil) 23,17 25,67 129,5 109,7 Nov/2016 Nov/2015 Nov/2016 Nov/2015

34 Consórcio de Imóveis Aquisição de imóvel pronto jan/nov 2016 (R$) R$ ,79 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PRONTO JAN/NOV 2016 (UN) R$ , Fora do SFH - âmbito consórcio / lance Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio Fora do SFH - âmbito consórcio / lance Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio

35 Consórcio de Imóveis Janeiro a Novembro 2016 Modalidade Âmbito Qtde Valor Aquisição de imóvel pronto Fora do SFH - âmbito consórcio / lance 437 R$ ,84 Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio 704 R$ ,79 Amortização de saldo devedor Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio 644 R$ ,05 Abatimento de parte da prestação Pagamento de parte das presações no Sistema de Consórcio 433 R$ ,37 Aquisição de imóvel em construção Fora do SFH - âmbito consórcio / lance 4 R$ ,03 Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio 105 R$ ,50 Liquidação de saldo devedor Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio 536 R$ ,16 Total R$ ,74 De janeiro a novembro último, consorciados-trabalhadores participantes dos grupos de consórcios de imóveis utilizaram parcial ou totalmente seus saldos nas contas do FGTS, superando a marca dos r$ 107 milhões.

36 Shopping Centers ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE

37 Shopping Centers Dados Gerais BRASIL: JANEIRO 2017 Número Total de Shoppings 558 Área Bruta Locável (em milhões de m²) 15 Área Construída (em milhões de m²) 36 Vagas para Carros Total de Lojas Lojas Âncora Megalojas Lojas Satélites Lazer Alimentação Lojas de Serviços Salas de Cinema Empregos Gerados

38 AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Shopping Centers N DE SHOPPINGS EM OPERAÇÃO Total

39 Shopping Centers UF ABL EM OPERAÇÃO TOTAL: 15 milhões (m²) AC AL AM AP BA CE DF ES GO MAMG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

40 Shoppings Center - Capitais ABL TOTAL EM OPERAÇÃO (m²) Total: m²

41 Oportunidade de Investimento Imobiliário PESQUISA ANUAL DA ASSOCIATION OF FOREIGN INVESTORS IN REAL ESTATE AFIRE

42 Oportunidades de Investimento AFIRE Países com melhores oportunidades de investimento 7% 14% 7% 5% 47% EUA Brasil Alemanha Reino Unido Austrália

43 Oportunidades de Investimento AFIRE Top Cinco países emergentes considerados para aquisições imobiliárias 10% China 28% 16% México Brasil Índia 20% 26% Chile

44 Oportunidades de Investimento AFIRE Ranking tipo de propriedade e prioridade 18% 20% 11% 27% 24% Industrial Multifamiliar Escritórios Locação Hotel

45 Fundos de Investimento Imobiliário DADOS BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO BOVESPA, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS ANBIMA / /

46 Ofertas Públicas Fundos de Investimento Imobiliário ICVM ,8 7,7 14,0 10,5 16 4,7 5,8 10 2,1 12 7, Média R$ Bilhões Número de ofertas

47 Número de Fundos Imobiliários Registrados , , ,0 117,0 127,0 127,0 127,0 101, Média BVMF CVM

48 Volume anual de negociação fundos de investimento imobiliário (R$ bilhões) 7,9 3,6 5,1 5,3 5,6 4,1 0,4 0, Média

49 CRI Ofertas Pública ICVM 400 e 476 (R$ bilhões) 11,3 2,3 4,0 3,4 2,5 2,3 4,6 4, Média

50 CRI Volume anual de negociação (R$ milhões) 327,0 192,0 200,0 141,3 100,0 85,0 58,0 27, Média

51 Registro de Imóveis INFORMAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ, INSTITUTO DE REGISTRADORES DE IMOVEIS DO BRASIL IRIB E DA ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL ANOREG / /

52 Centrais Estaduais de Registro Eletrônico de Imóveis As Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados em operação nos Estados e no Distrito Federal integram automaticamente a Coordenação Nacional, por meio do Portal de Integração dos Registradores de Imóveis ARISP -, Central Registradores de Imóveis - Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis ( Anoreg-DF/Anoreg Brasil -, e-ridft - Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados da Anoreg Brasil ( CORI-MG -, CRI - MG - Central Eletrônica de Registro de Imóveis de Minas Gerais ( Anoreg-MT CEI -, Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso ( Anoreg-TO Cartórios Tocantins -, Central Única de Serviços Eletrônicos Compartilhados ( Colégio do Registro de Imóveis do Paraná -

53 Fontes Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA Associação Brasileira das Incoporadoras - ABRAINC Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio - ABAC Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE Association of Foreign Investors in Real Estate - AFIRE Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG Banco Central do Brasil Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA Buildings Pesquisa Imobiliária Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC Comissão de Valores Mobiliários - CVM Conselho Nacional de Justiça - CNJ DMI Viva Real Engebanc - Soluções em Avaliação e Consultoria Imobiliária FIPE/ABRAINC FIPE/USP FIPE/ZAP Fundação Getúlio Vargas - FGV Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE Instituto dos Registradores de Imóveis do Brasil - IRIB Revista Exame Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis - SECOVI

54 RKMI - Brasil Relatório Kuser Mercado Imobiliário CONTATO@KUSER.COM.BR