Relatório Mensal NOVEMBRO/2015. Créditos foto cafezal: Helena Maria Ramos Alves - Epamig

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1 Relatório Mensal NOVEMBRO/2015 Créditos foto cafezal: Helena Maria Ramos Alves - Epamig

2 O mês de novembro foi marcado por diversos fatores que agitaram o mercado de commodities e que contribuíram para a contração dos preços de café. A redução nas importações da China de 18,8% em outubro, indicando a desaceleração da economia chinesa (26,5% das vendas externas do Brasil destinam-se ao país), a melhoria na geração de empregos nos EUA que reforçaram a expectativa do FED em subir taxa de juros ainda esse ano e as chuvas ocorridas nas regiões produtoras de café, colaboraram para a redução nos preços de café. Além disso, o Brasil viveu (e vive) um momento político e econômico difícil como a greve de caminhoneiros em novembro, rumores sobre a saída do ministro da Fazenda e impeachment da presidente, que travaram a agenda do governo e dificultaram os avanços no ajuste fiscal necessário para equalizar as contas públicas e ter um controle efetivo da inflação. Ainda no mês de novembro, duas pesquisas foram publicadas sobre o El Niño, sendo uma pela Elat/INPE e outra pela Organização Metereológica Mundial (OMN), ligado à ONU, que apontaram uma intensidade maior do fenômeno para 2016 e que talvez seja o segundo maior da história, com expectativa de severos reflexos sobre o clima que poderão impactar a agricultura. Apesar das notícias desanimadoras, as exportações de café em novembro foram surpreendentes, conforme evidenciam as tabelas e os comentarios a seguir, indicando a expectativa de que o Brasil caminha para superar os 36 milhões de sacas em Outro ponto a ser destacado é a estimativa da OIC do consumo mundial que aponta um incremento na demanda, de no mínimo 25 milhões de saca nos proximos 10 anos, elevando ainda mais a perspectiva do Brasil em ampliar seus mercados. Eduardo Heron Santos Diretor Técnico Luciana Florêncio de Almeida Diretora Geral Nelson Carvalhaes Presidente

3 Embarques de café em novembro/2015 registram desempenho 6,9% superior em comparação ao ano anterior e é recorde para o mês nas exportações históricas do país Segundo apuração CECAFÉ, as exportações brasileiras de café no mês de novembro/2015 foi 6,9% superior em comparação ao ano anterior e é recorde para o mês na base histórica, registrando o volume de de sacas 60Kg e receita cambial de US$ mil, destacando o incremento de 14,1% nos embarques de café arábica e de 12, de solúvel Exportações Brasileiras de Café - Mensal Período: novembro Sacas / volume em sacas de Mês Café Verde Verde Torrado & Moído Café Industrializado Industrializado Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) nov ,47 nov ,12 nov ,05 nov ,92 nov-15 * ,83 Var. sacas 2015 x 2014 Var. % 2015 x (50,09) -35% 14,1% 6,6% -46,9% 12, 11,8% 6,9% -20,1% -25,3% out/15 nov/15 var.(%) NY 2ª 169,87 160,99-5, Londres 2ª 96,01 95,77-0,3% Preço Indicador Composto OIC 156,65 152,16-2,9% ESALQ 123,31 124,29 0,8% ESALQ Conillon 93,85 99,36 5,9% Cotação Dólar (Compra) 3,880 3,776-2,7% US$ FOB / saca 152,91 147,83-3,3% 147,83 Total da Exportação 106,16 Período: novembro Preços Médio (US$ / Saca) 151,33 153,98 Seguido uma trajetória semelhante a dos preços mundiais dos produtos básicos, grande parte impulsionada pela desaceleração do crescimento econômico na China e maior probabilidade de aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, a ocorrência de chuvas nas principais regiões cafeicultoras do Brasil também contribuiu para a contração nos preços médios de cafés exportados, que no mês de novembro registraram uma redução de 3,3% em comparação a outubro/15. Fonte:, Conillon () e Torrado & Moído - CECAFÉ - ABICS 5

4 1.2. Exportações Brasileiras de Café - Mensal Período: 12 meses (dezembro/2014 a novembro/2015) Sacas / volume em sacas de Mês Café Verde Verde Torrado & Moído Café Industrializado Industrializado Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) dez ,59 jan ,00 fev ,04 mar ,32 abr ,23 mai ,02 jun ,47 jul ,20 ago ,40 set ,53 out ,91 nov-15 * ,83 TOTAL PERÍODO ,71 No acumulado das exportações dos últimos 12 meses, o Brasil vem mantendo a exportação média acima de 36 milhões de sacas, conforme indica a tabela 1.2 acima. No período de dezembro/14 a novembro/15, o país embarcou o volume de sacas e obteve uma receita cambial de US$ 6,271 bilhões, 1,5% a mais em termos de volume e 1,6% menos em termos de valor, na mesma base comparativa do ano anterior. Destaca-se ainda nesse período a exportação de sacas de café conillon, volume recorde na comparação do mesmo período em anos anteriores. US$ FOB / saca Total Mil sacas 60Kg 250 Conillon dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 0 Fonte:, Conillon () e Torrado & Moído - CECAFÉ - ABICS 6

5 1.3. Exportações Brasileiras de Café - Ano Civil Período: janeiro a novembro (acumulado) Sacas / volume em sacas de Período (jan/nov) Café Verde Verde Torrado & Moído Café Industrializado Industrializado Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) , , , , (*) ,85 Var. sacas 2015 x 2014 Var. % 2015 x (11,38) 35% -3,0% 0,8% 0,9% 2,0% 2,0% 1,0% -5,5% -6,4% Com relação ao período de janeiro a novembro de 2015, as exportações de café também apresentaram um bom desempenho e alcançaram o volume embarcado de sacas 60Kg, 1,0% superior em comparação ano passado, e receita cambial de US$ 5,626 bilhões. No período, o café conillon apresentou o importante crescimento de 35% em relação ao período passado, ainda em decorrência da pouca oferta de café vietnamita e de outras origens, alcançando o volume embarcado de e indicando o provável recorde da exportação dessa variedade no corrente ano. No que se refere à qualidade, o café arábica correspondeu com 78,3%, seguindo do conillon com 12,1%, solúvel 9,6% e T&M com 0,1%. Participação % por Qualidade nas Exportações Brasileiras de Café Torrado & Moído 0,1% 9,6% 12,1% 78,3% 1.4. Exportações Brasileiras de Café - Ano-Safra Período: julho a junho Sacas / volume em sacas de Período Café Verde Verde Torrado & Moído Café Industrializado Industrializado Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) jul-11 a nov ,47 jul-12 a nov ,49 jul-13 a nov ,83 jul-14 a nov ,40 jul-15 a nov-15* ,61 Var. sacas 15/16 x 14/15 Var. % 15/16 x 14/ (39,78) - 1,4% 1,0% -11,9% 2,0% 1,9% 1,1% -19,5% -20,4% Fonte:, Conillon () e Torrado & Moído - CECAFÉ - ABICS 7

6 1.5. Exportações Brasileiras de Cafés Diferenciados Período: janeiro a novembro Sacas / Tipo Café / Qualidade Volume sacas Participação (%) no volume total da exportação Participação (%) no valor total da exportação Ágio % TOTAL GERAL ,0% ,76 100,0% 167,85 Industrializado ( e T&M) ,6% ,10 9,5% 166,02 Verde ,4% ,5% 168,04 Diferenciados ,8% ,7% 221,38 49,7% 31,7% Naturais / Médios ,6% ,8% 147,87 Ágio Média Naturais Ágio Média Café Verde s ,3% ,5% 176,82 Ágio Naturais Ágio Média s Diferenciados ,9% ,9% 224,20 43,7% 26,8% s Naturais ,4% ,6% 156,04 s ,1% ,0% 111,07 Ágio Médios Ágio Média s Diferenciados ,9% ,18 0,8% 148,42 37,5% 33,6% s Médios ,1% ,95 7, 107,98 Sacas 60Kg Evolução das exportações de cafés diferenciados (jan/nov) E.U.A. 24% Alemanha Itália Japão Bélgica 8% 10% 10% % Os 10 maiores paises importadores de cafés diferenciados representam 83% dos embarques com diferenciação A exportação de cafés diferenciados teve um crescimento de 10,9% em comparação ao ano anterior e representou 24,8% dos embarques totais de café do Brasil no período de janeiro a novembro desse ano, resultando no volume de sacas. Conforme indica o gráfico ao lado, do volume exportado de cafés diferenciados, os dez maiores países importadores representam 83% do total embarcado com diferenciação. Canadá Reino Unido Espanha França Suécia 3% 3% 3% Sacas 60Kg ,9% Fonte:, Conillon () e Torrado & Moído - CECAFÉ - ABICS 8

7 1.6. Exportações Brasileiras de Café por Continente, Grupo e Bloco Econômico Período: janeiro a novembro Sacas / US$ FOB mi jan-15 a nov-15 jan-14 a nov-14 Continente/Grupo/ Bloco Econômico Volume sacas US$ FOB mi Participação (%) Variação (%) em comparação ao mesmo período de 2013 Volume sacas US$ FOB mi Participação (%) Europa ,1 53% -3% ,3 55% América do Norte ,3 26% 5% ,0 25% Ásia ,7 16% 3% ,7 15% América do Sul ,5 4% 20% ,0 3% África ,4 1% 21% ,7 1% Oceania ,3 1% 26% ,7 1% América Central ,0 0% ,7 1% União Européia ,8 49% -3% ,7 51% Oriente Médio ,4 5% 17% ,4 4% Países Árabes ,1 4% 9% ,2 4% Leste Europeu ,3 4% -5% ,7 4% Mercosul ,0 3% 43% ,9 BRICS ,6-4% ,9 3% Países Importadores % 0% % Mercados Tradicionais ,1 80% 0% ,9 81% Mercados Emergentes ,2 15% -1% ,4 15% Países Produtores ,0 5% 19% ,0 4% Em relação aos mercados de destinos das exportações de café, o Brasil tem acesso em 67% dos países reconhecidos pela ONU e os nossos principais compradores, no período de janeiro a novembro desse ano, foram os EUA com sacas (21% de participação), Alemanha com sacas (18%), Itália com sacas (8%), Japão sacas (6%) e Bélgica com sacas (6%) e, representando, juntos, 60% do volume total embarcado. Além do incremento de 6,78% no volume embarcado para os EUA, Itália (9,71%), Reino Unido (42,) e Turquia (31,4%), o México, país produtor de café, figura entre os 10 maiores importadores de café do Brasil, com o volume de sacas, crescimento de 5,29% em comparação ao ano anterior. Bremen/Alemanha Hamburg/Alemanha New Orleans/EUA Antwerp/Bélgica Genova/Itália Yokohama/Japão Jacksonville/EUA New York/EUA Houston/EUA O Brasil também manteve ampliado os volumes exportados para todos os continentes, com exceção da Europa e da América Central, com destaque ao crescimento de 19% para os países produtores, 17% no Oriente Médio, 9% Países Árabes e 43% no Mercosul. O gráfico ao lado indica que os portos alemães (Bremen e Hamburgo) receberam juntos cerca de 5,3 milhões de café do Brasil, seguido de New Orleans/EUA com 2,0 milhões de sacas e Antuérpia com 1,9 milhões de sacas. Veracruz/México Sacas 60Kg Fonte:, Conillon () e Torrado & Moído - CECAFÉ - ABICS 9

8 1.7. Exportações Brasileiras de Café para os Principais Destinos Período: janeiro a novembro Sacas País de Destino jan-15 a nov-15 jan-14 a nov-14 Variação (%) E.U.A ,78% Outros 28% E.U.A. 21% Alemanha ,77% Italia ,71% Japao ,58% México Belgica ,69% Reino Unido ,23% Turquia ,45% Russian Federation Canadá Alemanha 18% Canada ,70% Russian Federation ,93% Mexico ,29% Sub-total ,7 Turquia Reino Unido (Inglaterra) 3% Bélgica 6% Japão 6% Itália 8% Outros ,56% TOTAL GERAL ,95% No período, o porto de Santos/SP seguiu líder, com 83,7% dos embarques de café do Brasil, com o volume exportado de de sacas de, acondicionados em containers, indicando o crescimento de 7, em comparação ao ano anterior. O Rio de Janeiro/RJ exportou sacas, acondicionados em containers, representando uma redução de 33,8% de participação do porto nos embarques de café. Em terceiro lugar, com 3,9% de participação, o porto de Vitória/ ES embarcou sacas, acondicionadas em containers, demonstrando o crescimento de 14,6% na mesma base comparativa do ano anterior Exportações Brasileiras de Café por Unidades de Despacho e Embarque Período: janeiro a novembro Sacas jan-15 a nov-15 jan-14 a nov-14 Unidade Despacho Unidade Embarque Unidade Despacho Unidade Embarque Unidades da Federal volume sacas Part.(%) volume sacas Part.(%) volume sacas Part.(%) volume sacas Part.(%) SANTOS , , , ,8 RIO DE JANEIRO , , , ,0 RIO DE JANEIRO , , , ,7 SEPETIBA , , , ,3 VITORIA , , , ,2 REDEX GUAXUPÉ/JAPY , ,5 - - REDEX POÇOS DE CALDAS , ,2 - - EADI VARGINHA , ,0 - - SALVADOR , , , ,6 PARANAGUÁ , , , ,5 RODOVIÁRIO , , , ,9 OUTROS , , , ,0 TOTAL , , , ,0 Fonte:, Conillon () e Torrado & Moído - CECAFÉ - ABICS 10