Relatório mensal. junho. Exportações Brasileiras

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1 Relatório mensal junho 2018 Exportações Brasileiras

2 Conselho dos Exportadores de Café do Brasil 2 Conteúdo 1. RESUMO DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉ JUNHO Exportações Brasileiras de Café - Mensal Preços Médios Mensais de Café Preços Diários de Café Exportações Brasileiras de Café - Últimos 12 Meses Exportações Brasileiras de Café - Ano Civil Evolução Trimestral das Exportações Brasileiras de Café Evolução do Volume e Receita Cambial das Exportações Brasileiras de Café - Ano Civil (últimos 6 anos) Exportações Brasileiras de Cafés Diferenciados Exportações Brasileiras de Café por Continente, Grupo e Bloco Econômico Perfil do Consumo Mundial de Café Exportações Brasileiras de Café para os Principais Destinos Exportações Brasileiras de Café para os Principais Portos de Destinos Exportações Brasileiras de Café Verde para Países Produtores Exportações Brasileiras de Café por Unidades de Despacho e Embarque Exportações Brasileiras de Café - Ano-Safra Preços Médios Mensais de Café - Ano-Safra Exportações Brasileiras de Café para os Principais Destinos - Ano-Safra Exportações Brasileiras de Café para os Principais Portos de Destinos Exportações Brasileiras de Café Verde para Países Produtores - Ano-Safra Exportações Brasileiras de Cafés Diferenciados - Ano-Safra Exportações Brasileiras de Café por Unidades de Despacho e Embarque Resumo das Exportações - Ano-Safra Exportações Mundiais de Café - Ano-Safra Consumo Mundial de Café e Projeção até SÉRIES ESTATÍSTICAS 2.1.Exportações Brasileiras de Café para o Reino Unido CAFEICULTURA SUSTENTÁVEL 3.1. O Planejamento Estratégico do CECAFÉ : O Pilar de Responsabilidade Social e Sustentabilidade JURÍDICO TRIBUTÁRIO CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS ATIVIDADES DO CECAFÉ Relatório mensal junho 2018

3 Resumo das exportações 3 Resumo das exportações de café - junho 2018 Exportação de café brasileiro gera receita de US$ 4,9 bilhões no Ano Safra 2017/2018 País embarcou, nos últimos 12 meses, um total de 30,3 milhões de sacas de café Ano Safra O Brasil exportou 30,3 milhões de sacas de café no encerramento do Ano Safra 2017/2018 (julho de 2017 a junho de 2018). Entre as variedades embarcadas no período, o café arábica representou 86,4% das exportações ( sacas); o solúvel, 11,4% ( sacas); e o robusta, 2,2% ( sacas). Vale destacar que a última variedade (robusta) apresentou crescimento de 140,9% no Ano Safra 2017/2018 em relação ao Ano Safra 2016/2017, quando foram exportadas sacas. Esse resultado representa uma redução de 8,4% em relação ao Ano Safra anterior (2016/2017), gerando receita cambial de US$ 4,9 bilhões, com decréscimo de 14,3% em relação ao período anterior. Os dados são do relatório divulgado pelo Cecafé Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Junho/18 Já no mês de junho, o país exportou sacas de café, crescimento de 12,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, com receita cambial de US$ 363,4 milhões, queda de 1% em relação a junho de Destaque aqui para a entrada da variedade conilon (robusta) cujos volumes foram superiores ao mesmo período dos dois anos anteriores, demonstrando a importante recuperação dessa variedade, prejudicada pela forte estiagem ocorrida no Espírito Santo em 2015/16. Além disso, reflete também o escoamento dos volumes não embarcados no mês de maio, devido à greve dos caminhoneiros. Ano Civil No acumulado do ano civil (janeiro a junho de 2018), o Brasil exportou de sacas. O volume representa um decréscimo de 4,2%, na comparação com o mesmo período de A receita cambial do ano civil teve um decréscimo de 14,2%, chegando a US$ 2,2 bilhões.

4 Resumo das exportações 4 De Janeiro a Junho de 2018, o Brasil exportou café para 112 países Os dados referentes à conclusão do ano cafeeiro 2017/2018 confirmam as expectativas apontadas pelo Cecafé anteriormente, com volumes de exportação na ordem de 30 a 31 milhões de sacas, destaca Nelson Carvalhaes, presidente do Cecafé. O desempenho poderia ter sido cerca de 5% melhor, se não fosse a forte redução de oferta do café conilon, causada por questões climáticas que afetaram as safras de 2014/15 e 16. A queda na produção criou uma expectativa junto aos produtores que resultou na elevação de preços, ficando em patamares superiores aos praticados pelo mercado internacional e inibindo a exportação, diz. Carvalhaes ressalta que, no entanto, diante das estimativas para a próxima safra, que indicam um número recorde de 58 milhões de sacas, segundo a Conab, devemos fechar o ano civil com uma boa performance e, certamente, vamos recuperar o espaço perdido no mercado consumidor no exterior. A expectativa do Cecafé é de que, nos próximos anos, as exportações voltem aos melhores níveis de mercado. Para isso, é necessário que o país incremente sua produção e, consequentemente, sua exportação. O Cecafé tem fortalecido as ações em prol da cafeicultura, levando conhecimento ao campo para atender à crescente demanda dos mais diversos e exigentes mercados globais nos próximos anos, como indica a Organização Internacional do Café - OIC. Para tanto, os associados do Cecafé adotam o nosso Código de Ética e Conduta, que amplia para todos os segmentos os preceitos da ética e compromisso com as normas legais vigentes no país, encerra. Principais destinos Ano Safra No ano safra (2017/2018), os principais destinos do café brasileira foram: Estados Unidos, com sacas exportadas (18,9% das exportações); Alemanha, com sacas (17,3%); Itália, com sacas (9,3%); Japão, com sacas (6,7%); Bélgica, com sacas (5,5%), Federação Russa, com sacas (3%); Turquia, com sacas (2,8%); Reino Unido, com sacas (2,8%); Canadá, com sacas (2,6%); e França, com (2,3%). O Reino Unido foi o grande destaque no período, já que teve um crescimento de 25,44% no consumo do café brasileiro em relação ao Ano Safra 2016/2017. Ano Civil Já no acumulado do ano civil (de janeiro a junho de 2018), os Estados Unidos se mantiveram no posto de principal consumidor do café brasileiro, com sacas exportadas para o país, o que representa 17,5% das exportações do Brasil no período. A Alemanha foi o segundo país que mais consumiu café brasileiro, com sacas exportadas e 16,1% de participação nas exportações. Os demais principais destinos foram, na ordem: Itália, com sacas (9,8%); Japão, com sacas (6,9%), Bélgica, com sacas (5,8%); Reino Unido, com sacas (3,5%); Turquia, com sacas (3,2%); Federação Russa, com sacas (2,9%), Canadá, com sacas (2,6%) e França, com sacas (2,6%). Relatório mensal junho 2018

5 Resumo das exportações 5 Ressalta-se que, no ano civil de 2018, Itália, Reino Unido e Canadá apresentaram crescimento no consumo do café brasileiro em comparação com o mesmo período do ano anterior. A Itália registrou um crescimento de 0,33% no consumo de café brasileiro; o Reino Unido, de 69,44%; e o Canadá, de 3,02%. Diferenciados Ano Safra Os cafés diferenciados atingiram sacas no Ano Safra (2017/2018) ante sacas exportadas no Ano Safra 2016/2017, resultando em um crescimento de 11,6%. Os cinco principais destinos foram: Estados Unidos ( sacas), Alemanha ( sacas), Bélgica ( sacas), Japão ( sacas) e Itália ( sacas). Ano Civil No acumulado do ano civil (de janeiro a junho 2018) foram exportadas sacas de cafés diferenciados ante sacas em relação ao mesmo período de 2017, com crescimento de 13,7%. Os principais destinos, no ano civil, foram: Estados Unidos ( sacas), Bélgica ( sacas), Alemanha ( sacas), Japão ( sacas) e Reino Unido ( sacas). Preços médios Ano Safra No Ano Safra 2017/2018, o preço médio foi de US$ 160,60, queda de 6,4% em relação ao Ano Safra 2016/2017, quando a média foi de US$ 171,54. Junho/18 Já em junho deste ano, o preço médio foi de US$ 147,11, queda de 12,2% em relação ao mesmo período de 2017, quando a média foi de US$ 167,50. Ano Civil Por fim, no ano civil (de janeiro a junho de 2018), o preço médio foi de US$ 155,41, decréscimo de 10,5% em relação ao mesmo período de 2017, quando a média foi de US$ 173,61. Portos Ano Safra No Ano Safra 2017/2018, o Porto de Santos foi o que concentrou a maior parte das exportações, com 83,1% do volume embarcado ( sacas). Na sequência está o Rio de Janeiro, com 11,7% dos embarques ( sacas) do período.

6 Resumo das exportações 6 Ano Civil Já de janeiro a junho de 2018, o Porto de Santos representou 83,4% do volume embarcado ( sacas) e o Porto do Rio de Janeiro com 10,8% dos embarques ( sacas) no período. O relatório completo está disponível no site do Cecafé: Sobre o Cecafé Fundado em 1999, o Cecafé Conselho dos Exportadores de Café do Brasil representa e promove ativamente o desenvolvimento do setor exportador de café no âmbito nacional e internacional. A entidade oferece suporte às operações do segmento por meio do intercâmbio de inteligência de dados, ações estratégicas e jurídicas, além de projetos de cidadania e responsabilidade social. Atualmente, possui 139 associados, entre exportadores de café, produtores, associações e cooperativas no Brasil, correspondendo a 96% dos agentes desse mercado no país. Contatos para imprensa: CDN Comunicação Debora Vieira (11) debora.vieira@cdn.com.br Erick Paytl (11) erick.paytl@cdn.com.br Rodrigo Ferrari (11) rodrigo.ferrari@cdn.com.br Relatório mensal junho 2018

7 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ - MENSAL Período: junho Sacas 60 Kg / US$ FOB Mil volume em sacas de 60 Kg Mês Robusta Café Verde Arábica Total Café Verde Torrado & Moído Café Industrializado Solúvel Total Café Industrializado Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) Receita Cambial US$ FOB Mil Preço Médio (US$ / saca) jun ,76 jun ,33 jun ,79 jun ,50 jun ,11 Var. % 2018 x ,1% 1,9% 15,7% -70,3% -5,6% -6,2% 12,7% -1,0% -12,2% Robusta 11,4% Solúvel 11,2% PARTICIPAÇÃO % POR QUALIDADE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ Arábica 77,3% EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ POR CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA / TIPO Classificação Bebida / Tipo sacas 60Kg US$ FOB Preço Médio US$/saca ARABICA - TOTAL ,25 151,62 DURA ,22 157,23 DURA/RIADA ,77 144,65 RIO OU RIO/ZONA ,06 140,78 DURA OU DURA/RIADA ,61 136,49 ESPECIAL OU GOURMET ,63 210,78 ARABICA OUTROS ,95 153,86 CONILON ,09 97,92 SOLUVEL - TOTAL ,74 165,73 SPRAY DRIED ,04 151,24 FREEZE DRIED ,27 190,04 EXTRACT ,35 265,02 COFFEE PREPARATION ,08 314,13 TORRADO ,89 225,37 Relatório mensal junho 2018

8 Resumo das exportações PREÇOS MÉDIOS MENSAIS DE CAFÉ Período: junho US$ US$ FOB / saca 200,00 Preço Médio Total da Exportação 147,11 150,00 100,00 97,92 151,62 11,3 165,73 50,00 5,25 0 Robusta Arábica Solúvel mai/18 jun/18 var.(%) jun/17 jun/18 var.(%) 18 x 17 NY 2ª posição (US$) 160,31 156,69-2,26% 167,24 156,69-6,31% Londres 2ª posição (US$) 105,78 102,35-3,23% 123,60 102,35-17,19% Preço Indicador OIC (US$) 149,92 146,08-2,56% 162,29 146,08-9,99% ESALQ Arábica (US$) 124,03 119,67-3,52% 135,27 119,67-11,53% ESALQ Conilon (US$) 90,97 88,70-2,50% 125,90 88,70-29,55% Cotação Dólar (Compra) 3,6355 3,7726 3,77% 3,2948 3, ,50% Preço Médio FOB (US$ / saca) 152,19 147,11-3,34% 167,50 147,11-12,17% 1.3. PREÇOS DIÁRIOS DE CAFÉ Período: junho US$ PREÇOS ARÁBICA Fonte: ICE / ESALQ / BCB PREÇOS ROBUSTA Fonte: ICE / ESALQ / BCB PREÇOS (US$) COTAÇÃO DÓLAR PREÇOS (US$) COTAÇÃO DÓLAR 200,00 4,0 150,00 4,0 190,00 140,00 180,00 170,00 160,00 150,00 3,5 130,00 120,00 110,00 3,5 140,00 100,00 130,00 120,00 110,00 100,00 90,00 80,00 01-jun 15-jun Cotação dólar NY 2º ESALQ Arábica Média mensal 3,0 2,5 29-jun 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 01-jun 15-jun Cotação dólar Londres 2º ESALQ Conilon Média mensal 29-jun 3,0 2,5

9 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ - ÚLTIMOS 12 MESES Período: 12 meses (julho/2017 a junho/2018) Sacas 60 Kg / US$ FOB Mil Mês Robusta Café Verde Arábica volume em sacas de 60 Kg Total Café Verde Torrado & Moído Café Industrializado Solúvel Total Café Industrializado Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) Receita Cambial US$ FOB Mil Preço Médio (US$ / saca) jul ,42 ago ,87 set ,87 out ,75 nov ,27 dez ,00 jan ,51 fev ,32 mar ,85 abr ,70 mai ,19 jun ,11 TOTAL PERÍODO ,60 EVOLUÇÃO MENSAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ - ÚLTIMOS 12 MESES US$ FOB / saca Total Arábica Mil sacas 60Kg 250,00 Solúvel Robusta ,00 210, , ,00 150, , , ,00 70, ,00 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 0 Relatório mensal junho 2018

10 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ - ANO CIVIL Período: janeiro a junho Sacas 60 Kg / US$ FOB Mil Período (jan/jun) Robusta Café Verde Arábica volume em sacas de 60 Kg Total Café Verde Torrado & Moído Café Industrializado Solúvel Total Café Industrializado Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) Receita Cambial US$ FOB Mil Preço Médio (US$ / saca) , , , , ,41 Var. % 2018 x ,9% -7,2% -4,4% -55,7% -2,2% -2,7% -4,2% -14,2% -10,5% Robusta 3,4% Solúvel 11,4% PARTICIPAÇÃO % POR QUALIDADE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ Arábica 85,2% EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ POR CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA / TIPO Classificação Bebida / Tipo sacas 60Kg US$ FOB Preço Médio US$/saca ARABICA - TOTAL ,14 155,74 DURA ,17 160,71 DURA/RIADA ,49 145,69 RIO OU RIO/ZONA ,94 144,87 DURA OU DURA/RIADA ,73 140,41 ESPECIAL OU GOURMET ,44 195,45 MOLE ,68 174,54 ARABICA OUTROS ,69 159,88 CONILON ,21 104,12 SOLUVEL - TOTAL ,58 167,28 SPRAY DRIED ,08 154,18 FREEZE DRIED ,15 192,35 COFFEE PREPARATION ,65 137,50 EXTRACT ,70 287,59 TORRADO ,17 423,18

11 Resumo das exportações EVOLUÇÃO TRIMESTRAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ Mil sacas 60 Kg / US$ FOB bi Mil sacas 60Kg ,40 Receita Cambial US$ bi 5, , , , ,30 1,09 1,30 1,75 1,30 1,42 1,20 1,14 1,48 1,26 0,99 1,00 0 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri ,00 Média Período (1º e 2º Tri) 1.7. EVOLUÇÃO DO VOLUME E RECEITA CAMBIAL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ - ANO CIVIL (ÚLTIMOS 6 ANOS) Período: janeiro a dezembro (acumulado) Mil Sacas 60 Kg / US$ FOB bi Mil sacas 60Kg US$ FOB bilhões Média Período : Mil sacas 60Kg , , ,40 5,22 6,60 6,15 5,45 5,24 6, ,0 Mil sacas 60Kg Receita Cambial US$ bi Média Período (6 últimos anos) Relatório mensal junho 2018

12 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉS DIFERENCIADOS Período: janeiro a junho de 2018 Sacas 60 Kg / US$ FOB Tipo Café / Qualidade Volume sacas 60 Kg Participação (%) no volume total da exportação Receita Cambial US$ FOB Participação (%) no valor total da exportação Preço Médio (US$ / saca) Variação de Preço dos Cafés Diferenciados TOTAL GERAL EXPORTAÇÕES ,0% ,10 100,0% 155,41 Industrializado (Solúvel e T&M) ,4% ,75 12,4% 168,27 Total Café Verde ,6% ,35 87,6% 153,75 Ágio Média Naturais Ágio Média Café Verde Diferenciados ,1% ,62 20,7% 187,88 29,0% 22,2% Naturais / Médios ,5% ,73 67,0% 145,59 Arábicas ,2% ,14 85,3% 155,74 Ágio Naturais Ágio Média Arábica Arábicas Diferenciados ,6% ,53 20,3% 189,79 28,7% 21,9% Arábicas Naturais ,5% ,61 65,0% 147,48 Robustas ,4% ,21 2,3% 104,12 Ágio Médios Ágio Média Robusta Robustas Diferenciados ,5% ,09 0,3% 118,45 16,2% 13,8% Robustas Médios ,0% ,12 1,9% 101,90 Sacas 60Kg E.U.A. 22,3% Belgica 13,8% PRINCIPAIS DESTINOS DOS CAFÉS BRASILEIROS DIFERENCIADOS (JAN/JUN) Alemanha Japao Reino Unido 6,0% 8,3% 13,4% Italia Suecia Espanha Canada Finlandia 5,9% ,2% ,0% ,7% ,5% Os 10 maiores países importadores de cafés diferenciados representam 81,3% dos embarques com diferenciação EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉS DIFERENCIADOS (JAN/JUN) sacas 60Kg jan-jun 14 jan-jun 15 jan-jun 16 jan-jun 17 jan-jun 18

13 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ POR CONTINENTE, GRUPO E BLOCO ECONÔMICO Período: janeiro a junho Sacas 60 Kg / US$ FOB mi jan-18 a jun-18 jan-17 a jun-17 Continente/Grupo/ Bloco Econômico Volume sacas 60 Kg Receita Cambial US$ FOB mi Participação (%) Variação (%) em comparação ao mesmo período de 2017 Volume sacas 60 Kg Receita Cambial US$ FOB mi Participação (%) Europa ,2 54% -2% ,8 53% América do Norte ,5 20% -11% ,4 22% Ásia ,6 19% -4% ,5 19% América do Sul ,5 4% 0% ,6 3% África ,2 1% 63% ,3 1% Oceania ,5 1% -1% ,8 1% América Central ,8 0% -17% ,2 0% União Européia ,4 50% -1% ,2 49% TPP ,5 13% -4% ,3 13% Oriente Médio ,0 6% -14% ,7 7% Leste Europeu ,7 5% -9% ,8 5% Países Árabes ,9 4% 1% ,2 4% BRICS ,5 4% -6% ,5 4% Mercosul ,3 2% 0% ,6 2% Países Importadores ,1 97,2% -5% ,8 98% Mercados Tradicionais ,7 79,4% -5% ,8 80% Mercados Emergentes ,4 17,8% -1% ,0 17% Países Produtores ,2 2,8% 15% ,7 2% PERFIL DO CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ Período: 2012 a 2017 (*) (*) Taxa de Crescimento Médio Anual (% a.a.) Var.(%) Consumo Mundial ,9% 1,3% Países Exportadores ,2% 1,9% Países Importadores ,8% 1,0% África ,5% 1,1% Ásia & Oceania ,6% 2,1% América Central & México ,7% 1,7% Europa ,7% 0,5% América do Norte ,3% 1,0% América do Sul ,1% 2,3% FONTE Relatório OIC, Coffee mensal Market junho Report June (*) estimativa

14 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ PARA OS PRINCIPAIS DESTINOS Período: janeiro a junho Sacas 60 Kg País de Destino jan-18 a jun-18 jan-17 a jun-17 Variação (%) E.U.A ,95% Alemanha ,69% Italia ,33% Japao ,13% Outros 29,1% E.U.A. 17,5% Belgica ,14% Reino Unido ,44% Turquia ,56% Russian Federation ,20% França 2,6% Canadá 2,6% Alemanha 16,1% Canada ,02% Franca ,58% Sub-total ,36% Outros ,55% Russian Federation 2,9% Turquia 3,2% Reino Unido 3,5% Bélgica 5,8% Japão 6,9% Itália 9,8% TOTAL GERAL ,18% EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ PARA OS PRINCIPAIS PORTOS DE DESTINOS Período: janeiro a junho de 2018 Sacas 60 Kg Bremen / Alemanha Hamburg / Alemanha Genova / Italia Antwerp / Belgica New Orleans / E.U.A Yokohama / Japao New York / E.U.A. London Gateway / Reino Unido St. Petersburg / Russian Federation Kobe / Japao Sacas 60Kg

15 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE PARA PAÍSES PRODUTORES Período: janeiro a junho Sacas 60 Kg Países Produtores jan-18 a jun-18 jan-17 a jun-17 Variação (%) Mexico ,6% Indonesia ,8% Colombia ,1% Cuba Paraguai ,4% Vietnam ,6% Trinidade-E-Tobago ,1% Rep. Dominicana ,0% India ,3% Filipinas ,0% Tailandia Venezuela ,0% Jamaica ,0% TOTAL GERAL ,5% PARTICIPAÇÃO % POR DESTINO NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE PARA PAÍSES PRODUTORES Trinidade-E-Tobago 1,9% Vietnam 2,4% Rep.Dominicana 1,2% Índia 0,8% Outros 0,3% Paraguai 3,2% Cuba 14,4% México 29,6% PAÍSES PRODUTORES Colômbia 21,5% Indonésia 24,9% Relatório mensal junho 2018

16 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ POR UNIDADES DE DESPACHO E EMBARQUE Período: janeiro a junho Sacas 60 Kg jan-18 a jun-18 jan-17 a jun-17 Unidade Despacho Unidade Embarque Unidade Despacho Unidade Embarque Unidades da Receita Federal volume sacas 60 Kg Part.(%) volume sacas 60 Kg Part.(%) volume sacas 60 Kg Part.(%) volume sacas 60 Kg Part.(%) SANTOS , , , ,7 RIO DE JANEIRO , , , ,1 RIO DE JANEIRO , , , ,1 SEPETIBA , , , ,9 PARANAGUÁ , , , ,5 VITORIA , , , ,4 SALVADOR , , , ,4 REDEX GUAXUPÉ/JAPY , ,5 - - REDEX POÇOS DE CALDAS , ,0 - - EADI VARGINHA , ,4 - - RODOVIÁRIO , , , ,9 OUTROS , , , ,0 TOTAL , , , ,0 Vitória/ES 1,3% Salvador/BA 0,5% PARTICIPAÇÃO % DOS PORTOS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ Período: janeiro a junho de 2018 Paranaguá/PR 2,0% Rio de Janeiro e Sepetiba/RJ 10,8% Outros 1,9% 18 portos escoaram o café do Brasil. Santos/SP 83,4% NÚMERO DE CONTAINERS DE CAFÉ ENVIADOS AO EXTERIOR Período: janeiro a junho TEUs TEUs Número de Containers (TEUs)

17 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ - ANO-SAFRA Período: julho a junho Sacas 60 Kg / US$ FOB Mil Período Robusta Café Verde Arábica volume em sacas de 60 Kg Total Café Verde Torrado & Moído Café Industrializado Solúvel Total Café Industrializado Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) Receita Cambial US$ FOB Mil Preço Médio (US$ / saca) jul-13 a jun ,90 jul-14 a jun ,73 jul-15 a jun ,16 jul-16 a jun ,54 jul-17 a jun ,60 Var. % 17/18 x 16/17 140,9% -10,0% -8,5% -41,1% -7,6% -7,8% -8,4% -14,3% -6,4% PARTICIPAÇÃO % POR QUALIDADE NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ ANO-SAFRA 2017/2018 Período: julho/2017 a junho/2018 Torrado & Moído 0,1% Robusta 2,2% Solúvel 11,4% Arábica 86,4% Relatório mensal junho 2018

18 Resumo das exportações PREÇOS MÉDIOS MENSAIS DE CAFÉ - ANO-SAFRA Período: julho a junho US$ PREÇOS ARÁBICA Fonte: ICE / ESALQ / BCB PREÇOS (US$) Cotação dólar COTAÇÃO DÓLAR 250,00 225,00 NY 2º ESALQ Arábica Média mensal 4,0 200,00 3,5 175,00 150,00 3,0 125,00 100,00 jul-16 dez-16 jul-17 dez-17 2,5 jun-18 PREÇOS ROBUSTA Fonte: ICE / ESALQ / BCB PREÇOS (US$) Cotação dólar COTAÇÃO DÓLAR 200,00 185,00 170,00 Londres 2º ESALQ Conilon Média mensal 4,0 155,00 140,00 3,5 125,00 110,00 95,00 3,0 80,00 65,00 50,00 jul-16 dez-16 jul-17 dez-17 2,5 jun-18

19 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ PARA OS PRINCIPAIS DESTINOS - ANO-SAFRA Período: julho a junho Sacas 60 Kg País de Destino ano-safra 2017 x 2018 ano-safra 2016 x 2017 Variação (%) E.U.A ,11% Alemanha ,17% Italia ,37% Japao ,11% Outros 28,8% E.U.A. 18,9% Belgica ,56% Russian Federation ,17% Turquia ,61% Reino Unido ,44% França 2,3% Canadá 2,6% Alemanha 17,3% Canada ,07% Franca ,64% Reino Unido 2,8% Sub-total ,06% Outros ,21% Turquia 2,8% Russian Federation 3,0% Bélgica 5,5% Japão 6,7% Itália 9,3% TOTAL GERAL ,45% EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ PARA OS PRINCIPAIS PORTOS DE DESTINOS Período: julho a junho Sacas 60 Kg Bremen / Alemanha Hamburg / Alemanha Antwerp / Belgica Genova / Italia New Orleans / E.U.A. Yokohama / Japao New York / E.U.A Kobe / Japao St. Petersburg / Russian Federation Toronto / Canada Sacas 60Kg Relatório mensal junho 2018

20 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE PARA PAÍSES PRODUTORES - ANO-SAFRA Período: julho a junho Sacas 60 Kg Países Produtores ano-safra 2017 x 2018 ano-safra 2016 x 2017 var;(%) Mexico ,6% Cuba ,4% Indonesia ,7% Rep. Dominicana ,1% Colombia ,8% Paraguai ,6% Vietnam ,7% Trinidade-E-Tobago ,8% India ,4% Filipinas ,6% Tailandia ,6% Bolivia ,0% Venezuela ,0% Equador ,0% Jamaica ,0% TOTAL GERAL ,9% PARTICIPAÇÃO % POR DESTINO NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ VERDE PARA PAÍSES PRODUTORES Paraguai 3,1% Vietnam 2,0% Trinidade-E-Tobago 1,6% Índia 0,6% Outros 0,3% Colômbia 12,8% México 22,8% PAÍSES PRODUTORES Rep.Dominicana 14,4% Cuba 21,3% Indonésia 21,2%

21 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉS DIFERENCIADOS - ANO-SAFRA Período: julho a junho Sacas 60 Kg / US$ FOB Tipo Café / Qualidade Volume sacas 60 Kg Participação (%) no volume total da exportação Receita Cambial US$ FOB Participação (%) no valor total da exportação Preço Médio (US$ / saca) Variação de Preço dos Cafés Diferenciados TOTAL GERAL EXPORTAÇÕES ,0% ,61 100,0% 160,60 Industrializado (Solúvel e T&M) ,4% ,70 12,6% 177,30 Total Café Verde ,6% ,91 87,4% 158,45 Ágio Média Naturais Ágio Média Café Verde Diferenciados ,9% ,99 21,4% 191,77 27,9% 21,0% Naturais / Médios ,6% ,92 66,0% 149,99 Arábicas ,4% ,26 85,8% 159,57 Ágio Naturais Ágio Média Arábica Arábicas Diferenciados ,7% ,93 21,2% 192,72 27,6% 20,8% Arábicas Naturais ,7% ,33 64,6% 151,04 Robustas ,2% ,65 1,6% 114,54 Ágio Médios Ágio Média Robusta Robustas Diferenciados ,2% ,06 0,2% 124,34 9,7% 8,6% Robustas Médios ,0% ,59 1,4% 113,30 Sacas 60Kg E.U.A. 24,4% Alemanha 13,3% Belgica 11,7% PRINCIPAIS DESTINOS DOS CAFÉS BRASILEIROS DIFERENCIADOS ANO-SAFRA (JUL/JUN) Japao Italia Reino Unido 9,0% 8,2% 5,8% Suecia Espanha Canada Finlandia 3,4% 3,0% 2,5% 2,3% Os 10 maiores países importadores de cafés diferenciados representam 83,7% dos embarques com diferenciação EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE CAFÉS DIFERENCIADOS - ANO-SAFRA (JUL/JUN) 2017/ sacas 60Kg / / / / /2018 Relatório mensal junho 2018

22 Resumo das exportações EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ POR UNIDADES DE DESPACHO E EMBARQUE Período: julho a junho Sacas 60 Kg ano-safra 2017 x 2018 ano-safra 2016 x 2017 Unidade Despacho Unidade Embarque Unidade Despacho Unidade Embarque Unidades da Receita Federal volume sacas 60 Kg Part.(%) volume sacas 60 Kg Part.(%) volume sacas 60 Kg Part.(%) volume sacas 60 Kg Part.(%) SANTOS , , , ,2 RIO DE JANEIRO , , , ,7 RIO DE JANEIRO , , , ,0 SEPETIBA , , , ,7 PARANAGUÁ , , , ,4 VITORIA , , , ,5 SALVADOR , , , ,4 REDEX GUAXUPÉ/JAPY , ,6 - - REDEX POÇOS DE CALDAS , ,9 - - EADI VARGINHA , ,2 - - RODOVIÁRIO , , , ,7 OUTROS , , , ,0 TOTAL , , , ,0 Vitória/ES 0,8% Salvador/BA 0,4% PARTICIPAÇÃO % DOS PORTOS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ ANO-SAFRA Período: julho/17 a junho/18 Paranaguá/PR 1,9% Rio de Janeiro e Sepetiba/RJ 11,7% Outros 1,9% 19 portos escoaram o café do Brasil. NÚMERO DE CONTAINERS DE CAFÉ ENVIADOS AO EXTERIOR - ANO-SAFRA Santos/SP 83,1% Período: julho a junho 2016 / TEUs 2017 / TEUs Número de Containers (TEUs)

23 Resumo das exportações RESUMO DAS EXPORTAÇÕES - ANO-SAFRA Período: julho a junho Resultado das Exportações de Café ano-safra 2017 / 2018 ano-safra 2016 / 2017 Volume das exportações de café (milhões de sacas de 60 kg) 30,29 33,09 Receita Cambial (US$ bilhões) 4,87 5,68 Número de empresas exportadoras de café maiores empresas exportadoras de café 16,5 milhões / 54,6% 18,4 milhões / 55,6% 20 maiores empresas exportadoras de café 22,2 milhões / 73,2% 24,2 milhões / 73,1% Exportações acima de 1 milhão de sacas 8 empresas 10 empresas Número de Cooperativas exportadores de café 16 cooperativas / 13,9% 16 cooperativas / 13,9% Número de Produtores exportadores de café (direct trade) 17 produtores / 0,1% 17 produtores / 0,2% Número de containers Países de destino Principais Portos de Embarque Santos/SP 25,2 milhões / 83,1% 28,2 milhões / 85,2% Rio de Janeiro e Sepetiba / RJ 3,6 milhões / 11,7% 3,6 milhões / 10,7% Paranaguá/PR 0,6 milhões / 1,9% 0,5 milhões / 1,4% Vitória/ES 0,3 milhões / 0,8% 0,2 milhões / 0,5% Salvador/BA 0,1 milhões / 0,4% 0,1 milhões / 0,4% EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CAFÉ - ANO-SAFRA Período: julho a junho Mil sacas 60Kg ano-safra 2017 / 2018 (*) ano-safra 2016 / 2017 var.(%) EXPORTAÇÕES MUNDIAIS TOTAIS ,2% Arábica ,3% Robusta ,6% Solúvel ,5% Torrado & Moído ,0% ano-safra 2017 / 2018 (*) ano-safra 2016 / 2017 var.(%) TOTAL ARÁBICA ,3% Brasil ,0% Colombia ,5% Honduras ,1% Peru ,4% Etiopia ,3% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jul-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Outros Etiopia Peru Honduras Colombia Brasil FONTE OIC (*) estimativa Relatório mensal junho 2018

24 Resumo das exportações 24 ano-safra 2017 / 2018 (*) ano-safra 2016 / 2017 var.(%) TOTAL ROBUSTA ,6% Vietnam ,8% Indonesia ,2% India ,2% Uganda ,1% Costa do Marfim ,5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jul-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Outros Costa do Marfim Uganda India Indonesia Vietnam ano-safra 2017 / 2018 (*) ano-safra 2016 / 2017 var.(%) TOTAL SOLUVEL ,5% Brasil ,6% India ,1% Vietnam ,1% Indonesia ,7% Mexico ,1% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jul-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Outros Mexico Indonesia Vietnam India Brasil ano-safra 2017 / 2018 (*) ano-safra 2016 / 2017 var.(%) TOTAL T&M ,0% Colombia ,3% Mexico ,0% Vietnam ,4% Brasil ,1% Rep.Dominicana ,2% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0V Jul-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Outros Rep.Dominicana Brasil Vietnam Mexico Colombia FONTE OIC (*) estimativa CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ E PROJEÇÃO ATÉ 2030 Milhões de sacas 60Kg 250,00 Consumo Mundial Brasil Outros Países 2,5% a.a ,45 200,00 150,00 2,0% a.a ,87 1,5% a.a ,07 100,00 50,00 79,8% 74,2% 67,7% 71,4% 73,7% - 20,2% ,8% ,3% 28,6% 26,3% FONTE OIC (*) estimativa

25 Séries Estatísticas 25 Séries Estatísticas 2.1. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ PARA O REINO UNIDO Período: 2012 a 2017 Sacas 60 Kg Taxa de Crescimento Médio (%) a.a. Sacas 60kg ,5% TOTAL EXPORTAÇÕES US$ Fob , , , , , ,93 Part.(%) nas exportações de cafés do Brasil 2,1% 2,1% 2,2% 2,8% 1,8% 2,0% Sacas 60kg ,0% Arábica US$ Fob , , , , , ,87 Part.(%) nas exportações de cafés do Brasil para o Reino Unido 73,9% 78,4% 65,0% 51,6% 83,5% 79,3% Sacas 60kg Conilon US$ Fob , , , Part.(%) nas exportações de cafés do Brasil para o Reino Unido 0,0% 0,0% 22,9% 36,2% 0,0% 0,0% Sacas 60kg ,0% Solúvel US$ Fob , , , , , ,96 Part.(%) nas exportações de cafés do Brasil para o Reino Unido 26,0% 21,5% 12,0% 12,2% 16,5% 20,7% Sacas 60kg ,6% Torrado & Moído US$ Fob , , , ,40 868, ,10 Part.(%) nas exportações de cafés do Brasil para o Reino Unido 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

26 Artigo 26 Cafeicultura Sustentável O Planejamento Estratégico do CECAFÉ : O Pilar de Responsabilidade Social e Sustentabilidade Desde 1999, o CECAFÉ atua com êxito na representação e na defesa dos interesses dos exportadores de café. De maneira eficaz, dinâmica e contextualizada, o CECAFÉ vem buscando participar ativamente das discussões nacionais e globais sobre os principais temas que afetam o setor. No Planejamento Estratégico do CECAFÉ, criado para o triênio , a entidade redefiniu os pilares estratégicos, missão, visão e valores, bem como o fortalecimento dos Programas e Iniciativas implementadas no período. Notadamente, os debates realizados deram ênfase nas ações para promover a sustentabilidade do café brasileiro. No segundo semestre do ano corrente, o CECAFÉ se prepara para a elaboração do Planejamento Estratégico para o triênio , por meio do debate e envolvimento dos Comitês Consultivos e do Conselho Deliberativo. No âmbito do Pilar Responsabilidade Social e Sustentabilidade, é importante destacar que diversas ações e programas foram recentemente deliberadas pelo Conselho do CECAFÉ e que estarão presentes nos debates do Planejamento, apresentados a seguir: Programa Produtor Informado O Programa Produtor Informado, criado pelo Cecafé em 2006 com o intuito de levar inclusão digital para o meio rural, tem continuado sua parceria com a Plataforma Relatório mensal maio 2018

27 Artigo 27 Global do Café desde Em 2017, foram 100 turmas que levaram inclusão digital e conhecimentos de boas práticas agrícolas para mais de alunos. Além das aulas, foram promovidos diversos dias de campo, com o objetivo de mostrar, na prática, esforços na busca pela produção de café cada vez mais sustentável, com o aumento da produtividade e ampliação da aplicação de pesquisa, tecnologia e melhorias no campo. O Cecafé também criou o portal próprio do Programa no qual é possível conferir os dados e resultados alcançados, além de conter detalhes das instituições parceiras, funcionando como um sistema de organização para os instrutores e para os administradores. Dessa forma, o Cecafé ganhou eficiência nos controles e obteve indicadores de desempenho dos produtores treinados, o que permite análises mais detalhadas do Programa, sempre buscando melhoria contínua e eficiência. Desde o início do Programa foram formados cerca de 5 mil produtores, sendo mais de inscritos no sistema de controle criado em As parcerias de sucesso com a Plataforma Global do Café. Emater/MG, Incaper, Emater/RO, IFES, Fundação Hanns Neumann, Cooxupé, Via Verde, Exportadora Guaxupé, Cocapec, Union Trade/ Icona, Ascarive e Cooabriel, presente em 111 municípios, continuam fazendo com que o programa seja referência e alcance os resultados esperados nos quatro principais estados produtores (MG, ES, SP e RO). Novas parcerias são esperadas e novos formatos de ações serão englobadas no novo Planejamento Estratégico, com o intuito de tornar o programa cada vez melhor. IDEXCafé e Relatório de Sustentabilidade do Setor Exportador Em 2018, o CECAFÉ oficializou o lançamento do IDEXCafé Indicadores de Desempenho do Setor Exportador de Café Verde do Brasil. O IDEXCafé tem como objetivo monitorar e promover as diversas ações de Responsabilidade Social e Sustentabilidade no âmbito do comércio exportador de café. Para tanto, a equipe de Tecnologia da Informação do CECAFÉ desenvolveu um Sistema com vistas à segurança e sigilo das informações, buscando a divulgação de dados consolidados do setor exportador. Destaca-se que os resultados, a serem apresentados sempre de forma consolidada refletindo estritamente o setor exportador de café, contribuirão para uma ampla avaliação e divulgação das ações do nosso setor em relação à Responsabilidade Social e Sustentabilidade. A partir da consolidação do IDEXCafé e dos Indicadores de Desempenho dos Programas de Responsabilidade Social e Sustentabilidade do CECAFÉ, será publicado o primeiro Relatório de Sustentabilidade do Setor Exportador de Café Verde do Brasil, buscando o monitoramento e evolução das ações, como referência para o processo de promoção comercial e estratégias de melhoria. O Relatório mostrará os investimentos sociais privados do setor, a amplitude dos beneficiados pelos Programas, organizações envolvidas, sendo uma ferramenta de marketing para todo o setor exportador, voltado aos mercados interno e externo.

28 PADRÕES CONDUTAS Artigo 28 REGRAS PROCEDIMENTOS LEIS Compliance DIRETRIZES LIMITES O CECAFÉ acredita fortemente na sustentabilidade do agronegócio café brasileiro e ao respeito às leis trabalhistas e ambientais, consideradas como uma das mais avançadas e rigorosas do mundo, bem como pela geração de resultados sociais e econômicos consolidados e crescentes. Neste sentido, os membros associados do CECAFÉ adotam o Código de Ética e Conduta do Setor Exportador desde novembro de Código busca transferir para sua cadeia de fornecimento os preceitos da ética e compromisso com as normas legais vigentes no país. Ciente de sua responsabilidade perante a classe exportadora e da crescente relevância de assuntos relacionados, o Conselho Deliberativo aprovou a elaboração do Compliance do CECAFÉ, com a participação dos Conselheiros, associados e equipe interna, objetivando que a reputação e a imagem institucional de todos os seus participantes estejam em conformidade com os princípios éticos e morais, incluindo leis, determinações de órgãos fiscalizadores, normas regulamentadoras, melhores práticas e outras regras a serem seguidas. O Compliance buscará ampliar a visibilidade dos princípios que orientam a forma de atuar como entidade representativa do comércio exportador de café e a conduta esperada de todos os colaboradores e parceiros estratégicos. Será mais um importante instrumento de governança do CECAFÉ, pois compartilha com os colaboradores, de forma clara e didática, a conduta que é esperada, no dia a dia, de todos os que atuam na entidade, buscando normatizar o aprendizado de anos de práticas de representação institucional do setor exportador. Como conclusões, não há dúvidas de que os últimos anos apresentaram muitos desafios e que os próximos serão desafiadores para o Brasil, especialmente para o agronegócio e para o setor exportador. O Cecafé continuará a desenvolver o trabalho em prol da cafeicultura de levar conhecimento aos cafeicultores. Por meio da inclusão digital, da busca por incrementos na produtividade, qualidade e renda, equidade de gênero, empreendedorismo, os produtores serão capacitados para que superem todos os desafios, garantindo uma cafeicultura cada vez mais sustentável. Marcos Matos Diretor Geral do CECAFÉ Relatório mensal maio 2018